se você fazia seu controle financeiro por planilhas ou está migrando de outro sistema para conta azul para otimizar seu tempo e trazer seu histórico utilize a importação da planilha de lançamentos na conta Azul Vem comigo que vou te ensinar como importar seus lançamentos é possível realizar a importação de planilha financeira através da seguinte telas acesse financeiro visão de competência contas a pagar contas a receber e extrato de movimentações nessa tela clique em importar planilha e faça o download da planilha modelo após fazer o download da planilha Organize seus lançamentos financeiros corretamente mas lembre-se siga as
orientações que constam na aba de orientações para que não ocorra nenhum erro no processo de importação dos lançamentos importante ao lançar os valores que devem ir para o contas a pagar deve-se sempre utilizar o sinal de menos na frente do número se não o lançamento será identificado como contas a receber após preenchermos todas as informações voltamos na tela de download e vamos em escolher um arquivo para fazer o upload e clique em enviar arquivo e por fim continuar na próxima tela a conta Azul vai validar os dados da planilha e alguns Dados importantes para serem
preenchidos antes de importar a planilha são as categorias financeiras centro de custo CNPJ e cliente o fornecedor caso a conta Azul identifique novas categorias será exibida a mensagem de aviso para associar ou não ao Dr e selecione as categorias desejadas e depois clique em continuar na próxima tela vamos selecionar a conta que deseja importar os dados feito isso basta clicar em concluir que os dados serão importados para conta Azul importante ao cadastrar um lançamento com os campos do cliente o fornecedor e CNPJ ou CPF preenchidos iremos validar se esses dados já estão cadastrados na conta
Azul Caso haja cadastro o cadastro existente será selecionado senão será criado um novo cadastro lançamentos importados com sucesso obrigada E te espero no próximo vídeo
