ya se encuentra disponible el cuarto reporte trimestral de fibra Nova Y en este video vamos a echar un vistazo vamos a desmenuzar esos resultados trimestrales de esta la fibra preferida de muchos de los inversionistas fibreros incluyéndonos a nosotros mismos en este video te vamos a platicar cómo le fue a fibra Nova el cuarto trimestre 2024 vaya que le fue bastante bien incrementó el total de su patrimonio incrementó el valor teórico de sus certificados disminuyó sus pasivos disminuyó su nivel de endeudamiento y a pesar de que la distribución cayó contra el mismo periodo del año pasado contra el trimestre anterior tuvo un ligero repunte sobre eso y más vamos a platicar en este video sobre el cuarto reporte trimestral de fibra Nova Mi nombre es Óscar luévano te doy la bienvenida a nuestro canal de finanzas Acompáñame entonces a echar un vistazo al cuarto reporte trimestral de fibra Nova inversionistas Cómo están Ya se encuentra ponible el cuarto reporte trimestral el reporte anual de fibra Nova la fibra chida la fibra preferida de muchos inversionistas ya está reportando su último trimestre 2024 y Como cada año Como cada trimestre en este canal vamos a cubrir ese reporte trimestral por parte de esta una de nuestras fibras favoritas es una fibra que personalmente tenemos en nuestro portafolio de inversión tanto en la serie vivir de fibras como en el portafolio público en este momento Contamos con ya más de 16,000 títulos en fibra Nova como ya es des esperarse en cada eh reporte trimestral en la parte inicial tenemos un eh pequeño resumen resaltando Los puntos más relevantes de este reporte trimestral este reporte se encuentra disponible 10 de febrero 2025 Chihuahua Chihuahua que es donde se encuentra las oficinas centrales de fibra Nova como información relevante del cuarto trimestre de fibra Nova al 31 de diciembre del año pasado el portafolio inmobiliario de fibra noova cuenta ya con 123 propiedades un crecimiento de tres propiedades contra el trimestre pasado al cierre del cuarto trimestre 2024 se contaba con un total de 66226 m cu de bruta rentable una mejoría en el abr de fibranova y 2118 haas del portafolio agroindustrial tasa de ocupación se mantiene al 100% esta fibra educa son las únicas dos fibras que mantienen un 100% tasa de ocupación excelente allí fibra Nova los ingresos totales de fibra Nova ascienden a 17. 1 millones dólares es una fibra que tiene pocos ingresos es una fibra pequeña En comparación con fibra maay o con fibra prologis que en este momento es una fibra enorme o con fibra 1 antes de su separación ahora a eh fibra next antes de separar todos los activos industriales fib no es una fibra pequeña pero es una fibra que ha sido administrada de manera correcta de manera era impecable los ingresos totales en pesos mexicanos ascienden a 345. 8 millones de pesos el bidda asciende a 31.
8 millones de pesos o sea 14 15. 4 millones dó y durante el trimestre realizamos una distribución efectivo de 33. 7 millones de pesos Esta es la distribución que se hizo en el trimestre anterior yéndonos primero a los indicadores financieros de esta fibra inmobiliaria tenemos lo siguiente como ingresos totales ya lo mencionamos un crecimiento un crecimiento a dos dígitos 26.
5 contra el mismo periodo del año pasado excelente fibra noova gran crecimiento el 26. 5 por pasando de 273 millones a 345. 7 millones ingresos por rentas crecen un 27.
2 pasando de 24. 8 millones a 336. 4 millones Aquí también tenemos la información en dólares por si la quieren eh revisar pero vamos vamos a echarle un vistazo en pesos ingreso neto operativo incrementa 27.
5 por excelente su margen de ingreso neto operativo estimados amigos inversionistas dudo que haya una fibra con un mar con un margen de ingreso neto operativo una fibra inmobiliaria con un margen superior a este 997. 5 por y los vamos a ir comparando con otras fibras cuando empiecen a salir sus reportes trimestrales fibras parecidas a fibr Nova fibras que tienen gran parte de su portafolio en el sector Industrial tenemos por ejemplo a fibra MC tenemos por ejemplo fibra prologic fibra Monterrey fibra 1 antes de la emisión de fibra next estas son algunas fibras que se le pudieran asemejar un poco en portafolio a fibr noova Aunque fibra noova es un poco más diversificada diversificada en el tipo de sector porque uno de los puntos que yo creo es una área de oportunidad para fibra Nova es que eh la mayor parte de sus propiedades se encuentran en un mismo inquilino Pero bueno Son puntos de vista de diferentes personas tal vez los directivos de fib noval tienen una diferente flujo operativo flujo de la operación también crece 28 por maravilloso las distribuciones el monto total obviamente creció 25. 5 por ya que la distribución por certificado cayó contra el mismo periodo del año pasado cae de pun 5307 a pun 517 o sea es una caída del 2.
5 por contra el mismo trimestre del año pasado una caída del 2. 57 % no es una caída considerable pero a final de cuentas es una caída por suerte los demás indicadores operativos tienen un crecimiento importante a dos dígitos esta será la próxima distribución por parte de fibr noova esperemos que sea 100% a reembolso de capital pun 5170 para que lo tomen en cuenta estimados amigos inversionistas léos ahora a algunos de esos indicadores operativos cuentan con 123 propiedades un crecimiento contra el mismo periodo del año pasado de de siete propiedades pasando de 116 a 123 y un crecimiento en á bruta rentable también formidable más de 100,000 m cu ha crecido el área bruta rentable de fian noova contra el mismo periodo del año pasado pasando de 5558 n9 m cu a 662. 000 punto a 66226 m cu 100% tasa de ocupación y vemos que el plazo promedio remanente de las rentas sigue cayendo pasando de 7.
3 años a 6 nu sigue siendo un plazo bastante amplio el promedio remanente de las rentas de de los contratos de renta de fibra noova aquí tenemos algunos comentarios del director general de fibranova en esta ocasión le vamos a echar un vistazo a esta parte esto lo veremos cuando echemos un vistazo a eh el reporte Mejor dicho esto lo revisaremos cuando escuchemos la conferencia telefónica que normalmente la conferencia telefónica le dan una leída a estos comentarios en su momento haremos un video reaccionando a las preguntas y las respuestas que de fibranova durante la conferencia telefónica y se las vamos a traer también en este canal hablando de los resultados operativos pero ahora diversificándose de Ciudad Juárez en Sonora 12 en Querétaro 5 tamaolipas 6 Michoacán 2 Jalisco 3 Nuevo León 3 y otros estados 32 propiedades y tres propiedades del sector agro y tres propiedades del portafolio Chihuahua agro 2118 haas si revisamos a fibra noova y en cuanto a renta anualizada podemos ver que eh el portafolio agro también tiene grandes ingresos 247 millones de pesos que representan el 15% del total de los ingresos analizados de fibra Nova ingresos analizados de fibra Nova 16 112 millones Aquí también podemos ver de manera eh un poco más visual Cómo se encuentra diversificado geográficamente el portafolio de fibranova la mayor parte obviamente en el estado de Chihuahua por sector y por giro por sector o giro vemos que la mayor parte se encuentra en el sector Industrial 65 por crece esta proporción y el sector agroindustrial se encoge ligeramente el 17 al 15% el sector educativo también se encoge del 10 al 8% comercio también del 4 al 3% logística del 4 al 3% y centros de ingeniería del 7 al 6% esto por la crecida en la proporción Industrial filova también está apostando fuerte al near shoring Cómo ha crecido la renta promedio por sector y por pie cuadrado dependiendo eh el portafolio de fibra noova vemos Que del cuarto trimestre 2023 al cuarto trimestre 2024 hay un crecimiento en la renta en logística del 29. 2 por en el Industrial del 8. 7 por aquí vemos el efecto del near shoring el comercial también tuvo un incremento del 8.
4 y el educativo del 6. 9 por. aquí tenemos cuánto o cuál es el costo en dólares por pie cuadrado Aquí vemos Cómo ha crecido el portafolio por propiedades esto no necesario que entremos mucho en detalle pero vemos que pasaron de 26 propiedades A 31 propiedades en un año particularmente crecimiento en el sector Industrial un crecimiento del 19.
23 por. vemos que el sector se mantuvo con 11 propiedades y el de comercio creció en 2. 92 2.
94 Perdón dos propiedades adicionales contra el mismo periodo del año pasado si queremos ver cómo se encuentra fibra Nova en el interior de la República vemos que se encuentra con presencia en 20 estados de la república vemos presencia en las baja californias en Sonora en Sinaloa Durango Chihuahua Coahuila Nuevo León Tamaulipas parte del Bajío y también el estado de Quintana rw 100% tasa de ocupación que es algo que nos encanta de esta fibra respecto a la deuda total de fibra nueva vemos que tiene una deuda de largo plazo de 5118 millones de pesos el 100% de la deuda se encuentra en dólares y la tasa pues va desde el 2. 85 por hasta el 5. 5 por.
hablando de el nivel de endeudamiento o el on to value tiene un nivel de lamiento bastante bajito bastante moderado del 22. 2 por muy por debajo del límite del 50% del total de sus activos el plazo promedio de la deuda es de 2. 8 años su calificación crediticia es doble A menos bastante buena calificación Aquí vemos cómo ha venido evolucionando la deuda por parte de fibr noova viene en caída de hecho este cuarto trimestre es uno de los trimestres más Bajos en los que hemos visto el nivel de deuda de fibra noova 100% de la deuda se encuentra en dólares y el 93 de la tasa de la deuda deuda se encuentra fija Además de eso el 100% a la deuda es de largo plazo esta fue la distribución Que pagó fibranova el trimestre pasado pun 5117 por certificado esto se pagó el día 13 de noviembre Esto no es lo que se va a pagar Próximamente lo que se va a pagar Próximamente ya se los dije es pun 5170 y aquí tenemos los estados financieros de fibranova no vamos a entrar en detalle en balance general estado de resultados flujo de efectivo nos vamos a pasar a nuestra plantilla para recalcar algunos de los indicadores operativos y financieros más importantes más relevantes que nosotros verificamos para poder invertir o no en estas fibras aquí tenemos las distribuciones de fibra nuva que se hicieron el año pasado el año pasado 2024 repartió 21749 100% a reembolso de capital por eso con estos valores actualmente el valor de fibra Nova es de 23.
87 con esto el dividendo el dividendo Bruto y el dividendo neto de fibra noova es del 9. 11 por a los valores actuales otro punto interesante si bien eh la distribución de fibra Nova cayó contra el mismo periodo del año pasado el año pasado pagó 5307 en esta ocasión estará pagando 5170 es una caía del 2. 57 por o [Música] 0.
0137 pes cayó contra el mismo periodo del año pasado pero contra el trimestre anterior vemos una ligera recuperación del 1. 02 por. esas son buenas noticias pensaría yo nosotros revisamos antes de invertir en una fibra por supuesto sus indicadores operativos y financieros que sea un negocio rentable que tenga muy buena tasa de ocupación que tenga propiedades y que esté creciendo adquiriendo más activos para que en el tiempo también nos generen mayores rentas pero prácticamente revisamos tres indicadores dividendo o distribución precio y riesgo el riesgo de la fibra lo calculamos de acuerdo al flujo operativo de esta de esta emisora ahorita revisamos eso más en detalle aquí tenemos parte de los estados de resultados y el balance general de fibra Nova aquí tenemos información del año pasado y de este año 2024 que apenas están Terminando de reportar vemos Que contra el año pasado el total de los ingresos de fibranova han venido en crecimiento este último trimestre pagaron muy buenos ingresos tuvieron muy buenos ingresos 345.
75 millones más del 20% contra el mismo periodo del año año pasado y también vemos un crecimiento de 150 millones de pesos en 2023 a 88. 3 millones de pesos en 2024 eso está de maravilla vemos también que el total de ingreso neto operativo también incrementó contra eh el año pasado vemos Que en total 2024 terminan con 125. 3 millones el año pasado ligeramente con más de 1018 millones de pesos con esto el margen de ingreso neto operativo también mejora contra el año pasado de 90 6 6.
98 por a 97. 44 por. solamente este periodo solamente este periodo que se está reportando tiene un margen del 97.
48 está está fantástico está de maravilla el total de los activos también vemos que ha venido incrementando pasó de 16. 500 millones de pesos a 23. 34 millones de pesos un crecimiento extraordinario en cambio el total de los activos contra el primer trimestre se vio disminuido esos son grandes noticias vemos que disminuyó el total de su deuda también pasando de 5451 millones a 5118 millones excelentes noticias por parte de fibranova eso es lo que nos gusta ver en un reporte trimestral con esto también vemos un incremento importante en el total de ingreso neto operativo contra el primer trimestre 2024 vemos un crecimiento de poco más de 7800 millones O sea que si esto le restamos esto de acá son 7028 millones de pesos lo que ha crecido el patrimonio de fibra Nova O sea que fibranova está disminuyendo sus pasivos los pasivos es lo que nos quita dinero del bolsillo está está incrementando sus activos la diferencia de los pasivos y los activos nos van a dar un patrimonio que este puede ser positivo o negativo y vaya que ha sido bastante positivo el patrimonio Esta es la fórmula tanto para las empresas como para las personas para Seguir generando riqueza y ha estado haciendo muy buen trabajo esta fibra estimados amigos inversionistas un crecimiento en su patrimonio de más del 64.
7 3% una disminución en la deuda bastante interesante un incremento en total de propiedades contra el primer trimestre pasaron de 118 a 123 área bruta rentable también creció 8. 81 contra el primer trimestre de este año cerrando en 66226 m cu tasa de ocupación ni hablar se mantiene 100% total de certificados en circulación aquí también hay un incremento un ligero incremento del 0. 001% 39,90 certificados más que en el tercer trimestre ahora bien Si eso lo calculamos contra el primer trimestre de vemos un crecimiento bastante grande del 22.
38 por. no tan grande del tamaño del crecimiento del patrimonio valor teórico de los certificados cuánto Cuál es el valor libros de esta fibra son 303 p13 aquí también vemos un incremento importante pasando de 20 p con 41 el primer trimestre 2023 luego a 22 23 cayendo luego a 21 23 24 el tercer trimestre del año pasado con las nuevas adquisiciones pasó a 2798 y ahora en 3013 y el nivel de endeudamiento pasó del 47. 9 el primer trimestre del año pasado al 3195 el cuarto trimestre 33 35 23 y ahora 22.
2 2% excelente excelente manejo de esta fibra amigos inversionistas con esto vemos que el ingreso neto operativo de fibranova es del 97. 48 por el margen de ingreso neto operativo espléndido maravilloso el flujo operativo de esta fibra del 98 punto el margen de flujo operativo del 90. 48 ni hablar espléndido magnífico si el margen de flujo operativo es mayor al 60 se considera que el el riesgo de la fibra es bajo Así es que esta fibra tranquilamente con un 90.
48 es bajo el nivel de riesgo el dividendo muy bueno 9. 11 por neto a los valores actuales y el precio contra su valor teórico trae un descuento de 66 con 26 está cando por debajo 20. 774 tres indicadores en color verde para nosotros esto es losz verde para este 2025 continuar con nuestro proyecto de de fibras y seguir adquiriendo esta fibra conforme lo tenemos planeado para este 2025 para nosotros en particular nada de que preocupar con fibra Nova excelente reporte trimestral vamos a ver cómo le va a las otras fibras en su siguiente reporte trimestral si quieres aprender más sobre cómo analizar las fibras Cómo interpretar sus indicadores operativos financieros Cómo sacar esta información incluso estas plantillas que tenemos aquí son parte de las plantillas de análisis gratuitas para los alumnos del curso vivir de de fibras del cual te dejamos el enlace en la descripción de este video si quieres saber más ahí en el mismo enlace tenemos el enlace a la página de los nuevo.
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