População rural endividada aumentou no terceiro trimestre de 2024

população rural endividada aumentou no terceiro trimestre de 2024 é o que diz o Serasa o índice de 7,7 cresceu em comparação com 6,2 registrados no mesmo período do ano passado e para entender todos os detalhes sobre esse relatório nós conversamos agora ao vivo com o r de agronegócio da Serasa Experian Marcelo Pimenta que já está ao vivo aqui com a gente Marcelo bem-vindo aqui à nossa progamação Bom dia Carolina Obrigado Eu que agradeço o convite nós que agradecemos a sua presença aqui primeiro explica pra gente né como é que foi realizado esse levantamento e quais

os critérios foram utilizados para definir os setores que se relacionam às atividades do Agro né ótimo Carolina nós desenvolvemos essa metodologia nos últimos anos e agora o relatório Tá bastante consolidado basicamente Nós consideramos as dívidas de Produtores Rurais dentro da cadeia de valor do do agronegócio a gente sabe que existe uma diferença de conceitos de inadimplência de uma inadimplência de consumidor para uma inadimplência de produtor rural consumidor ao primeiro dia que eh vence uma dívida já é considerado negativado né já tem uma já tem um defo no Agro a gente considera os períodos maiores porque

leva em contra a produção e os contratos existentes eh também nós dividimos ali entre financeiras né Eh dívidas relacionadas ao setor financeiro dívidas relacionados ao setor Agro de maneira geral e a gente vê e nota comportamentos diferentes em relação ao levantamento e a performance de maneira geral Esse aumento da night PL ele tem acontecido já H alguns Alguns trimestres né então a gente percebeu essa alta já no no no quarto no quarto trimestre do ano passado e ela continuou no primeiro no segundo no terceiro no quarto ao longo de 2024 é um aumento pequeno mas

é um aumento que não ainda não estancou tem tem eh tem prejudicado e tem aumentado aí ao longo desses últimos trimestres e Marcelo tem algum padrão no perfil dos inadiplentes Como por exemplo o porte do negócio ou tipo de cultura ou atividade que o produtor faça por exemplo tem sim eh tem tem algumas características que a gente chama de demográficas né então a maior parte dos inadimplentes eh ele é uma população relativamente jovem são os mais jovens Que estão devendo e também tá na região norte do país né então na no que a gente chama

de Agro norte né Eh tá bastante concentrado Tá bastante concentrado e eh por mais que eh no Possa possa aparecer um contra senso aqueles que têm um menor aumento de inadimplência estão estão Justamente na região sul são os produtores mais eh experientes né mais velhos e que estão na região sul eh esse é o é o perfil demográfico quando nós olhamos eh o tipo de Cultura né e o tipo de produtor aqueles produtores que têm arrendamento e é os que estão com maior dificuldade né e isso é até lógico se a gente pensar que além

de todos os custos da produção ainda tem uma o custo do arrendamento né prejudicando a a o caixa desse desse produtor mas também a gente eh vê uma concentração grande nos grandes produtores muito ente em decorrência dos problemas climáticos que nós tivemos ao longo do ano passado e quais são as principais razões que levam os produtores rurais a atrasarem os pagamentos por mais de 180 dias né a gente sabe que nós estamos falando aqui de valores altos também né sim eh tem uma combinação de de fatores né se a gente pensar nos últimos anos a

capacidade dos produtores de rolarem essa dívida ou de renovarem seus créditos ela tá enfrentando dificuldades né a gente teve um um bul muito grande durante a a pandemia né houve até um excesso de dinheiro disponível eh no mercado e o que aconteceu é que muitos produtores acabaram se alavancando né fizeram expansão di áreas compraram novas terras né investiram mais para poder aumentar a produção e com as as as mudanças que nós tivemos primeiro nos preços das comodes né com a queda do do dos preços das principais comodes o aumento do custo dos dos insumos e

particular ente no ano passado com os problemas climáticos eh As Margens desses produtores ficaram muito apertadas né então ficou ficou muito difícil de manter a se manter em NAD implante para quem não tinha um planejamento financeiro adequado Então o que aconteceu é que a gente percebeu que eh produtores tiveram cada vez mais dificuldade de rolar suas dívidas e de renovar seus créditos e o que tá acontecendo é que eh muitos deles estão deixando estão atrasando né Por períodos maiores contos principalmente AD a a instituições financeiras então basicamente Esse é o quadro que explica esse esse

aumento da Da In impl a gente fala no aumento do custo de produção como insumos energia né foi identificado isso também como um fator relevante para essa inad é um fator de é um fator relevante sim né a gente não particularizou um tipo de produtor então a gente tenta ver um quadro geral e quando nós olhamos o quadro geral o que nós percebemos é que a margem do produtor de maneira geral tá menor né alguns saíram de margens de 25 35% para margens de 5 entre 5 e 10% e muitos deles também se comprometeram com

pagamentos que não tinham antes então como Eu mencionei antes né muitos fizeram expansão de terras né compras de novas terras isso fez com que agora eles estejam com dificuldade de de Honrar esses pagamentos e podemos esperar o quê né né Qual que é o cenário para 2025 agora né considerando aí várias questões como tendências econômicas e setoriais qual que é a previsão expectativa aí de vocês Carolina essa é uma pergunta difícil né Eh nós estamos discutindo muito aqui não não só internamente mas com clientes né do que esperar para 2025 eh a expectativa é que

seja um ano eh semelhante a 2024 não é muito promissor mas também não não vai ser catastrófico né então o que a gente vai ter é um quadro onde a renovação dos créditos vai ser cada vez mais criteriosa vai ser difícil o refinanciamento para quem não tá com as suas contas em dia e para quem não tem um bom planejamento financeiro eh acho que os produtores de maneira geral Vão buscar cada vez mais o barter não é o o dinheiro mais barato que tem mas meio que como uma alternativa ao crédito ao crédito privado das

instituições financeiras então a gente a gente tem uma boa expectativa em relação ao aos preços de maneira geral e aos custos mas não não vê um movimento de expansão Então vai ser um ano mais ou menos e que tipo de suporte financeiro ou ferramentas a seras oferece para ajudar os produtores a melhorar essa questão Essa gestão financeira a seras oferece um conjunto de soluções e serviços né onde é possível você avaliar de maneira geral numa visão que nós chamamos visão 360 o produtor em si Então vê a capacidade de pagamento vê o quanto de endividamento

tem esse produtor Qual é a capacidade de geração de caixa que esse produtor tem e eh junto com isso nós fazemos não só recomendações né de eh de financiamento mas também oferecemos os serviços de monitoramento monitoramento do crédito monitoramento da lavour em si e o monitoramento sócioambiental Então são ferramentas aquele credor Então as empresas deum trading químicas bancos de maneira geral utilizam para poder avaliar melhor e mais rápido o produtor rural e só pra gente finalizar aqui o nosso bate-papo existe um espaço para aumentar a conscientização Financeira no setor Rural para prevenir essas incias E

como que Quais são as políticas públicas ou programas privados podem aud essa educação financeira é o passo número um para reduzir inadimplência né ter consciência do de as capacidade de fazer um bom planejamento minha recomendação é procurar a CNA CNA tem ótimos programas de de educação financeira para o produtor também tem meios ali para que o produtor eh consiga entender melhor a sua sua capacidade de pagamento e os meios e que ele tem para se financiar Marcel Então acho que é isso né teve algo que eu não perguntei que o senhor queira acrescentar aqui também

eh eu gostaria de falar é que assim nesses momentos de de crise né assim o o o o mercado de maneira fica um pouco mais amargo né mas eh é é mais uma daquelas situações que nós vamos passar por ela a demanda de alimentos no mundo ela continua em alta eh a gente vê que a situação internacional eh pode beneficiar de alguma maneira eh exportadores brasileiros então o o cenário é de demanda eh o Agro vai continuar sendo eh bastante demandado e nós temos muita capacidade não só de empreender e continuar produzindo alimentos né como

eh como também fazendo isso de maneira mais eficiente eh de maneira geral o meu recado é olha um pouco mais de planejamento financeiro um pouco mais de uso de tecnologia para as decisões de crédito vai fazer com que eh a gente seja mais assertivo diminua inadimplência de maneira geral e que o Agro possa continuar criando empregos e trazendo receitas pro país é isso Marcelo Obrigada pela participação aqui na nossa programação viu Obrigada tchau tchau tchau tchau