Como usar o CRM Monday.com | Primeiros passos!

Então você decidiu buscar um CRM e deu de cara com a monday. com só que começaram a surgir algumas dúvidas Será que a mand é realmente um CRM ela vai dar conta do meu processo eu vou conseguir configurar essa plataforma para atender um processo comercial e será que eu posso integrar o WhatsApp e-mail e outras ferramentas ao software da mand para te ajudar com tudo isso nesse vídeo eu vou passar por cada um desses pontos e a gente ainda vai construir um CRM completo com toda parte de conversão de leads controle de pipeline comercial dashboards com métricas de resultados e integrações com outras plataformas só agora antes de a gente passar pra parte prática aproveita deixa o seu like se inscreve no canal que isso mostra pro YouTube que esse é um conteúdo relevante e Voltando a falar sobre a manday o nosso primeiro passo vai ser acessar uma conta da manday caso você não tenha sua conta criada eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link vai te dar um acesso gratuito ao plano profissional da Monday eu vou seguir agora utilizando a minha conta que já tá configurada se você nunca Acessou a Mandy essa aqui é a interface dessa plataforma existe um ponto muito importante que você tem que prestar atenção que é a questão do produto que está sendo utilizado dentro da sua conta da manday isso porque a manday é uma plataforma que possui vários produtos o produto mais famoso deles é o que eu tô acessando agora é a Monday work Management que é um software de gestão de tarefas ele é diferente do c CRM então caso você já utilize o work Management para trocar pro CRM Basta vir aqui no canto superior esquerdo selecionar os produtos instalados e acessar o CRM tá agora a gente já tá em um produto que tem uma cara diferente essa aqui é a visualização do CRM da manday e dentro desse CRM eu já tenho algumas coisas configuradas mas como eu falei a gente vai começar do zero para isso eu vou criar uma nova área de trabalho vindo aqui no canto esquerdo na opção CRM onde eu tenho o nome da minha área de trabalho vou selecionar a opção adicionar área de trabalho e vou chamar essa área de trabalho de CRM vídeo agora Podemos seguir criando o nosso CRM não tem muita importância o nome que a gente vai dar para essa área que nós vamos utilizar um template para construir esse CRM então eu vou acessar a opção adicionar a partir de templates e Aqui nós temos o menu de templates da manday existe uma série de opções de crms Então temos crms para atividades de marketing crms para parte de real estate que é área Imobiliária rolando um pouco para baixo você vai ver que existem várias opções eu vou seguir utilizando um CRM clássico ele vem com nome só de CRM e ele tem aquela configuração que você vai encontrar na maior parte dos softwares tá eu acho ele mais fácil de usar do que a maior parte dos crms Ele É bem intuitivo para seguir com a construção do nosso projeto é só vir aqui e clicar na opção usar template E com isso a amand vai construir toda a estrutura de um CRM clássico que vem com cinco elementos esses elementos são leads contatos contas tarefas e negócios voltando para nosso template Dá para ver que eles já vem aqui pré-criado então com os contatos leads negócios contas e aqui para baixo as tarefas que no caso vieram com o nome de atividades e a gente vai passar por cada um desses elementos eu gosto de seguir a ordem cronológica que as coisas acontecem dentro de um pipeline comercial então Tudo começa com a geração de leads os leads T um quadro próprio aqui dentro da mand onde você pode cadastrar o nome do Lead Qual é o status então que se encontra esse Lead se ele é um novo Lead se já foi feita uma tentativa de contato ele já foi qualificado ou não e é possível também adicionar informações como empresa cargo e e-mail desse Lead e é interessante notar que essa visão de CRM clássica ela é muito pensada para empresas que trabalham com vendas corporativas Então os leaders são sempre considerados como pessoas dentro de uma empresa por isso você tem contatos e cont Então se assume que você está falando com uma pessoa que está represent and uma empresa um CRM para vendas b2c ele poderia ser simplificado poderia ter apenas a visão de Lead e contato não precisaria ter um quadro adicional de contas agora para adicionar um novo Lead você pode vir aqui dentro desse quadro logo abaixo do último Lead que aparece nessa lista E clicando aqui é possível registrar as informações desse novo Lead e claro pra captura de leads existe também um formulário Esse é um recurso que vários alunos lá da formação em mande. com perguntam Então se é possível criar o formulário se ele pode ser integrado a um website pode ser integrado a uma ferramenta terceira tudo isso é possível a gente ensina tudo isso lá na formação mande.

com que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo agora para criar o novo Lead Basta vir aqui inserir as informações desse novo Lead nome empresa cargo e-mail e telefone e clicar aqui na opção enviar esse novo Lead vai aparecer aqui no quadro de leads para mudar entre a visão de formulário e quadro é só trocar entre as abas e depois desse Lead tá aqui você pode então qualificar esse Lead eu vou seguir aqui com a Eliane Vilas Boas esse Lead que veio de exemplo vou marcá-lo então como qualificado E caso esse Lead venha a virar um contato você pode clicar aqui em mover para contatos e a mande tem uma automação que vai automaticamente remover esse Lead do quadro de leads e levá-lo para o quadro de contatos então dá para ver agora aqui a Eliane Vilas Boas aparecendo como um dos nossos contatos agora dentro dessa visão de contatos nós podemos atribuir um status e vincular uma conta e uma negociação a esse Lead quer dizer a esse contato novo que foi criado tá então aqui a Eliane eu vou vinculá-la a conta da empresa Laticínios Mendes essa conta nada mais é do que um registro de empresa vou abrir aqui o quadro de contas nós podemos ver então laticinios Mendes quem são as pessoas que estão registradas como contatos dessa empresa e agora onde a gente chega na parte onde de fato temos as informações comerciais os negócios que estão acontecendo que é o quadro de negociação eu posso então vincular essa empresa e esses contatos a um negócio que está tramitando dentro do meu CRM e agora é a parte da explicação onde os alunos mais apressados já começam a perguntar tá mas e a integração com o e-mail como que eu faço para integrar uma outra ferramenta aqui trazer os leads Calma a gente consegue fazer isso e várias dessas funções já vem prontas no nosso template Se você prestar atenção dentro de qualquer um dos quadros ele vai ter aqui na parte superior a opção integrar e a opção automatizar Tá eu vou voltar aqui no quadro de leads que ele já vem com uma integração por e-mail clicando então na aba de automações Dá para ver que nós temos aqui uma integração com o e-mail já configurado tá então sempre que eu receber uma mensagem de e-mail para um e-mail que esteja vinculado dentro desse quadro eu posso fazer com que a pessoa responsável por atender aquele Lead seja notificada que foi recebida uma mensagem do Lead tá esse é só um exemplo a gente tem uma série de opções vindo aqui em integrações você pode ver a lista completa de ferramentas que podem ser Integradas a mand a lista é bem grande você tem ferramentas de tráfego aqui como por exemplo a parte de Google ADS você tem também Facebook ads ferramentas de gestão ferramentas de mail marketing eu falo bastante sobre isso trago vários casos práticos lá na formação de monday. com agora voltando aqui pro nosso quadro dentro da parte de negociações existem vários recursos bem interessantes para você tratar dessa essa aqui é uma das partes principais dentro do CRM é o pipeline comercial aqui nós temos primeiro uma visão padrão onde temos cada um dos negócios que estão correndo aqui listados cada negócio tem uma etapa vinculada a ele então pode ser um novo negócio pode ser um negócio em etapa de descoberta que já passou por uma proposta está em negociação ou então foi fechado ou ganho caso eu mude um negócio para fechado ele vai sair e desse grupo de oportunidades ativas e vai passar aqui para o grupo de negócios fechados ou ganhos é bem importante que você também vá registrando aqui o valor financeiro dos negócios então nessa coluna valor da negociação eh basta clicar em cima da coluna adicionar um valor assim você vai ter esse registro e isso vai refletir depois na parte de previsão de vendas então vindo aqui no canto superior na aba previsão nós temos uma visualização que já é criada a partir do nosso CRM trazendo uma visão de meta e atingimento Então a partir do nosso quadro veio configurada uma meta de 2 mil e com os negócios que já estão em andamento com os negócios na verdade que já foram fechados nós temos aqui um valor de 204. 000 Tá além disso é possível também ter uma visão completa do pipeline comercial nesse formato cban eu tenho aqui a visão de cada negócio Qual a somatória do valor total dentro dessa etapa então negócios novos nós temos aqui R 12$ 12.

000 no pipeline negócios com proposta nós temos 12 122. 000 negócios fechados temos 70.