[Música] antes de você começar a utilizar o seu módulo CRM para gerenciar todas as suas oportunidades de negócio o visualizar as informações no seu resumo Então quando você acessa o seu modo logo de cara você visualiza o seu resumo para realizarmos as configurações clicando na engrenagem superior direito do seu navegador você consegue visualizar as configurações iniciais do seu sistema e nada CRM nós temos algumas observações para configurar por exemplo em parceiros e equipes Onde eu consigo cadastrar os meus parceiros e equipes e vincular com alguma oportunidade para cadastrar é bem simples é só você clicar
no botão incluir onde você irá visualizar uma tela como esta aqui você consegue definir uma imagem um logotipo algo que remeta identificar com maior facilidade o tipo de parceiro ou equipe que você está trabalhando ao lado nós temos o nome do seu parceiro ou equipe o tipo se é externo ou interno se está inativo ou ativo e um campo de observação abaixo nós temos algumas Abas na aba de endereço então aqui você tem o endereço o complemento o CEP o bairro a cidade estado e o país nada de telefones e e-mail então aqui você pode
mencionar até dois celulares para contato um telefone e um fax Caso tenha e um e-mail caso tenha também você pode mencionar o Website na aba de integrantes você consegue vincular um integrante para este parceiro ou equipe então clicando em adicionar integrante você irá visualizar uma tela como esta onde clicando nessa lupa você consegue observar todos os usuários que você convidou para acessar o seu sistema Lembrando que aqui você não consegue cadastrar nenhum usuário e sim visualizar apenas aqueles que você convidou após definir o integrante você consegue definir também a visualização se ele irá visualizar somente
as suas oportunidades ou suas oportunidades e de sua equipe em alteração você consegue definir também seria alterar somente as suas oportunidades ou suas oportunidades e de sua equipe e por último você tem a opção que ele Receba as notificações por e-mail de todos os integrantes do parceiro ou equipe você salva e esse integrante já está vinculado com este parceiro ou equipe na média de oportunidades então aqui você consegue visualizar todas as oportunidades que o seu parceiro ou equipe está vinculado clicando em salvar seu parceiro ou equipe já está cadastrado dentro do seu sistema nós temos
também os finders Lembrando que finders são aquelas pessoas ou empresas que indicam a nossa empresa eles não são parceiros então aqui para você incluir é bem simples é só você clicar no botão incluir onde você irá visualizar uma página como esta onde você pode definir uma imagem um logotipo algo que fazem identificar com a facilidade ao lado você tem o nome do seu Finder Ou seja a pessoa ou empresa se está inativo ou ativo e alguma observação caso você deseja abaixo nós temos algumas Abas aba de endereço onde você vai definir o endereço o complemento
CEP bairro a cidade o estado e o país nada de telefones e e-mail então aqui você tem até dois celulares para contato um telefone e um fax para contato caso tenha você pode também definir o e-mail e Website caso tenha e nada de mapa em vista do endereço que você mencionou na primeira aba você consegue visualizar o mapa da região traçar uma rota e visualizar o mapa ampliado você salva e o seu Finder já está criado dentro do seu sistema em tipos de oportunidade nós vamos cadastrar as origens então Aqui nós temos três tipos pré-definidos
sendo eles cliente corrente aquele que já é nosso cliente porém nós estamos tentando conquistá-lo ainda mais ou seja vender um novo produto ou um serviço nós temos também o cliente novo aquele que não tem vínculo nenhum com o nosso sistema e nós temos também o cliente reciclado aquele que já foi nosso cliente porém nós estamos tentando conquistá-lo novamente você consegue incluir quantas origens você quiser clicando no botão incluir você irá visualizar uma tela como esta onde você vai definir um tipo de oportunidade Ou seja a origem e alguma observação voltando Aqui nós temos também as
origens de oportunidade Então como nós sabemos hoje em dia está difícil de um cliente nos procurar nós temos que estar prontos presentes e sair de trás do balcão para procurar um cliente feito isso aqui você irá cadastrar os canais de oportunidade que você utiliza então você pode clicar no botão incluir Onde irá visualizar uma tela como esta você vai definir a sua origem ou seja o seu canal dizer se ela está inativo ou ativo tem algum responsável por esta origem e alguma observação relacionado a este canal você salva e a sua origem já está criada
dentro do seu sistema nós temos também os motivos de conclusão então aqui você irá cadastrar todos os motivos que levam a sua oportunidade a ser concluída seja ela conquistada perdida cancelada ou até mesmo suspensa para incluir é bem simples clicando no botão incluir você irá visualizar uma tela como esta onde você vai definir o nome do seu motivo e uma observação você salva e o seu motivo já está criado nós temos também as verticais ou seja os Ramos de atuação aqueles que você pretende alcançar para incluir é bem simples é só você clicar no botão
incluir onde você irá visualizar uma tela como esta então aqui você vai definir o nome da sua vertical ou seja o ramo de atuação e uma observação você salva e essa vertical já está criada dentro do sistema e uma coisa bem bacana é que crianças verticais ou seja esses Ramos de atuação você consegue medir através de relatórios com indicadores sabendo Quais são os seus maiores Ramos de atuação que você está atingindo e quais são aqueles que você precisa melhorar em soluções então aqui eu criei três tipos de solução para mostrar para vocês sendo eles solução
simplificada solução completa e solução alternativa lembrando também que você pode incluir quantas soluções você quiser clicando no botão incluir onde você irá visualizar uma tela como esta então aqui você vai definir o nome da sua solução seja ela um treinamento um produto um serviço Enfim tudo aquilo que você tem para oferecer para o seu cliente você vai definir se ela está inativa ou ativa e uma descrição detalhada referente a esta solução você salva e automaticamente essa solução já está criada dentro do seu sistema nós temos também os concorrentes um ponto delicado porém é bacana você
cadastrar os seus concorrentes e no campo de observação você consegue definir os pontos fortes e fracos Então na hora do fechamento caso seu cliente levante a mão e não queira fechar o negócio com você referente alguma especificação ou algum ponto forte referente ao seu concorrente você consegue visualizar se ele está sendo sincero com você e com isso você também consegue melhorar cada vez mais os seus produtos e serviços prestados você salva e o seu concorrente já está criado dentro do sistema voltando aqui em fases do processo nós conseguimos visualizar todas as fases de negócio que
ocorre dentro do nosso passo número 3 acessando Portanto o nosso passo número 3 é possível visualizar todo o processo de negócio visual onde eu vou mostrar e acompanhar toda a evolução da minha oportunidade arrastando os meus cards Lembrando que aqui essas fases são fixas Eu apenas consigo renomear todas essas colunas dentro da minha configuração na configuração Então você consegue selecionar e clicar no botão editar onde é possível alterar a descrição e a observação deixando portanto mais próximo da sua gestão é possível também definir os pontos de performance então clicando em salvar a sua fase do
processo será alterada automaticamente dentro do sistema em papéis como vocês já devem ter percebido nós temos três Campos fixos dentro do nosso sistema e eu vou mostrar para vocês como é possível renomear estes Campos deixando mais próximo ali da sua gestão então acessando o seu passo a passo dentro do seu passo número um cadastrar contas acessando a conta você consegue visualizar os dois Campos fixos o campo de vendedor e o campo telemarketing então na sua configuração você pode selecionar este campo e clicar no botão editar onde é possível alterar a descrição e a observação você
salva e automaticamente será realizado todas essas alterações dentro do seu sistema o terceiro Campo fixo está dentro da sua oportunidade então acessando o seu passo número 3 e acessando a sua oportunidade dentro da aba de envolvidos você consegue visualizar o campo pré-venda onde também é possível alterar este Campo nós temos também a composição do Ticket que nós visualizamos dentro do nosso passo número 3 acessando a nossa oportunidade dentro da aba de Ticket em composição do Ticket nós conseguimos renomear todos os campos Então dentro do nosso passo número 3 nós visualizamos todo o nosso processo de
negócio visual onde não é possível suprimir nenhuma fase apenas renomeá-las então na nossa configuração selecionando o campo desejado E clicando no botão editar você consegue realizar a alteração da descrição e da observação você salva e automaticamente essas informações serão alteradas dentro do seu sistema em usuários eu consigo visualizar todos aqueles usuários Que eu convidei para acessar o meu módulo CRM Lembrando que eu não consigo cadastrar nenhum usuário apenas definir algumas permissões como por exemplo o papel e a meta individual anual onde com a soma das metas individuais eu consigo obter a meta global ou seja
a meta da minha empresa então acessando o cadastro do meu usuário selecionando e clicando no botão editar eu consigo visualizar algumas observações que já estão cadastradas e eu vou definir a meta individual e abaixo nós temos algumas Abas como por exemplo a aba de permissões para contas contatos de oportunidade Onde Eu Vou definir a visualização clicando nessa Seta e defino se esse usuário irá visualizar todas as oportunidades ou somente as suas em alteração Eu também consigo definir clicando nessa seta se ele irá alterar todas as oportunidades ou somente as suas nada de parceiros e equipes
então aqui eu consigo visualizar quais parceiros ou equipes que este usuário está vinculado e nada de contas contatos de oportunidades eu consigo também transferir para um outro usuário então caso este usuário seja desligado ou esteja de férias você consegue transferir suas contas contatos e oportunidade para um outro usuário feito isso você salva e o seu usuário já está alterado com sucesso dentro do seu sistema em preferências eu vou configurar os meses a considerar no cálculo de Ticket por exemplo eu cadastrei para 12 meses então a composição do meu ticket será calculado anualmente eu também tenho
a opção de validar a unicidade do CNPJ ou CPF em contas e também de obrigar o preenchimento de CNPJ ou CPF em contas ao lado eu vou definir os dias de validade padrão de reserva de contas neste caso eu defini para 60 dias ou seja caso o usuário vinculado a minha oportunidade ultrapassa esses 60 dias essa oportunidade ela fica aberta a qualquer outro usuário trabalhar para conquistá-la abaixo você pode definir também para exibir na oportunidade a data de início das fases Aqui nós temos também a configuração do resumo análise de saúde do pipeline Onde Eu
Vou definir o total conquistado o multiplicador de meta Onde eu consigo visualizar o multiplicador definido pela gestão que gera o meu pipeline necessário e definir também a fase inicial para o cálculo do pipeline existente clicando nessa seta então quando o meu Card começa a ser contabilizado dentro do meu velocímetro ou seja da saúde do meu pai pe line você salva e esses preferências já estão configuradas dentro do seu sistema Então agora você já está pronto para utilizar o seu modo CRM
