muito bom Chegamos aqui na nossa segunda aula Onde vamos revisar as tarefas iniciais do CS tá tem um ponto muito importante que eu não falei para você na última aula que é o quê todo esse processo de onboarding ele estará dentro da nossa ferramenta chamada clickup lá é onde nós organizamos toda a gestão dos nossos clientes aqui dentro da FTC digital e no clickup você vai ter uma lista com o nome do cliente então aqui vocês estão vendo que está escrito cm1 que que é cm1 Felipe é o nome do cliente cliente modelo um então
é apenas um exemplo mas aqui poderia muito bem estar escrito Doutora Rafaela por exemplo que pode ser uma das nossas clientes tá então Aqui nós temos o nome do cliente depois nós temos a etapa em que nós estamos realizando o onboard então aqui nós estamos na etapa um tarefas iniciais do CS depois nós temos o nome da tarefa e o responsável no final tá então tarefas iniciais é o nome da tarefa CS é o responsável então é respons abilidade da gestora de projetos se você é CS se você é gestor de tráfego não é a
sua responsabilidade e sim do gestor ou da gestora de projetos de organizar esses nomes colocar o nome do cliente colocar as datas de vencimento também e obviamente o responsável pela tarefa tá então a CS aqui se a CS for a Ingrid Ela será a responsável pela tarefa de CS tá Por que que eu tô falando isso para dar contexto mas o principal foco é você entender como que funciona essa primeira Jornada aqui do onboard que são as tarefas iniciais do CS Então vou filtrar aqui e deixar apenas essa tarefa visível para que a gente possa
revisar cada uma delas tá vamos lá vamos criar um cenário aqui o setor comercial o Henrique Marão eu a Itala independentemente de quem for o responsável realizou uma venda de um novo cliente o que que vai acontecer esse setor comercial tem como principal responsabilidade fazer um resumo da venda um resumo dos entregáveis do produto do Ticket médio do cliente da situação do cliente se o cliente já anunciou se ele não anunciou enquando que esse cliente deseja começar a anunciar e enviar esse resumo dentro de um grupo do WhatsApp Que Nós também vamos ter um resumo
desse dentro do clicap tá esse resumo resumo foi enviado agora é papel da CS entrar aqui no clicap nessas tarefas iniciais abrir a tarefa macro então tarefas iniciais é uma tarefa macro que tem várias outras as tarefas embaixo dela tá como se fosse um guarda-chuva tarefas iniciais e abaixo desse guarda-chuva nós temos micro tarefas e o CS ele vai realizar cada uma dessas microtarefas então ele vai abrir aqui aqui tarefas iniciais vai clicar em subtarefas e ele vai entrar em criar pasta do cliente no Google Drive Vocês estão vendo que todas as subtarefas e tarefas
tem uma descrição tá Por que que tem uma descrição para você saber exatamente como fazer essa tarefa então aqui Aqui nós temos a descrição duplicar pasta modelo certo duplicar pasta modelo um no Google Drive D FTC mas duplicar todos os arquivos da pasta modelo cliente esse é o momento de duplicar o documento tarefas iniciais tá então o que que você vai fazer como CS você vai entrar aqui na pasta modelo e você vai duplicar essa pasta para um novo cliente então vamos supor que nós acabamos de receber aqui o cliente cm1 né que é o
nosso exemplo poderia chamar aqui tá Doutora Rafaela poderia ser o dror Célio poderia ser qualquer cliente mas como é uma aula exemplo eu estou criando criando aqui o cm1 que é o nosso cliente modelo então criei o cm1 eu vou lá na pasta modelo 1 e eu vou duplicar esses dois documentos vou fazer uma cópia certo e vou duplicar esses dois documentos dentro do calma aí que deu uma travadinha aqui dentro do da pasta do cm1 que é o nosso novo cliente tá então eu fiz a duplicação aqui já do da cópia de histórico e
das tarefas iniciais tarefas iniciais parece que não duplicou agora apareceu muito bom então agora apareceu aqui as tarefas iniciais e eu vou colocar essas tarefas iniciais dentro da nova pasta então Ten o cópia de tarefas iniciais vou selecionar também cópia de histórico botão direito organizar e vou mover esses documentos para dentro da pasta do meu novo cliente que é o cm1 aqui já está aparecendo para mim ó cm1 Então vou apertar dentro cm1 e vou mover esses dois documentos dentro dessa pasta tá Felipe e os outros documentos e as outras pastas você também vai criar
então nós temos aqui um documento de criativos de Landing page Logos fotos e vídeos CRM e atendimento então vou fazer a mesma coisa vou em cm1 aqui eu já tenho o nome do cliente então eu já posso editar aqui esse documento tarefas iniciais cm1 lembrando se for Dr Célio você vai colocar Dr Célio tá Dr Célio se for dout Rafaela você vai colocar aqui que é a Dra Rafaela e assim por diante mas esse é o nosso cliente cm1 então vou colocar ele colocar ele aqui dentro cm1 cm1 e vou editar aqui também para cópia
de histórico interno trocar o nome do cliente para cm1 também do mesmo jeito tá então vou vir aqui em cliente vou tirar isso vou colocar cm1 e está salvo meus dois documentos Felipe o que mais eu preciso fazer você precisa criar as Suas pastas né então aqui eu vou criar uma pasta que é a nossa pasta inicial de ai Felipe eu esqueci qual o nome da pasta inicial tudo bem Eu também acabei de esquecer aí eu vou lá no modelo um e vejo Qual é o nome Ó a primeira pasta é criativos Então vou vir
aqui e colocar criativos certo criei a pasta de criativos saiu sem um C então eu vou editar Vou colocar aqui o c de criativos certo agora eu vou criar a pasta dois Qual que é a pasta dois Landing page a pasta três Logos fotos e vídeos perfeito Então vou lá na pasta dois vou mudar o nome aqui da pasta dois Landing page certo Landing page criei a pasta dois vou na pasta três fotos Logos e criativos que aqui são o quê os vídeos né então a gente pode colocar foto fotos fotos vídeos e Logos Ok
vou lá na pasta número 4 CRM pasta qu coloco CRM e vou na pasta número 5 e coloco atendimento C atendimento Felipe O que são essas pastas Essas são as pastas que nós vamos inserir tópicos sobre cada um desses dessas etapas desses dep apartamentos então quando o cliente enviar criativo editado a gente vai colocar aqui dentro dessa pasta quando o cliente falar assim pessoal gravei vários vídeos novos a gente vai colocar esses vídeos aqui dentro tá quando o cliente falar assim pessoal tá aqui o print dos atendimentos nós vamos colocar esses prints aqui dentro Ok
então não tem segredo porém agora voltando pro nosso tópico principal nós temos o documento de tarefas iniciais já com o nome do nosso cliente aqui cm1 mais FTC e agora nós vamos responder todas as perguntas Aqui de acordo com a sua responsabilidade que é CS essa aula é específica para CS depois o gestor de tráfego ele vai responder às responsabilidades dele Combinado então a gente vai lá no clickup novamente eu acabei de criar a pasta do meu cliente certo acabei de criar a pasta do meu cliente então vou vir aqui e vou dar um finalizado
deixa eu mudar só essa organização aqui eu vou aplicar essa alteração Vocês não precisam fazer isso tá então agora sim eu vou dar um finalizado criei a pasta do meu cliente coletar informações do grupo do WhatsApp no onboard então nós temos um grupo no WhatsApp onde o vendedor envia o resumo da venda você vai pegar essas informações lembrando inserir informações dentro do wordt Felipe que Word doc é isso que que é doc doc é documento tá mas Word doc ele é exatamente que você acabou de duplicar Então você vai colocar essa tarefa inicial de coletar
as informações do comercial e colocar aqui dentro você vai coletar ela lá do grupo do WhatsApp então eu vou no meu grupo do WhatsApp eu pego todas as informações que o vendedor enviou e eu vou fazer um exemplo aqui ao vivo para vocês verem tá então deixa eu abrir aqui o meu Whatsapp e eu vou coletar as informações da última venda que o Henrique fez por exemplo tá então vou aqui no nosso grupo de onboarding eu vou coletar as informações da última venda certo então estou aqui no grupo para vocês verem ó estou no grupo
coletei todas as informações e eu vou dar um contrl c e um CRL V Felipe é só isso tá feito não por quê Porque a gente precisa deixar isso organizado porque esse documento será enviado pro cliente então o que que a gente vai fazer aqui eu vou começar a editar vou deixar e-mail organizado em vez de de gestores vou deixar time responsável time responsável data da primeira reunião data da primeira reunião tudo isso daqui organizado tá nome do cliente então nome do cliente temos aqui a Doutora Andressa mora em Santo André formada em biomedicina trabalha
para uma clínica deseja começar os anúncios conforme for conseguindo leads tá canal de aquisição mentoria da Dora Pâmela especialidade estética e o produto Carro Chefe aqui faltou o produto Carro Chefe Então vou lá ver no grupo Por que não tem o produto Carro Chefe vamos ver se alguém falou aqui de produto Carro Chefe eu perguntei pro Henrique Henrique qual é o produto Carro Chefe ele falou principais procedimentos Botox e preenchimento labial Então vou pegar essas informações e colocar aqui Felipe por que que a gente faz isso porque quando o cliente entrar na FTC já tem
tudo isso pronto quando você fizer uma primeira reunião com ele você sabe quais são os procedimentos que ele realiza você sabe quais são as especificidades do cliente você sabe o que o cliente quer tá Qual é o nicho e assim por diante a gente tem um investimento em anúncio que vai ser realizado de R 1000 por mês Ok e nós temos também aqui e as observações que você pode tirar que não faz sentido e Aqui nós temos o Instagram da cliente certo pronto você finalizou a sua primeira tarefa agora você vai lá na sua primeira
tarefa pode coletar informações do grupo do WhatsApp coloca como finalizado agora nós temos o quê fazer cliente oculto Felipe que que é fazer um cliente oculto fazer o cliente oculto nada mais é do que você entrar em contato com a cliente que acabou de nos contratar não necessariamente com a dona do negócio mas com o negócio com a empresa com a clínica com o consultório e fazer como se fosse uma simulação de uma solicitação de consulta agendamento avaliação ou até mesmo compra de algum produto ou serviço como que a gente faz esse cliente oculto eu
já tenho aqui no documento o Instagram da dout Andressa então vou abrir o Instagram da dout Andressa vou clicar aqui no link dela bit.li e nós temos aqui os dados do WhatsApp da doutora tá que com certeza é um WhatsApp da clínica não é o WhatsApp da doutora andress então eu vou enviar uma mensagem aqui pra clínica da Doutora andress como que eu faço isso eu posso abrir o meu WhatsApp iniciar uma nova conversa e eu já tenho um chat aqui com Literalmente com o WhatsApp da dout andress então vou enviar uma mensagem aqui Olá
gostaria de mais informações sobre o Botox sobre o Botox vamos ver se vai enviar carregando enviou Olá gostaria de mais informações sobre o Botox deixa eu organizar isso um pouco melhor aqui para vocês para você visualizar exatamente o que que eu realizei ó então enviei uma mensagem aqui para ela Olá gostaria de mais informações sobre o Botox Felipe como que eu finalizo a minha tarefa agora tá essa tarefa muita atenção agora essa tarefa ela não foi finalizada por quê Porque o cliente ele precisa responder você não tem como você finalizar tá tarefa se o cliente
não te responder então pro cliente te responder que que a gente vai fazer você vai aguardar a resposta desse cliente por 5 minutos não tem que esperar o dia todo você não tem que esperar ele responder você vai aguardar 5 minutos se ele te respondeu não tudo bem você vai fazer o quê você vai tirar um print dessa conversa aqui do WhatsApp tá você vai tirar um print da conversa e você vai copiar e colar esse print dentro do documento de tarefas iniciais então tirei um print aqui da conversa no WhatsApp e eu vou jogar
esse documento aqui dentro ó cliente oculto tá Felipe por que que a gente faz isso para ver se o cliente respondeu a gente ou não e o cliente oculto ele precisa ter o quê ele precisa ter uma conclusão tá deixa eu mostrar aqui para vocês ó copiei o print aqui dentro tá copiei o print copiei o print aqui dentro certo coloquei o print aqui dentro e esse cliente oculto ele precisa ter uma conclusão qual que foi a conclusão desse cliente oculto Então vou eu posso colocar aqui por exemplo que após após o primeiro contato a
cliente não me respondeu nos primeiros 5 minutos certo Felipe Mas e se ela responder aí você vai colocar uma análise da resposta que ela te deu por exemplo se ela me responder deixa eu ver inclusive se ela já me respondeu aqui nesse meio tempo se ela me responder eu vou colocar exatamente a resposta que ela me deu então por exemplo já passou 5 minutos e ela não me deu nenhuma resposta o meu preenchimento de tarefas iniciais vai ser exatamente esse que vocês estão vendo nada mais nada menos tá agora se ela me responder eu posso
colocar aqui ó a cliente me respondeu imediatamente com uma mensagem automática e qual foi essa mensagem automática você vai colocar um print aqui dentro do documento de tarefas iniciais combinado dessa maneira você volta pro seu clickup e você já finalizou o quê o cliente oculto certo agora você tem que entrar no grupo do WhatsApp e dar boas-vindas pro cliente muito simples se você já estiver no grupo do WhatsApp perfeito você só precisa mandar a mensagem de boas-vindas Felipe Como que essa mensagem exatamente como vocês estão vendo aqui tá então muito importante esse modelo de mensagem
ele é um direcionamento porém ele pode ser editado E ajustado para cada projeto que que isso significa dependendo do cliente se é uma clínica se é um consultório se a reunião é hoje se a reunião é amanhã se a reunião é daqui três dias Você pode adaptar essa sua comunicação de acordo com o cliente então você vai enviar aqui bom dia boa tarde ou boa noite tudo que está em amarelo pessoal é editável tá então você vai editar tudo que está em amarelo não dentro da tarefa mas sim dentro do WhatsApp e você vai enviar
aqui exatamente o resumo e a apresentação sua como sucesso do cliente para esse novo cliente copiou essa mensagem editou ajustou enviou pro cliente você vai aqui fechar você vai finalizar a sua última tarefa de tarefas iniciais do CS com as quatro primeiras tarefas finalizadas você já pode vir aqui e dar um concluído nessa sua tarefa aqui você não depende de ninguém você não depende de um gestor de tráfego você não depende de uma gestora de projeto você não depende de ninguém a sua tarefa já está finalizada aqui de tarefas iniciais perfeito caso você tenha alguma
dúvida me chame no Slack no WhatsApp ou traga a sua dúvida para uma reunião matinal para que a gente possa resolver a sua dúvida em específico nos vemos na próxima aula Onde vamos revisar as tarefas iniciais do gestor de tráfego pago obrigado e nos vemos lá
