outra funcionalidade que nós temos no menu direito no botão direito é a projeção por histórico nós já falamos dessa funcionalidade na outra aula mas só reforçando a projeção por histórico é a funcionalidade que nos permite importar valores do realizado do ano anterior aplicando um reajuste né então eu tenho os valores de um de realizado que eu já fiz na no no ano anterior então vou habilitar o meu filtro aqui para trazer todo mundo então eu tenho realizados que eu já fiz no ano anterior eu quero utilizar esse realizado para compor o orçamento do próximo ano
ou seja Com base no que eu já realizei mais um percentual de reajuste eu vou projetar o próximo ano então só Relembrando projeção por histórico eu seleciono né o a de realizado ou até mesmo o próprio planejado ele permite isso aplicar um valor de reajuste dentro em cima desses valores e aplicar para o próximo período orçamentário então isso aqui a gente já falou numa outra aula só pra gente revisitar outra funcionalidade que nós temos é a função de colunas a funcionalidade de colunas nos permite exibir ou ocultar as colunas do plano então aqui nós estamos
apresentando todas as colunas que são realizado do ano anterior então o realizado que eu fiz para cada uma dessas contas obedecer do filtro que está aqui em cima no mesmo período do ano anterior a análise vertical do realizado do ano anterior a variação entre o planejado desse ano e o realizado do ano anterior quanto que eu estou variando tanto em valores como em percentual que é var percentual aqui entre essas duas colunas o meu valor planejado para o próximo ano A análise vertical do planejado EA análise de ponto percentual né então tendo todas essas colunas
aqui eu clicando com o botão direito eu posso ocultar ou exibir na funcionalidade de planejamento que é essa visão que nós estamos agora a coluna de planejado ela é obrig hisória sempre então eu não posso ocultar essa coluna ela sempre vai ficar ativa devido ao período que nós estamos de planejamento Mas eu posso ocultar outras colunas então eu posso deixar a coluna de realizar no dano anterior habilitada a variação percentual entre o realizado do ano anterior e o planejado E o restante eu vou ocultar então o sistema oculta e apresenta somente essas informações para mim
então isso é usado de de acordo com a análise de cada usuário o que que o usuário quer analisar não quero ver o ano anterior quero ver quero ver variação do realizado quero ver variação real variação percentual fica a critério de cada um beleza outra funcionalidade que nós temos é a análise gráfica o que a análise gráfica nos mostra então quando eu clico na opção de análise gráfica o sistema Mostra para mim o total planejado no ano fiscal para aquela para aquela conta que eu estou selecionando E aí ele traz a média então ele faz
o seguinte por o ano inteiro eu tenho um valor de 985 milhões 100.000 na conta de receita operacional bruta que eu estou selecionando então se eu arrastar aqui pro final tá aqui ó 9853 real então é o que ele está me mostrando aqui na análise gráfica 985 milhões é o meu Total planejado pro ano fiscal e aqui embaixo ele traz a média então ele calcula a média para mim então ele fala assim ó o total é esse a média que eu tenho por mês de faturamento é de 82 milhões então ele vai pegar esse valor
aqui Total vai calcular a média para mim e aqui do lado ele traz um gráfico com o valor projetado por mês e a média que eu tenho por mês certo então vocês vão ver que tem uma diferença aqui o restante tá dentro da Média mesmo certo então essa análise gráfica é um relatório simples é uma informação eh é um único gráfico mas que nos mostra o total planejado e a média do planejamento para todos os meses uma outra opção que nós temos é a linha do tempo essa funcionalidade é a ela nos apresenta de uma
forma mais detalhada né informações das contas e abaixo da conta que eu estou selecionando unidade centro de custo então o que que ela nos mostra aqui nós estamos falando da receita operacional bruta então o valor total planejado de receita operacional bruta para Janeiro é de 220 milhões aqui embaixo ele nos mostra esses 220 milhões aber por conta de mercado interno e externo que são as duas contas abaixo da receita operacional bruta quanto que cada uma representa em percentual e em valor dos 220 milhões aqui a mesma informação só que aberta por unidade e aqui por
centro de custo certo então nós vamos pegar um outro exemplo aqui que é o exemplo de despesas operacionais quando eu venho aqui em despesas oper eu tenho mais informação Então eu tenho 14750 de despesa operacional para Janeiro esse valor ele está dividido em despesas com vendas viagens pessoal ocupação marketing veículos tecnologia e absorção aqui ele traz Quanto que cada uma representa do total percentual aqui em valores e aqui a distribuição por unidade e centro de custo caso eu clique numa dessas contas o sistema refaz os gráficos para mim aplicando o filtro de unidade centro de
custo então eu vejo que desses 9 milhões que eu tenho de despesas com vendas 100% do valor está na unidade Curitiba no centro de custo comercial geral se eu clico em viagens ele mostra para mim que 54% do meu custo com viagem tá na unidade de São Paulo e 45% Curitiba e aqui separado por centro de custo e se eu clico no gráfico de unidade ele refaz também o gráfico de centro de custo para mim então caso eu desmarque essa opção ele volta pra composição original Então essa é uma visão muito utilizada pra gente entender
a origem dos valores quem representa mais quem representa menos nas contas da DR certo certo e aqui embaixo nós temos informações sobre as despesas sobre essa conta então ele traz para mim o total de despesas no ano que eu estou analisando a média dessas despesas no ano e aqui o realizado dos dois últimos anos então o total realizado por ano e a média também dos dos dois últimos anos então nessa funcionalidade de linha do tempo a gente tem esse tipo de análise outra análise que nós nós temos aqui se chama mapa de análise ou mapa
de calor né ele traz pra gente num um gráfico de representatividade então ele é mais intuitivo no quesito de você entender Quem compõe mais Quem compõe menos da informação Então nós vamos voltar lá pra nossa conta de despesas operacionais mapa de análise e a gente já consegue entender Olha só do meu total de despesas operacionais que é 14 milhões e alguma coisa 81% desse valor é referente à unidade Curitiba Matriz sem olhar o valor eu já consigo entender que Curitiba é o maior de tem a maior despesa operacional depois vem São Paulo e depois Rio
de Janeiro clicando em Curitiba o sistema traz para mim a representatividade por centro de custo Então vem 65% tá dentro do centro de custo comercial 99% Administração Geral 0 88% markting então esse gráfico essa funcionalidade ela tem o intuito de ser mais dinâmica e sem você precisar analisar valores né analisar o o o os números Você já consegue entender para onde o seu valor está sendo distribuído Qual é a unidade que tá gastando mais ou quem está dando mais faturamento com o centro de custo e assim por diante então nós chamamos de mapa de análise
ou mapa de calor né [Música]
