Como transformar a gestão de pacientes com CRM para clínicas

Oi pessoal eu sou a Júlia eu trabalho aqui na RD em projetos na área comercial e atuo diretamente com o CRM e hoje pessoal a gente vai mostrar um pouquinho do CRM voltado pra área de saúde e estética tá um dos principais segmentos aqui conosco Então vamos lá gente hoje eu preparei um funil aqui voltado pro segmento então vocês podem entender que a gente tem uma fase que é sem contato o momento que o cliente vem através do WhatsApp do canal de captação de vocês a fase de contato que é quando faço um primeiro contato

Identificação do interesse para entender o que que ele procura se eu vou atender os objetivos que esse cliente busca né uma fase de consulta para entender o objetivo dele e se está alinhado com o que eu posso entregar e fechamento né o momento que a gente realmente fecha o procedimento ou o processo com esse cliente esse funil aqui é um exemplo do que vocês podem fazer não é algo definitivo então vocês podem ir identificando conforme o processo comercial de vocês então posso criar mais de um funil até para mim fazer um pós-venda muitas vezes são

procedimentos que se renovam a logo do tempo e vocês podem usar esse pós-venda para fidelizar o cliente de vocês e trazer cada vez mais vendas para dentro das Clínicas e estéticas Além disso aqui gente a gente consegue trabalhar todos os status dos clientes de vocês então se eu quiser ver visualizar oportunidades que foram perdidas ao longo do tempo por um determinado motivo eu consigo enxergar além disso posso fazer filtros também de acordo com meus Campos personalizados Então vamos supor de exemplo se eu criasse um campo personalizado com eh procedimento de interesse como botox poder ver

todas as oportunidades em que esse campo está relacionado e fazer um filtro para trabalhar uma promoção para mim identificar oportunidades específicas e conseguir correlacionar com esse cliente Além disso Vocês conseguem procurar por datas de criação de fechamento e ainda ter mais informações sobre o processo de vocês agora que entendemos como podemos criar um funil a gente vai alimentar as informações aqui do meu processo comercial posso fazer de várias maneiras como por exemplo pegar toda a minha base de clientes e colocar para dentro do CRM como eu também posso criar uma negociação manual dentro aqui da

minha negociação eu consigo colocar informações como nome telefone data e até mesmo criar Campos específicos para mim pra minha clínica então ah eu quero criar um campo de produto de interesse ou idade dessa paciente sexo Então você consegue definir essas informações e apurar a sua base de dados aqui eu vou trabalhar a Júlia que é uma possível oportunidade dentro da uma oportunidade eu consigo enxergar todo o histórico dessa cliente então fazer anotações eh procedimentos que ela tem interesse qualquer tipo de informação que eu julgue relevante mandar e-mail direto né pela plataforma para essa cliente a

criação de tarefas Então se ela agendou uma consulta eu fazer uma reunião aqui para mim poder confirmar Opa se ela agendou uma consulta eu criar uma tarefa de confirmação como uma ligação um WhatsApp para ela garantir o seu horário o contato da pessoa que eu estou negociando e principalmente o valor de serviço ou produto que for adicionado à oportunidade a parte de arquivos então se tiver fotos relevantes quiser colocar aqui uma ficha eu consigo adicionar tudo dentro de um único lugar além disso a gente sabe que muitos clientes vê pelo WhatsApp chamam direto vem de

anúncios né que cai no WhatsApp então você pode usar a nossa extensão para trabalhar com esses clientes e fazer o que eu faria pelo CRM só que pelo WhatsApp então posso criar uma nova negociação posso me relacionar com esse cliente através do WhatsApp aqui quando você abre a sua extensão pelo WhatsApp você consegue refletir tudo que é feito pelo WhatsApp no CRM ou do CRM para WhatsApp e trabalhar todo o atendimento do teu cliente por aqui então posso criar vários tipos de mensagens personalizadas por exemplo vou usar uma aqui de primeiro contato e encaminhar pra

Júlia tá Além disso consigo ver a pessoa responsável por essa oportunidade a qualificação quanto interessado Ele tá em por exemplo a comparecer a uma consulta consigo também já trocar a etapa do Funil em que ele se encontra então se ele vem pelo WhatsApp eu já fiz um contato Inicial posso trocar aqui a fase né e atualizar simultaneamente com meu CRM selecionar mensagens a serem salvas então toda informação que você julgar é importante ter registrado já coloco dentro do meu CRM um áudio muitas vezes a gente usa é muito mais fácil mandar um áudio então já

posso salvar também dentro da plataforma adicionar novas tarefas né então Poxa a cliente marcou uma consulta pelo WhatsApp e agendou posso também já criar tarefa para confirmar assim como adicionar o valor marcar minha venda ou a perda com motivos personalizados de acordo com a necessidade um exemplo é uma cliente que nunca responde a uma tentativa de contato posso marcar perda e isso vai est identificado nos meus relatórios eh e todos os registros vão estar salvos dentro da sua oportunidade dentro do CRM aqui é a mensagem de WhatsApp o fato de eu ter trocado de etapa

de eu ter criado oportunidade já está tudo aqui dentro registrado agora a gente vai pra parte aqui de automações quando a gente pensa no segmento de saúde estética a gente precisa acelerar o nosso processo né Tem sempre tudo em linha e garantir que nossas Clientes estão sendo bem atendidas então a automação ela ajuda a manter a linha desse processo como por exemplo toda vez que eu criar uma nova negociação eu criar uma tarefa para que esse cliente não fique perdido no tempo ou até mesmo mandar o e-mail personalizado sobre a clínica sobre os procedimentos sobre

o próprio consultório de vocês tá Então existe diversas automações para vocês trabalharem a usabilidade do dia a dia e por fim a parte aqui de relatórios primeiro relatório que a gente vai olhar é o CRM Live é um relatório ao vivo né vivo para que vocês possam acompanhar números bati o olho quero entender como tá minha operação diária é aqui que você vai enxergar Quem criou mais negociações Quem mais vendeu os principais motivos de perda então eu consigo enxergar todo o meu funil de vendas aqui dentro assim como por exemplo as etapas do meu funil

mostrando a parte de relatórios Pessoal esse aqui é o CRM Live ele é um relatório ao vivo onde ele vai alterar conforme as movimentações de funil de vocês e ele vai trazer quem criou mais negociação o número de vendas os comparativos de períodos e o que está em andamento Então como é que tá o funil de vocês as etapas números de clientes Aonde vocês vão conseguir acompanhar as métricas e entender que ações vocês devem tomar assim como também relatório de atividade de vendas sempre podendo olhar por funil de maneira individual ou até mesmo por um

tipo de período específico vamos acompanhar primeiro tempo de primeiro contato então Poxa vocês estão gerando vários leads para dentro do negócio de vocês quanto tempo a gente tá demorando para fazer a primeira atividade Será que estamos sendo rápido o suficiente a parte de tarefas então tudo que temos aberto fechado finalizado eu consigo acompanhar interessa Então se tem cliente parado no nosso funil sem nenhum próximo passo então de repente alguém que queria Agar um procedimento a gente se esqueceu no meio das mensagens e ele ficou lá parado dentro do Funil de vocês então ele vai mostrar

por etapa E por responsável também Além disso podemos acompanhar Performance em vendas de todos os clientes que estão dentro do meu funil o quanto que foi vendido qual foi essa taxa de conversão posso acompanhar por vendedor como também pelos motivos de de perda desse cliente então Quais foram os principais motivos em que etapas aconteceram ou quem foi o responsável por essas perdas e até mesmo Qual que é o produto serviço atrelado ao qual eu tenho mais perdas aonde Vocês conseguem acompanhar os principais números Além disso vocês podem contar com a inteligência artificial também para trazer

bons números aqui um relatório simples prático como por exemplo posso digitar minha pergunta ou meu questionamento ou até mesmo selecionar uma pergunta padrão e enviar para ter a resposta da sua pergunta então rapidamente ele já vai trazer um diagnóstico do teu funil então Vocês conseguem acompanhar todo o processo na palma da mão então gente por hoje é isso muito obrigada contem com a gente [Música]