[Música] Olá estamos começando mais um episódio do comigo cast o seu podcast de informações da cooperativa comigo aqui direto do estúdio da comigo em Rio Verde E hoje nós estamos recebendo o Ettore Baroni que é consultor de gerenciamento de riscos da stonex Seja bem vindo ethany Muito obrigado obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês se apresentassem um pouco mais para quem tá nos ouvindo aí quieto de Baroni bom eu trabalho na stonexa 16 anos eu vim do mercado Agro desde de sempre na minha formação trabalhei bastante tempo em cooperativas E desde 2007
Eu trabalho na stonex do Brasil Fico baseado no escritório de Maringá no Paraná e o meu time tem escritórios em várias regiões do país hoje a gente trabalha com a parte de gerenciamento de riscos de praticamente 1.200 clientes no Brasil como um todo e a gente tem uma parceria comigo desde 4 2005 por aí a gente tem uma parceria que a gente faz um trabalho bastante bom em conjunto da parte de gerenciamento de risco e estratégias e operações dentro do dia a dia aqui da necessidade dos grãos então a gente faz um trabalho bastante interessante
em relação a isso e a gente tem uma parceria bastante longa já de bastante tempo comigo então ele caminha junto com o time ele nosso time de comercialização de grãos direta é a área de grãos como a gente tem muitos desafios no mercado de grãos né a gente tem todo dia um desafio novo todo dia uma precificação nova ou uma uma certificação é um mundo muito vasto né a gente tem uma um mundo bastante dinâmico e precisa estar acompanhando muito de perto é comigo muito bem Com certeza e você também esteve com a gente recentemente
no workshop de agricultura realizada ali juntamente com os pesquisadores do centro tecnológico né apresentando informações sobre o Mercado né conta para a gente aí para quem tá te ouvindo que não teve ali a oportunidade de participar do workshop de agricultura nós fomos convidados ontem para o evento da do CTC né da workshop Foi bastante interessante muitas apresentações muito boas da parte técnica e falei um pouquinho da parte de mercado trouxe as informações de mercado precificação fundamentos e também a expectativa de produção e preço para a próxima safra esses eventos na minha visão são extremamente importantes
e deveria ter participação de 100% dos produtores que trazem além da informação técnica que ajuda o produtor a ter mais rentabilidade mais produtividade ele traz a parte de mercado que ajuda o produtor a ter mais rentabilidade então o conjunto dos dois pro com a estratégia em preço acompanhamento e definição e tudo mais ele traz maior rentabilidade para o produtor na lavoura mas foi um evento muito muito bom bastante gente e é sempre um prazer estar aqui que a gente participa em diversos eventos Tecno Show e tudo mais mas o objetivo principal é trazer mais bases
de informações para o produtor o que que ele precisa olhar quando quando ele quando ele precisa tomar decisão o que que ele que impacta o preço Quais são os fatores que fazem o preço do suprir o preço cair nós tivemos um mercado muito muito uma volatilidade muito grande né uma variação de preço muito alta a gente foi com os últimos dois anos com preço de r$ 200 depois o preço tá agora para perto de r$ 100 e isso deixa o produtor um pouquinho um pouquinho perdido né qual que decisão tomar o que que fazer porque
que foi 200 Por que que foi assim eu acho que esses fatores são extremamente importantes para o produtor informando a base de e também uma base de decisão com isso ele tem uma melhor visualização do todo né e consegue aproveitar momentos de preço consegue aproveitar momentos quando o mercado tá um pouco mais volátil e isso vai trazendo melhores médias de preço para ele mas rentabilidade Esse é o principal objetivo nosso né e citando aí Alguns desses fatores como você disse que fazem parte da composição né do preço ali a gente tem então por exemplo fatores
climáticos políticos e econômicos alguns seriam alguns desses por exemplo na composição do preço porque às vezes tem essa discrepância agora tá 120 por exemplo nós tivemos uma diferença muito grande o ano passado com isso a gente vem de três anos de Laninha que é um fenômeno climático que geralmente afeta a produção de grãos principalmente na América do Sul mas a parte sul do Brasil pegando Argentina e Paraguai e esse ano a gente teve uma uma questão climática muito forte muito muito gravada a gente produziu muito SOJA no Brasil e no Paraguai e a Argentina quebrou
metade da safra então a Argentina que tinha uma Projeção de 50 milhões de toneladas de produção produziu 25 então a gente teve uma diferença muito grande né E essa safra Brasileira de 150 milhões tomadas 155 milhões é uma safra monstruosa de grande que pesou na oferta do mercado então ano passado nós tivemos um pouquinho de quebra no Brasil quebra na Argentina e quebra também na América do Sul como todo esse ano nós tivemos uma quebra na América do Sul que foi somente na Argentina a produção do Brasil foi muito boa então o tamanho da oferta
do Brasil foi suficiente para trazer a disponibilidade de soja para o mercado e fazer com que os preços trabalhassem num patamar abaixo do que a gente viu o ano passado e dentro desse aspecto um outro ponto a serenalizado na parte comercialização também estão as exportações hoje como que tá aí esse cenário de exportação tendo em vista essa grande produção do Brasil né A Oferta ela tá muito grande ali o Brasil tem exportado Como que tá o cenário atual quando a gente olha o a produção global de só o fluxo global de sódio a gente olha
os produtores os principais produtores hoje a América do Sul que produz Pet de 220 milhões isso vai dar perto de 50% 52% da produção Global o outro grande principal produtora Estados Unidos que produz perto de 120 milhões que produz aí mais 30% da safra Então hoje a safra da América do Sul é muito mais importante do que a safra americana muito mais porque é ela que vai determinar e direcionar o caminho dos preços porque ela que vai trazer a oferta total para o mercado um outro ponto extremamente importante a medida que ao Brasil foi crescendo
com a produção de soja a gente sai numa produção de soja de 30 milhões toneladas 40 milhões no ano 2000 e a gente chega esse ano com 150 160 milhões de toneladas a indústria interna não cresceu da mesma proporção a indústria interna cresceu muito mais lenta então se eu tenho um crescimento muito forte na produção a indústria cresce mais lentamente sobra com o produto se eu sobra com produto esse produto vira um produto disponível para exportação é hoje como a produção de 155 milhões toneladas o Brasil tem que exportar 95 milhões cenários não o Brasil
tem que fazer esse volume de exportação para fazer com que o fluxo interno de produto saia e abre a disponibilidade de armazéns tanto para mim quanto para soja safra nova e o Brasil tem que fazer esse volume total de exportação só para você ter uma ideia o quanto que isso representativo o mundo o fluxo de importação e importação Hoje ele representa perto de 160 milhões de toneladas então entre comprar e vender a importação e importação 160 milhões o Brasil disponibiliza quase 100 milhões de trollados então o Brasil hoje o tamanho da safra brasileira Ele está
mudando a forma da precificação e a forma da disponibilidade de sódio global e isso é extremamente importante então a medida que a oferta cresce aqui a necessidade do chinês que é o principal mercado que a gente olha para exportação da soja americana ele diminui porque o Brasil tem muito mais olha aqui a gente vê muito Exatamente esse ano o Brasil precisa mandar só de cheio embora praticamente os 12 meses do ano o fluxo de exportação nosso vai ser alto o ano inteiro e a gente vê a safra americana que começa a colher agora nos próximos
30 dias a venda de Safra Nova Americana é muito baixa porque o chinês não precisa comprar suas Americanas agora tem soja de oferta na América do Sul então o Brasil hoje desde 2014 ele é o maior exportador de soja do mundo e isso não muda mais isso não muda mais porque todos os anos no Brasil cresce um milhão 1 milhão e meio de hectares em área plantada e todo ano o Brasil cresce 5 6 milhões de toneladas em produção com o clima dentro da normalidade e como a indústria interna não acompanhou e não acompanha na
mesma velocidade só para o produto para exportação então é a diferença hoje que a gente tem de exportação entre países o Brasil exporta mais perto de 95 96 milhões nos Estados Unidos a exportação 55 então nós temos uma diferença muito grande muito né E isso não volta mais e só para você ter uma ideia hoje com 95 milhões de tomadas na exportação a China hoje importa 95 100 milhões toneladas também então a oferta de soja brasileira ela Supre hoje se a gente exportasse 100% da soja Nossa por chinês que não é não é uma realidade
mas 80% da sólida brasileira é destinado China a gente quase coloca toda a oferta da Necessidade chinesa para lá então o tamanho da oferta brasileira Ele tá mudando um pouquinho o cenário da precificação principalmente em prêmio e também chicá-lo que são os principais pilares da formação de preço certo então a gente vê que o Brasil ele já tem exportado bem mais que os Estados Unidos aí no quesito soja quando olhamos ali olhamos ali para o milho também é um outro grão é um outro é uma outra commodity que o Brasil também tem tido esse Bom
desempenho ou ele é diferente ali da soja quando anal isado o milho sempre foi um produto utilizado como segunda safra de safrina na maioria dos Estados né para um produto para cobertura de área e até 10 Anos Atrás a gente tinha um investimento um pouco mais baixo o produtor utilizava muito mais como uma cobertura do que um negócio nos últimos anos nos últimos quatro cinco anos a gente viu o preço do Milho subindo juntamente com o preço da soja e a produtividade do Milho subindo isso fez com que o produtor tivesse um aumento de área
plantada nessa farinha todos os anos e também um investimento maior investimento maior com área maior deu uma produção recorde que a gente viu esse ano com um perto de 140 milhões de toneladas contra 110 do ano passado então é esse ano o ano de 2024 eu espero que eu esteja errado que a gente repita ele os próximos 50 anos em termos de produtividade só que um ano para colocar num quadro porque é o ano que basicamente todas as regiões do Brasil exceto Rio Grande do Sul que quebrou também com a soja com o milho o
restante do país todo teve produtividade recorde em tudo soja milho tudo a gente vê isso aqui ver Mato Grosso vendo no Paraná em todos os estados brasileiro é por atividade foi muito alto e como a gente teve uma produção muito alta sobra milho também para exportação Então hoje a dinâmica da produção de milho ela é um pouquinho diferente o americano é o maior produtor de milho perto de 380 milhões toneladas depois chinam perto de 270 e Brasil com 130 mas como o Brasil produziu e vem produzindo tanto milho nessa fria O Brasil está sobrando com
o volume de milho para exportação muito grande e hoje Desde o ano passado o Brasil já é o maior exportador de milho do mundo e é um negócio Meio Que maluco que se você parar para pensar o americano com 380 milhões de tornados exporta menos milho que o Brasil que produz 130 120 140 então o Brasil já também esse ano e vai atingir o recorde na exportação brasileira vai ser esse ano e nós vamos também ganhar fluxo e volume cada vez mais e a gente se torna esse ano o maior exportador de soja e também
de milho e também de algumas outras produtos como farelo né como a Argentina tem uma debilidade de produção esse ano por conta de ter menos só que o Brasil vai ser também uma maior exportador de Faria desse ano então a dinâmica total do tamanho da produção ele vem fazendo com que a gente atinge números muito grandes na exportação Então a gente tem o produto brasileiro é extremamente aceitável Lá fora tem uma qualidade excepcional a maioria do mercado prefere o produto chinês desculpa do produto Brasileiro pela qualidade se tiver relação preço Brasil e Estados Unidos eles
preferem comprar aqui perda da proteína da soja pela pela qualidade de energia do milho e tudo mais a preferência sempre é brasileira então a gente o que a gente produzir diversos para mandar embora mas que a gente vai ter mercado certo E analisando aí observando esse protagonismo do Brasil no mercado externa ou da exportação de grãos é importante então o produtor ali o agricultor que ele esteja atento a ao que a gente poderia me chamar de boas práticas aí de comercialização também por exemplo ali obter acesso obter na verdade informações de qualidade pegar dados ali
de fontes mas confiáveis e quais seriam por exemplo outros outras boas práticas outras mecanismos que ele poderia se atentar a internet abriu o mundo para muita gente né então eu até comentei na minha apresentação quando eu comecei a trabalhar em 97 na cooperativa duas pessoas tinha acesso a cotação de Chicago Era um negócio Nossa cara tem acesso a bolsa acesso à cotação hoje qualquer um que tiver onde quer que esteja Pode ser na fazenda no sítio onde quer ele abre o celular ele ia ver a cotação de Chicago em qualquer site de informações e notícias
brasileiras no site da stonex tem forma tenha as cotações diárias e diversos outros meios de informação Então isso é um negócio muito bom a gente vê o produtor fazendo a parte muito boa dentro da da lavoura né os índices de produtividade brasileira são recorde dos índices de investimento de tecnologia que a gente usa no Brasil é muitas vezes está à frente dos Estados Unidos que a gente gosta de se comparar muito com os Estados Unidos mas a gente tá muito diferente dos caras em termos de produtividade em termos de produção na SOJA no milho não
no milho investimento deles é maior é um pouquinho diferente mas a gente vê o produtor buscando cada vez mais isso e a gente vê também essa questão da comercialização é Um Desafio se a gente volta a gente volta 2019 para trás não estamos falando de tanto tanto de quatro anos atrás o preço praticamente volatilidade o preço começava o ano em 60 70 reais por saca na soja totalmente estava andava um pouquinho durante o verão americano que é perto de Júlio subir r$ 5 por Só que aí terminava o ano ali a variação que a gente
tinha no preço era 5:10 no ano se a gente olha um gráfico bem bem tranquilo os últimos três anos foram um ano de extremamente voláteis né em função da variável principal que é clima foi um ano extremamente de volatilidade de preço tanto é que a gente tira os preços de r$ 80 quebra a barreira dos Até então sonháveis em 2020 e vai para perto de r$ 200 em 2021-22 então isso tira um pouquinho Tira um pouquinho a avaliação do Produtor o que a gente percebe na maioria das vezes o produtor é muito emocional então ah
o preço de r$ 200 é o preço agora e vai ficar para sempre aí o preço próximo é 250 cara Calma avalia um pouquinho o mercado a gente só foi com preço nesses níveis porque quebrou muito a safra brasileira quebrou o Paraná metade dessa o Sul do ano passado a safra 2002 2022 quebrou metade dessa África então a produção de soja brasileira caiu muito forte a demanda de soja para o mercado interno tem que comprar soja em outros estados o Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul com professor hoje no Tocantins comprou soja longe do
Mato Grosso não tinha disponibilidade de soja não tinha oferta é por isso que o preço subiu muito forte o mercado interno ele faz a função de comprar preço a qualquer preço para não deixar sair na exportação então o preço sobe sobe sobe sobe que foi exatamente o que aconteceu e na maioria das vezes a gente vê o produtor ancorado nesses preços ele não a r$ 200 agora é 250 aí e um negócio muito interessante é como a gente tem um acompanhamento muito próximo dos nossos clientes de todos os nossos clientes quase ninguém me deu só
de r$ 200 r$ 190 180 pouquíssimas pessoas tanto é que a média dos nossos clientes de preço fechou em perto de 145 150 que foi ontem a maioria dos produtores venderam o volume total de sódio então na maioria das vezes o produtor ele fica um pouco mais emocional em relação a isso ele é na minha visão esse negócio tem que ser um pouco mais técnico quanto que tem rentabilidade quanto que tem rentabilidade a operação que nem se a gente olha esse ano esse ano o preço caiu caiu bastante se a gente a gente entrou o
ano console vai lendo aqui 160 170 hoje está r$ 120 só que a produtividade que a gente teve excelente não teve nunca Então espera aí eu tive uma queda no preço de de 15 20% só que eu tive uma uma melhora na produtividade de 15% Será que algum produtor parou para fazer a conta produtividade versus o preço quanto que me dá de receita Total então a gente percebe percebe essas essas situações na maioria das vezes um produtor pensa só preço preço preço preço preço e na cabeça dele a preço tem que voltar cara o preço
não tem que voltar o preço faz a função avaliando uma oferta demanda avaliando a disponibilidade avaliando todo se a gente tem o preço vai a r$ 200 por uma questão de redução de oferta por uma questão de quebra de safra de falta de produto é da mesma forma que que a gente se a gente tem uma safra dentro da normalidade e pesa a oferta tem uma disponibilidade de um produto muito grande naturalmente o preço vai trabalhar em outro patamar aí foi que até eu comentei então vamos quebrar vai ser ruim vai dar prejuízo esquece a
gente viveu anos excepcionais nos últimos 10 anos na agricultura como um todo Claro que eu não posso falar isso para 100% dos produtores porque cada um tem uma realidade cada um tem uma questão de produção a gente teve quebras regionalizadas que afeta por a rentabilidade de algumas regiões não pode ser generalizado e não pode mas se a gente olha a maior parcela a gente teve rentabilidades recordes rentabilidades muito boas 60 70 80 100% de rentabilidade e é uma rentabilidade que tá um pouco fora nenhum negócio no Brasil dá 100% de rentabilidade então eu vejo que
para 2024 a gente vai trabalhar com imagens reduzidas não no prejuízo como eles mais apertadas e ainda mais positivas 30 40%, 50% pro produtor que fizer o trabalho bem feito é aproveitar as oportunidades aproveitar as oportunidades de preço que comigo e o mercado disponibiliza Em algum momento aproveitar os pacotes de trocas que é comigo prepara que muitas vezes gera um pouquinho de desconfiança no produtor um pouquinho de desconforto Mas eu sou totalmente favorável ou pacote de troca totalmente conta comigo e qualquer outra empresa comigo lança um pacote de troca ela busca melhor preço de insumos
e fertilizantes e defensivos ela busca o melhor preço de soja ela faz o pacote de troca disponível para o produtor só que o produtor Olha a lista de insumos e olha o preço da soja e ele quer comprar um insumos no nível de preço mais baixo que tem que vender a soja no nível de preço mais alto que tem mas não olha olha a relação de troca quanto que dá isso aqui em saca de soja por hectaram a gente tem esse ano é o ano passado mudou muito isso a gente plantou uma safra muito cara
o ano passado os insumos estavam muito altos por conta da guerra e também por questão dos preços de energias principalmente na Europa a gente apontou uma safra com um nível de custo extremamente forte extremamente alto e esse ano a gente tem níveis de curso projetado para sábado 2024 melhor do que o histórico dos últimos 10 anos Então olha a relação de troca se eu tenho a disponibilidade de fazer uma relação de troca de 25 27 28 sacas de soja por hectare em cima de uma de uma de uma produtividade estimada 55 60 sacas por hectare
num pacote de altamente tecnológico cara é excelente excelente só que o produtor sabe que os níveis dos insumos caírem ele olha ali você fala ah caiu mesmo hein só que olha o preço da Sony fala nossa mas 120 é ruim eu não vou fazer é muito baixo Então olha a relação Olha a relação de troca Olha a relação de preço eu vejo que vai ser um ano se a gente considera uma produção dentro da normalidade para 2024 eu vejo que vai ser um ano de produtividades e produção e produção boas no 2024 e também de
rentabilidade boa eu não vejo um ano ruim não é como tudo em todos os negócios nós temos anos muito bons anos com mais um pouco mais apertada mas eu acho que vai ser um ano bastante positivo também então agradeço já desde já nem pela suas informações a gente tá caminhando aqui para o final é o nosso bate-papo aqui é um pouco breve porém com certeza agregou né bastante e quem estiver nos acompanhando aí vai ficar feliz aí com as informações tenho certeza Então gostaria que você fizesse suas considerações se tiver alguma mensagem orientação também que
queira deixar ao produtor eu agradeço o convite Eu sempre gosto de estar muito aqui no Rio Verde ação Tem lugares que você sente em casa e aqui é um dos lugares que eu venho para cá bastante tempo e o trabalho que é comigo faz em termos de gestão em termos de operação a gente vê numa num nível de extremamente alto então a gente tem um nível muito bom aqui então os produtores podem confiar sempre certo na operação trabalhar cada vez mais junto da cooperativa e Tocar em frente a cooperativa tá aqui para apoiar tanto na
parte biológica na parte de logística na parte de recepção e tudo mais é claro que a gente tem os apagar os fogos né da fila isso tem é tudo parte do negócio mas o trabalho que é comigo realiza que é para o produtor em prol do Produtor em retorno de investimento em tudo é um trabalho excepcional é aproveitem isso apoiem e estejam cada vez mais junto com a cooperativa que todo mundo cresce junto muito forte muito obrigado uma boa safra para todos e até mais obrigada então hoje nós recebemos aqui é toribarrone que é consultor
de gerenciamento de riscos da stonex mais uma vez obrigado hetero e esse foi o seu comigo cast um podcast de informações da cooperativa comigo que hoje contou com a participação aqui na direção do meu colega o analista de comunicação Pedro Cabral Pedro Cabral perdão e comigo Cash Como disse é um produto assessoria de comunicação sobre coordenação da Gabriele riquezas Lembrando que toda quinta-feira às 17 horas um novo episódio Está no Ar ficamos por aqui até a próxima tchau [Música]
