EQUITY | Como MULTIPLICAR os seus ganhos | O Conselho 08

Ainda hoje infelizmente o empresário ele quer montar um escritório mês a cadeira estrutura contratar funcionário montar lá e montar o CNPJ às vezes assim ele não sabe nem não tem nem cliente ainda ele já monta já gera custo já faz todo o processo básico mas mais do que isso ele não tem uma visão de olhar além da cerca enquanto chamamos de Drone né de olhar por cima ele quer olhar o dia a dia e como é muito complexo né empreender não É fácil então ele vai lá aquela história de ao invés de cuidar do leão

ele quer matar o leão por dia e vai naquele negócio e fica vendendo copo ele não pensa que ele pode ter uma estrutura maior do que o copo a gente viu muitas empresas nascendo muitas startups nascendo e não focando e gerar valor não focando em vender de fato um produto de serviço pro cliente é um movimento que acontece no meio de startups não focar em vendas no cliente mas focar no Investidor é a ideia não resolveu o problema ainda não validou o produto e a gente tinha um pouco de aversão a isso não gente que

é um negócio escalável que fica gerar valor de Fato e a gente vai pensar em investidor o segundo momento quando a gente de fato não precisar fica melhor momento para trazer um investidor quando você não precisa vender você consegue uma valorização da tua participação das atualizações muito superior a fase daquela empresa que está Começando tá precisando de caixa para vender seu produto escalar seu produto acho que eu vejo muita empresa crescendo fazendo subsídio né de de preço para conquistar mercado rápido mas depois que a água abaixa né você vai entender ali quem que tava preparado

para fazer aquilo quem que não estava e é o momento que nós dizemos hoje é o momento onde os investidores não estão querendo Cash Band estão querendo empresas eficientes que geram caixa e aí algumas empresas Param de investir mas também não cresce mais [Música] e você está aqui agora no conselho finalmente Esse é o oitavo oitavo episódio Ou seja é o último episódio da primeira temporada do Conselho e não poderia ser com o tema mais interessante nós vamos falar nesse Episódio sobre equiti um tema que eu tenho um carinho muito especial mas antes eu quero

deixar aqui para vocês registradas que eu não Estive com vocês aqui na semana passada porque depois de quase três anos eu peguei o convite pela primeira vez já estou bem já estou recuperado portanto não gravamos o conselho na última semana porque eu estava ali me recuperando do convite mas agora eu volto com tudo volto com um grupo bacana um grupo da Pesada que está aqui no nosso estúdio aqui é minha direita João Kepler ele é investidor anjo e CEO da bossa nova investimentos tudo bem João [Música] Obrigado Flávio muito prazer estar com você aqui aqui

do meu lado uma fera Israel salmen seo da melius a plataforma de cashback mais conhecido no Brasil e aí [Música] prazerzão Tranquilão beleza seja bem-vindo de Israel e aqui a minha esquerda Endel favarin cofundador da escola Conquer [Música] Como vai você tudo bem essa turma é uma turma da pesada como em todo episódio a gente recebe gente da pesada para discutirmos temas que vão ser muito relevantes para sua empresa Eu por exemplo levei muito tempo para entender o que é pelo menos até 13 anos de existência da minha empresa ou se quer saber que isso

existe Muita gente me pergunta no Instagram o que é ecos Flávio bom nesse programa A gente vai falar sobre Eco te com profundidade e Com gente que entende do assunto vou começar aqui a Bossa Nova investe basicamente em equite ou seja o produto que a Bossa Nova compra e vende é exato então especificamente em quantas empresas a Bossa Nova tem participação e ecos ela investiu ela comprou um pedaço de quantas empresas é diretamente 1640 hoje no Brasil e fora do Brasil é esse conceito de equiti a gente começou a fazer isso em 2015 né fazendo

exatamente E entendendo o que que era ter uma participação um investimento como opção futura de conversão na verdade nosso ecoit ele é apenas uma paridade quando a gente investe muito no começo e uma empresa a gente não entra de sócio então é um equit que a gente tem direito a mas a gente compra uma opção para lá na frente poder fazer uma conversão e aí sim se tornar sócio Vamos tentar aqui explicar um pouco para quem não entende bem na realidade você compra Por um determinado valor a opção de se tornar só pela sua empresa

um prazo determina seis anos significa que você exerce esse direito ou não ou não a depender dos resultados dos resultados e e a conversão se dá pelo ecoit né pelo percentual em troca é baseado em um deixam naquele momento a gente investe naquele valor eixo uma paridade equiti e esse ecode fica lá guardadinho no Captain Budu do da empresa da Startup para que a gente lá na frente possa Fazer uma conversão é uma dívida conversível é uma dívida conversível é um mútuo conversível é um outro conversível por quê Porque no Brasil nós não temos instrumento

como temos nos Estados Unidos disponível para esse tipo de investimento onde não se tenha reflexo tributários trabalhistas então o modelo que nós encontramos foi modelo de mútuo conversível em outras palavras Você empresta o dinheiro para a empresa e esse empréstimo ele tem um prazo se a Empresa ela tem um bom resultado e realmente você consolida o seu interesse naquele projeto você transforma aquela Dívida numa participação da empresa uma participação societária sociedade não dá certo não dá certo a gente libera o empreendedor se não for uma fé A grande maioria das vezes não é E muitas

startups não vão em frente não consegue não consegue logar êxito como a conta conseguiu como a amélios conseguiu a gente desiste do contrato e libera o Empreendedor e da Wave e outras palavras você faz um investimento que seria equivalente ali no nos Estados Unidos aquele investimento de risco aquele capital de Rio Verde Ou seja aquele capital de risco você se der certo você consolida se não der se não deu certo faz parte do jogo faz parte do jogo e a gente tem um um resultado um track Record bem interessante em relação a isso A grande

maioria das startups investidas a gente Consegue fazer falou ou seja novos aportes ela cresce crescendo percentual muito pequeno é que a gente faz right off você tem ideia espectual tá em hoje em 5%, quando é 5% morre morre em sete anos que é o nosso número que a gente tem hoje excepcional só que a gente faz muito no early state e também por isso fazer pede muitos erros não impede muitos erros hoje né Porque existe uma cultura mais informação a respeito disso A gente educou muito o mercado mas o que se fala é exatamente o

contrário quanto mais nova empresa maior risco e maior a quantidade de prejuízos e o High tops e empresas que não Logo no êxito no nosso caso a gente conseguiu criar uma esteira um processo bem bem acurado de análise de cuidado dessas empresas para gerar um resultado de 5% que é muito pequeno Esse número é interessante pelo mercado Nova cada 10 startups Fashion anti completar um ano acho que mortalidade de 90%, Então você é o mercado mundial é 60% mundial em orlestage anjo precede né que é o início daquelas das fases de investimento é 60%. a

gente conseguiu realmente um número incrível é isso mostra também uma amadurecimento do mercado brasileiro mas aqui você atribui esse resultado melhor do que a média mundial o amadurecimento dos empreendedores brasileiros é o cuidado com caixa é o cuidado acha a fazer a coisa fazer o básico bem feito né E Principalmente do nosso lado aqui o acompanhamento Flávio a mentoria o acompanhamento mesmo sendo muitas empresas a gente conseguiu construir uma máquina para desenvolver uma comunidade para que elas cuidem uma da outra e a gente também consiga dar assistência Então você aporta o dinheiro via empréstimo que

pode ser convertido em equiti ou seja em participação acionária da empresa e tudo isso é feito João Baseado nas análises que você faz no conhecimento do negócio que você tem quando a pessoa te apresenta você não sai investindo de qualquer forma e isso Isso faz parte também né da tese de investimento você tem nós temos uma tese que a gente vai aprendendo ao longo dos anos por exemplo a gente vestia no passado e recomece ou a gente não investe mais a gente investir em negócios para governo ou a gente não investe mais então assim nossa

hoje nós Sabemos muito muito bem o que a gente não quer e pelos indica pelos indicadores que a gente olha por exemplo turning LTV e essas coisas que a gente pode discutir um pouco mais aqui a gente com isso também olhando esses parâmetros esses kpis a gente consegue também Minimizar os riscos muito bem você disse que você é um investidor Stage só para poder ajudar quem nos assiste o investidor Stage significa no estágio Inicial ou Seja aquela empresa aquela Startup bem no comecinho quando ela praticamente uma ideia uma tese e alguma mais vamos lá ideia

tese validação validado você entra nela validada pode validação você entra na porta de validação tem investidores que entram antes é verdade Flávio ele entra na ideia às vezes ele entra no processo de validação você já entra nela validado e a validada não significa se pagando não não significa ela pode estar queimando caixa ela não pode matar a Brigada mas o pode validação são os primeiros clientes pagantes e isso e isso grita né isso fala muito sobre o que vai acontecer uma empresa pra frente muito bem então você é um investidor Burn Stage e estágio Inicial

que entra no período pós-valiação pode validação é quando a ideia da Startup já foi colocado em prática já vendeu já conquistou algum cliente não precisa nem ser muito cliente não é tanto cliente assim no entanto já prova que aquela Tese pode ter aderência dos clientes e É nesse momento que entra o investidor eu listete que é a Bossa Nova que é chamado investidor anjo é investidor anjo é no nosso caso a gente é um micro ventre caption Ok pelo tamanho do cheque e uma outra característica Nossa que nós investimos nosso próprio recurso também um ventre

Cap tem normalmente ele investe recurso opm no mercado ou seja ele pega emprestado no mercado por exemplo ele investe ali e Para depois ele ter o retorno ele gerar retorno para o outro é e ele tem uma taxa sobre a gestão desse recurso você não pega não a gente tem modelo mas a gente faz qual investimento a gente mexe nosso próprio recurso a esquerda gamer do mercado eventualmente para ser teu sócio é exatamente o investidor o investidor que é diferente de uma alavancagem gente Calma eu sei que os nomes são diferentes esses caras falam uma

língua diferente a gente mas eu tô Aqui de tradutor você falou aqui que ai né que são os indicadores de desempenho Obrigado João pela sua presença cara tu vai ensinar muito aqui para todos nós você tem muita experiência alguém que já aportou recurso em mais de 1.600 empresas já viu que dá certo já viu que não dá certo já viu que enfim você vai contribuir muito agradeço a necessidade da gente no conselho eu vou aqui para o meu outro lado aqui nós temos O Andrew favarin aqui ao lado do investidor aqui agora a gente vai

para o lado da Startup ainda é o favorinho ele é co-fundador da escola connker escola connker é uma Startup brasileira que já está no estágio mais avançado Já passou da ideia da tese da validação já passou por várias etapas e o Wendel vai falar aqui sobre esse assunto vamos falar um pouquinho mais fala um pouco da conta por favor até onde você chegou Maravilha Bom Primeiramente obrigado Mais Uma Vez pelo convite uma honra tá Divina mesa com vocês é para quem não conhece a compra ela nasceu é da insatisfação com ensino tradicional por deixar de

lado habilidades essenciais né que fazem toda a diferença para todo profissional independentemente da área de atuação como liderança produtividade comunicação oratória influência e nós temos em 2016 é como que explodiu né cresceu muito no mercado brasileiro transformando vidas Transformando carreiras gerando um valor que o ensino tradicional não estava gerando noturno ou proporcional de mercado é a gente realmente transforma os resultados dos nossos alunos inclusive lançamos recentemente né se acompanhou pós-graduações nbas que que fez um sucesso absurdo não só com as pessoas mas com o mercado de trabalho brasileiro isso a gente tem muito orgulho com

que a gente vem fazendo e bom começamos bem Pequeno começamos começou como comer 2016 qual foi qual foi o estado que você começou lá começamos ver mais dois sócios bem pequenininho o Sidney e o José exatamente a gente era em três a gente já tava empreendendo eu vendia no porta a porta um aplicativo em 2014 e 2014 eu percebi que o ensino tradicional não tinha nos preparado para enfrentar os desafios do mercado são muito superiores Esse foi o problema que você identificou Esse foi o problema que a gente identificou na verdade a gente identificou o

problema no começo a gente simplesmente estudava essas habilidades você já vendas negociação liderança produtividade inteligência emocional e aquilo tava fazendo muita diferença para o nosso dia a dia como empreendedor rumo negócio e aquilo tava mudando tanto a nossa realidade que parece que caiu um véu dos nossos olhos e pensamos Porque que ninguém ensina isso porque que o Ensino tradicional não ensinou isso antes e aí que nasceu a ideia da compra ali que a gente identificou um problema real nas universidades nas pós-graduações E começamos a compra em 2016 Flávio eu e mais dois sócios como você

comentou não porta a porta ali vendendo também até conquistar O Primeiro Aluno como é que vocês conquistaram os primeiros alunos Olha depois de um milhão de tentativas né seja rádio panfletagem na saída de Universidade a gente se vestiu de astronauta em semáforo enfim de tudo semáforo fizemos de tudo de tudo a gente realmente acreditava no sonho e a gente era muito pequeno né a gente tava querendo fazer aquela ideia se provar se validar mas tinha teve rodada de investimento é uma investida anjo nada é tanto 100% Bootstrap exatamente a gente sempre focou no cliente na

geração de valor para o nosso cliente e consequentemente Essa troca fazer é a troca eu digo a gente entregar valor através do nosso produto e nosso aluno pagando isso seria o combustível no nosso negócio e até que a gente teve a ideia de criar uma aula spoiler uma aula gratuita onde a gente pudesse convidar as pessoas até a escola elas teriam uma experiência do que que seria o que que qual que era a proposta de valor da compra e ali a gente ofereceria os nossos cursos e foi um sucesso de 10 mil pessoas que a

gente Convidou 400 por até escola das 400 36 se tornaram nossos 36 pontos alunos 10 mil convites 400 compareceram e quantos compraram 36 36 Então os primeiros 36 alunos foram assim uma salinha de 35 metros quadrados no centro de Curitiba que é onde a gente nasceu Exatamente isso de 2016/2016 então em 2016 você tava vestido de astronauta tudo enfrentando no final exatamente eu tô imaginando a cena aqui imagina você anda na rua um cara vestido destronauta Querendo te entregar um panfleto esse cara era o Jose o Sidney e o Joseph isso faz seis anos apenas

foi faz seis anos 2016 exatamente para a gente encurtar a jornada faturamento da conta em 2022 2022 a gente ultrapassou 60 milhões agora no ano de aliás desculpa 2021 esse ano a gente vai ultrapassar a gente vai atingir praticamente 150 milhões faturamento 150 milhões astronauta panfletando no sinal em Curitiba a 150 milhões de faturamento em Seis anos rapaz 31 31 anos então você tinha 25 anos 25 anos quando começou esse sonho Maravilha Parabéns Andrew Então você também tem muita contribuir foi Bootstrap Ou seja você começou você mesmo o dinheiro próprio colocando seus próprios riscos de

cada sorte r$ 12.000 de cada sonho parcelado porque a gente não tinha esse dinheiro para Vista Então ela foi Exatamente exatamente as compras para infraestrutura da primeira unidade foi no cartão de Crédito mas não pagamos juros tava tudo em dia tudo certo não pagou em dia pagou em dia entramos eu saio daqui da esquerda vou lá para outra ponta para falar com uma outra Startup também uma outra Startup Startup que tem história ela foi mais adiante nós estamos falando aqui com o Israel que é se ou da méliuz a plataforma de cashback mais conhecida do

Brasil Ele criou um modelo das pessoas poderem Pegar o dinheiro de volta comprar e pegar o dinheiro de volta ele vai explicar Que negócio é esse como é que ele ganha dinheiro dando dinheiro de volta não é esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que o Israel pegou a sua startup do zero e levou essa Startup até o IPO é uma empresa listada na bolsa de São Paulo né na Bovespa e é uma empresa que já está consolidada uma Startup que já atingiu o patamar de deixa eu começar sem me explicando como é

que você ganha Dinheiro dando dinheiro de volta essa é a pergunta né que a gente sempre recebe pessoal o prazer tá aqui com vocês obrigado por vir trazerzão a gente ganha dinheiro como basicamente o que que é o méliuz né O que que é uma plataforma de cashback né cashback Para nós é um meio né não é um fim Qual que é o fim Qual que é o nosso objetivo principal nosso objetivo principal é gerar mais vendas para os varejistas lojas online principalmente e quando a gente gera Essa venda online para esse Varejista a gente

recebe a nossa comissão a comissão do vendedor ali que no caso foi a gente fazer um trabalho ali para trazer esses usuários até as lojas né Recebemos a comissão em vez de ficar com toda essa comissão pra gente a gente reparte ela com quem comprou então o modelo é muito simples a gente recebe a comissão pela venda pega um pedaço essa comissão chama de cashback né que é um dinheiro de verdade que a gente coloca ali no Aplicativo do usuário ele pode resgatar esse esse cashback depois para conta bancária dele então foi assim que a

gente começou hoje a plataforma já é em si um banco então usuário acaba deixando o dinheiro lá e fazendo suas coisas de dentro do próprio aplicativo só para a gente esclarecer mão você já entendeu né o ele promove aquela empresa Varejista que através dessa exposição Acontece uma venda essa venda é comissionada e essa comissão é repartida com o cliente então Vamos tentar explicar Quantos por cento exatamente vai para o cliente comprar uma compra de 100 reais é Black Friday agora né Nós estamos na véspera aqui de black friday na black friday a gente vai ter

cashbacks que chegam até 20% sendo que a média ali no dia da black friday eu acredito que vai ficar entre vocês sete oito né para as maiores varejistas online mas não tem algumas com a margem menor que consegue dar 3% Enfim 2% de cashback dependendo da margem ali do nosso parceiro né mas o valor da venda sua comissão do valor esse x% do valor total da venda do que a gente chama não em 20 que ele falou é uma bom dinheiro é um dinheiro ali eu acho que é uma vantagem que o usuário gosta de

receber né quase que achar uns r$ 50 no bolso da calça né que tá lavando então ele fala assim poxa tô aqui bacana Tive uma experiência boa de Compra e ainda assim fui recompensado por isso né então acho que é um trabalho ali que que deixa muita gente feliz ali bom então de tanto você gerar receita dando dinheiro de volta obviamente que eu tô caricatorizando o trabalho mas isso aí já tá claro que isso é um meio não é o fim não é Ou seja é uma ideia é uma sacada Falei pô como é que

eu posso gerar receita dando dinheiro de volta sensacional o conceito então a empresa Cresceu e você chegou ao seu ipou em 2020 abriu o capital em 2020 como é que foi essa experiência conta para mim nove 20 ali né e eu queria contar uma história rápida aqui né porque eu acho que vai servir de de inspiração aí para outros Acho que nem você sabe dessa história viu meu amigo quero saber a gente eu tava tava morando em São Paulo aqui né nosso time todo remoto no início da pandemia e eu comecei enfim veio a Pandemia

aquele negócio todo a gente começou a fazer a gente começou a fazer umas reuniões diárias com nosso time né os diretores ali porque o convite tinha acabado de de acontecer né grau de incerteza gigante inclusive para empresas não e-commerce que ninguém sabia no início né como é que ia comportamento o comportamento que que ia acontecer então foi um Pânico geral a gente se trancou dentro de casa e ficou fazendo os calls de manhã e à noite de Manhã e à noite todos os dias o meu time ali a diretoria e nesse Qual a gente criou

uma planilha a gente chamou essa planilha de crise coronavírus nessa planilha infeliztou uma série de tópicos estou quase 70 item se eu não me engano onde que a gente deixava a empresa mais eficiente seja trabalhando em algum produto ou serviço que fosse gerar receita incremental ali no curto prazo seja alguma coisa para cortar custo e eventualmente lá na linha 70 a gente Tinha até Poxa vamos ter que demitir uma parte do time então isso tava lá tudo a gente colocou porque tinha que saber aonde que a gente pisaria né no cenário de crise e o

que é muito engraçado foi o seguinte essa mesma planilha chamada crise coronavírus ela ganhou uma nova aba então a gente em dois meses três meses o jogo virou para nós a gente viu que tinha uma oportunidade grande ali de servir milhões de usuários né que Estavam comprando online naquele momento e ajudar os varejistas online também a venderem mais estão fechados muitos né também muitas lógicas E aí a gente conseguiu Poxa fazer um trabalho Espetacular ali no ano de 2020 começamos a bater um papo no mercado fazer o que o pessoal chama de testem The Waters

que é você começar a bater um papo no mercado ali para ver se a água tá quentinhas pode pular né e batemos esses papos E o pessoal ficou muito Interessado vários Fundos que a gente conversou ficaram interessados a gente falou acho que a hora é agora vamos vamos apreciar de fato E aí começou essa jornada aí né ele tinha recebido o investimento semente né que a gente fala recebido três rodadas de investimento ao longo do tempo a primeira em 16 amera em 15 e a segunda 16 e a terceira em 17 a média foi fundada

Em qual ano 2011 Então mellos foi fundado em 2011 nós estamos Em 2022 são 11 anos receita da méliuz em 2022 2022 aí quando a gente olha o último trimestre né que a gente tem pega o último trimestre ele olhando 12 meses para trás 12 meses atrás a gente tá falando aí de 400 milhões 400 milhões ou seja de 2011 a 2022 11 anos 400 milhões de reais ou seja da ideia de um lugar que você deve ter Poucos Anos 34 34 22 anos um garoto de 22 anos que teve uma ideia de dar dinheiro

de volta para quem comprava as coisas 11 anos depois 400 Milhões de receita anual bom Você percebeu aqui que a gente só tem gente que fera que entende desse negócio de eco tipo eu vou fazer só um parênteses para quem não entendeu eu falei que ele fez um Ipo de repente sabe que que é um IPO eu vou te explicar rapidinho é muito simples um ipou o início é o Public offer ou seja uma oferta pública Inicial significa o quê é quando o empreendedor resolve vender um pedaço do seu negócio para um comprador que na

realidade não é Um comprador pode ser dezenas e até milhares de compradores que a gente chama isso de mercado tem só essas pessoas são bancos fundo de investimentos investidores individuais 170 mil para ser mais preciso 70 mil sócios exatamente Então você tem usuários é um CPF uma pessoa física você tem fenoliófises que são escritórios que administram patrimônios familiares tudo isso compra resolve investir no mercado de hércute Então ela geralmente é uma Uma estratégia de saída parcial para empresas consolidadas que tem de crescimento então Toda vez que você olhar na bolsa sabe empresa tal cresceu 1%

caiu meio por cento você tá falando do que daquelas ações que foram vendidas no mercado que continuam sendo compradas e vendidas pelo mercado não é as pessoas compram compra do outro Ou seja quando as pessoas esses investidores acreditam que esse negócio vai crescer eles compram as ações para poder desfrutar da Valorização do ect dessa empresa vamos começar aqui então falando de uma parte um pouco mais conceitual eu vou já começar com você João que você vai ser o nosso professor aqui o que é equiti então baseado nisso tudo o que que a gente falou da

sua definição de épod antes de falar um pouco do conceito de ética é importante demonstrar que aqui na mesa Flávio Você me permite tem um empreendedor Bootstrap uma Startup que agora tá com 100 milhões de faturamento E um que fez rodada fez rodada de investimentos eu me lembro que lá atrás lá bem lá ele fez o ipeu dele com nove anos o prazo a gente fala que um prazo de uma jornada de uma Startup dura 10 anos né ele fez com nove anos lá atrás lá em 2020 2012 13 14 não é isso né 2011

2011 Eu não eu não entrei lá como anjo eu não entrei como anjo mas ele e por outro lado aqui o anjo aqui não entrou também na qualquer porque ele fez Bootstrap e ele não abriu para nenhum Investidor eu só consegui entrar na mellos através de um Fundo de Investimento falado que foi o catalista eu conseguia através do que ele já estava muito grande eu perturbado deixa eu entrar aí deixa eu entrar aí você tá crescendo demais eu tinha uma ideia de que ele poderia ser gigante 400 milhões e o meu Eco tinha valorizar muito

e aí a gente entra num conselho eu só consegui entrar comprando uma cota do cara se tu falou da ideia e depois a gente saiu Quando ele abriu afeta pública de ações então eu entrei tarde e a gente entra para sair na verdade se eu não me enganou e Nós entramos com uma cota São poucos brasileiros que tem no caso ali se a gente é um deles e fiquei aí aí eu liguei para eles agora eu sou teu sócio viu foi agora eu consegui aproveitando seu depoimento antes até de você começar a sua aula sobre

ect Então vamos contar aqui do outro lado né aqui também foi fundada há Seis anos atrás fizeram o seu lançamento com seu próprio dinheiro que a gente chama de Bootstrap e quando vocês foram ao mercado em 2021 final 2020 para 2021 quantos fundos de investimentos tiveram interesse em se tornar sócios da Olha a gente Siga um caminho a gente seguir um caminho eu falava nada convencional para quem quer captar né ou Enfim fazer a parceria com um novo sócio a gente foi para o caminho do processo competitivo sempre a gente Teve uma sede de Fundo

de Investimento mas a gente sabia que aquele momento momento crucial para nossa empresa a gente não precisava do caixa e nada do dinheiro do recurso o que que a gente queria a gente queria sendo muito sincero muito mais o Smart até mesmo do que humana a gente queria uma inteligência de um novo sócio Então nesse sentido a gente quis fazer um processo seletivo E aí que a gente foi para o processo competitivo E aí nessa Jornada a gente quebrou recordes na Faria Lima foram dezenas e dezenas e dezenas assinados de empresas desde vicies estratégicos querendo

conhecer a com que ele fazer parte da nossa sociedade então foi um processo Em Tempo foi esse processo 12 meses em 12 meses entre o início do show que é montar a apresentação o PPT né dos números da história da empresa até chegar ao momento de conclusão da auditoria a Proposta final 12 meses 12 meses um ano foi esse processo um ano mais ou menos quantos candidatos passaram aqui mais 40 mais 40 interessados mais de 40 e quantos engajaram ali numa conversa mais sério diria que sete se engajaram numa conversa séria Muito séria Muito séria

e no final se eu não me engano mas ficou muito sério ali no final o que aconteceu na verdade a gente tava subindo na Altar né mas antes de voltar antes de voltar três três engajaram na porta da igreja Eles Entraram na igreja três Entraram na igreja três Entraram na igreja Tecnicamente [Risadas] três Entraram na igreja Entraram na igreja Eis que não foi nenhum dos três você casou não na verdade vocês são um terceiro Ah então tinha dois aí não me mistura com essa turma dois estavam no caminho no caminho já no caminho do altar

e aí e de repente um Subiu na otário um subiu no Natal aí alguém bateu na porta da igreja alguém bateu na porta Espera aí deixa eu deixa deixa bateu na porta da igreja não casa não cara eu levanto a mão aqui não aceita esse casamento Exatamente exatamente E aí Olha eu tenho interesse em olhar exato aí a gente freiou tudo a gente freiou o processo que a gente estava extremamente avançado com esse fundo porque naturalmente a Gente sempre tem uma admiração muito grande né Flávio pelo pela tua história pelo teu trabalho eh as pessoas

não sabem mas desde o início da conta na salinha de 30 metros quadrados a gente decorou na mão né a gente não tinha nem recursos para isso e uma das fotos que a gente colocou dos nossos heróis né dos empreendedores profissionais que a gente admirava entre ou para ver que foi engraçado né cara tinha a foto do Flávio Augusto Orlando Se estava fotinho dele desde o primeiro dia de aula ele tava lá dentro da sala de aula Claro com uma foto né uma simples foto Flávio sempre foi uma referência pra gente na sua como empreendedor

mas como empreendedor da área de educação que era a nossa área nosso território também então quando o Flávio bateu na porta naturalmente em ti cara a gente entre recebeu o primeiro documento deles e fechar o negócio 30 Dias 30 dias muito rápido muito rápido Em 30 dias a gente pegou olhou ele conseguiu segurar os outros candidatos lá esperando e até a gente chegou ao final e concluiu e nos tornamos sócios alguém que era ali o Ender a seguidor de geração de valor tem até uma história interessante né que você me encontrou no estádio do Orlando

City lançou a conta lá no estádio e foi lá pediu para tirar uma foto e falou ah deixa eu te falar rapidinho a empresa você vai ouvir muito falar da conversa aí tá legal sucesso De 30 segundos ali e aí em 2021 oficialmente nós nos tornamos sócio só para você ter uma dimensão aportou 120 milhões de Reais na conta é uma das grandes aquisições que a wiser fez e trouxe para dentro do grupo então Obrigado aqui feito aqui os Adeus Que bacana cara com esses exemplos todos da melos então é que você já falou um

conceitualmente é uma participação Acionária eles era assim a gente tem lá 50% 80%, 10% depende né do seu sócio Então conceitualmente é isso eu posso ser bem básico aqui para tentar esclarecer né existe hoje muitos empresários não sabem não sabem jogar o jogo do equad vamos por aí não sabem por exemplo a força que é não sabe nem quanto vale o seu negócio sabe que ele tem uma sequer que ele tem uma riqueza invisível invisível ele não sabe que tem uma riqueza visível não sabe quanto Custa a sua empresa né ele não sabe que aquilo

tem valor então assim comparando por exemplo imagina uma mesinha uma banca de Açaí o que que o empresário quer né primeiro empresário hoje ainda hoje infelizmente o empresário ele quer montar um escritório mês a cadeira estrutura contratar funcionário montar lá e montar o CNPJ às vezes assim ele não sabe nem não tem nem cliente ainda ele já monta já gera custo já faz todo o processo básico Então vamos dizer que Ele montou uma mesinha de açaí lá uma banca de Açaí ele quer vender aquele copo lá ou seja 6 7 mais um copo de Açaí

o que que ele faz todo dia ele faz estratégia para vender mais copo de Açaí ele não pensa naquilo como um negócio maior ele não olha como um drone de cima daquele processo Então esse é o empresário brasileiro você acha que ele se comporta ele ele tem essa visão porque ele se comporta como funcionário do seu próprio negócio também também Porque mas mais do que isso ele não tem uma visão de olhar além da cerca quando chama de Drone né de olhar por cima ele quer olhar o dia a dia e como é muito complexo

né empreender não é fácil então ele vai lá aquela história de ao invés de cuidar do leão ele quer matar o leão por dia e vai naquele negócio e fica vendendo copo ele não pensa que ele pode ter uma estrutura maior do que o copo e ele aquela aquela visão dele deixam a empresa limitada Deixa aquele negócio Pequeno ou o máximo que ele faz é control c control V para uma outra banquinho né o máximo que ele consegue fazer então aí quando você começa a entender o jogo do Ego que tem valor isso aqui tem

um preço isso aqui tem um valor e aí você começa a colocar mais valor em cima disso fazer uma marca estruturar a empresa você começa a franquear aquele processo você começa a fazer outras atividades no relação ao ecossistema da banquinha de Açaí e aí isso vai criando um valor e você não pensa em sacar todo o dinheiro da banca do Açaí Porque que o empresário quer lucro dividendo pro labore Recompensas imediatas como a gente chama ele quer reconhecer imediata quem pensa em eclet Flávio pensa em longo prazo pensa no valor da empresa ao invés de

tirar tudo da empresa então o que que ele faz reinveste saco mínimo possível e reinveste o empresário brasileiro ele tira tudo que possível seja física boa a Jurídica tanto faz ou para o máximo para sustentar operação então a ideia do ecotting na minha concepção é você saber o valor da sua empresa do seu negócio e o tamanho que essa empresa pode ter no futuro e o valor que alguém possa pagar por aquele mesmo que você não queira vender é você fala muito uma empresa nasce para ser vendida perdida ou herdada você fala sobre isso e

eu coloco mais um uma coisa aí invertida porque quando o cara pensa assim ele não não Vou dar uma participação da minha empresa só que você não tá dando participação você tá trazendo alguém para jogar com você alguém para jogar aquele aquele jogo com você e ao ferir um valor e eu ferir um valor um preço pelo teu negócio foi exatamente o que você fez com ele dividiu para multiplicar então assim conceitualmente indo no básico é isso que eu acredito que seja o ecos ou seja o empresários eles precisam jogar esse jogo preciso Fazer valer

a sua empresa num valor muito maior quando ele fez o IPO que é que ele fez levou a empresa dele por um valor antes de abrir oferta pública e quando ele fala assim eu não precisava do dinheiro para fazer rodada de investimento tudo bem mas só para deixar claro que muitas empresários precisa entender que não precisa precisar do dinheiro para fazer uma rodada de investimento Esse é precificar o seu valor eixo às vezes ele quer validar que É validar E aí ou às vezes ela quer trazer um sócio que tem um conhecimento que ele não

tem ele não tem um Smart Manic que ele não tem então tudo isso vai agregando ao equide dele vai agregando ao valor percebido da empresa dele Israel você é quando fundou amelius você já tinha a visão do hércure Gera algo que você já tinha internalizado já no Day one no seu negócio já tinha Desde o ano e o motivo eu já trabalhava no Mercado financeiro né tinha afundado uma uma empresa de investimentos hoje na própria empresa de investimentos a gente já aplicou o conceito então a gente conseguiu levantar um pequeno capital ali junto algumas pessoas

que queriam entrar de sócias do negócio no início mas aí quando a gente lançou o próprio méritos a gente também trouxe um pequeno anjo ali para para estar com a gente no início assim para dar o pontapé a gente só tinha ideia a gente tinha é uma Pessoa de Belo Horizonte que não é profissional não é invertida profissional E aí ele entrou lá atrás Então esse conceito ecott a gente sempre alavancou muito em cima disso assim mas ele entrou num contrato social ele entrou no contrato social então não era profissional mesmo então no contrato social

é a gente não tinha também conhecimento Nossa estrutura era toda Brasil tudo feito no Brasil a gente não Tinha conhecimento ainda igual você falou que já existe hoje né imagina 12 anos atrás no Brasil você não tinha uma aceleradora de Startup você não tinha uma Mona x já né começando 12 anos foi quando a gente fundou o geração de valor e falava era uma palavra esquisita que as pessoas achavam estranha que chama empreendedorismo né Na sua página do Facebook tem 12 anos é que eu comecei no no Facebook que você Começou não comecei no YouTube

e no Twitter o Twitter tem 12 anos e o YouTube também aí depois de 2011 é que eu fui para o Facebook e depois o Twitter 2008 se eu não me engano minha conta eu vi ontem coincidência 2009 minha conta daqui a pouco perguntar o número do CQ um do outro metade quem tá nos assistindo não sabe nem o que é isso aqui tá tudo bem Você não tá perdendo muita coisa porque você Tem mas redes mais interessantes hoje então legal você já embora cliente tivesse 22 anos já tinha consciência do valor do eccute já

mirava o ecoit já desde o início isso desde o início mas assim a nossa história foi um pouco mais triste sabe do que do que a tua aí a gente conseguiu esse esse investimento lá em 2011 de um investidor não profissional Eu no lugar dele eu não teria investido naqueles dois meninos lá atrás então assim não se sinta mal né Que você não entrou no início eu também não investiria em mim mas ao longo do tempo a gente a gente começou a aprender muito e a gente foi crescendo a empresa o negócio começou a dar

certo e aí em 2015 a gente falou assim beleza estamos aqui gerando Caixa de certa forma Bootstrap também apesar do sócio lá de trás mas o pessoal fica falando desse negócio de fundo de ventre captor e de levantar dinheiro será que não precisa fazer esse negócio não todo Mundo faz talvez a gente precisa desse carimbo né de conseguir um investimento vamos vamos vamos ver o que que a gente arruma vamos conversar com todo mundo vamos conversar com os Fundos E aí a gente conversou em 2015 queria até que começou com 60 fundos a gente conseguiu

conversar não somente com os createx da vida ali que são Fundos é mais locais né mas também confunde de fora e a gente Tomou 60 anos uma empresa que crescia rápido gerava caixa mas a gente tinha um Motivo comum pelo não típico Ninguém queria falar né Depois eu percebi o que que era assim é um cara de moleque muito novo acho que tá relacionado com isso mas a ideia é que hoje o investimento né quem tá participando da rodada de investimento conta muito então quando você vai investir um negócio e eu sou anjo também na

linguiça mais de 30 minutos juntos inclusive Quando você vai quando você vai investindo em alguma empresa você ok Você vai dar o cheque nos empreendedores a primeira coisa que você vai querer fazer segunda coisa você vai dar o cheque no modelo de negócios ali do Bacana funciona validado e tem um terceiro ali falou assim quem que tá quem tá entrando aqui também então tem tem uma rede não tinha nada não tinha ninguém ninguém então a gente bateu na porta de 60 Fundos ninguém quis investir Até que a gente mandou uma mensagem no Linkedin para o

Fabrício gringa que é fundador da OLX já havia feito o excede da OLX da OLX já vendido OLX e já era um dos maiores investidores anjos né do mundo um francês e para nossa surpresa ele respondeu super rápido e uma semana ele já tinha feito qual recebido no termo shit a gente acabou fechando depois de uma diligência super curta que basicamente ele quis ver a nossa conta Bancária para ver se precisa desistir é basicamente foi basicamente foi isso e foi muito engraçado que assim que o Fabrício gringa entrou no trabalho não Aí abriu a porteira

tinha vários Fundos que a gente tinha falado dos 60 não procuraram queriam entrar e etc outros investidores acabaram querendo entrar também então dali pra frente melhorou muito a nossa vida mas também não resolveu a nossa vida né que a gente fez as outras duas a gente fez outras Duas rodadas num total ali a gente levantou cerca de 30 milhões de reais mas sempre foi muito difícil sabe pra gente levantar capital a gente sentia que ainda faltava uma tese que brilhasse mais os olhos e que fizesse mais sentido não sei porque eu tô Talvez o tamanho

do mercado brasileiro era pequeno ou a gente não tava em serviço financeiros né que Brilham o olho também e gera muito valor ali para todos os envolvidos né como você tá hoje como a gente está hoje Estão o ipou a gente conseguiu quebrar isso a gente trouxe uma tese que a gente conseguiu validar primeiro a gente trouxe essa tese pro epiou e pose ipou aqui Resumindo a gente conseguiu né no na oferta pública levantar 600 e poucos milhões de reais na oferta pública ali na inicial e depois a gente fez um follow on oito meses

depois de um ponto um ponto dois b né então dos 30 milhões que a gente conseguiu levantar com muita dificuldade para um pouco mais De dinheiro nos próximos anos a gente tá bem satisfeito por isso que eu falo repeteria esse movimento inúmeras vezes porque mudou nossa história e você e o cílio né quando começaram já tinha uma cabeça já era o objetivo já era o foco já já sabia no termo do da riqueza invisível é como Kepler falou mas não era nosso foco inicial você é bem sincero o Flávio a gente veio de um meio

onde a gente viu muitas empresas Nascendo muitas startups nascendo e não focando em gerar valor não focando em vender de fato um produto serviço cliente é um movimento que acontece no meio de startups não focar em vendas no cliente mas focar no investidor entendeu a ideia não resolveu o problema ainda não validou o produto e a gente tinha um pouco de aversão a isso não a gente quer um negócio escalável que a gente quer gerar valor de Fato e a gente vai pensar em investidor um segundo momento quando A gente de fato não precisar porque

é o melhor momento para trazer um investidor quando você não precisa vender você consegue uma valorização da tua participação da atualizações muito superior a fase daquela empresa que está começando tá precisando de caixa para vender seu produto escalar seu produto então a gente foi para uma linha um pouquinho não tradicional não convencional nesse mercado Flávio mas o éct essa palavra compra a gente tinha Noção Desde o Primeiro Momento e a gente sabia que o nosso enfoque não era o pró-labore não era os dividendos mas sim a riqueza por trás do negócio da valorização do nosso

negócio tanto é que Flávio a gente passou anos e anos reinvestindo 100% do dinheiro na empresa eu lembro que tinha uma a gente era pobres ainda como empreendedores mas empresa era pobre depois a empresa ficou rica mas a gente permaneceu como empresários Só no terceiro momento Aí sim empresa rica empresário rico e esse é o perigo daquele empresário que quer o dinheiro a todo custo ou pensa no curto prazo muitas vezes ele sacrifica o cacho o recurso da empresa é para trazer para o pessoal e acaba deixando de investir porque ele não enxerga o poder

do arct e de novo eu volto para aquele enfoque que eu dei aqui pro João o que você acabou de de escrever aqui é um comportamento empreendedor porque é diferente do Empresário do dono do negócio ter um comportamento empreendedor e às vezes não ter um comportamento de empreendedor e o seria isso ele ele Continua pensando como se a empresa fosse uma vaca leiteira para que Ele pudesse extrair o leite todo Leite todo Leite exatamente tem que pensar no mínimo principalmente no início você já está acostumado a viver com pouca investir no negócio crescendo exatamente fazer

mais com menos exatamente essa foi nossa Filosofia Flávio durante todos os anos agora Flávio só um detalhe importante nisso e até para orientar as pessoas que o que aconteceu com ele de não buscar investimento e se você conseguir se o quem está assistindo um empreendedor não é ruim fazer uma rodada Inicial Flávio não é ruim começar com Anjo pressi de si de série a subir o fã de rave em escada de investimento desde que você consiga consiga controlar o seu eclet para não perder o domínio e uma dor de Campo Antes do seriado Então existe

uma estratégia para isso é e porque se ele deixa para fazer muito tempo depois você você foi muito a sua empresa tava bem você foi bem mas nem todo mundo tem essa condição da empresa tá bem porque se não tem investidor anterior como o Israel bem colocou que Ele só conseguiu desplugar Quando entrou o Fabrício grinda ele deu ele deu um pouco de sorte além do talento né então o que eu digo aos empreendedores Flávio e sem me Permite é cara faça um fã de razing faça uma rodada de investimento é valorizando o seu valor

eixo o seu equiti né e faça a rodada certas profissionais que mostra quem tá com você no começo para poder te ajudar aí pra frente então essa aqui acho que é importante eu vou aproveitar e dar meu depoimento também né aqui como como quem também criou um negócio e tive um caminho diferente mas você fez um recorde também você fez uma história com um time de futebol também dessa também Mas vamos começar do primeiro negócio o que que acontece eu não seguir esse caminho João porque eu comecei em 1995 em 1995 acesso à informação que

a gente tinha hoje tem hoje não era como é hoje hoje você tem várias pessoas falando de negócios na internet Falando de eco e te falando sobre esse assunto Esse programa aqui inteiro dedicado a te ensinar sobre ecoit e 1995 eu não tinha acesso essa informação eu era um garoto da Periferia Que ele foi vendedor foi um vendedor bem sucedido e resolveu Abrir se é um curso de inglês Então para mim me tornar empresário dono do meu próprio negócio eu achava que aquilo era o topo do processo não é Ou seja o que que era

o topo do processo antes eu ganhava uma comissão de um produto agora eu posso vender esse produto com escala E eu achava que esse era o topo do jogo E é claro que o topo do jogo não é esse o topo do jogo é quando você valoriza o Valor deste negócio e você pode transar as ações desse negócio ou seja se antes eu vendia serviço depois eu passei vender um produto agora eu poderia vender ações isso é elementar para quando a gente já tá nesse nível aqui de consciência conversando sobre eccuit cara mas para mim

isso era absolutamente distante então eu teria um sócio no início que ele entrar com Voyage dele tinha um Voyage usado Ele tinha um Voyage usado 1986 era 1995 já era velhinho já ele tinha um Voyage usado e ele teria 50% do negócio tudo que ele teria que fazer era vender o Voyage dele e botar o dinheiro e botar o dinheiro lá eu não tinha grana E aí ele era um amigo parceiro E aí uma semana antes eu falei cara agora precisa da grana aí Ah tá bom E aí passou um dia passou dois passou três

nada e aí eu ligava para eles eu não consegui encontrar ele não era do celular nem tinha celular ali Então ligava para ele não conseguia encontrar ele e aí bom conclusão Eu até que eu cheguei a conclusão que ele pulou fora Ele ficou com medo ele não quis vender o Voyage dele para ser meu sócio não é Então perdeu aí foi por isso que eu precisei usar o cheque especial que é minha história tem essa história aí do cheque especial mas nem passou na minha cabeça João Pensa cara vou pegar esse projeto para botar no

papel vou levar para alguém porque Eu teria conseguido com base nos meus quatro anos de experiência operando escola eu já era um cara validado o negócio tava começando do zero mas eu já tinha um histórico entendeu E aí eu comecei com meu dinheiro quando eu comecei com meu dinheiro Olha que interessante eu queria crescer porque eu gostava do jogo do crescimento não por causa do jogo do ecoit então a gente abriu 24 escolas em três anos com nossa própria dinheiro e próprias né Própria não sem dinheiro externo com o nosso próprio dinheiro e crescendo Bootstrap

Bootstrap mas assim cara vamos crescer porque eu gostava do jogo de crescer não cara vamos botar no Brasil inteiro vamos ser uma operação grande conquistar né é de conquistar isso isso é muito do DNA da Wizard e sem eu querer sem eu saber eu tava jogando me preparando para o ecoit porque o jogo do Eco é esse é alguém com vontade de crescer não é com vontade de realizar Com plano de crescimento que não tá acomodado que quer expandir que tem resultado não é então por exemplo eu só fui saber o que era época no

dia que meu concorrente de proposto comprar ele me propôs a compra Carlos Carlos Martins era fundador da Wizard me propôs a compra e colocou me colocou aqui um eles ele chegou no meu escritório e falou assim olha eu quero comprar o teu é uma empresa e quero pagar à vista Quantas vezes faturamento não mas eu não tinha essa história de não essa história de quantas vezes nem tinha na minha cabeça eu falei É mesmo mas para Por quanto você quer comprar minha empresa ele só fez assim ó escreveu o número escreveu o número e eu

tô assim 200 milhões de reais na época 100 milhões de dólares aí quando eu li esse número [Música] eu falei cara por que que isso vale a Pena para ele eu comecei a ficar não fazia sentido para mim porque que ele por que que isso aqui vale a pena e se vale a pena eu tô perdendo alguma coisa aquela cara de difícil eu vou fazer o seguinte eu vou refletir não é Vou pensar um pouco aí ele marcou uma reunião com o filho dele que é o Charles aí eu falei Charles eu preciso de 30

dias para refletir tá bom Ele me deu os 30 dias e que que eu fui fazer 30 dias cara calcular o valor que que é isso aqui eu não sei E aí fui procurar alguns amigos algumas pessoas que que foi assim ali do mercado financeiro cara ele me fez essa proposta aí a primeira coisa que o cara fez Qual é o teu resultado meu resultado São 27 milhões por ano naquele momento já meteu o músculo ali oito vezes Ah o cara tá te fazendo uma proposta indecente oito é uma proposta decente não é mas por

que que isso vale a pena ai cara foi ter uma aula mas o cara não sabia nada do teu faturamento nada ele não perguntou nada não ele sabia sabia porque eu tinha conversado com Charles no telefone ele já veio com o número baseado numa informação que ele tinha entendeu Mas aí o que acontece João eu aí eu comecei a entender de onde tem esses dias ele tem ele tem um parceiro Ele tem um investimento bem que tá com ele um parceiro Depende qual é o plano mas por que que um banco faria isso não porque

o banco eles investe eles às vezes patrocina esse tipo de operação o cara tem crédito tem garantia tá pensando no IPO lá na frente tá pensando ah eu comecei a entender o jogo esse jogo entendeu comecei a entender que existe uma riqueza que não está aos olhos de muitos empresários e essa riqueza se chama Que é o valor do seu negócio e outra coisa interessante sabe quando era taxa de juros na época devia estar aí por volta dos 20% ao ano porque o Brasil sempre operou com taxas altas né se você pegasse 20% ao ano

em cima de 200 milhões dava 40 milhões era maior do que o resultado da empresa é dose isso aqui né juro alto é assim né aí a conta para você não fechava né aí Comecei a entender mas tem essa energia Vai juntar ele era dono da Wizard Talvez o mude porque ele olhava não era o outro né Ia dobrar de tamanho no ano seguinte então minha taxa de crescimento era 50% ao ano aí a gente dobrava em dois anos entendeu bom isso serviu primeiro aprendeu que era Record serviu para eu não vender naquele momento não

é em 2012 quatro anos depois Ele próprio veio com uma proposta na época de 990 milhões de reais ele próprio não é aí ele contava competindo com abriu a educação que foi que acabou que fez a aquisição ali com a gente no final das contas Foram 18 anos sem nenhum investimento mas eu te digo Foram 18 anos sem investimento Por ignorância você me pergunta isso Se eu tivesse tido uma jornada de investimento antes não sei o que poderia ter acontecido talvez eu Pudesse ter tido outro tipo de saída outro tipo de destino outro tipo de

resultado mas fica aqui esse meu depoimento para você principalmente você é empresário que tá ilustrando abriu sua primeira loja segunda terceira quarta de repente você tá ouvindo aqui poxa será que eu tenho que ter investimento Será que não é sempre bom você considerar isso no entanto Não pense que você perdeu o bonde não pensa você perdeu o bonde não é Então você pode eventualmente ter uma operação de equiti que pode ser uma venda Total ou parcial uma venda Total uma venda parcial a venda total é quando você vende tem um negócio inteiro a venda passear

é o caso da concret vender uma posição para wiser educação se tornou sócio da Laisa aqui como é o caso do Israel vender uma posição para o mercado e para outros investidores que que estão do lado dele e como é o caso do João que tem a participação em mais De 1.600 empresa mas o fato é o seguinte o ect é uma riqueza sensacional para a gente fechar aqui nossa a nossa o nosso o nosso papo hoje vamos fazer um exercício a brincadeira vamos conversar com vocês ó agora é o seguinte você vai sortear uma

pergunta você escolhe quem responde tá boa vamos nessa tava olhando esse negócio ali que que vai acontecer como fazer aquisições estratégicas para aumentar o ect eu vou fazer para o meu padrinho de casamento e amigo João Kepler bom eu não eu tô no caso Obrigado Israel o meu caso eu invisto no World e saio fazendo aliexit né eu não faço aquisições estratégicas eu só faço aquisições estratégica para ajudar o meu ecossistema em torno do investimento então compramos um portal de notícia uma empresa de época de Croc fone a gente compra empresas para o ecossistema a

gente não compra para o mercado então o que que a gente faz a gente entra eu vou dar alguns exemplos para vocês entramos Na quimvo valia 2 milhões de reais de valuation saímos a 72 milhões três anos e meio depois por BTG entramos na melhor envio a um valor eixo de 3 milhões saímos a um valor de 85 para Locaweb então ele tem 85 vezes situações dessa então não compra para adquirir eu compro para o valor presente para entrar no valor pergunta seria né O que que essas pessoas esse pessoal que tá comprando essas suas

empresas tá vendo aí eu ia chegar então eu compro para Valorizar para aumentar o valuation para sair no caso o que que acontece eu tenho um aquário como esse aqui cheio de peixinho cheio de oportunidades de startups pequenas que estão crescendo e as grandes empresas como BTG Localweb magalu E tantas outras compram startups do nosso peixinho Por que que Elas compram porque que elas querem antecipar o Obmep de desenvolvimento de tecnologia querem talentos que tá difícil né ou ela querem criar uma Unidade de negócio diferenciada que estatup é ela escala através de um canal por

exemplo de comercialização então por exemplo a Renner comprou a Repassa Repassa uma loja é uma Startup de roupa usada a renda vem de roupa nova e o que é que ela fez comprou Repassa nosso Startup Para quê Para criar um canal de roupas seminova Então foi uma estratégia Então as empresas compram por estratégias diferentes acho que é mais ou menos essa resposta eu poderia Agregar você que é o nosso caso na casa da wiser a gente faz aquisição de empresas e a gente faz essa aquisição porque nós temos no nosso caso na wiser uma estratégia

de Formação com vistas a empregabilidade então a gente quer tudo que melhora a empregabilidade ou que melhora o cara se tornar uma pessoa de negócios melhor tudo que é de educação principalmente se tiver envolvido com tecnologia que aprimora os negócios e a empregabilidade a wiser tem interesse Então foi assim que a gente adquiriu o eu militar que faz concursos públicos uma plataforma uma outra plataforma que é uma prova total que é para preparatório para testes no ENEM Então a gente vai criando um Hub de empresas de educação com que atinja essa tese da empregabilidade e

esse foco faz com que a gente amplie no nosso mercado endereçado e aumente o valor dos resultados realmente a receita ou seja temos 150 milhões a mais de receita aqui Vindo dessa empresa adquirida para o nosso grupo ou seja a gente tá comprando receita tá comprando ebitida a gente tá comprando o resultado E com isso a Gente Tá engordando ali a holding que se torna uma empresa mais mais valiosa que em algum momento nós vamos fazer uma operação de ecos seja com alguma estratégia com algum fundo ou até mesmo com ipo agora a gente faz

isso porque porque a gente ganha atração a gente acelera e traz talentos Sou eu agora você pega e manda bala para quem você quiser Qual o momento de vender a empresa então aí vamos lá para comker porque você vendeu de alguma forma parte uma parte do teu Record perfeito essa pergunta difícil é muito pessoal né Acho que do empresário Kepler vai muito da Necessidade Tem empresas de negócios que precisam do Capital né para escalar para colocar sua empresa no giro né enfim crescer o seu negócio eu sou muito da Linha né até por ter sido

criado nessa linha de e também de ter vindo da área comercial né de ter produzido a própria riqueza através do esforço do nosso braço através do nosso cliente eu sou muito da linha de venda o mais tarde possível mas por que que vocês decidiram vender muitas pessoas perguntam Por que que vocês decidiram trazer novos sócios para empresa Já que vocês não precisavam que que aconteceu em 2020 2021 que é a melhor a gente sentiu que a gente Poderia ser mais rápido a gente já vinha no crescimento rápido mas o mercado ele ágil né a gente

vive o mundo volátil complexo certo e o mercado tá extremamente competitivo né a gente vem estatística 50% das empresas quebram nos primeiros dois anos quatro por cento atinge 29 anos né que a idade quase do grupo eezer da Wise Up é um seleto grupo que consegue vencer as adversidades e crescer e eu acredito que o com quem é Sempre mais importante do que o que então nesse momento em 2020 a gente é muito orgulho nosso crescimento a gente estava tinha fechado 2020 com 35 milhões de faturamento 15 milhões de Elite tava num resultado é interessante

mas a gente pensou o que que como que a gente pode chegar não sei ou no 150 eu gosto de dizer que se a gente não vive Hoje os resultados que a gente quer atingir ou é por falta de conhecimento ou por falta de conhecer determinadas pessoas ou é Pelo normal ou é pelo Now é que as dois pontos são essenciais e o que que é ter um investidor é você ter no hall é você ter no rumo com dois pontos que fazem o teu negócio acelerar o teu crescimento exponencializar Então apesar de a gente

não precisar a gente viu que a gente estava numa fase que o que a gente queria fazer em 10 15 20 anos de negócio a gente poderia acelerar e fazer ele nos próximos três quatro cinco anos e no Mercado que muda muito a gente achou que seria um movimento muito inteligente a gente fazer essa união de Fortaleza de 1 + 1 ser igual a 4 então bom se eu pudesse dar um conselho para quem está nos assistindo a decisão de vender ou não a tua participação é muito individual é muito da necessidade do seu negócio

mas se você puder crescer mais gerar mais caixa tem um faturamento maior um lucro maior para depois tomar essa decisão eu diria que é muito mais Inteligente porque você consegue valorizar mais o teu é cute pensando sempre no médio e longo prazo agora aproveitando entendeu você mais ou menos deu spoiler de qual foi o faturamento da Conquista em 2021 2021 a gente dobrou depois que você a gente é entrou justamente nesse momento a gente entrou ali no início do meados de 2021 então o faturamento previsto esse ano a 150 milhões no ano passado foi de

64 64 milhões ou seja 110% mais ou menos de crescimento e não porque eu tô aqui cara por favor fala para o nosso amigo empresário ali falar a verdade ali para ele vocês são super talentosos cresceriam sem awayze não tenho dúvida alguma mas awayze contribuiu com alguma coisa 110%, Fábio em todo sentido acho que quando a gente toma uma decisões juntos a gente é muito mais inteligente e não é com qualquer pessoa né com o Flávio Augusto e toda inteligência do grupo aizer enfim do que Né então a gente ampliou muita Visão em tempo de

produto canais de venda estratégia de negócio governança em todos os sentidos [Música] que é o mesmo efeito das suas investidas né eles crescem mais com você aliás a média mundial quebra 60% no primeiro ano o teu é 5%. cara é 12 vezes melhor esse troço porque porque você aporta para ele mas mais segurança e tem mais tranquilidade Empresas que contam por executivos com learning adilite capacidade aprendizagem de tomadas de decisões rápidas elas são 25% mais lucrativas que seus concorrentes Então quando você divide o teu pão divide o teu bolo ou seja divide o teu é

que você tá fazendo é trazendo inteligência de decisão não tá trazendo só dinheiro para dentro dinheiro o dinheiro é um componente Sem falar que hoje o valor eixo da tua empresa o teu ecoit vale muito mais Porque o valor também maior Então não é aquela história de é o percentual menor mas é um pouco de orgulho tu não acha tem muito orgulho ó Eu dividi para multiplicar o dinheiro que você o percentual menor que você tem vale bem mais do que aquele 100%, que você tinha e eu digo eu só não fiz porque ele era

era ignorante sabe falar que era burro né coitado não era burro né eu só era ignorante Eu não conhecia uma coisa que eu ensinei pro pro meu time lá desde Cedo que a gente sempre tem uma política de tornar os funcionários sócios né Falei não ligo percentual ligo para a quantidade de ações que você tem então é por isso que eu olho eu tenho a mesma quantidade de ações que eu tinha quando eu furei a diferença é que isso representa um percentual menor de um bolo muito maior hoje então eu olho pra quantidade de ações

e pro preço dessa ação no tempo você o teu patrimônio subiu e aí Isso aqui vale muito bom A Pergunta agora tem que ser para ele cara pega uma pergunta daquela na canela vai lá na canela Ótima pergunta qual é o limite do Cash Band explicar o Cash Band também boa Cash Burn é a queima de caixa ali para para aumentar o crescimento né para crescer mais rápido né a gente passou por situação similar né a de vocês a gente gerava caixa a gente queria crescer mais rápido para crescer mais rápido você vai Levantar dinheiro

com o mercado né com investidor etc para usar e na hora que você usa esse dinheiro para crescer mais rápido é aonde que surge o banner né quando você começa a queimar a caixa para crescer a gente sempre gostou muito de uma frase cara que a gente sempre tocou o negócio com a mão no volante sabe a gente nunca teve dinheiro sobrando a gente sempre teve muita dificuldade para levantar a capital então a gente Teve que aprender a crescer com muita eficiência Então acho que o nosso exemplo apesar de eles ter feito um caminho com

ventre captor etc no nosso exemplo eu acho que é um pouco diferente do tradicional que a gente sempre foi muito pé no chão na hora de tomar as decisões pela dificuldade mesmo que era de levantar capital né agora o limite para mim ele tem que ser um limite onde você o empreendedor ele não se engana né acho que eu vejo muita Empresa crescendo fazendo subsídio né de preço para conquistar mercado rápido mas depois que a água abaixa né você vai entender ali quem que tava preparado para fazer aquilo quem que não estava e é o

momento que nós dizemos hoje é um momento onde os investidores não estão querendo estão querendo empresas eficientes que geram caixa e aí algumas empresas param de investir mas também não cresce mais inclusive perdem clientes os clientes estavam lá Apenas pelo subsídios né pelos pelos preços mal acostumados então a gente a gente não jogou esse jogo né ele jogou um jogo onde que a gente falou assim cara a gente não dá para depender de investidor Então a gente tem que construir um Business de certa forma sustentável Então vamos sempre com a mão no volante aqui né

então acho que o limite é esse assim é é você fazer bons investimentos mas não depender deles para ter um negócio não sei se eu Conseguir resumir conseguiu e assim isso é uma questão muito importante séria né É muita gente acredita que inventer capta a partir do série B em diante é para queimar é só para queimar a caixa é só para bancar o Cash banner e bancar o crescimento absurdo a qualquer preço um caqui de qualquer valor né cuja questão de cliente acontece que depois que tiveram esse a crise aconteceu Mundial guerra e etc

muitos Fundos ler este começaram a pisar no freio porque Começaram a ter resultados negativos de rr no ano né então e é o que aconteceu freio de arrumação importantíssimo então só como lição do que o Jael tá falando é o seguinte Olha breakven é a palavra de ordem né Ponto de Equilíbrio é ponto de equilíbrio Ou seja é quando o teu negócio fatura o suficiente para pagar as despesas Esse negócio esse momento se chama breakven exatamente para crescer você volta para o brechive sim ou não se não voltar pro brequivi Você tem um problema Então

essa é a chave ele voltou pro brechive ele podia ir para frente investir mais menos voltar para equipe isso dá segurança adicional para uma nova rodada de investimento então que hoje os fundos de investimento tá olhando Exatamente isso lá porque dinheiro e abundância na mão de empreendedor sem botar gatilhos sem é ruim também por outro lado porque já era essa essa Corrida Maluca por usuários né e sem se preocupar com caixa e sem se Preocupar equilíbrio financeiro da operação muito bem a gente vai chegando agora o final da nossa da nossa última Episódio como sempre

a gente faz a gente dá um conselho prático já vão pensando que dica prática sobre ecos você vai dar para o empreendedor que tá nos assistindo acabou de abrir uma loja um serviço uma clínica uma escola uma Startup um negócio de tecnologia nós temos aqui uma audiência muito grande de empreendedores e que assistem aqui é o Nosso programa porque querem aprender querem pegar caminhos mais promissores para o seu negócio e esse aqui é o nosso papel é a nossa missão então Começando aqui pelo Wendel ano dica prática você quer finalizar olha pra tua câmera você

vai falar diretamente para o seu para quem tá te assistindo vamos lá boa Legal bom primeiro não tenha medo de dividir para multiplicar né acho que a gente é muito Mais forte quando a gente conta com pessoas boas do nosso lado né ou com quem é sempre mais poderoso do que o que aí tem uma estatística da Harvard Business review que eu certa vez que eu achei muito interessante quando a gente toma uma decisão em três ou quatro pessoas a gente tem a tendência a ser 87% mais assertivo do que se essa mesma decisão a

gente tomasse de forma individual então com quem é muito poderoso no negócio ainda mais nesse Mundo que adaptabilidade é flexibilidade agilidade é a nova moeda do negócios então Anota tudo que você viu hoje de ecos estuda e eu acho que é muito importante dessa humildade de ouvir e até mesmo abrir a porta mesmo da tua empresa do teu negócio para novos sócios para acelerar teu crescimento e um crescimento mais consistente mais robusto mais forte muito bem obrigado pela sua participação conselho dele é que você esteja aberto para receber Conselhos de pessoas de qualquer pessoa também

né Entendeu gente bacana a gente que tem pra agregar obrigado valeu João sua dica Obrigado diretamente ali para o nosso amigo tá assistindo meu conselho é que subo o nível de consciência Empresarial que você entenda tudo que foi falado aqui começa a jogar esse jogo é tipo assim se você vê por exemplo como é que se ganha dinheiro com uma vaca por exemplo né É você vende derivado de leite vocês Teco tudo é onde o nível de Consciência um é o que todo mundo tá vendo mas existe o nível de consciência dois ou três vamos

falar do 2 você pode fazer o nft dessa vaca Você pode vender a produção de cinco anos para frente trazer para valor presente fazer um Croc fone tem várias outros modelos de negócio para fazer a mesma coisa o que lá fora quem não tá assistindo esse programa sabe é o nível de consciência um então te convido a conhecer o dois ou três ou quatro e a segunda dica é você Saber quanto vale o teu negócio e para isso eu tenho uma ferramenta gratuita nunca vou te mandar e-mail vendendo nada não tenho curso para vender com

todo respeito a qualquer um dia eu vou fazer uma aula lá se Deus quiser me convidar mas é existe uma posso deixar a ferramenta gratuita valor eixo um ponto s m e gratuita você calcula o valor do seu negócio e aí a partir desse valor você começa a entender e ele te faz várias perguntas e essas perguntas é um Ensinamento é um aprendizado acho que é isso muito obrigado João por você ter vindo aqui com a sua experiência valiosíssima E sua generosidade para contribuir com essa turma João Kepler tem uma missão muito interessante com Startup

Você imagina mais de 1.600 startups eu não sei como é que dá conta de tanta coisa né mas ele tem processo ele tem time ele tem equipe obrigado pela sua presença aqui por contribuir Com a gente Israel tua dica prática aí vamos lá vocês concordam comigo que sem o empreendedor não quer né o empreendedor é quem tá ali criando aquele recorde né criando aquele valor né então a minha dica aqui vai ser um pouco fora da caixa eu vou usar aqui a minha dica vai ser o nome do nosso livro que nós é porque durante

a pandemia a gente fez o ipou e um livro e o nome desse livro para a definição para mim e para o Lucas né meu sócio que Escreveu junto comigo esse livro é a definição do que que é empreender empreender desculpa o francês viu gente empreender a arte de se todo dia e não desistir então se não tem empreendedor não tem ect então saibam né empreendedores aí de todo o Brasil e do mundo que não é fácil é porrada atrás de porrada tem dia que você tá no Euforia extrema na montanha russa ali na melhor

parte e naquele mesmo dia talvez você tá embaixo dessa mesa aqui né sofrendo é Porque as coisas estão dando errado mas o empreendedor ele sacode a poeira e se levanta rápido né então acho que é esse que é o espírito que que a pessoa tem que ter na hora que ela entra na jornada como essa para nós demorou para dar certo ficamos dois anos ali patinando três e hoje depois né saiu deu certo pô muita coisa melhorou mas tem muita coisa para fazer daqui para frente também né então é a minha dica aí para para

todos muito Obrigado Israel pela sua presença aqui eu vou encerrar dando a minha dica para você como sempre encerro dando a minha dica eu vou na linha do Israel quero falar também para você empreendedor casualmente aqui além do meu amigo João que investe em mais de mil empresas mais de mil startups Eu tenho dois empreendedores aqui e os dois se ferraram no início ele já contaram aqui um panfletor vestido de astronauta na rua esse aqui me falou que tomou 60 não Com pessoas que não acreditaram no negócio dele mas conta faturando 150 milhões de outras

faturando 400 milhões eu sei que você gostaria de estar no lugar dessas pessoas você gostaria de ter esse tipo de realidade você poder dizer olha faturei 200 milhões no ano faturei 400 milhões mas lembre-se o seguinte os dois aqui presentes não faturavam nada poucos anos atrás e muito provavelmente foram alvo de chacota de alguns que Duvidavam do negócio deles Talvez ele nem saiba mas alguns tempo pensado Nossa Wendel é tão inteligente agora tá lá panfletando virou panfleto na no sinal no nosso Israel era um garoto tão bacana tão inteligente Agora inventou essa maluquice de cashback

isso aí não vai vingar isso aí não vai virar quantas pessoas falaram isso por trás ou falaram até pela frente desafiando a fé desafiando o desejo dessas pessoas de construir o seu Projeto e eu quero pegar carona nesses exemplos para falar para você que tá ouvindo pessoas fazendo pouco caso do seu negócio sem empreendedor não tem equite sem a sua resiliência não tem ecos sem você acreditar em você do seu projeto do seu sonho aquilo que você deseja realizar para viver a realidade que esses garotos eu posso chamar os Assim Sou bem mais velho que

eles Esses garotos brilhantes aqui do meu lado estão vivendo Israel e Endel são Apenas dois representantes de muitos israis e endels que estão por aí eu tenho certeza que eu tô falando com um deles aqui na minha frente não importa em que etapa você tá Não importa se na tua no seu negócio agora você é tá naquela fase de ouvir risadinha de lado acredito em você acredita no seu projeto aposta em você esteja sempre com seu ânimo em alta para você um dia chegar no ponto que esses empreendedores que esses jovens aqui Também chegaram esse

conselho esse programa tem essa finalidade não só para te encorajar mas te ensinar quanta coisa você pode aprender aqui nesse Episódio quanta coisa você pode aprender nos Episódios sobre venda e sobre família e negócios dos episódios sobre marketing cultura organizacional todos os episódios que nós realizamos aqui a gente tá chegando ao final da primeira temporada do Conselho são apenas 8 episódios e a gente finaliza sem o meu Parceiro de bancada Carlos busca eu quero mandar um abraço para ela Singapura nesse momento ele não participou desse último episódio Carlão um abraço meu querido você fez falta

aqui hoje também eu deixo meu abraço para você empreendedor que nos acompanhou nesses oito episódios e deixo também a minha força minha meus incentivo para você para que você continue transformando o Brasil porque Quem gera emprego ao empresário Quem Gera emprego é quem coloca o seu capital em risco é quem acorda todos os dias sem nenhuma certeza mas a fé e a esperança de que vai realizar os seus sonhos o Brasil que a gente conhece que dá certo é construído por esses homens e mulheres esses heróis que acordam todos os dias pela manhã para fazer

o Brasil acontecer através do seu projeto e é para isso que o conselho tá aqui é para isso que a gente encerra essa primeira temporada e dizendo que em breve a gente já vai Anunciar quando começa a segunda temporada e ela virá agora em 2023 obrigado por você ter participado desses oito episódios foi um prazer ter a sua audiência e a sua confiança aqui no conselho e até a próxima temporada já já a segunda temporada tá no ar estaremos juntos mais uma vez por aqui eu e os meus conselheiros [Música]