07 - Migrando os dados do CRM para cadastrar um novo Cliente

[Música] depois que a sua oportunidade de negócio foi concluída você pode aproveitar todos os dados já cadastrados então acessando o seu Card concluído você irá visualizar aquelas informações que você já preencheu no ato de cadastrar uma oportunidade e na aba de Ticket você irá visualizar um botão chamado faturamento clicando no botão faturamento você irá visualizar esta tela onde clicando neste clipes você consegue aproveitar todos esses dados deixe seu futuro cliente então aqui você consegue observar aquela tela de cadastro que nós vimos nos nossos treinamentos anteriores então nós temos algumas Abas adicionais para preenchermos como por

exemplo a aba de inscrições e outros onde nós temos a inscrição estadual a inscrição Municipal a inscrição Suframa o tipo de atividade Lembrando que caso este seu cliente tenha mais um tipo de atividade não tem problema você vai mencionar o tipo de atividade principal ao lado nós temos também o kenai principal desta empresa e um campo de observação caso você deseja fornecer uma observação adicional para este cliente ao lado nós temos também a opção sim é um optante de Simples Nacional se é um produtor rural e se é contribuinte ou não ao lado nós temos

também a integração automática você pode ativar esta integração onde você irá definir qual concessionária prestadora de serviço que você deseja cadastrar Ou seja você vai realizar o seu login sua senha em alguns casos você irá fornecer dado que você utiliza para acessar essa conta então a medida que você ativar esta integração quando o seu fornecedor emitir uma nota fiscal com o seu CNPJ ou seu CPF essa conta irá entrar automaticamente dentro do seu sistema no módulo de Finanças cadastrando uma conta a pagar Você também tem a aba de contas a pagar e receber onde você

irá visualizar todo o histórico com este cliente de compra de produto ou de serviço nada de recomendações você tem aqui então algumas pré-definições onde você pode definir qual o número de parcelas padrão para vendas Qual o vendedor padrão deseja utilizar se deseja enviar uma nota fiscal e um boleto para outro e-mail diferente daquele já cadastrado na aba de telefones e e-mail E você também tem a opção de por padrão gerar um boleto ao emitir uma nota fiscal Você também tem a aba de faturamento e crédito onde você irá conceder um limite de crédito total para

este cliente E à medida que ele for comprando seus produtos ou solicitando o seu serviços esse limite de crédito irá diminuir Você também tem a opção de bloquear faturamento para este cliente e abaixo você pode definir quantas tags você quiser para identificar com uma maior facilidade o tipo de cliente que você está trabalhando então você salva e esse cliente já está cadastrado dentro do seu sistema