Resultados 3tentos | 3T21

É um dia senhoras e Senhoras e obrigada por aguardar em sejam bem-vindos a apresentação de resultados da três dentes referente ao terceiro trimestre de 2011 21 estão presentes conosco hoje os senhores Luiz dumoncel diretor Presidente Maurício rason diretor financeiro e de relações com investidores e Eduardo Motta gerente de a rir a três tentos informamos que a gente vem está sendo Gravado e conta com a tradução simultânea para o inglês durante o evento todos os participantes estarão apenas ouvindo a apresentação da empresa e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas às perguntas poderão ser

feitas através de áudio clicando no ícone levantar a mão disponível na parte inferior da tela para enviar perguntas por texto basta clicar no ícone que maneiro também disponível na parte inferior na tela e Digitar a sua pergunta o participante conectados via telefone poderão fazer sua pergunta digitando* 9 antes de prosseguir gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa apresentação relativas às perspectivas de negócios da companhia projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria três tempos bem como em informações atualmente disponíveis para A companhia considerações futuras não

são garantia de desempenho envolvem riscos incertezas e premissas pois se refere a eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer as condições econômicas Gerais condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles Expresso sem Tais considerações Futuras agora gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz dumoncel por favor São Luís se você quer Olá bom dia obrigado inicialmente eu gostaria de agradecer a atenção de todos todos os presentes aqui no pode resultados a ter centro do terceiro trimestre

2021 esse primeiro slide a gente fala sobre o crescimento do nosso setor setor do do agro brasileiro Agromundial que assim infelizmente não para de crescer e nós temos a convicção que essa não é mais deixou de ser uma tendência se tornando uma realidade a importância do Brasil no agronegócio Mundial ela inquestionável nós temos ar a confiança e Nas condições naturais do nosso país na aptidão dos Produtores Rurais e hoje na evolução das tecnologias sendo sendo usadas e temos muita confiança também nesse nesse negócio onde há três tempos o começou há 26 anos e é se

tornando hoje um ecossistema dentro do Agro Total mente diferenciado e muito difícil de ser replicado que a conjugação de produção de alimentos dando todo o suporte e também uma produção de energia no vago e uma produção ela incentiva o quanto os crescimentos o alto crescimento As Margens saudáveis e o alto retorno a presidente tem a confiança de seguir crescendo obviamente que os números dependendo das condições De mercado não são são maiores em setor menores em outro isso representa a fortaleza da 300 em fase arbitragem dentro dos seus negócios nos dando uma total segurança é um

crescimento seguro Eu particularmente assim compartilhando com vocês eu assim tem uma crença muito grande que o nosso roi o nosso Roy gibbs reflexo depois do Maurício poder e assim explorar melhor esses números Mas eles refletem isso o Ecossistema antecedentes realmente explora ao máximo cada unidade cada profissional e cada trabalho feito para três tempo pela crescente para os seus Produtores Rurais neste ano de 2001 nós devemos fazer o crash de mais de 750 mil toneladas de soja produzindo 560/570 mil toneladas de farelo e mais ou em torno de 200 mil metros cúbicos episódios Isso realmente é

um crescimento importante que a gente tem assim a confiança de Compartilhar com vocês no mercado o plano de expansão ontem até o eu risquei plano e botei e somente expansão ele está muito firme ele está em crescimento Total tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso estamos muito confiantes nessa entrega estamos ao mesmo tempo e não fazendo nada que Fuja do nosso controle Estamos crescendo dentro da cultura da companhia é com mais execução bem encaminhada e administrando principalmente essa cultura que a Empresa tem e chegar junto com o seu cliente junto com o

produtor e ganhar junto com ele e esse conhecimento essa esse trabalho atrás tem um faz com uma estria E nós estamos trabalhando firmemente para não um Luca perdermos este nosso forte e as perspectivas para 2022 elas são assim animadoras eu queria porque porque a demanda por alimentos ela é crescente no mundo aliado a isso nós temos tantos outros para outros fatores que estão Chegando não diria chegando agora mas estão sendo mais importantes agora como essa sustentabilidade o meio ambiente não é crédito de carbono o cinto para tudo isso acrescente está sem por cento preparada para

atender essa maior demanda por alimentos para atender uma maior produção de biodiesel por exemplo combustível renovável para estar atenta a todos os movimentos de aumento de tecnologia no plantio durante a evolução das culturas nas colheitas na originação Do grão e depois da industrialização e também órgão mente muito atenta a esse mercado novo o mercado de carbono que nós junto com mais de 18 mil Produtores Rurais estaremos fazendo e atuante no próximo slide a gente quer dar uma visão do mercado das taxas é queria comentar com vocês um pouquinho da safra 20 e 21 de estamos

aí a um mês e meio né de de acabar o ano tivemos uma safra recorde no Rio Grande do Sul do Rio 22 pontos três milhões de toneladas de soja Só que eu aff a vocês eu me arrisco a dizer afirmo para vocês que isso também não é uma tendência é uma realidade o Brasil vai colher cada vez mais bandidos do Ali assim do Rio Grande do Sul nós temos as fronteiras agrícolas no Mato Grosso em Estagiários pastagem tudo mas ele está crescendo principalmente por ter por tecnologia Então nós não devemos parar 22.3 quando vai

acontecer de novo pode ser que aconteça já agora nossa província 22 porque tu quer mais Tecnologia é mais trabalho feito em cima do mesmo hectare tivemos esse ano a oferta de semente um pouco maior do que a demanda produtor teve uma pode fazer acidental água mas eu até fiz questão assim quando eu discutimos perdoável Maurício de como colocar aqui a semente nós fizemos questão de trazer para trazer para vocês o quanto virar de novas tecnologias pelo território ele sabe que a biotecnologia hoje no mundo E nós como empresa estamos seguidamente Viajando indo Laboratórios no Brasil

e fora do Brasil o trabalho muito bem feito com total segurança para que a gente possa produzir mais e melhor numa condição sustentável Então acrescentos como uma empresa que começou fazendo uma semente e a partir daí tem toda a sua Fundação sementes defensivos fertilizantes e grãos EA partir do grau a indústria nós temos uma base em feita né a semente continuaremos a evoluir é um negócio que vai crescer muito de Importância dentro da troféu assim como os demais na semente nós temos um foco e uma atenção especial o aumento de preços nós consideramos ele absolutamente

sim temporário na aumento de preço de insumos principalmente né ele vai ele paz e ajudando no mercado são assim situações que acontecem que a gente que acompanha e flutuante e com essa volatilidade em todos esses fatores incontroláveis e imprevisíveis A 300 tem eu reforço aqui me desculpem talvez eu vou falar duas três vezes é o mesmo devo a reposição do mesmo. Mas é no sentido que acrescento tem sim como arbitrará ela tem sim como fazer esse Red natural porque ela vive ela ela tem um trabalho dentro de um ecossistema variação da taxa de mistura de

biodiesel que tivemos agora em 2021 falando ainda da safra 2021 Quem foi em função de um após com anemia em função de um dólar muito ao nesse dólar muito alto subiu e Demasiadamente os os combustíveis importados o Brasil importa na casa de vinte por cento de todo dizer que consolide porque não tem uma capacidade de gatim antes do biodiesel o mercado abre o disco começou a se fortalecer em 2005 a importação de o poder de com o de diesel do Brasil era em torno de de 30 o mais de trinta por cento hoje é 20

ainda então nós ficamos muito suscetíveis a isso e o governo usando uma dele de liberdade de ele Ministério de Minas e energia F reduziu para 10 por serviço simples ficou agregação de valor do adoecimento mas ao mesmo tempo que isso aconteceu nós temos uma fortaleza que é o trabalho no ecossistema e o óleo degomado contigo acontecer nós mudamos isso e estamos confiantes nesse nesse negócio do biodiesel também já passaram 21 22 onde as condições da safra estão muito boas nós temos hoje o Mato Grosso e noventa e cinco porcento Da soja plantada hoje Nove de

Novembro isso é muito bom maior uma janela de plantio excelente Rio Grande do Sul já os sessenta por cento de sua área um Porsche me faltando um um barco no finalzinho da colheita de milho onde também colheita de aveia desculpa a colheita de trigo onde também colheita de de aveia o trigo uma condição excelente de produtividade e principalmente de qualidade estamos tendo uma demanda adequada eu diria que Até um ano excelente em termos de preços para que a gente possa o tanto exportar o trigo quanto consumo no mercado interno essa decisão também vem quando o

produtor vai fazer fazemos voltando a pressão nos preços dos insumos que eu falei anteriormente que eu passei na safra vim de 20 21 dias Sentimos um pouco mas enfim a safra está implantada na 21 22 isso já está acontecendo na 22 23 também estará com acontecerá com maior pressão mas Consideramos isso de maneira assim absolutamente temporárias são ajustes de preço nós temos que considerar assim que tô saindo de uma pandemia ou começando a sair de uma pandemia esperamos todos nós e que causou um assim desregulou muito a assim as as redes de suprimento tivemos essa

crise energética também que acabou tendo efeitos controle nas ofertas que ele sabe de o nitrogênio tem no mundo todo fósforo é mais no Marrocos já o potássio os e bielorússia Esse controle de preço dele acontece mas queria chamar atenção de vocês aqui que vivemos no um grande barter mundial nessa agricultura ou nesse agronegócio por quê Porque a China por exemplo precisa de alimentos preciso de grão ela não controlará a oferta mundial de insumos agrícolas Porque se ela fizer isso ela não terá o grande então nós temos que ter Às vezes alguma alguma uma visão um

pouquinho mais Ampla mais a história do negócio esses esses Movimentos o mercado faz naturalmente mas acrescento o reforço ela está sem por cento preparada a safra 21 22 está dentro de casa tanto é que sessenta por cento ou mais dos clientes 300 já plantado E plantaram muito bem Estamos dando um acompanhamento Total houveram problemas pontuais aqui ele totalmente essa sanáveis e foram resolvido na 300 muito poucos problemas não fertilizantes 0 problema nós estamos levemente comprado bem comprado para atender o Repeti das lavouras então a empresa preparada para essa conexão aumento de área plantada é uma

realidade também nas áreas de pastagens a pecuária se tornará no Brasil cada vez mais intensiva e pecuária em grandes extensões de terra o valor e hoje o hectare de terra no Brasil no mundo todo tem e a gente vai ver cada vez menos é nós vamos ver cada vez mais pecuárias intensiva sal tomate profissionalizadas Esse é um essa é uma visão altamente positiva para milho para Trigo para a soja principalmente farelo despacho tem uma área plantada cresce Rio Grande do Sul cresce no Mato Grosso e tem um certeza vocês aqui nessa nossa conversa que a

300 está sem por cento preparada e chegando nessas novas ar o novo formato de negociação do biodiesel a pessoal e o realmente assim considera uma evolução é uma expectativa nossa dos produtores de biodiesel No Brasil quando a gente fala com os colegas das associações da biópsia da pro Bill da o Brasil enfim a gente conversa e era sempre uma expectativa Nossa houveram alguns desses ajustes na introdução Sim mas hoje nós conversando com o as distribuidoras que são os nossos clientes por o mangá raiz em BR distribuidora em outras tantas Outros tantos clientes nós estamos conversando

já te seguindo o mercado para para janeiro e fevereiro de 2022 onde eu 300 tem muito tranquilidade Informar seu preço a qualquer momento de um negócio vantajoso porque porque temos o óleo de soja aqui é o nosso a nossa matéria-prima e temos todos nosso curso as maneiras de fazer o nosso rede e no momento que nós começarmos fazer os negócios já os contratos já para janeiro fevereiro e isso se estabelecer a teremos um período de ir maturação de desse mercado Sem dúvida nenhuma mas eu diria assim eu confirmo para vocês que o mercado está preparado

Foi um pouquinho a toque de caixa pelo governo mas da nossa parte aqui nos assustamos perfeitamente e era realmente uma expectativa Nossa que a nossa qualidade o trabalho começa a ser valorizado diretamente pelos nossos clientes finais que são as distribuidoras um dos destaques operacionais a gente eu não queria de deixar de nessa minha primeira participação aqui de destacar aqui hoje a presidente está atendendo 6.7 milhões hectares de área cultivada no Rio Grande do Sul em soja milho trigo e arroz é corresponde mais ou menos oitenta por cento Rio Grande do Sul planta mais de 9

milhões de hectares e tem área para crescer na metade Sul em cima de ordem de passagem como falei e aparecer em outro acidente estará até 2020 fim do junto cobrindo esse 100% deixar um esse nosso trabalho diferenciado oferecendo realmente soluções que faça uma diferença para o Nosso cliente e salto na questão do fertilizante tivemos no 3º tri de 21 o volume recorde até agora na comercialização de mais de 77 mil toneladas de fertilizantes preenchidos Então nesse ano que foi uma dificuldade para e empresas a acessar o fertilizante a 300 estava lá assim preparada e entregando

este insumo básico para os produtores hoje esse Estamos chegando vamos fechar mais de um ponto 3 milhões de toneladas milhão de toneladas de Orientação de grão de soja milho e trigo até Trinta e Um de dezembro a gente supera esse volume Nós realmente isso nos dá muita muita confiança em seguir em frente o produtor está com acrescentos do início do ciclo da produção até o final isso nos incentiva muito porque porque nós temos 135 Consultores agrônomos Engenheiros agrônomos agora enquanto nós estamos falando aqui eles estão no campo junto Com esse produtor eles estão nas unidades

presidentes decidindo o negócio que vem pela frente a comercialização do Trigo que está agora a soja que foi plantada o isso a cortada o que que já vai fazer na sequência na condução do vídeo comercialização no estado capacidade de biodiesel da três dentro aumentamos Estiano certas 200 metros cúbicos por dia então a 300 esse ano nós vamos atingir e 21 em torno mais de 200 mil metros cúbicos Comercializados e estamos preparados comercialmente para passar para 280 mil metros ou seja 300 crescendo crescendo com segurança com solidez em toda a sua aguinha nós não víamos a

fazer o crescimento apenas de um negócio de outro nós vamos como todo 3.200 usuários do nosso é é só eu realmente tipo assine não consigo responder a minha animação desse passo à frente da crescente deu lá atrás em 2018 e hoje está aqui Comprovado Como assim negócio onde eu até e se possível um dia eu gostaria de muito de vocês compartilhar alguns áudios de produtores onde eles mandam áudios para nós temos como que isso não existe antes fazendo nota de entrega de grão a pelo celular direto da propriedade dele imagine quando chegar o 5g então

ele se ele vai estar na lavoura diretamente já está fazendo vai ser muito mais fácil e já está acontecendo Então hoje oitenta por cento da curvado Os clientes 300 já estão fazendo as suas vendas de grãos online já estão acompanhando o índice de RPG tativo então é realmente a assim uma evolução e acrescentos construiu essa solução em uma tecnologia proprietária ressalto aqui Oi para o produtor rural e com o produtor rural ele usa com uma facilidade incrível isso está distribuído em 46 unidades negócio lojas da 3M e atendendo mais de 18 mil Clientes da 300

que eu realmente sei que essa é a fortaleza da 300 é esse balcão e esse balcão vai aumentar e vai aumentar como qualidade que são produtores que querem produzir mais que querem produzir melhor e querem produzir e em condições altamente sustentáveis é um compromisso nosso da Presidente e eu passo por uma lista agora a palavra o último final aqui para ele detalhar um pouco mais os números com você obrigado por enquanto a Oi bom dia a todos falam especificamente sobre os extratos financeiros da companhia companhia a registrou no terceiro trimestre desse ano receita recorde no

trimestre de 1.7 bilhão de reais é um crescimento 103 cento em relação ao ano ante o mesmo período do ano anterior muito ter uma participação muito grande de grãos segmento de grão na receita do terceiro trimestre vou falar um pouco sobre isso e mais a frente O lucro bruto ajustado da companhia no terceiro trimestre o gol 241 milhões de reais um crescimento de 33% deixe uma margem de 3.9 por cento Aí talvez é uma grande influência do efeito Mix do segmento de grãos na impactando reduzindo a margem bruta da companhia nos nove meses do ano

já temos 525 bilhões de reais são Presidente 40 o tempo seja o resultado que entregamos no terceiro trimestre ele vem com qundo a nossa taxa de crescimento tanto em eu Tenho receita Quanto quanto no lucro bruto da atividade lucro ajustado é porque a gente olha sobre o sob uma ótica de me dar é de fato 147 milhões de reais no trimestre crescimento de vinte e seis por cento é parte do crescimento de escala da companhia bem ajudado bastante em pedir demissão de custos fixos da companhia ou seja ajuda a diluir até mesmo É nesse cenário

vem hoje redução de Margem ajuda a reduzir e isso essa Redução de Margem na para 86 por centro de parte da do trimestre e 8.6 por cento no acumulado do lucro líquido deixou um lucro líquido de 97 milhões de quase 91 em reais do outro lado 263 milhões foi muito próximo do que a gente beijos no ano passado inteiro é um crescimento 56 por cento no período de nove meses deixando uma margem de 7,1 porcento os níveis de retorno da companhia sobre capital próprio e sobre o capital investido Muito próximo só que a gente já

vinha entregando obviamente tem um impacto Aqui é do valor de investimento realizado pela companhia no plano de expansão na Epson pouco mais de 220 milhões de reais já investidos no plano de expansão e investimento esse que ainda não está gerando retorno estão com já antecipado é natural imaginar uma curva de de roe e roi principalmente o menor é o menor nível de rentabilidade em relação ao que vínhamos apresentado Anteriormente e ainda assim níveis bastante acentuados de de retorno indo para o próximos Lajes nos batistérios de fato é um forte crescimento nos resultados da companhia a

atingindo três. 7 bilhões de reais receita 2001 eu destaco que esse crescimento ele ocorre nos três segmentos da companhia e muitas vezes é importante é além de analisar o trimestre de algo isso em todas as Nossas reuniões além de analisar o trimestre o acumulado é uma é um é uma variável muito importante para a gente olhar junto né para evitar qualquer distorção possa ver de desvio na sazonalidade é para poder a gente olha o segmento de um ponto segmento de insumos cresceram 58 por cento nos nove meses do ano destaque para fertilizantes e defensivos e

cresceram bastante do palavras na frente e vou eu pensei a parte de Semente o Luiz falou um pouco ainda não teve o seu grande trimestres o mestre o grande trimestre sementes É de fato no quarto trimestre a gente espera performar muito bem também no segmento de grãos acho que foi crescimento é praticamente uniforme nos três produtos da companhia soja milho e trigo não tivemos crescimento em volume em receita e e em lucro né Tom é expurgando o crescimento ordinário do terceiro trimestre 3º trimestre e636 por Cento na receita mas no acumulado do ano onde se

imaginaria uma melhor distribuição da receita entre o segundo e o terceiro trimestre Já estamos com 148 por cento e crescimento na receita e o crescimento do louco quase dobrando o lucro dos em relação à aos nove meses do ano anterior há um ano e é na receita tivemos um crescimento no ano já já refletindo o aumento de volume vendido principalmente no biodiesel né eu tivemos um crescimento nos nove meses do Ano de 57 por cento na receita líquida da companhia e o crescimento no lucro bruto de quinze por cento com isso a gente fecha os

nove meses do ano com 526 milhões de reais Luso avançando pro para os Light 8 apresentação a gente começa a detalhar o segmento de insumos na eu falei segmento de insumos segundo bom crescimento em fertilizante na foi o melhor trimestre da companhia na venda de fertilizantes 77,7 mil toneladas de fertilizantes e o trimestre do ano anterior tinha sido nosso melhor é trimestre até então então isso já reflete parte do aumento de área de cobertura da companhia na venda de insumos e o aumento de market share que a companhia tem tem registrado ao longo dos últimos

anos já falar um pouco mais sobre isso mas no final da apresentação tá é in Defense vamos e consistentemente a gente vem entregando o crescimento nos nove Meses já entregamos 28 por cento quatro trimestres tem uma perspectiva Positiva em relação à toda a venda com entrega futura que ja ta programado na companhia na receita líquida há crescimento tanto em sementes fertilizantes e defensivos destaque para semente a imposição do ponto do Luiz é cada vez mais é o preço da semente reflete a tecnologia embarcado e não é só aumento de Valor decomposta valor de preço unitário

especificamente a em fertilizantes temos sim o impacto do aumento do custo do insumo do fertilizante refletindo no preço e os defensivos pressão também com a mesma dinâmica o motivos diferentes mas com a mesma dinâmica de fertilizantes é com isso a gente tem uma entrega de crescimento de louco broto de 75 por cento do trimestre noventa porcento no ano expansão de Margem tanto no Trimestre quanto no ama já tínhamos uma crescente é tamos no acumulado do ano com 20.2 por tempo né como eu falei na última divulgação de resultados nas margens históricas da companhia e até

conseguem ser tem um material específico no nosso site Gere sobre imagens históricas a e está cada vez mais se aproximando naquilo que eram as imagens históricas da companhia queda ordem de 25 porcento e não no segmento de isso Tô indo para o próximo segmento no segmento de grãos oi não foi um evento isolado foi de fato um crescimento expressivo de volume comercializado de soja milho e trigo refletindo obviamente pelos preços médios da comoz terem aumentado de um monte de 2020 para 21 refletindo o efeito preço unitário na receita de na e o aspecto de da

margem bruta né dois seguidores do PT reduzido é um pouco dentro da normalidade do Setor reflete principalmente a questão do mix dentro de seguimento né a soja acaba tendo um uma margem bruta mais embaixo do que o milho e o triângulo não é de fato no terceiro trimestre teve uma margem é inferior ao que foi a margem é do ano anterior mesmo assim deixando uma contribuição o fruto para acompanhei bastante importante no final do dia deixou o crescimento nos nove meses do ano já de quase cem por cento em relação ao mesmo mesmo período do

ano anterior E avançando agora para o slide 10 para falar um pouco sobre a unidade na costura a indústria já reflete crescimento de volume vendo no biodiesel na parte desse crescimento de volume foi proporcionada pelo aumento de capacidade que o Luiz falou no no início da apresentação a gente sai de uma capacidade é média uma capacidade nominal de área de 650 metros cúbicos dia para 850 metros cúbicos dia isso permite a companhia ter mais Flexibilidade na produção do biodiesel como a e mesmo em cenário desafiador de mudanças de Blend da mistura do biodiesel é chegando

ao p10 mesmo nesse cenário mais desafiador a gente consegue aumentar o volume vendido e tenta nos nove meses do ano o volume de Faria e ainda no zero a zero né entendendo que o quarto trimestre ele tem uma visão pouco mais forte o que conta em volume e empresa até porque Conta mais um mercado interno tem uma Força maior do mercado interno no quarto né a que comanda é o manda preços mais elevados em função de uma diferenciação do produto no mercado interno a receita líquida com isso ela ela tem um benefício do aumento de

volume mais obviamente de preço principalmente comparado ano contra ano né os nove meses do ano é em receita no biodiesel pressionam 71 por cento e no farelo 46 por cento a comparação de Margem ela passa a ser no terceiro trimestre Principalmente ela passa a ser uma comparação entre dois cenários muito distintos na talvez no terceiro trimestre e tivemos no biodiesel e no farelo o motivo diferentes é cenário muito positivos tá no biodiesel tivemos um período onde o Brasil o mundo estava numa pandemia o cenário de demanda para Diesel no Brasil e consequentemente que eu disse

é É um cenário muito mais baixista no primeiro semestre as Distribuidoras se viram pressionados é com a retomada da economia no segundo semestre e verão pressionados as aumentar o volume de compra de biodiesel até mesmo para fazer parte da mistura E com isso os leilões do segundo semestre do ano passaram o ano passado foram leilões onde o prêmio do biodiesel foi mais elevado em relação ao óleo é importante comandando margens mais elevadas dito isso a comparação com o terceiro Trimestre desse ano é é uma é uma comparação até que saudável sobre o ponto de e

há muito já se especulou sobre o impacto da redução da mistura do biodiesel no resultado a companhia na especificamente falando sobre somente sobre a indústria esse Impacto que sim ele trouxe imagem mais baixas desse trimestre tá ele é todo ele é bastante mitigado pela margem da do farelo mas mesmo assim não é um cenário onde Você tem é margens é deteriorantes do acompanhante pelo contrário Então quando a gente fala no total o lucro bruto da companhia no trimestre cai doze por cento no acumulado sob quinze por cento seja o crescimento ajuda a mitigar efeitos de

Margem a e a margem acumulada de 15.3 Portela e no farelo a discussão também é análoga a discussão do biodiesel No que diz respeito à base de comparação entretanto o motivo diferentes é o Terceiro trimestre do ano anterior foram trimestre da China comprou muito para ela até mesmo pela necessidade de recomposição do seu rebanho suíno é em função da peste suína africana a e isso komandor prêmio nos portos principalmente aqui no Brasil e isso o show um pouco à margem do farelo para ser esse ano não tivemos isso um ano mais normalizado vocês vão observar

no release resultados tem isso bem detalhado a e e com isso acho que a Gente tem é um efeito de Margem combinada de 15 pontos três por cento a perspectiva como eu falei um pouco mais no início a perspectiva de margem para farelo no quarto trimestre ah ah então acho que a gente tem perspectivas positivas de melhorar essa margem é da indústria até o final do ano tá a ir para a frente no próximo slides e a gente sai de uma discussão de lucro bruto da atividade né o lucro bruto Ajustado e olha sobre o

mar discussão de virar é a companhia no trimestre Eyed do ano anterior 110 milhões de debitar para 147 milhões de vida esse crescimento foi proporcionada em grande medida pelo aumento de lucro bruto da atividade Ou seja no Google cresce 75 milhões de Reais tá é e o sentado e a questão da margem ela é que em grande medida ou sentado pelo pelo ganho de eficiência em função do crescimento da operação da existência TV a parte de despesas de Velas ela propriamente ela o aumento das despesas de vendas um aumento da atividade ela reduz é a

contribuição do Goten 28,4 milhões é entretanto Ela traz o a essência de marcha de 2.1 pontos percentuais as fizer uma análise entre o que que a margem bruta da companhia deixa é perde de Margem e até essa análise nos três meses repito novamente né muito impactado pela questão dormir do segmento de grãos na composição de máquina tá mas de toda Forma você tem o crescimento da operação ajudando a observar pelas despesas Gerais administrativas e com vendas ajudando a a a mitigar essa redução de marcha quando a gente olha só uma ótica de nove meses aí

sim já é o efeito Mix do segmento de graus né bem mais atenuado ainda assim uma grande participação eu entendo que no quarto trimestre as fotografias seja mais mais equilibrada do que no terceiro é tupia do que nos nove meses e Onde a gente olha o É verdade 2020 nos nove primeiros meses foram 216 milhões de reais crescendo para 317 milhões de Aguiar e grande parte desse crescimento beijo fato do produto 164 milhões sendo sendo impactado pelo aumento das despesas com vendas Gerais e administrativas em 40.9 e 27,9 milhões de garagem recebida ajustado de 317

milhões ele é renda é Impactado por 20 milhões de reais que é o é o último pelos uma barrinha o a VJ né que o ajuste a valor hoje hoje que reflete o resultado não caixa que é o resultado da marcação a mercado da exposição de comércio da companhia a mitigar pelos seus contratos de resto e mais 20 milhões ainda é um resultado no caixa da companhia a tendência normal é salvo melhor melhor interpretação é com o fechamento do ano esse número seja ainda menor a Tô indo para o próximos laje a gente olha sai

do e dar e olha só uma ótica de geração de caixa da companhia a gente identifica aqui nos nove primeiros meses do ano é de dezembro a Setembro companhia aumenta a sua dívida like 294 missões GTA Esse aumento de dívida líquida ele é natural independente do crescimento da companhia ele é natural intra ano e particularmente neste caso Considerando o alto crescimento da companhia Companhia parece setenta por cento no ano a é esse esse esse esse aumento da dívida líquida aqui no quarto trimestre deve ser menor em ele é bastante bastante controlar e o destaque que

eu dou aqui nessa nessa análise da o aumento da dívida líquida É principalmente pela geração de caixa da companhia a companhia tem um lucro líquido é o vou falar de forma diferente a companhia tem um um Lair caixa de 390 milhões nos nove primeiros meses do ano Isso é mais do que suficiente para bancar o investimento em capital de giro mesmo num cenário de crescimento de setenta por cento da receita então a receita cresceu nos últimos nove meses setenta por cento a companhia consegue gerar um Lair caixa de 390 vezes nós e que é suficiente

para bancar o investimento em capital de giro e o capex da expansão de 222 milhões e parte de atividades de financiamento que tenha inclusive o pagamento de Deus é são os Outros que fofo que são bancados pelo aumento da dívida lei obviamente se eu pegar o a captação do que o né a companhia termina que a resposta no terceiro trimestre mas o objetivo era justamente mostrar a geração de caixa da companhia ou forma de financiar o crescimento Tá destaco novamente os 12 meses a tendência é que o número vai ir caixa seja o maior até

mesmo pelo resultado maior e a necessidade para pegar o Dinheiro seja menor Lembrando que na discussão de capital de giro está aí também questão de prazos de financiamento o vencedor do cliente acaba sendo uma personalidade da companhia do dia a dia de como prefere fazer esse esse tipo de relação tanto com o produtor rural quanto com o fornecedor de insumos da companhia e bom então vamos lá jun 13 Em toda a gente olha a partida da direita para esquerda até falando inicialmente da dívida líquida e683 milhões de reais de Guarulhos a companhia eles são eles

representam 1.4 x divindade que deve dar mesmo múltiplo comparado com o mesmo período do ano anterior e já reflete como eu falei sazonalmente a redução da dívida líquida do segundo para o terceiro trimestre na essa redução de 120 milhões de reais é a própria geração operacional de caixa da Companhia no trimestre naturalmente para o quarto trimestre até pela pela menor necessidade de capital de giro o número nominal vai ficar mais baixo e consequentemente o múltiplo dívida líquida vai ficar mais embaixo também quando a gente olha sob uma ótica de retorno né Esse é o retorno

da companhia o roi da companhia bastante em linha com os períodos anteriores e aí eu destaco que é tem um histórico bastante longo da companhia em relação aos dados Operacionais é um material bem bacana para quem quiser analisar acompanhar mais longo prazo em desde 2011 a vocês vão ver assim ah ah o advento da indústria em 2014 o o nível de retorno da companhia sob bastante né reafirmando aquilo que a gente tem dito várias vezes e o nosso modelo de negócio ele é ainda mais seguro ainda mais completo e proporcionam é retornos mais elevados que

o acionista ou para base capital Investido em e avançando para o próximo slide 1 e quando a gente está falando de crescimento da companhia em particular o segmento de outro a representado pela pelas suas unidades comerciais a gente observa o uma evolução importante do Parque de unidades comerciais da companhia é isso acompanhando obviamente o a área de cobertura é servida pela companhia é bom em 2015 acompanhante tinha 22 lojas ou Unidades comerciais das quais 6 unidades eram lojas novas leia-se aquilo que foi aberto com três anos ou menos o brilho uma área no Estado do

Rio Grande do Sul de 1.5 milhão de hectares e faturou 283 milhões de reais praticamente uma relação 1434 entre lojas novas e lojas Malibu Esse parte de lojas é responsável por um crescimento na receita uma taxa de crescimento acumulado de 24 Por cento para as lojas novas e vinte e dois por cento para as lojas na Globo chegando a um faturamento É nos últimos doze meses de um PAS UnB 250 mantendo a quase a mesma proporção desse de faturamento advindo das lojas novas o quarto aproximadamente e três quartos das lojas maduras hoje a companhia cobre

né nesse parque de lojas consegue cobrir 6,7 milhões de hectares dentro do Estado do Rio Grande do Sul É de fato um crescimento que não começou hoje né é um crescimento que ele vem nem sendo realizado concurso aquisição bastante mais baixo a isso de fato bem ajudado bastante os níveis de retorno da companhia não É sim existem inúmeras explicações pelos níveis de retorno da companhia mais uma delas é o custo de aquisição né é sem dúvida nenhuma a sobre utiliza água o giro do ativo é é uma variável muito importante mais curta que existam Sem

dúvida nenhuma ajuda Demais para geração desses do retorno que a gente está fazendo e a mesma receita que a gente tem implementado para chegar em 2025 com 70 unidades comerciais o verão na em 2025 serão 15 lojas né com menos de três anos e 55 lojas acima de 3 anos e com isso a gente vai conseguir servir uma área de cobertura de 17 milhões de tarde e o que representa o 100 porcento do Estado do Rio Grande do Sul e hoje estima-se de 9 milhões de Hectares de área de cobertura e oito milhões no Mato

Grosso especificamente na região da br-163 acho que com isso a gente consegue ter uma visão De onde viemos onde estamos e para onde estamos indo em relação ao faturamento da unidade de ensino da ao desenvolvimento da companhia puxado pela área de Oi e aí com isso eu ia pedir falou continuando falar da expansão eu pedir de novo isso falar um pouquinho sobre Como é que tá andando tanta expansão no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso o ok Maurício obrigado a aqui é só para ressaltar o andamento neste ano a 300 já abriu sete

unidades de negócios at lojas no Rio Grande do Sul inicialmente programado é 16 né e aqui eu queria compartilhar com vocês também que eu estive em cada uma dela presencialmente né Falando com os gerentes contratados com usar os técnicos agrônomo também que já estão começando os trabalhos de campo E afirmam para vocês assim que até usei isso em Vacaria eu disse para ele para ir para o meu gerente para o consultora agrometal que estava conosco E aí mais Alguns produtores a 300 está Ela vai para cada cidade e ela é a 300 devagar não é

a três tempos que botou uma filial simplesmente lá não era 300 de Vacaria identificada com o local assim já está acontecendo pedir ir para a próxima página Eduardo no Mato Grosso né não onde nós abrimos o óleo de Sinop e ela Já tá funcionando eu vou eu embarco sexta-feira para lá buscar a oito dias lá assim como o João Marcelo o meu meu irmão vice-presidente tem ido o Eduardo diretor comercial enfim o diretor de estamos ben-hur todo mundo está fazendo um acompanhamento nas lojas Della seja no Rio Grande do Sul seja no Mato Grosso nós

estamos assim que fazendo o crescimento que sempre fizemos Claro com mais tecnologia com mais musculatura o maior presença Nossa seja Presencialmente ou virtualmente mais a 300 está junto em cada localidade e é esse que é isso que fez a diferença tá aqui no nosso crescimento muito bem representado pelo Maurício aqui onde a gente tem a base das lojas novas e das lojas antigas a direitos podem ver ali a fábrica de Vera sendo construída hoje com 14 por cento já concluir neste momento a 500 trabalhadores 500 funcionários levantando essa obra nós estamos com ela Toda programada

dentro do que foi feito no iOS of classes do IP ou seja isso está contratado está definido não tem mais/não vai postar mais nós estamos com tudo pronto dentro do que foi contratar pagando por entregas numa numa construção segura de quem já fez 47 estamos fazendo agora mais uma em junho julho do ano que vem estará pronta a unidade para receber degraus da safra de milho nós receberemos já iniciando e meados e2023 a planta de crush de Biodiesel estará em pleno funcionamento no maior estado produtor de soja do mundo então em são fatores são assim

que são inquestionáveis para o Brasil hoje na safra passada a produzir o 130 a 38 milhões para o esporte esse ano está prevendo produzir 145 essa primeira posição nosso Vamos aumentar a distância em relação ao segundo colocado pelos Estados Unidos com 120/125 talvez então vejam bem o Brasil tem essa foi a 300 no no ecossistema dela ela tem como estar participando como estado o mercado entregando resultados pro seu cliente produtor rural para seus colaboradores para a sociedade obviamente por seus filhos no próximo slide a gente pode ver a revolução digital como eu falei inicialmente ele

quer uma as isso me anima muito o produtor o filho do Produtor vindo usando o aplicativo nessas podem ver web300 a fixação de Grãos e as ofertas exclusivas para cada um no dia a dia o manejo da lavoura o Windows vegetativo imagine a HDMI a ndvi isso ver a ver assim quanto está mais saudável ou menos saudável agora isso vocês podem ter certeza que há três tempos está fazendo autor de forma diferenciada no Rio Grande do Sul e no Mato Grosso então nós estamos com isso muito animado nessa com a nossa liderança na tecnologia e

nem por isso nós estamos deixando de ficar atento Estamos muito atentos a esse a esse movimento que tá aconteceu na agricultura e pronto para a gente seguir em frente e as por Maurício fazer as considerações finais dele e depois eu volto E aí e obrigado Hoje a em relação a nossa atuação no mercado de capitais a gente frequentemente tem falado em relação é a nossa responsabilidade o Nossa responsabilidade está com uns 15 1755 acionistas da companhia dado mais recente que temos a número esse que esperamos Num futuro próximo será ainda maior [Música] especificamente dos 10

primeiros investidores dessa desses 15755 investidores da três tempo São investidores que estão conosco desde o tem sido uma relação e troca muito muito rica para companhia a é um cheiro do Bastante de algum toda toda a comunidade de investidores mais particularmente nos 10 primeiros da companhia tem enchido é bastante frequente eu não poderia deixar de destacar o papel é importante que o que os analistas de mercado tem feito com a companhia na provocação das ideias no debate Franco a diferença de valor e preço da companhia na e principalmente né na questão de lhe serem agência

de serem é Até mesmo pelo pelo conhecimento que possuem da companhia são replicadores do conhecimento de mercado sobre o modelo de negócio da 300 kg no final do dia é fundamental para o conforto de qualquer investimento e qualquer investidor ter quando conhece cada vez mais o modelo de negócio da companhia e bom E com isso fica acho que o nosso Nosso principal compromisso né além da responsabilidade Nosso principal compromisso com a transparência EA Qualidade das informações a gente tem feito um trabalho é bem grande em relação a isso acho que ontem foi liberado no site

o histórico de 10 anos da Companhia dos resultados acho que para quem quiser começar a fazer seus próprios modelo acho que fica mais mais parar e elas o nosso o nosso compromisso acaba sendo esse a gente quer Band a relevância do agronegócio no mercado de capitais a gente quer ter cada vez mais investidores conhecedores Do nosso modelo de voz Até mesmo para ganhar cada vez mais segurança é no seu no seu investimento é e é e por último podia deixar a palavra para as considerações finais as grandes perspectivas da companhia para os próximos anos luz

e obrigado Maurício a eu ressalto aqui que a 300 assim tem foi no início alguns 23 anos atrás aí a Mas é uma empresa complexa e nós realmente assim Passamos um X nessa palavra de complexa 300 uma Empresa completa ela realmente no agronegócio brasileiro a 300 a empresa completa e não que esteja pronta Porque nós não queremos estar prontos para estamos sempre crescendo abertos a inovações abertos até que novas tecnologias nós estamos assim hoje que sabe nos insumos uma fortes carteira de pedidos já passar para 22 23 para safra 21 completa já E aí eu

queria sim passa essa confiança para todos que estão conosco né no resultado De 21 os preços elevados na e claro mamãe influência uma importante no no volume no montante de dinheiro mas não que isso vai fazer com que a 300 assim a tenha problemas porque nós trabalhamos na com a nossa margem com segurança com responsabilidade o Mato Grosso entra já com doze por cento na operação já de 22 hoje isso a safra de trigo andando muito bem no estado com saldo inferior mente as condições de climáticas favoráveis para esse ano é um ano de Larinha

o ano Passado também era lá e faz a gente hoje e se esquece né mas era previsão de lá nem o ano passado só para Eco Rio Grande do Sul sopra tivemos um problema no Mato Grosso principalmente no milho mas estamos assim e abertos ao clima Isso é uma variável que nós temos que assim nossa agricultura já sabemos muito conviver com isso e aqui nós precisamos realmente é mitigar esse risco e a fazer a gestão dele com a maior capacidade Estática já previsto para 950 mil toneladas uma originação de milho do Mcqueen 2002 novo modelo

de negociação do biodiesel confiantes estamos trabalhando hoje até o nosso time da mesa de como a gente está no na conferência do biodiesel BR em São Paulo acompanhando entrando com todos os Players do mercado aumento de capacidade de processamento já o crush a partir de fevereiro março mais mil toneladas tia né isso nos torna Autossuficiente na produção de óleo para todo o biodiesel da 300 no Rio Grande do Sul como será também no Mato Grosso então eu não tenho dúvida que a 300 vai seguir muito firme o seu caminho né de crescimento de valorizando agronegócio

com essa paixão um cada cidade em cada município 400 vai instalar e a sua unidade Ela vai para ficar ela marca Bandeira e ela faz um trabalho diferenciado Porque sim nós temos uma pro sumiram a proximidade com o produtor Nós temos essa identificação com ele isso a essa cultura nós estamos conseguindo replicar mundo nós temos um mapa de risco muito bem montar isso durante essa semana e o avaliei o quais eu o que que leva três tempos e tão diferente enfim ela fazer essa diferença é esse mapa de Que nós conhecemos todos os riscos e

nós temos como mitigar Barbas e um ano de seca que não vai comer nada hoje em dia esse risco está muito reduzido em função de novas Tecnologias de plantio direto de equipamentos de de diferenciação de ciclo de plantio então o produtor o agricultura como um todo não somente acrescenta ela consegue e assim mitigar muito essa questão de de de problemas climáticos baú Larinha vai chover menos do que um ano normal até pode se chover regularmente sob - confirmou lá na minha e nós vamos ter mais uma vez um alta produtividade Então essa é uma confiança

essa analisando os Anos anteriores os piores momentos que nós tivemos as duas piores secas no Rio Grande do Sul foram em cima de anos considerados pela previsão normais mas que tiveram daí uma uma um problema maior na distribuição dessa sua falo isso na questão de risco de mercado na questão de risco de clima aqueles tempos tem isso muito bem manejadas e nós temos as ferramentas nós temos o painel na nossa frente que nos permite fazer isso com muita segurança E com muita responsabilidade nós não faremos nada queremos bar vamos crescer tudo em um ano não

nós vamos crescendo de acordo como nós estamos planejando isso nos dá muita segurança com o Maurício falou acionista está conosco está entendendo esse propósito de uma companhia Tim está aqui para ajudar a produzir alimentos está aqui sim para ajudar a produzir um combustível renovável e setenta por cento de redução de emissão de CO2 em Relação ao diesel está aqui sim para trabalhar numa cadeia de sequestro de carbono de venda de crédito de carbono staxyn com esse produtor rural fazendo um trabalho cada vez mais equilibrado para que ele fique no campo para que o Brasil realmente

seja o país mais importante do agronegócio mundial a somos o maior produtor de soja do mundo Nós somos o parque maior produtor de milho do mundo Oi e a demanda por alimento ela cresce Ela é crescer em nossa responsabilidade contra sentença minha hoje estando aqui como se ou conversando com vocês aqui nós temos que ter responsabilidade uma ambição sim para irmos crescendo mas com muita responsabilidade como estamos demonstrando aqui margens maiores ou menores nesse ou naquele setor e isso vai acontecer só aqui dentro desse ecossistema essas Fortaleza que a crescer um tem dentro do celular

com o sistema é que nos dá Segurança para seguir em frente nós temos 26 anos para trás que comprovam isso e hoje junto com o mercado junto com o mercado de capitais nós estamos cada vez mais fortalecido para que a gente siga em frente então a mensagem não não poderia ser outra a não ser uma mensagem de otimismo que agora anuncia a programação Eduardo mas a gente fica aberto para perguntas correto muito E aí Olá senhoras e senhores iniciaremos agora sessão de perguntas e respostas às Perguntas podem ser feitas através de áudio clicando no ícone

levantar a mão greeicy rendon disponível na parte inferior da tela neste momento uma solicitação para abrir o microfone aparecerá na tela e você deverá clicar em desmontar para ver enviar a sua pergunta de texto basta clicar no ícone que o ENEM também disponível na parte inferior da tela e digitar a sua pergunta os participantes que estão conectados por telefone poderão fazer as Suas perguntas digitando* 9 no momento em que sua pergunta por coletada você receberá um anúncio para desmontar o seu microfone e digitando asteriscos eis as perguntas em inglês serão recebidas exclusivamente via texto nossa

primeira pergunta vem de Mateus o insert UBS Oi bom dia Luiz Maurício Eduardo BHTrans perguntas também pergunta sobre biodiesel você chegar a mencionar um pouco disso mas confie leilões de biodiesel para gelar Por prazo estou lhe dar um pouquinho mais de couro de como têm sido as negociações com as distribuidoras é a gente pode esperar contar os mais longo prazo entre as partes já tem algum entendimento em como funcionaria esse contato se se vocês estão pensando em algo com o curso mais uma margem Fiat em fixação alguma matéria prima alguma outra como hoje é uma

consideração de volume desse contato já sendo Jacinto estabelecidos aplicadas uma pergunta a Segunda é sobre o ambiente competitivo no segmento de insumos a gente tem visto bastante notícia de consolidação do setor uma boa parte e via MN é como se encarada esses movimentos e isso vocês tem percebido uma competição maior da desses movimentos Além disso principalmente pensando no na exposição por Mato Grosso com algum alguns minerais importantes no Céu Azul E você tem visto alguma dificuldade adicional É principalmente na exposição de lojas no Estado obrigada Oi bom dia Mateus Obrigado pelas perguntas excelentes perguntas a

primeira sobre o biodiesel nós estamos se em contato com as distribuidoras estamos principalmente fazendo um trabalho interno de que nós possamos bimestralmente o mercado de biodiesel distribuidoras e poesia das produtoras já indicaram que a gente Deva fazer um trabalho mais ou menos como fazíamos nos leilões ou seja nós vamos Programar um volume comprado de soja no caso da 300 mas tem empresas que trabalham com gordura animal por exemplo Vamos trabalhar daí a produção de sebo bovino por exemplo frigoríficos e estabelecer os seus cursos a partir dali a gente vai a mercado definido os contratos nós

temos já hoje a demandas que vão cobrir todo o seu primeiro bimestre 2022 por distribuidoras que nu obviamente que não vou falar no homens aqui mais que vencedores que querem o Biodiesel 300 e são logística esse mercado continuará sendo a Fabi Sobre Rodas 300 então o distribuidor já tem toda essa logística para fazer seja via Ferroviária ou rodoviária na 300 então eu não posso adiantar quem vai ser esse já tem temos ou assim dá um contrato assinado nós temos hoje contratos muito bem encaminhados onde a gente já faz um levantamento de desenhar de janeiro e

fevereiro isso acontecia nos leilões durante a primeira quinzena de cada mês Anterior então estamos próximos hoje está acontecendo com o falei a conferência do biodiesel BR amanhã eu estarei em São Paulo conversando com algumas distribuidoras vamos Estamos fazendo essa folha não está em branco nós estamos fazendo os exercícios para fechar os contratos que seja bom para ambas as partes e um mercado totalmente livre entre a produção e a distribuição é neste ponto na tua segunda pergunta Mateus sobre a consolidação do mercado No agronegócio principalmente na distribuição de insumos ela é assim visível confirmada no Brasil

né até bem pouco tempo o maior distribuidor tinha era uma cooperativa ou é uma cooperativa que tem menos e quatro porcento ao redor de fato por cento do mercado então é muito organizado está começando o começou aos 23 anos atrás essa consolidação a 300 hoje é uma consolidadora nós não estamos caminhando pelo pelo pela Rota terminei neste Momento porque nós julgamos que essa esse crescimento tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso onde a gente possa comprar alguma unidade específica ou mesmo alugar prédios comprar terrenos construiu unidades ao comprar a unidade ela está

sendo mais efetiva a nossa entrada pode ser a fome demore um pouquinho mais mas a nossa entrada no mercado ela é mais rápida mas principalmente mais consistente nós temos hoje o feedback do Produtor desse Cliente que é o mais importante pensa em comigo pensa Mateus sem uma base em um balcão que está hoje com mais de 18 mil vai ser 25 vai ser 20 mil 25.000 30.000 clientes é isso que acreditamos tem que ter primeiro depois nós vamos buscar os demais os demais às demais ferramentas para que a gente possa e em frente cão estamos

muito confiantes também nesse nosso modelo de crescimento A E é claro obrigado a próxima pergunta vem de Isabella Simionatto bem com essa marca Oi oi bom dia vocês não escutam já tinha dado um problema aqui para tirar o moodle é Bom dia Luiz Maurício Eduardo Obrigada pelo col eu tenho duas perguntas a primeira delas a gente já começou a ver o resultado de vocês novamente uma subida vertiginosa e dos preços de insumos né Vocês pudessem me dar um pouco mais de cor como vocês estão enxergando essa dinâmica é para 2022 e falar um pouco de

Supply né de suplemento de fertilizantes e químicos principalmente É talvez passar para 22 23 né Luiz você comentou que você já tá com produto em casa que o fazendo ele já tá com um plantio bastante avançado mas quando a gente brinca na safra seguinte é como que você está imaginando essa dinâmica de oferta de insumos agrícolas essa primeira pergunta e a segunda é sobre a margem e Apesar do crescimento aí de de tatuagem de lucro na absoluta agente viu uma compressão de imagem na parte da indústria É acho que por uma questão de onde a

gente tá vendo a curva lá né de farelo de óleo versus Talvez o quanto vocês é tão marca no mercado o input né o a soja desse dessa divisão tenho que ir entender um pouco Como fritar olhando a dinâmica de margem de indústria de curto prazo e talvez para 2022 obrigado A Isabela obrigado pela pergunta eu acho que passo a resposta da primeira aqui o Maurício da segunda é quanto Então a primeira pergunta quanto à disponibilidade dos insumos agrícolas nesse caso principalmente fertilizante e também esse custo elevado né que em dólar e sumiu muito mais

três vezes quatro quatro vezes nós como eu falei isso Isabela eu acho que é realmente temporário é nós nós temos uma dificuldade o nosso eu digo o mundo hoje Tem uma dificuldade dessa desse esse fornecimento dessa crise de oferta que vende uma crise de energia que tem um problema de logística de transporte de navios etc os países produtores são muito poucos principalmente do potássio como eu falei e aí então eles foi se eu ligo a pólio a realidade e eles estão manejando isso para tirar o preço suba Neve largamente posso um daqui a bem e

sus o suspendeu por seis meses pode ser que daqui um mês ela vem bem não é seis Vão ser preso vão ser dois e começa e liberar é o que já aconteceu no passado menos intensidade E vai continuar acontecendo vi vejo Isabela assim o uma poupança no solo o produtor rural muito muito firme o produtor realmente ele está preparado ele deverá usar menos utilizar porque ele está dobrando o sistema o produtor rural hoje ele não adubar cultura por cultura os produtores altamente tecnificados ele perde adubar um ano inteiro e ele estima eu estou a Do

bando para colher 80 sacas por hectare de soja 200 sacos por hectare de milho por exemplo ele adubar o seu sistema com o npk mas principalmente o fósforo no caso e depois ele faz alguns complementos potássio e nitrogênio então nós estamos muito confiantes na rua para outro da 300 por quê que quanto mais eu fiz eu quanto menor essa disponibilidade quanto mais importante for a uma empresa como a crescente estar o seu produtor rural Apoiando ele nas decisões técnicas que Barra São financeiras ele vai ter mais resultado então a 300 ganha com isso ganha porque

ela ganha maior relevância ainda e nós estamos assim a confiantes na no nosso suplemento que a 300 como ela tem a produção de fertilizantes através da marca free fértil nós importamos matéria-prima nós fizemos a mistura aqui e também somos um distribuidor importante para os maiores players mundiais de de fertilizante Então acrescento tem uma condição de escolher o determinar Qual é o melhor momento para compra de fertilidade que eu posso te dizer sim 20 21 22 23 21 22 pronta 22 23 realmente é uma preocupação não é só da presidência e tu mesmo mês tá levantando

é porque tens preocupação então estamos atentos a isso mas estamos também confiantes que adolescentes tem como solucionar os preços eles são absolutamente assim seguem essa esse movimento de alta Primeiro que foi das commodities hoje a gente já devolveu um pouco a Riddle soja perdendo aí um pouquinho lá havia um piso de 12 dólares por buxo Estamos perdendo um pouco nas commodities os insumos subiram acompanhar os pode hoje eles estão eu diria nessa fase assim um tanto estabilizados em cima não acredito que tenhamos muito muito ainda que subisse subir tem que subir tudo tem que subir

com Mods tem que ter uma relação de Troca que faça sentido o produtor plantar então a demanda por alimento Existe Nós temos que realmente fazer a conta junto o Marcos para que seja interessante para o produtor interessante para sempre sem falar nos demais players da sociedade como um todo eu espero ter respondido aqui e aí daí eu passo a segunda pergunta para o Maurício das Malhas bom Obrigado beijo Isabela é Ótima pergunta sobre a indústria sim é e como Toda Boa pergunta muito difícil você ser interessar um grande assertividade bom tá fazendo esse Cabret As

Margens para indústrias no na frente o que que fixam visuais que a gente tem né a demanda de Dirceu deve ser maior independente do nível da mistura se deve favorecer a demanda agregada para o biodiesel a obviamente assim é particularmente acho que o momento de Governo no Brasil acho que têm pressões inflacionárias muito grandes do beijo sejam contraponto Grande para este momento na é ceder aquilo que é uma vocação do Brasil em relação ao biocombustível na obr a grande vocação a biocombustíveis e com biodiesel não deveria ser diferente mas no curto prazo difícil de prever

o que que acontece eu acho que a gente tem o que que a gente faz diferente na que a gente tenha o próximo age no óleo ele já É uma margem que a gente até mesmo processo Industrial então e ganho de custo na os próprios impulsos na na os custos de produção melhor colocando é algo que a gente consegue entregar margens melhores do que o esperado tá Entretanto a gente não consegue ter nesse cenário ainda mais muito elevado não é a gente começou algo mais muito baixo do biodiesel vem crescendo desde então o quatro trimestre

deve ser um pouco melhor do que foi o terceiro no Farelo a discussão de margem é é Talvez assim pouco invertida né a gente começou muito forte o ano o opressão de oferta do produto hoje à efe meio mais para níveis normalizado co4i mestre a gente deve esperar uma margem melhor O farelo e função de produtos de produtos destinados ao mercado em terra paga prêmio qualidade Então essa é a nossa visão aí do curto prazo para faremos um é da Claro muito obrigada A próxima pergunta de Gabriel/City e o Luiz Maurício Duarte ligado à tentação

em outros tempos e rápido assim Pode falar das perguntas anteriores acho que essa questão de fertilizante é esse para o bastante para angústia parece uma preocupação não só no Brasil mas como no mundo lá é como você falou vai ser a pessoa tem Fashion assuntos interessantes para um pouco mais pode trazer em termos de segurança suprimentos e vantagem competitiva em Relação dos clientes e não queria entender na verdade se você como se fazendo o comportamento do fazendeiro do nosso conhecimento preços de algumas algumas reportagens falando que poderia ver o corte de investimento fazendeiros é dado

que a gente tem uma alguns investimentos relevantes nos últimos anos o pesquisar antes o deixaria vamos ver o estoque nós somos de festa poderia ter uma diminuição eu deixei depois no saco De vídeos somente o custo e perguntei de vocês como se chover um filho realmente o comportamento para vender em relação de fazer d3us e selecione o volume deveria continuar é só preocupação diária ou também promessa de Deus certo é dos fazendeiros ou então eu peguei um pouco disso biodiesel acho que esse ponto da negociação é interessante essa pergunta é eu queria te ver assim

como que vocês Viram no próximo dia útil de Maio pode ter que tomar um pouco melhor pra você saber que ajudado essa vantagem de logística tamanho da companhia é com relação de 15 a gente fala para o estádio antigo Cê pode ver hoje a meta né que o governo tem eh obedece acho que a mudar olha que estão no preço que acredito que ter resultados tendência e chegar no de 15 algum de tempo ou dependente só da questão do preço e uma versão mais esporte do governo quando Você pega neste país que o futuro da

empresa faz feliz Obrigado Gabriela foi assim excelentes as suas perguntas mais uma vez acho que a gente tem oportunidade aqui de reforçar essa que sobrou utilizar realmente é um problema mundial na Então essa disponibilidade ou esse controle da oferta essa redução da oferta volto a frisar que achou ela que ela é momentânea temporária mas mesmo assim ela está influenciando em termos De preço o posicionamento produtor brasileiro o que que nós estamos observando e não só observando como também já ajudando a decidir a largura 22 23 fazendo o planejamento muitos produtores vão se reduzir ou talvez

Vinte por cento os outros dez outros nada e a outros trinta ou quarenta por cento no Paraná nos ouvimos alguma coisa assim nós não vamos usar mas eu tinha produtores fazendo levantamento de estoques reduzir até 40 porcento o que Que acontece as empresas que estão com seus produtores que têm parcerias com uma crescente tem que empresas de agricultura de precisão Onde nós estamos fazendo um trabalho de junto ao produtor rural para aquele use de forma racional o seu fertilizante está fazendo diferença ou seja esse produto está vindo aqui junto com o nosso agrônomo e decidindo

a sua própria a sua próxima fertilização do solo e aí com isso ele vai distribuir melhor o seu fertilizante E com essa reserva que ele tem o solo essa poupança como ele mesmo chama ele vai ter condições tranquilamente na safra 2223 de colher no ano de clima normal uma safra absolutamente normal com bons para a produtividade então estamos confiantes quanto a isso o movimento dos preços eu não sei o que que vai acontecer daqui para frente mas o que eu posso afirmar é que o produtor e o mercado como um todo Estados Unidos a Brasil

e os demais mercados que Produzem a esses grãos eles vão estar sempre fazendo uma relação de troca então o fertilizante vai até um ponto que a solução para pressão alta pessoal tu vai ter que sair então aí ele vai até isso E aí eu acomode-se pode ter que ser ajustado o outro lado para que realmente tem uma relação de troca onde o produtor a descida bem vou plantar eu não vi até hoje o brasileiro diminui a área de plantio para não vou plantar soja vou plantar nada eu não vi isso acontecer na Minha vida mas

os Estados Unidos que tem alguns problemas de segurança isso seguidamente acontece aí os preços tem que subir essa relação a troca tem que subir onde até me chamou assim o milho tá comprando área de soja a soja está comprando área de milho né ou nenhum tá comprando área vai ir para área de preservação Daí eles ganham por isso no Brasil a gente vê se aumentando aumentando aumentando e aumentando então a o que eu tenho para Dizer sobre isso o que vai fazer a diferença Ou melhor já está fazendo a diferença são empresas/seus clientes e Produtores

Rurais decidindo pela melhor fertilização a mais racional a que faça sentido isso só é possível quando a empresa realmente é relevante pro seu cliente então estamos confiantes nisso e os preços o mercado vai se ajustar quanto ao biodiesel e o reforço o Brasil já está em BIC é nós estamos em Betim Nós temos um mandato de no mínimo obedece a bom e vocês podem ter certeza talvez algum diz tem alguma distribuidor estejam nos ouvindo agora aí e depois no mercado muitos distribuidores um B12 B13 em determinados momentos já está ou até talvez mais ob15 eu

já tive essa informação ou seja o Brasil já está em Betim sueley nós podemos usar até brequim hoje o mínimo é de 10 eu assim tenho a convicção que o biocombustível Seja ele etanol de cana e etanol de milho canal de trigo que daqui a pouco vem aí a própria o biodiesel de soja de gordura animal cresce porque assim não consigo imaginar o maior produtor de soja do mundo é o maior rebanho bovino do mundo não ter o biodiesel que possa no mínimo irá b15 não vou decidir importar diesel não vou destruir esse Parque Industrial

montado no país não assim fica difícil para mim Acreditar nisso né seja o governo que forno então nós temos que estar preparados atentos a todos os movimentos mas Principalmente olhando para dentro de casa qual é o custo com anel na Sued Qual é a nossa segurança para gente colocar esse produto de qualidade no mercado temos os os relacionamentos para seguir em frente todos morreu Eu particularmente era uma uma vontade que a gente tinha de sentar junto com o cliente definir o contrato fazer o head Em frente é só não falar lançamento de fora da fosfatase

30 2010 em geral o qual região do Jambo en Rio Grande do Sul Principalmente nesse vou parar com uma espada para saber o com relação à margem do rio também na frente é com esse cenário de negociação bilateral não passou por uma o leilão o pé no freio o meu Deus no setor que possa ter uma mais um pouco melhor para você Entender isso daqui pra frente Oi tá sobre a primeira pergunta se o Paraná depois me arrependi porque eu falei eu falei porque eu vi assim é simplesmente um comentário assim de mercado é o

Paraná disse que Alguns produtores vão usar menos 40 puxar porque eu vi só isso aí nós não temos atuação lá e e pode ser mesmo e ela tem procure que tem áreas muito espera essa redução ela deverá acontecer assim de forma a não não reta Não não assim parelha para todo mundo muitos produtores não estão reduzindo não vão reduzir eles vão fazer adubação conforme análise de solo pede e vão fazer dentro para sobre cultura de pressão Alguns produtores vão reduzir E aí vão reduzir um pouco mais um fósforo que é o que tem menos mobilidade

no solo Gabriel E aí o potássio ele vai a trabalhar melhor e o dwale ele vai para o nitrogênio ele vai colocar somente na hora mas eu nitrogênio é um produto que Tem no mundo todo assim comprou o potássio também nós temos Marrocos nós temos outros países e isso é uma rock por exemplo maior fornecedor de de fósforo melhores do mundo e o EA Rússia bielorússia Israel fornecendo esse esse esse potássio estamos voar desculpa esse potássio estamos muito confiantes que a três tentos tem condições de atender o seu produtor rural e volto a frisar a

relação de troca é que vai fazer com que ele use mais ou menos Nossa África 22 23 Quanto ao biodiesel à margem ou eu sim não eu não te afirmo isso para janeiro e fevereiro Gabriel porque eu acho que que vai ser todo mundo vai se proteger todo mundo vai ganhar um pouco seja distribuição seja a produção e obviamente a gente chegar nas bombas nos postos de ver diga de diesel e gasolina e agora já a partir dos outros bimestres na E aí a partir daí para não vai existir ar assim essa em cima do

bimestre mas vai começar combinés depois Isso aí para você negócios pontuais na contrato em cima de contrato eu vejo essa mais um crescente porque eu vejo o crescimento na utilização meio mínimo 10 mas o a distribuição vai vai comprar vai comprar mais é a minha expectativa e o meu entendimento já agora em janeiro fevereiro não agora em janeiro fevereiro quase vai ser que tinha como eram os leilões já os negócios vão acontecer como eram nos leilões vai preparar para dois meses e o negócio sai para dois Meses e eu já te pago Muito obrigado obrigado

você a apresentação da três tentos está encerrada agradecemos a participação de todos e tenha um bom dia