Curso Grátis| TOTVS 12 | Aprenda 7 módulos do Protheus - Parte 1

E que tal aprender sete módulos do sistema de ERP Totvs protheus em um único vídeo entender de vez como que é a integração de um sistema de RP não sabe de nada que eu tô falando nem o que é o sistema de RP Então eu vou deixar um card aqui na tela onde eu explico esse conceito para você no vídeo de hoje nós vamos dar uma volta numa empresa e falar de diversos departamentos e como isso é controlado dentro desse sistema quero também avisar pessoal que além do nosso canal do YouTube nós estamos lá no

Instagram então caso você goste desse conteúdo e quer receber conteúdos diários corre lá e nos segue lá o primeiro passo e vocês terem uma introdução a esse sistema da tela de login e quais as opções que tem então bora a tela do computador nessa primeira tela nós temos três opções programa Inicial que devo manter consigo me de comunicação do cliente que é o protocolo de comunicação que o protheus utiliza TCP e por último o ambiente do Servidor que o destino se deseja entrar em ambiente teste que no meu caso se chama em barbante ou de

produção a próxima tela é de login onde devo informar apenas o usuário e senha para alugar no sistema agora o sistema apresenta a tela de Seja bem vindo aqui no campo Database ele já Informa a data atual Porém você pode avançar ou retroceder caso seu usuário tenha esse privilégio para que seja realizada uma correção de movimento o sistema pode trabalhar com um grupo de empresas que é selecionado nesse campo e também multi empresas é muito filiais em ambiente ou seleciona o módulo do sistema que eu desejo trabalhar que representa uma área dentro da empresa que

você necessita controlar as informações o protheus possui 92 módulos Nessa versão vou selecionar compras estamos na tela principal e Quero mostrar como ela é dividida em todos os primeiro temos atualizações onde se encontra todas as rotinas de cadastros como produto fornecedor condição de pagamento e movimentos como pedido de compras nota fiscal de entrada entre outros depois vem as consultas pois sem as atualizações Não teremos algo para consultar ou imprimir relatórios por último miscelânea que geralmente apresenta as rotinas de reprocessamento fechamento integrações com outros sistemas bom agora que você já sabem Como logar no sistema e

algumas das principais rotinas que sistema possui o a entender os cadastros de sistema porque com que sistema não apenas o Totvs protheus necessita de um cadastro de produto um cadastro de clientes um cadastro de fornecedor um cadastro de condição de pagamento entre vários outros para que você consiga gerar os primeiros movimentos E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui na tela do computador já estamos dentro do módulo de compras e para explicar as principais funcionalidades que existe dentro de um cadastro nos nossos vou utilizar o cadastro de produtos após aplicar o sistema

apresenta essa tela na parte superior já visualiza os botões incluir que é utilizado para cadastrar um novo produto alterar onde realiza uma alteração visualizar onde exibe o restante dos Campos que não estão presentes nesse Grid e por último outras ações que possui há várias opções pesquisa Excluir consulta Entre várias outras vamos incluir um novo produto agora clique em incluir e o sistema Abre essa tela com diversos câmpus para organizá-los o sistema agrupa os campos por pastas como cadastrais onde estou impostos Mr PC que se trata do controle de qualidade Entre várias vamos preencher o campo

código antes perceba que ele possui um asterisco em vermelho Isso significa que é um campo obrigatório a descrição vai ser bateria Samsung S10 tipo pa significa produto acabado unidade unitário que a unidade de medida e Armazém 01 que é onde essa mercadoria será guardada clico em confirmar pronto o cadastro foi concluído agora vou mostrar um processo de alteração selecione o produto em alterar e Vamos alterar bateria Samsung S10 para bateria Samsung s9 clique em confirmar a alteração foi realizada caso deseje excluir esse produto você precisa a pena clicar em outras ações e excluir e confirmar

Lembrando que é um produto só pode ser excluído caso nunca tenha sido utilizado Nossa quanta coisa tem que comprar viste o vídeo Já passou já vou galera meu uma listinha aqui me lembrou muito do módulo de compras Porque qualquer empresa mesmo uma prestadora de serviço compra mercadorias para os em consumo mas vamos falar boa indústria que compra matérias-primas para que ela consiga fabricar os seus produtos e o modo que faz esse controle das compras é um modo de compras que eu vou mostrar para vocês aqui na tela do computador Bora lá primeiro que era pra

os principais cadastros de compras que devem ser feitos para que você consiga incluir uma nota fornecedores produtos condição de pagamento e tipo de entrada e saída que é um cadastro bem complexo que determina se a inclusão de uma nota fiscal vai calcular impostos gerar estoques e criar um título no contas a pagar o processo de compras passa pelas seguintes etapas solicitação de compras onde alguém na empresa pode solicitar a compra de uma matéria-prima para produção de um novo produto um serviço como limpeza ou manutenção de equipamentos ou simplesmente a compra de um produto para uso

e consumo depois geramos as cotações dessa solicitação e no final desse processo geramos um pedido de compra para o fornecedor vencedor por último esse pedido de compra se torna uma nota e agora vou mostrar como incluir uma nota clico na rotina e depois incluir primeiro preenche o número da nota depois da série seleciona o fornecedor e o tipo de entrada nota fiscal de entrada seleciona o produto já cadastrado quantidade valor unitário e digitar texto já criada por último no rodapé bem duplicatas selecione a condição de pagamento e natureza financeira que vou explicar no próximo vídeo

e clique em salvar a nota foi inclusa com sucesso gerando informações para o estoque e contas a pagar para você a nossa conta a conta para pagar isso fez lembrar o módulo financeiro e a área de contas a pagar pois quando eu compro alguma mercadoria eu tenho uma dívida com o meu fornecedor E é esta área dentro do módulo financeiro que faz esse controle que eu vou mostrar pra vocês agora já estão no módulo financeiro e nessa aula vamos falar sobre o contas a pagar Primeiro vamos ver os principais cadastros utilizados no contas a pagar

são eles fornecedores bancos e naturezas financeiras que determina qual o tipo de despesa que estou tendo com os meus fornecedores exemplos aluguéis internet telefonia entre outras o processo de contas a pagar passa pelas seguintes etapas inclusão dos pagamentos que não maioria das empresas vendem a entrada de uma nota fiscal pelo modo de compras ou através dessa rotina inclusão manual contas a pagar a verificação de ar o que a sua empresa necessita a pagar para não sofrer com multas ou protesto através desse relatório e por último a baixa dos títulos que foram pagos e que vou

demonstrar por essa rotina de baixa apagar manual aqui visualizamos todos os títulos e a legenda Verde mostra os títulos em aberto que não foram pagos vamos selecionar o título 8 7 6 5 4 3 prefixo 3 que é compra que fizemos do fornecedor Samsung o processo é bem simples selecione o título e clique em baixar nessa tela eu preciso apenas selecionar o banco cadastrado que vou usar para efetuar o pagamento desse título e clicar em salvar para confirmar a baixa Pronto agora o título muda a cor de verde para vermelho para informar que o título

foi baixado a nossa que legal galera o que uma empresa necessita é vender não importa que é uma prestadora de serviço uma empresa do Comércio ou uma indústria Precisamos faturar E é isso que eu vou mostrar para vocês no módulo de faturamento Estamos já no módulo de faturamento e a primeira coisa que vamos ver são os principais cadastros utilizados são eles produtos clientes condições de pagamento tipos de entrada e saída e por último vendedores caso essa venda passa por um processo de comissão após os cadastros realizados o processo básico até a emissão da nota fiscal

que a rotina principal desse módulo passar pelas seguintes rotinas orçamentos que é simplesmente o que fazemos antes de adquirir qualquer produto ou serviço seguindo esse orçamento se transforma em um pedido de venda que por sua vez passa pela liberação de pedidos de venda E aí e não de crédito estoque que verifica se temos a mercadoria em estoque para venda desse produto e se o cliente possui recursos financeiros para efetuar essa compra sabendo agora de todos esses processos vou demonstrar a geração da nota fiscal clique em pedido de venda e vamos visualizar o pedido 006 que

já passou por todos os passos citados acima seleciono e clique em visualizar agora vou demonstrar os principais Campos que já preenchi cliente condição de pagamento produto quantidade preço unitário EA Tez clique em cancelar e vamos em outras ações preparação de documentos de saída aqui vou avançar até selecionar o número e série da nota aqui no meu caso é a série um nota 00006 pronto status vermelha significa que é a nossa já foi gerada é uma receber foi criado no financeiro e eu vou verificar tá chefe já vou ver já é galera o financeiro tem a

área de contas a receber que controla Se os seus clientes estão pagando em dia ou não E é isso que eu vou mostrar para vocês estão no módulo financeiro e nessa aula vamos falar sobre o contas a receber Primeiro vamos ver os principais cadastros utilizados no contas a receber então eles clientes bancos e naturezas que determina qual o tipo de receita que estou tendo com os meus clientes exemplo revenda de mercadorias venda de serviços entre outros o processo básico do contas a receber passa pelas seguintes etapas inclusão dos recebimentos que vem através da geração de

notas fiscais para meus clientes verificação diária do extrato bancário junto com o relatório de títulos a receber para dar baixa nos títulos que foram pagos pelos meus clientes Pois caso um título não seja recebido nada a cada uma ação de cobrança deverá ser realizada por último a baixa do título que vou demonstrar por essa rotina baixa a receber manual aqui visualizamos todos os títulos e a legenda verde que mostra os títulos em aberto que não foram receber vamos selecionar o título 0006 prefixo um selecionando o título clico em baixar nessa tela preciso selecionar apenas o

banco cadastrado no meu caso o Itaú que corresponde ao banco que recebi o valor pago pelo meu cliente clicar em salvar para confirmar Pronto agora o título muda a cor de verde para vermelho para informar que o título foi baixado e que equipes e cobrança não precisa realizar nenhuma ação como ela era pra esse vídeo não ficar muito extenso eu dividir em dois Então no próximo vídeo você vai aprender o seu RP e acho que esse conteúdo já merece um like e tenho certeza que você não vai ser egoísta que vai compartilhar com amigos eu

tinha necessita da situação agora vocês no nosso próximo vídeo tchau