Olá nesse vídeo falaremos sobre ordens de compras dentro do xiaomi. net essa funcionalidade permite ao usuário fazer a gestão das ordens de compras dentro do sistema uma vez que possibilita a criação o registro e a edição de informações é importante salientar que devido à integração entre os sistemas da implanta as informações inseridas por meio de ordens de compras podem depender de dados cadastrados previamente no módulo compras e contratos. net contudo caso essa configuração não seja possível o uso dessa funcionalidade no ciaomi.
net não é inviabilizado podendo ser utilizado perfeitamente detalharemos essa situação mais adiante para iniciar acesse ordem de compra e selecione cadastro no menu à esquerda da tela na tela inicial encontra-se os campos busca para localizar todas as ordens de compras cadastrados no sistema clique em buscar a utilizar os filtros é possível localizar uma ordem de compras ou Um item específico por exemplo selecione os filtros desejados e clique novamente em buscar para emitir uma nota de ordem de compra clique em um dos itens da lista abaixo aquele em que deseja trabalhar em seguida clique em ações e em nota de ordem de compra é possível emitir essa nota em PDF ou outro formato que deseja utilizar para realizar o cadastro de novas ordens de compra cliquem novo nessa tela é necessário cadastrar e detalhar as informações referentes a nova ordem de compra Note que o número da ordem pode ser configurado para que seja automático ou manual o preenchimento manual deve ser usado caso usuário já tem uma ordem de compras cadastrada e deseja incluir no sistema ações retroativas a ela caso contrário o sistema gerará automaticamente o número da ordem de compras para mais informações sobre essa configuração Assista o vídeo sobre ferramentas e configurações do xiaomi. net como dissemos anteriormente alguns Campos de preenchimento possuem vínculos com contratos ou licitações já existentes dessa forma é possível gerar uma ordem de compra vinculada a um contrato para isso basta utilizar o número do contrato cadastrado no compras e emitir uma ordem de compras para ele o mesmo vínculo pode ser feito com o número de uma licitação já cadastrada no módulo de licitações preenche os demais Campos como comprador fornecedor local de entrega desconto frete e observações se estas forem necessárias logo abaixo em itens da ordem o usuário selecionará os itens a serem inseridos na ordem de compra os itens disponíveis são cadastrados previamente no sistema para saber como realizar o cadastro de itens veja nosso vídeo de Alto treinamento sobre esse assunto ao selecionar o item desejado dentre as opções mostradas na relação o sistema mostrará a descrição e usuário dever especificar a quantidade a unidade de medida o valor unitário frete se existir e o desconto salve e inclua quantos itens desejar dentro da ordem de compra clicando em adicionar ao finalizar clique em salvar no canto inferior direito da tela uma vez salvo o sistema gera o código automaticamente se assim estiver parametrizado e apresenta os dados da ordem de compra inclusive o valor total junto aos valores líquidos de cada um dos itens atribuídos para aquisição após salvar a ordem de compra o botão ações é habilitado ao selecioná-lo alguns Campos de atalho serão disponibilizados aqui é possível anexar arquivos específicos para cada ordem de compra o campo assinaturas permite que os usuários assinem a ordem de compra a opção cancelar itens pode ser selecionada caso algum dos itens solicitados venha ser cancelado na sua totalidade ou quando for necessário ajustar grande quantidade para vincular o empenho já existente diretamente na ordem de compra o usuário deve clicar na opção empenhos preencher os campos solicitados com o número do empenho e o exercício e em seguida clicar em buscar após Verificar se os dados estão corretos clicar em vincular empenho os vínculos serão exibidos na relação denominada vinculados após a verificação clique em salvar na parte de emissões o usuário consegue visualizar tanto a nota de ordem de compra gerada quanto fazer a exportação dela para a área de transferência clique em salvar após editar as ações uma vez que a ordem de compras for salva algumas funcionalidades adicionais ficam disponíveis uma delas é a possibilidade de enviá-la diretamente ao fornecedor que será notificado por e-mail para isso clique em e-mail e confirme a operação seguindo com a apresentação das funcionalidades voltando ao menu horizontal abordaremos As informações relaciona ao botão solicitantes clique nesse botão para notificar por e-mail um ou mais solicitantes de que essa ordem de compras já foi encaminhada para atendimento do fornecedor selecione destinatário em adicionar clique em e-mail e confirme a ação caso seja necessário imprimir o comprovante das notificações clique no botão imprimir comprovante na aba notas fiscais é possível cadastrar diversas notas fiscais vinculadas a Essa ordem de compra ao clicar em notas fiscais preencha os campos com as informações do número vencimento protocolo número de liquidação e exercício da nota fiscal ao finalizar clique em adicionar e por fim em salvar sempre que desejar inserir uma nova nota clique em adicionar ao concluir clique em salvar no canto inferior da tela e por fim existe a possibilidade de cadastrar os pagamentos ou em um dos dessa ordem de compra é possível utilizar a própria ordem de compras para fazer gerenciamento das parcelas mensais e utilizar a integração como se esconde. net para enviar para pagamentos na contabilidade clique em novo para criar a primeira parcela ressaltamos que caso usuário óptico por inserir mais parcelas nesse pagamento somente poderá fazê-lo após a inclusão dessa primeira após clicar em novo preenche os campos solicitados digitando um no campo número da parcela por se tratar da primeira parcela que estamos incluindo Note que a conta contábil e o empenho vinculados a eles estarão disponíveis caso tenham vínculo com a reserva sanitária ou com o empenho caso contrário selecione manualmente ao finalizar o preenchimento clique em salvar neste momento é habilitado a opção parcelas que possibilita a inclusão de mais parcelas para esse pagamento no campo adicionar mais parcelas quantidade insira o número desejado de parcelas e em seguida clique em simular a partir daí o sistema gerará automaticamente a previsão das parcelas com as informações do número da ata previsão e o valor da parcela ao Verificar se os dados estão corretos clique em salvar na aba pagamentos você terá acesso a todas as parcelas podendo enviar elas direto para o sistema contábil se esconde.
net para isso basta selecionar a parcela e em seguida clicar no botão enviar direto para o se esconde.
