Gerar documentos a partir de um modelo padrão no Astrea

O que você consegue fazer em menos de um minuto no seu escritório? E se eu te dissesse que nesse tempo você consegue fazer uma procuração, um contrato de honorário ou uma declaração de hipossuficiência? Quantas vezes você já não desejou que seu dia tivesse quatro horas a mais?

Imagina só tudo que poderia ser feito nesse tempo? Prospectar novos clientes, participar de eventos, estudar novas estratégias para seu o escritório Bom deixa eu te contar uma coisa infelizmente é impossível prolongar os nossos dias, mas a gente pode sim otimizá-los. Automatize tarefas repetitivas e use o tempo de sobra para você e para o seu escritório Um bom exemplo é na hora de gerar um documento.

Alguns documentos seguem um padrão que sempre se repete. Você não precisa criar um documento do zero e preencher tudo na mão sempre que precisar No Astrea você tem um modelo. Ao associar esse modelo a um processo o sistema puxa todas as informações tanto do processo quanto do cliente e preenche tudo automaticamente.

Olha como é simples: no módulo de documentos você adiciona um documento padrão O Astrea vem com cinco modelos prontos, escolha um tipo de modelo O cliente Um processo, caso ou atendimento e insira um título de acordo com a sua organização. Pronto! São só esses passos que você precisa para gerar seu contrato de honorários.

Fácil? E com o Astrea você tem diversas outras opções Você pode criar um modelo que mais se adéqua a você e ao seu escritório. Para criar o seu modelo de documento é só acessar a administração do seu Astrea.

Somente quem tem permissão pode fazer essas alterações. Selecione a aba de modelos de documentos, aqui estão os modelos já prontos do Astrea. Você também pode editá-los clicando no lápis ao lado de cada um deles.

Clique em adicionar modelo para criar o seu modelo. Vou colocar aqui um exemplo simples só para ilustrar como funciona Nesse caso eu quero inserir o nome do meu cliente para isso vou nas informações pessoais do cliente e seleciono o nome. Clique onde deve estar a informação, nesse caso depois de contratante Agora o CPF, que estará em documentação do cliente Selecione o que deseja e clique onde você quer incluir o dado você também pode incluir as informações do seu escritório e do processo É possível incluir sua logo e informações do escritório nos cabeçalhos dos documentos e logo que você clicar em salvar, o modelo estará disponível no módulo de documentos.

Você também pode gerar e acessar esses documentos pelo módulo de atendimentos, pela ficha do processo e pela área de trabalho. Mas é importante: Você deve completar as informações do contato, do processo e do seu escritório. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil e na descrição deixei alguns links para a central de ajuda que podem auxiliá-lo Um abraço e até o próximo vídeo.