olá pessoal tudo bem neste vídeo nós veremos o módulo de documentos aqui vocês podem armazenar documentos dos seus clientes ou relacionados a algum processo algum atendimento toda a documentação do cliente ou do processo ela vai ficar arquivadas pra vocês terem acessos rapidamente então consigo acessar aqui pela esquerda seria como a pasta documentos esse módulo aqui e aqui ele ficaria armazenado por você pode eu vou mostrar como inserir por dentro de um atendimento eu tinha então o meu entendimento da ação trabalhista ele estava em andamento eu vou abrir aqui eu possa adicionar é documentos por aqui
que está vendo que está zerado na então clique no botão mais que eu consigo está a adicionar ele de quatro formas a primeira que o documento seria um documento do word ou pdf que poderia anexar aqui então eu vou aqui em carregar documentos ele leva aqui para meus documentos vou colocar essa petição ele vai carregar eu tenho editar uma descrição então ele está vinculado aqui é o meu cliente joão ação trabalhista que eu vou salvar feito isso então apareceu aqui documentos um seu clique aqui agora dentro desse atendimento ele vai me mostrar o documento aqui
eu poderia ser salvo eu vou voltar pra esse mesmo entendimento outro tipo de documento que eu possa adicionar por aqui é com o documento padrão um link ou um arquivo do drive então eu vou falar aqui primeiro do link do artigo do drive esse link externo pode ser de qualquer site ou é do próprio dropbox por exemplo basta clicar aqui no link colar o link aqui em cima aqui eu coloquei um link por exemplo do google drive coloca uma descrição ele já está vinculado aqui o meu entendimento ou salvo e agora tenho dois documentos então
quando verifico aqui está o link que me levaria direto o momento então posso colocar qualquer link externo e o link por aqui arquivo do drive você pode então vincular a sua conta com o google e toda sua pasta do drive vai estar acessível aqui também então vocês podem adicionar você vai ficar disponível para acessar rapidamente pelo link o que eu quero mostrar aqui um pouco mais atenção é o documento padrão ele é aquele que a gente mostrou a administração do sistema que ele é criado previamente aqui dentro o modelo de documento não tem alguns aqui
já pronta sua estréia vou mostrar com que seria a criação dele não vou aqui me adicionar modelo então eu tenho que ter é o meu modelo aqui de procuração seria com ordem editável essa tela eu colocaria o modelo aqui nessa tela então eu possa editar é vou aqui então dá uns alguns espaços que possam editar realmente como o word e aquilo que acontece você vai utilizar essas variáveis que elas vão se repetir para todos os clientes então aqui quando teria espaço para o nome do cliente é você vai fazer o que você vai apagar até
antes da vírgula então o nome do cliente vai vim da onde vem da informação cliente informações pessoais então basta selecionar aqui nome e ele está marcado então vem o cursor do mouse que antes da vírgula e clico ele soltou esse foi um nome do cliente que vai acontecer todas essas informações como nacionalidade profissão cpf eu vou substituir pelas informações disponíveis aqui em cima e quando selecioná la por um documento padrão eu e selecionar esse modelo aqui que será minha procuração pessoa física ele vai preencher essas informações como o nome do cliente a nacionalidade tudo que
eu me inserir aqui automaticamente basta a informação está preenchida no contato para isso acontecer é bem simples e bem prático para você utilizar no dia a dia então vou mostrar que já como fazer esse documento e deixá lo pronto hum aí eu posso salvar então esse documento ele ficou salva que no mesmo modelo que está pronto para utilizar como um documento à dela então o documento papel tal foi criado aqui modelo de documento agora está pronto para uso eu vou vir aqui selecionar documento padrão o que eu criei foi a procuração pessoa física eu vou
criar um título para ele que começa a ditar lhes a sua estréia já sugere um título pra mim continuo aqui então o modelo criado baseado nas informações que eu preenchi do meu contato da amália então aquelas informações agora foram foram substituídas e você pode já a vida aqui e salvar que vai ficar vinculado também aquele atendimento ou já poderia imprimir e se quisesse antes de imprimir editar alguma informação a que seria a hora de edital e esses documentos então estão vinculados tanto aqui é com o meu atendimento como se eu for aqui no meu cliente
avalia santos verificar aqui documentos dentro do contato dela então eu tenho aqui a procuração que eu criei que também se eu for na minha pasta de documentos está aqui os documentos que eu tenho até agora neste sábado seu sistema e você pode acompanhar o seu espaço em nuvem aqui no seu plano de uso quanto você tem contratado então eu tenho aqui 5gb de espaço em nuvem e foram usados apenas 48 pontos 12 cabais aqui você pode acompanhar essa usabilidade de espaço esse foi nosso modo de documentos espero que vocês utilizem no dia a dia e
registra todas as informações nos seus processos seus clientes e mantém tudo aqui na estreia um abraço até o próximo vídeo
