Então esse aqui é a carinha do CRM ó e aqui ó tu pode ver que tem Abas né o controle de propostas e o CRM ó eu só filtrei aqui o comercial então o dashboard da ferramenta é bem maior assim tem vários gráficos Mas você pode vir aqui e olhar só o comercial Ou pelas tuas permissões no sistema então o que que o CRM nós faz você sabe que ó tem sete clientes em prospecção n se você clicar aqui no set ele vai te dar a lista de clientes e ele vai te dar por cores
o estágio que tá esse lead como é que você tá trabalhando com ele então ele pode estar quente pode est morto pode já ser um lead que ganhou proposta pode ser um que tá bem frio você pode fazer uma classificação tua do teu funil de vendas né tipo ah primeiro contato segundo contato agora já tô mandando proposta esses estágios do CRM você pode configurar conforme ficar melhor para ti e aí assim ó clicou aqui por exemplo quero saber quem tá quente que é minha prioridade de acionamento ele vai te trazer só o que tá quente
Então vamos imaginar que agora a gente tá fazendo um contato aqui eu vou clicar aí aqui eu tenho o cadastro certinho ó tenho os serviços que eu cotei assessoria de RH contabilidade societário aqui eu posso ter um detalhamento de serviços que eu cotei também ó e aqui tu vai cadastrar os retornos e aqui o último deles ó é cobrar propostas então aqui por exemplo se eu for dar um retorno eu vou adicionar posso deixar aqui é certinho já uma orientação e aqui na próxima data ó eu já agendo o próximo contato quando eu sol salvar
aqui ó se eu for lá e olhar todos os crms ó vou clicar aqui no set ó ele apareceu todos eu posso organizar por data de retorno aqui então vou clicar na coluna ó ele vai organizar para mim o mais antigo pro mais novo se eu clicar de novo ele vai colocar o mais novo pro mais antigo vou te mostrar um cadastro aqui ó Então vou entrar na tela aqui de todos os CRM e vou adicionar um então aqui no adicionar você pode ter cliente você tá fazendo uma venda adicional ou então você não precisa
colocar cliente você pode fazer cliente externo ponho aqui Quem é o responsável Qual é o status desse Lead ah ele tá frio ainda como é que ele conheceu a gente ah foi uma indicação Ah se teve um parceiro lá indicação é cliente computador amigo então aqui tu pode fazer a tua teus comentários o cliente não vai ver isso aqui aí você vai colocar aqui os serviços que ele cotou os retornos se tu quiser botar anexos pode colocar qualquer coisa aqui como anexo vai ficar sempre salvo para ti E aí salvou ele vai fazer parte da
tua lista agora primeiros contatos do do CRM a gente entende que não não vale a pena você botar muita barreira no processo Então vai mais tranquilo pede informação da empresa o que que eles estão precisando tal eh depois você vai aprofundando a medida que vai passando e voltou aqui pro painel você já vai tendo um contato assim visual já vai sabendo como é que tá o teu controle se a galera tá indo mais pro fechamento ou não Então esse é um ponto do do comercial o pessoal usa bem assim é bem bem tranquilo segundo ponto
é o nosso formatador de propostas que daí essa outra aba que tem aqui tenho cinco propostas rodando se tu quiser saber qual foi ganha Tu clica ele vai te dizer ó amigo contador teve uma proposta de serviço contábil ganha aí pode fechar e voltar societário quero negociar essa aqui que tá em andamento clica nela ó ele vai dizer ó contabilidade x y z tá em negociação lá uma constituição de empresa Então posso entrar aqui ver os detalhes tal e negociar então o painel de gestão ele ajuda nesse sentido se tu quiser ver todas as propostas
de contabilidade independente do status aí tu clica aqui no nome então por exemplo eu vou pegar vou fazer uma nova aqui então vou adicionar aqui ó vou chamar o cliente e aqui ó a gente vai pôr o e-mail aí aqui eu vou botar os serviços que eu tô cotando Nessa proposta e eu vou adicionar aqui uma abertura de empresa por exemplo posso cotar as duas coisas e vou continuar então assim ó da ele já abriu aqui ó o estágio Novo os serviços ele já trouxe aqui ó então o que que aconteceu quando eu criei essa
proposta aqui sistema te disparou um botão no e-mail vou te mostrar aqui no meu e-mail imagina que é o teu cliente lá né que recebeu esse botão no e-mail eh esse questionário foi desenvolvido paraa coleta de informações paraa proposta comercial clique aqui para acessar então ele vai clicar e vai responder as tuas perguntas comerciais então tu temho que pensar assim se hoje tu tem um formulário de coleta ou se tu tem levantamento a quantas rotas quantos funcionários aí tu joga para cá ele vai virar um formulário eletrônico tu pode botar as tuas perguntas aqui tu
pode ter campo de múltipla escolha como é esse aqui onde ele põe só número onde ele põe texto você pode fazer várias configurações de questionário tá então aqui ó qual o regime tributário da empresa Eh quantas notas fiscais movimenta por meio quantos documentos financeiros a empresa movimenta por meio funcionários da empresa tem E aí vai finalizar o que que vai acontecer o sistema o eamb vai te avisar que o cliente preencheu o questionário tá vendo essa bolinha piscando aqui ó vou clicar aqui no registro ele vai abrir para mim lá dentro da da proposta perguntas
que foram colocadas lá tá aqui a proposta vou aqui em Perguntas as respostas e o ecan já vai programado para fazer preço disso para você então aqui na AB honorários pode ver que ele já trouxe aqui ó e ele já botou preço aqui em obrigações ó como ele respondeu lá que tinha simples nacional o sistema já botou o PG dasas tu pode configurar todas as obrigações do simples quando ele botar lá lucro presumido tu pode configurar todas as obrigações do presumido e ele já vai trazer o preço da obrigação e já vai fazer o ajuste
de valor da proposta pode ter demais serviço também às vezes cobra lá Imposto de Renda cada escritório aí faz o seu estilo de de cobrança você vai aqui só e cadastrar para ele aqui na aba contabilidade ó eu posso ter vários planos você pode cadastrar os teus planos vai cadastrar todos eles vai salvar então Já criei a proposta agora com base num modelo que o ecan já tem aí eu vou selecionar aqui ó e vou criar a proposta então obviamente o teu modelo vai ser o modelo personalizado aí da da tua empresa e aqui ó
eu posso gerar e gravar a proposta e eu posso gerar e enviar pro cliente via plataforma digital também a gente tem uma parceria do ecan com a rede ideia onde esse essa proposta já pode subir numa plataforma daquela digital para o cliente ir lá assinar digitalmente você pode comprar créditos aqui ó sistema já vai abrir aqui um uma telinha para você comprar tal você já pode fazer a tua tua movimentação por aqui então de novo né tu vai montar assim o teu modelito ó ele já baixou aqui a proposta aí vai aparecer ó a tua
logomarca vai aparecer todas as coisas é de vocês aqui tá é o detalhamento dos planos aí você pode em cada plano ó local que tá incluso põe aqui um texto de diferenciais né da do escritório Pontos importantes da proposta tal e aprovação do cliente ó esse aqui é um modelo que a gente propõe você pode criar um modelo teu esse arquivo aqui tu pode mandar pro teu cliente por e-mail ou pode subir na plataforma digital vamos imaginar agora que esse cliente aprovou essa tua proposta então tu vai entrar aqui nela negociou lá com o cliente
tal fechou o valor ele chora aquele descontinho que eu faço vai entrar aqui no serviços ó e vai vir aqui e vai colocar um desconto salvou é só gerar uma nova proposta agora clica aqui cria nova só escolhe aqui gravar gerar tal certinho ó ele já alterou não facilita a vida para não ter que ir lá no Word editar salvar fica tudo na nuvem salvo aqui dentro do do ecan para você eu vou colocar aqui que nós ganhamos a proposta para você ver como é que o sistema funciona dali paraa frente então vim aqui no
Estádio da proposta coloquei aqui ó ganhamos o sistema vai entender agora que você fechou com teu cliente você tem que subir alguns documentos cpj Tu pode pedir a primeira alteração ou a última alteração contratual aqui tem o aceite do cliente então vamos imaginar que eu pego lá um print do WhatsApp Por exemplo botei aqui Qual é o plano que o cliente selecionou a partir de que dia ele vai virar cliente e por que que ele pede todas essas informações que ele já vai preparar a jornada dentro da ferramenta para as demais áreas então o que
que ele tá fazendo agora ele vai criar o eflow lá pro pessoal do societário fazer a constituição ele vai criar aqui ó uma integração com o teu sistema financeiro Então aqui tu vai escolher por exemplo conta azul omie o asas colocar aqui os dados e vou salvar e aí ele vai fazer a integração das cobranças lá no no financeiro lá no workflow né no eflow lá do societário ó quando tu vê aqui indicadores já vai ter o processo aqui para eles ó só que assim ó ele não vai ter responsáveis daí o societário vai definir
o responsável lá no painel de gestão deles tem um novo processo lá foi aprovado pelo comercial mesma coisa nas demais áreas ali da da empresa então eu abri aqui tarefas pro financeiro no RH aqui ó o coordenador do RH vai ter que entrar aqui nessa atividade e olhar paraa configuração desse novo cliente o fiscal aqui ó cadastro cliente fiscal e e o contábil da mesma maneira aí cada equipe Vai lá vai fazer essa atividade vai configurar o cliente vai dar ok a ideia do ecan CRM comercial é que você consiga fazer Essas atividades você vai
tudo sal aqui né dentro do do sistema vai ver ó que entrando aqui tu vai ter a proposta salva tu vai ter as várias negociações que foram feitas tu vai ter o aceite do cliente sempre aqui dentro salvo né tem aqui a as versões da proposta que você salvou então ah quero ver a primeira proposta clica aqui ah eu quero ver a segunda clica aqui no olinho Ah vi a segunda que eu dei aquele descontinho para ele beleza quero ver o aceite dele com a segurança que você vai ter de ter tudo isso guardado dentro
do ecan sem precisar tá no teu Servidor ou ficar procurando a proposta no e-mail e tal o que eu queria te mostrar aqui paraa frente é é mais um ponto importante que assim o cliente aprovou né virou cliente do escritório Então agora ele vai ter que ser movimentado o que que que o sistema faz automaticamente ele cria aqui dentro um perfil de cliente tá aqui ó perfil de cliente no comercial tu vai ver todos os detalhes da negociação as informações que tu coletou o CNPJ que tu pegou a alteração contratual vai ficar tudo guardado aqui
você pode escolher que as pessoas todas acessem isso ou só o comercial faça o acesso Então se tu fizer reunião com o cliente tu pode registrar aquelas perguntas lá ó que você Então se o cliente respondeu alguma coisa lá que precisa prestar atenção você já vai ter aqui guardado também isso fica acessível aqui pelo comercial e fica acessível pras demais áreas aplicativos do ecão além desse perfil aqui que foi criado agora você pode criar automaticamente o contrato de prestação de serviço com o cliente então tu vem aqui na aba outro contratos contrato de serviço então
aqui ele vai te perguntar para gerar em PDF Ok é o contrato de serviço mas tu tem aqui um modelo fenacon que tu pode usar também tu pode pegar o teu modelo colocar aqui também o estabelecimento então aqui as obrigações ó já traz o pgdas aqui que tava cadastrado já traz os honorários cadastrados também tiver demais serviços tal ele vai aparecer aqui e aqui embaixo tem um botão gerar ó então eu clico no botão ele vai pegar o modelo do contrato e vai gerar uma pastinha aqui com dois arquivos então o primeiro arquivo aqui é
a carta da administ a ação Então vai sair com a logo de vocês tudo personalizado bonitinho ó vai sair o texto padrão ali para ficar anexado ao contrato de serviços né então o cliente assina para vocês vai sair também o contrato de prestação de serviço aqui ó todos os detalhes do cliente daí as cláusulas RH eh fiscal contábil e lá no final as assinaturas o cliente pode assinar tudo digitalmente para você ou você pode gerar os pdfs e mandar para ele por e-mail tal coletar assinatura separada acompanhar aqui o painel de de gestão ó pode
ver que agora já tem proposta duas ganhas aqui societário também e tal então tu vai acompanhando vai fazendo teu CRM as propostas e tal e Vai contando aí o dia a dia do comercial
