Dois anos de abertura do mercado de gás - Podcast Além da Energia

[Música] o novo mercado de gás do Brasil completou dois anos e neste período alguns avanços já são visíveis a maior diversificação de Agentes de produção e transporte novos projetos de infraestrutura os primeiros sinais de um mercado secundário com comércio bilateral entre produtores gradualmente mostram amadurecimento de um ambiente mais competitivo e atrativo para o investimento privado mas muitos desafios também persistem só para citar alguns os setores esperam aumento da participação de outros players e a simplificação e padronização de contratos de comercialização para clientes finais que deverá atorná-los mais seguros e fortalecer o Mercado Livre Sou o

Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre os avanços do novo mercado de gás com o diretor presidente da transportadora associada de gás ataque Gustavo e da porta diretora executiva de gás natural do Instituto Brasileiro de petróleo e gás Olá sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Olá Bernardo Olá Gustavo muito feliz de estar aqui hoje com vocês olá Bernardo Obrigado sempre bom participar do além de energia e mais uma vez com a Silver a gente que agradece a participação de vocês se vi que balanço IBP faz desses dois anos de abertura olha Bernardo 2022 geralmente foi

o ano do gás é abertura avançou bastante teve bastante diversificação de Agentes hoje temos 69 novos produtores de gás tínhamos 58 no final de 21 temos novos comercializadores também são 14 contra quatro em 2021 e se você considerar as vendas de outros fornecedores não Petrobras eles subiram de 1% em 2021 para 19% em 2022 uma enorme diversificação Então é só um ano e com uma diversificação também de contratos não só porque tem várias fórmulas de preço mas também praças diferentes flexibilidade de penalidades diferentes tem de todo um pouco contratos firme contratos flexíveis contrato contratos putos

né que é realmente trazem mais variedade nas compras de gás entretanto sabemos que ainda muito o que fazer em termos de regulamentação da Lei do gás internos de avanços nas leis estaduais também e harmonização destas com a lei federal com a regulação Federal em termos também de desenvolvimento do mercado né precisamos de ter um aumento de players por exemplo mais consumidores Livres mais comercializadores porque tudo isso vai dar verdadeiramente dinamismo ao mercado e tudo isso é em dois anos né Eu acho que foi realmente um resultado muito instigante Gustavo a aquisição da tag foi um

passo importante para o processo de abertura do mercado de gás como você avalia essa nova etapa do setor no Brasil acho que falar da aquisição da tag é fundamental porque a gente teve um investimento feito pelos acionistas né em de cdpq em torno de 9 Bilhões de Dólares em dois momentos né um momento inicial em que foi adquirido uma beta por cento da empresa e um segundo momento em que foi adquirido 10%. Isso demonstra a confiança dos investidores no país uma visão de longo prazo e toda segurança jurídica e regulatória acho que vale a pena

falar também dos financiadores porque são stakeholders importantes que viabilizaram essa transação então a gente teve três bancos locais financiando com 14 bilhões de reais 12 bancos internacionais financiando com 2.5 Bilhões de Dólares só mostra a robustez da transação e a credibilidade do país e do setor e quando a gente fala da trajetória da tag eu acho que a gente fala dos principais Marcos do setor então a gente fala do novo mercado de gás do gás para crescer o TCC do card com a Petrobras da resolução do cnpe e a criação do comitê de monitoramento do

gás natural então a nova lei do gás ela foi fruto de todas essas discussões que aconteceram ao longo de seis anos então acho que é muito importante reforçar isso realmente foi fruto de muitas discussões com todos os Players todos os stakeholders que fortalece a lei ela é ótima não mas ela é boa e ela foi um passo fundamental para que a gente possa hoje tá falando dessa abertura do mercado de gás e trazer para você número de cada vez mais assim eu diria impressionantes sobre a nossa atuação se vive você gostaria de complementar eu queria

talvez adicionar uma coisa né esses dois anos na lei do gás tá aprovação da Lei do gás foram lá nos também de muito aprendizagem né a gente passou de um setor que era um monolito né com pouquíssimos atores principalmente é a Petrobras algumas distribuidoras também e agora somos diversificado temos três transportadores temos muitos comercializadores de gás todo mundo aprendendo é como como se movimentar nesse novo ambiente um ambiente competitivo para complementar o que a silvía falou sobre o aprendizado que a gente precisa ter nesse mercado né que todos estão aprendendo muito Eu acho que o

exemplo da tag é um exemplo muito bom porque nós chegamos aqui com o cliente único Petrobras e com cinco contratos e hoje a gente tem 16 clientes né a Petrobras mais 15 de 11 grupos econômicos diferentes e mais de 40 contratos então a gente precisa realmente ter uma plataforma de oferta de capacidade ogusta e todo um back office para poder estar preparado para atender bem o mercado e efetivamente né colocar a nossa infraestrutura disponível para fazer esse Elo de conexão entre a oferta e a demanda se vir é possível dimensionar o tamanho dos investimentos privados

que ainda podem ser atraídos olha um anúncio recente é de grande investimento em oferta de gás é o BMC 33 né que é um campo que será desenvolvido pela ignorem parceria com a Petrobras no pé e que deverá ampliar em 30% da oferta o mercado firme hoje né então é uma grande quantidade e só para te dar um exemplo o desenvolvimento do sistema de produção e de escoamento do BMC 33 foi anunciado em nove Bilhões de Dólares obviamente que não é de tudo de uma vez né esse campo deve entrar em operação em 2028 agora

tem também a finalização da Rota 3 que devo trazer 18 milhões de metros cúbicos ao mercado a partir do ano que vem tem também um investimento aí se quer da Petrobras operadora é a Petrobras junto com outros investidores privados que é o Sergipe Águas Profundas que devo trazer também 18 milhões de metros metros cúbicos por dia a partir de 2028 são dois plataforma com um duto e isso sem falar de outros investimentos que deverá acontecer no moxó Jó Ele está com muita muita atividade no momento é quem comprou os ativos que foram vendidos pela Petrobras

no nordeste em particular está trazendo nova produção está duplicando às vezes triplicando em poucos meses a produção tanto de petróleo como de gás Então são investimentos também são investimentos que todos têm um impacto muito interessante sobre a economia local Especialmente quando a gente fala de um show é tem um impacto bem relevante e assim quando a gente olha esse crescimento de oferta que está da ordem de 50 só para falar o offshore de 52 milhões de metros cúbicos equivalente ao que hoje é vendido ao mercado firme sem considerar as térmica ou seja estão falando de

duplicar a oferta claro que isso precisa de demanda e se a demanda acompanhar a gente vai precisar de ampliar as malhas de escoamento de processamento a malha de transporte né da tag e das outras transportadoras então a gente está falando aqui eu não tenho inúmeros mas estamos falando de investimentos muito relevantes que vão dinamizar né a economia do país Gustavo aproveitando que a gente tá falando de investimentos ataque tá Investindo na Inter de novos operadores que projetos estão mais maduros Obrigado Bernardo pela pergunta acho que é sempre importante falar de investimento em infraestrutura no Brasil

de início eu gostaria de ressaltar o que a gente já fez né então de Junho 2019 até o final de 2022 nós investimos 570 milhões é na tag em vários projetos principalmente para manter a segurança operacional dos ativos é o que eu falo que são os investimentos silenciosos sistema de medição grande manutenções classe de locação Enfim tudo aquilo que a gente precisa fazer e que o cliente não vê que o gás está chegando né a gente está fazendo a infraestrutura tá cada vez mais disponível para atender os clientes e atender o mercado depois a gente

pode falar dos novos investimentos então assim falando dos novos investimentos o nosso Conselho de administração aprovou um plano de 3.3 bilhões de investimento para os próximos cinco anos e aí eu tô falando entre 2023 2027 e dentre esses investimentos a gente acho que quando a gente fala de crescimento acho que vale a pena te dividir em três frentes a primeira são novas conexões Então a gente tem hoje alguns projetos importantes projeto da conexão do terminal de Sergipe um projeto em torno de 340 milhões de reais temos um projeto de conexão com a baía gás que

é um novo ponto de entrega em Itagibá está fazendo investimento de expansão da Malha e ela tá precisando que a gente faça um novo City Gate para poder fazer a entrega para para Distribuidora e temos também uma potencial conexão do porto de aço que é o projeto gazog que fica aqui no Rio de Janeiro e que é fundamental que a gente consiga conectar todos esses terminais privados a malha de além disso a gente tem o que a gente chama de otimização da malha ou remoção de gargalo então estamos avaliando uma nova estação de compressão no

gazene para aumentar o fluxo do transporte de gás do Sudeste do Nordeste que é fundamental para atender o mercado e por último são é o são os grandes projetos de expansão para isso a tag concluiu agora no final de Maio mapeamento de demanda aonde ela recebeu 38 formulários de distribuidoras consumidores Livres produtores e comercializadoras porque para fazer essa expansão a gente precisa de uma demanda âncora e aí a gente vai precisar submeter isso ao regulador regulador aprovar para a gente poder fazer uma chamada pública incremental então eu vejo que a gente tem inúmeras oportunidades né

de projetos para fazer crescer a nossa infraestrutura e atender cada vez melhor no mercado servir uma das expectativas com da lei do gás é ampliar o mercado interno e viabilizar novos investimentos e infraestrutura de escoamento o processamento transporte e Distribuição de gás como que o setor pretende atuar nessa questão bem Bernardo o processo de abertura do mercado está começando né A Lei do gás acaba de completar dois anos uvpassos anteriores o Gustavo citou o gás para crescer o novo mercado de gás o TCC entre o CAD e Petrobras mas foi a lei do gás que

trouxe aquele a segurança jurídica para dar o início né a grandes investimentos e grande mudança né na estrutura do mercado é importante dizer que estamos apenas começando porque esse é um processo que em outros mercados como a Europa levou muito mais que dois muito mais que sim levou 10 a 15 anos né então o que eu diria aqui que é importante mantermos a direção pela lei do gás evitando retrocesso evitando aquelas vozes que dizem mas a gente não conseguiu então vamos mudar de direção não a gente apenas começou já temos uma diversificação de agente e

vamos continuar nessa direção a epi prevê que vamos mais que dobrar a oferta do mestre que já apresentei os números né em 10 anos e para isso precisarmos de fazer muito né precisamos para esses investimento inclusive os investimentos em transporte que eu gostava mencionou a gente precisa de segurança jurídica a gente precisa de regulações claras muitos desafios para a criação por exemplo do Mercado Livre não temos consumidores Livres temos muito poucos no Brasil hoje e para a gente poder incrementar né Inclusive a diversificação do mercado precisamos de ter também temos na oferta especificação isso vai

continuar avançando precisamos na demanda também tem mais diversificação Qual era o objetivo da lei do gás de fato objetivo é criar oportunidade para novos agentes entrar e eliminar as barreiras à entradas portanto uma coisa muito importante que aconteceu e que deu de fato é que fez com que a tag né entrasse nesse jogo comprasse uma parte da infraestrutura de transporte da Petrobras foi isso divertir que diversificação do transporte que vira que vem a ser o lugar onde se negocia o gás onde vários fornecedores vão encontrar vários clientes e nessa diversificação que a gente espera ter

é diferente políticas de pressas diferentes fórmulas diferentes tipos de contratos contratos de curto prazo de Médio prazo de longo prazo preços pode ser atrelado a diferentes indicadores onde tem o Branch mas pode ser o Angry Hub também Gustavo que papel ataque deverá ter no fortalecimento do novo mercado nos próximos anos que desafios você vê é obrigado Bernardo pela pergunta a gente tem uma visão de longo prazo aqui na tag que a gente quer ser protagonista desse mercado de gás então ser uma empresa de referência eu acho que a gente conseguiu um ano e meio após

a aquisição a gente já tava viabilizando a entrada de um grande consumidor livre no mercado foi o grupo de gel podendo reabrir as fábricas de Sergipe e Bahia uma contratação de cerca de 2.3 milhões de metro cúbico do dia então conseguimos ofertar essa capacidade para o grupo de gel de maneira até inovadora um produto interrompido em 2022 a tag já conseguiu ofertar contrato extraordinários que são contratos firmes na plataforma de oferta de capacidade comum entre esses portadoras que é o toque E além disso abrindo janelas semanais para que os clientes possam entrar e contratar a

capacidade até o final daquele ano tenho dado interessante para passar que no nordeste né Aonde a tag está conseguindo fazer esse Elo que a Silvinho mencionou né da oferta aqui no sudeste para demanda do Nordeste a distribuidoras tem conseguido comprar um preço cerca de 18% interior aos preços praticados pela Petrobras isso são Dados públicos da NP e é muito importante a gente mencionar que a gente precisa ver a indústria de rede que é o transporte distribuição de maneira integrada é uma mais integrada que tem que atuar de maneira complementar transporte conectando a fonte suplemento e

a distribuição conectando a demanda isso é fundamental então eu cito aqui o exemplo da enj que tem cerca de através da grt gás cerca de 32 mil km de rede de transporte e através da grds cerca de 200 mil km de redistribuição somente na França quando aos desafios né eu elenco aqui três grandes Desafios que eu vejo que a gente precisa superar para uma melhor abertura do mercado primeiro é uma melhor integração que o setor elétrico a gente precisa ter uma maior discussão entre anel a NP e epe que a empresa de planejamento energético nós

precisamos como segundo ponto evitar o bypass e evitar a verticalização Regional Cada vez que a gente tem um bypass da infraestrutura de rede seja ela transporte à distribuição a gente tem deixa de ter oportunidade de reduzir custo para os usuários o que a gente tem menos usuários para dividir a o custo que acontece nosso negócio é de receita não é de tarifa então a tarifa depende do número de usuários depende do mercado então é fundamental que a gente Evite o bypass e por último a Silvia mencionou mas eu queria reforçar aqui que é a questão

da legislação de dois lados a primeiro o regulador precisa efetivamente regulamentar A Lei e o segundo a gente precisa ter uma harmonização entre a legislação Federal e os estados Este foi mais um episódio do Além da energia Eu agradeço muito a participação do Gustavo da silvy Voltem sempre ao além da energia Eu que agradeço Bernardo e Gustavo pelo convite sempre um prazer falar com vocês obrigado senhor que é verdadeira muito orgulhoso de poder participar desse debate e de alguma maneira contribuir né Para que as pessoas entendam cada vez mais o nosso mercado e que efetivamente

já tão sonhado a abertura acelere no site da ange você encontra mais notícias sobre o setor de energia cidades inteligentes e transição energética para quem já nos acompanha Não esqueça de curtir seguir o canal da Angel no YouTube acompanhe também um Podcast nas principais plataformas de áudio até mais