o Olá bem-vindo à aula cadastro para utilizar em vendas e CRM na aula de hoje vamos ver como realizar alguns cadastros básicos que você pode utilizar no módulo vendas como categorias de vendas status de vendas para iniciarmos Vamos acessar o menu lateral cadastros submenu categorias de vendas as categorias de vendas você pode estar utilizando dentro de suas vendas como também no módulo fiscal nas operações fiscais além de utilizar nas categorias do módulo cm sendo assim nesta tela você conseguirá visualizar as categorias já cadastradas que são padrões do sistema mas também pode estar cadastrando novas clicando
no ícone novo onde você poderá informar o nome de sua categoria por um exemplo brinde essa categoria irá alimentar apenas o estoque Podemos marcar a opção movimentar estoque Além disso você pode entrar destacando a opção ao visível nas operações fiscais para que então ela esteja o que você possa estar cadastrando na parte fiscal F categoria feito isso será salvar as alterações Boa tarde que passamos utilizar essa categoria cadastrada em uma venda iremos acessar o menu lateral venda Sublime nou novo pedido e onde você irá informar o nome de seu cliente e em seguida o produto
tirar adição à venda o rapazito informações gerais você deve selecionar o nome da categoria que deseja nesse exemplo iremos selecionar a categoria brinde feito isso basta salvar as alterações então ao clicar em mais ações aprovar o pedido o mesmo não será direcionado para a tela de lançamentos apenas será aprovado isso ocorre devido a categoria que foi informada está passando para o sistema que essa venda é só deve movimentar o estoque e não deve movimentar o financeiro pois se trata de um dente quando damos um brinde ao cliente não recebemos nada por isso mas o item
deve sair do estoque para o controle de estoque está sempre alinhado sendo assim o estado foi movimentado de sua venda o status do pedido ficará com o pedido aprovado sem faturamento e as categorias de vendas são utilizados nas operações fiscais um exemplo é a categoria consumidor final onde é necessário possuir uma operação ao cadastrada com os dados fiscais voltados para a nota do consumidor final eletrônica como está configurando os dados fiscais para esta operação você deve estar visualizando módulo fiscal seguinte com essa operação fiscal Você pode deixar ela como padrão para emissão de nf-e no
seu poder ver onde você deve acessar o menu lateral cadastros subir ou empresas agora existe a empresa e em configurações Gerais irá visualizar o campo categoria de venda PDV selecione consumidor final ele tava as alterações para que então todas as vendas geradas no PV para essa empresa puxem as configurações fiscais dessa operação fiscal cadastrada ainda nas categorias você pode estar cadastrando categorias que deseja estar utilizando o seu CRM e quando você irá clicar em Novo Star informando o nome destacando os campos que deseja aparece a categoria em seguida sabe as alterações onde você poderá estar
selecionando a categoria cadastrada no menu lateral CRM sobrenorma nova oportunidade no campo categoria do pneu selecione a categoria cadastrada para seu CRM e ainda dentro do sistema conseguimos configurar o status de venda para poder estar utilizando tanto para o status de sua venda quanto a o funil CRM o acesso menu lateral cadastros sobrou está se de vendas e clique em novo para utilização do status da venda você já informaram o nome desse status e clicar em salvar bom então até cima do lateral vendas subir no novo pedido e no campo cidades você poderá selecionar o
status cadastrado para controle interno de sua empresa tô indo ainda na tela de cadastro do status do sistema você pode estar clicando em novo e configurando o estádio de vendas para o seu pai do seria assim organizando suas oportunidades criadas por exemplo primeiro contato em negociação a agenda de visita entre outros assim você pode cadastrar como preferir para melhor organização dentro do seu pai PE e para que você compreenda melhor Segue o exemplo de cadastro em nome você vai colocar um nome desse status no país como por exemplo em contato em seguida selecione a categoria
de cadastrada para utilização do seu CRM em seguida Qual a posição deste tacos nos pneu na qual sempre seguir a uma ordem nesse caso em contato será selecionado número um que será a primeira coluna do seu pai pedir informações na qual o primeiro processo é o contato com cliente e em seguida Salve as alterações desta forma efetuamos o cadastro das informações necessárias para a utilização da ferramenta vendas dentro do sistema Espero que a aula de hoje tem me ajudado caso permaneça alguma dúvida entre em contato com a nossa equipe de suporte através dos canais de
atendimento até a próxima aula
