[IMERSÃO] PROTHEUS - MÓDULO COMPRAS

Bom boa noite a todos aí novamente bem-vindo a nossa imersão né Meus Primeiros Passos com sistema Bom primeiramente vou me apresentar aqui né quem somos a vocês receberam aí nosso nosso comunicações né como PC academyce Academy é uma uma escola Independente de treinamentos de sistemas né voltado para o RP totos protheus tá E então nós temos uma plataforma onde nós disponibilizamos lá os conteúdos então Nós temos diversos modos outros módulos do sistema dessa plataforma e quem é o Jorge que essa pessoa que está interagindo com vocês aqui bom eu trabalho com sistema já há 12

anos tá fui usuário do sistema trabalhei como o módulo de faturamento compras estoque então esses módulos eu conheço bem desde trabalhando ali como usuário né que a gente fala e depois eu fui atuando como consultor E aí agora já tenho aí a gente tem essa escola de treinamentos tem a Consultoria E aí eu vou ministrar aqui com vocês essa nossa imersão tá bom que é um RP O que é um sistema integrado Vocês estão ouvindo falar esse sistema Proteus né algumas algumas pessoas já conhecem sistemas tem alguém que não conhece de vocês aí não sei

se todos conhecem mas é então o sistema de gestão empresarial um RP ele é um sistema onde as empresas utilizam para os controles gerenciais da empresa Então cada departamento da empresa tem ela tem o departamento de compras então departamento de compras vai estar responsável em efetuar a dependendo da atuação da empresa né ou as compras de matéria-prima pode comprar material de consumo as compras de mercadoria para revenda isso tudo lógico quem tem a parte dos processos de compras né Tem a parte Digamos que gerencial que aí tem que ter aquela expertise para você fazer as

Negociações que fornecedores então isso tudo existe esse processo da empresa então tem o RP o dentro do rp eu tenho compras tem o estoque tenho financeiro tenho faturamento tenho ambiente de PCP CRM né como tem um exemplo ali então isso tudo é o RP ele gerencia essas informações para as tomadas decisões da empresa então uma empresa vai chegar no nível que ela precisa ter um RP hoje no mercado tem muitos rps dependendo do porte da empresa já não Atende mais porque ele tem alguma deficiência alguma coisa e o Proteus ele tem essa essa Gama porque

ele também tem a parte toda fiscal do sistema né da legislação brasileira então por isso que a gente falando em sistema integrado hoje o Proteus principalmente no Brasil né Ele atende a América Latina mas no Brasil é um dos maiores aí que estão dentro do mercado tá então resumindo um sistema integrado ele vai fazer o trabalho ali De toda a parte essencial da empresa então todas as informações da empresa estão centralizadas dentro do seu sistema o seu RP que a empresa escolheu utilizar tá bom tô aqui quem é atos e o que é Proteus então

é uma Empresa Brasileira né Ela é a dona ela tem a desenvolve as tecnologias Tem a parte de soluções empresariais ela é muito maior do que tem muito mais sistemas também integrados né além do Proteus Então mas nós vamos focar aqui no sistema Proteus né e ele já é antigo aí no mercado ele se chamava micro siga aí foi evoluindo e hoje chama Proteus mas a tosse também ele tem aí de data Sul se vocês ouvirem falar no mercado Tá RM sistema logix logo sempre são todos sistemas que fazem parte da pop tá e nós

vamos focar aqui para falar do protheus que é bastante utilizados aí pelas empresas ó porque investir meu tempo com Proteus Tá só para a gente ter uma noção aqui do que é hoje a todos no mercado Então essa essa que saiu agora em novembro Então ela teve um lucro aqui de 155 milhões né aqui na referente ao terceiro trimestre de 2022 Então ela é uma empresa que tá crescendo né uma empresa consolidada E com isso ela vai fornecendo para a gente aqui ó se a gente se vocês pesquisarem no próprio Google eu peguei essas Informações

do próprio Google se vocês digitaram ali maior RP vocês vão ver que vale a pena aí você conseguir dar esse pontapé inicial aí para quem não conhece né ou para quem já conhece aprofundar ainda mais no sistema porque é um sistema de mercado e a empresa a todos no caso ela é líder de mercado aqui no Brasil bom o mercado de trabalho com sistemas aqui nós podemos ter uma abertura aqui de duas de trabalho tá eu separei aqui só para vocês conhecerem eu Tenho analista de negócios né que são os usuários que a gente fala

né os usuários Chaves das empresas que são aquelas pessoas responsáveis e operar o sistema então o que que você precisa saber se precisa conhecer processos Tá sim conhecer Como funciona o departamento de uma empresa como que funcionam compras como funciona um faturamento um financeiro isso tudo vai te ajudar a você ter mais sucesso ali dentro do departamento que você trabalhando Dominar um sistema RP tá então para você se destacar no mercado de trabalho você vai precisar ter conhecimento de pelo menos um sistema para você já conseguir sair na frente porque tem muita gente que não

conhece tá tem muita gente que trabalha com planilha Excel muitas empresas ainda mesmo que acaba implantando alguma RP ainda ficam ali no Excel aí uma aqui pode voltar aqui então assim Dominar um sistema RP Mas você ter pode ser qualquer um sistema RP tá desde que você conhece os processos conhecer mais um departamento tá isso eu acho um diferencial tá para vocês aí porque se você conseguir dominar faturamento Você domina compras domina estoque conhece financeiro se você conseguir isso você já vai dar um conhecer no mercado várias empresas que eu passei você já vai ter

um diferencial também tá e tem uma outra frente de Trabalho que você pode ter com sistemas que são a parte de técnicos né são os consultores são os analistas de sistema que aí sim você vai ter que aprofundar o que você vai ter que ter um conhecimento técnico o que tem por trás da estrutura do Proteus no caso que a gente vai falar aqui tá Então você vai ter que conhecer vai ter que aprofundar mais na parte de configuração de parâmetro de dados então isso tudo vai fazer você evoluir de um usuário para um técnico

um consultor um Analista de sistema que foi um exemplo no meu caso que eu saí de usuário eu trabalhava numa empresa e parti para ser consultor de sistema tá então assim você conheceu o processo que vai ser fundamental mais de um Com certeza e ainda você pode como analista entrar na área de desenvolvimento tá dentro do protheus que é uma linguagem do sistema dvpl tem novas linguagens saindo então se você procura no mercado entrar com a parte técnica você vai ter Que aprofundar essa parte de configurador do sistema banco de dados você vai ter que

entrar nessa parte aí tá bom o mercado de trabalho com sistema Então qual cargo posso buscar e qual nível eu estou eu separei aqui um alguns tópicos que é o seguinte tanto para analista de negócio se você quer ser usuário ou para você que quer ser técnico basicamente tem três perfis no mercado tá tem o profissional Júnior Pleno e cena você já deve ter ouvido falar que que Eu encaixo aqui o profissional Júnior o que você precisa receber de instruções Então você precisa um determinado objetivo Você precisa de alguém te dê essa instrução e te

acompanha de próximo aquele seu gestor vai estar ali próximo te ajudando você ainda não consegue dominar 100% tá o profissional pleno é o profissional que já recebe uma instrução e ele já consegue dar vazão naquela naquela Demanda que ele tem tá então ele você não precisa ter um acompanhamento tão próximo você já consegue dar algumas diretrizes então eu considero esse profissional como um pleno no mercado Deixa eu só voltar aqui e o profissional sênio é aquele profissional que vai você vai ter ali a instrução do gestor mas o gestor quer que você resolva que você

vai lá e você atua Então você já evoluiu você já tá num certo nível que você próprio Consegue atingir o objetivo né você vai receber Qual que é a tarefa sua e você vai conseguir executar não importa como o importante é você entregar tá então eu acho que aqui é você consegue classificar bem aí qual nível você vai estar depois eu vou compartilhar com vocês essa apresentação aqui então acho legal vocês deram uma olhada fala Putz eu tô aqui no pleno tô eu acho que eu tô com o Júnior então se você tem essa dúvida

vai te ajudar aí você A se encaixar aí nas vagas que você for procurar ou na nas áreas aí que você for atuar caiu energia aqui eu consegui entrar pelo dados móveis acho que eu não consigo manter muito tempo na reunião vai ficar tudo gravado né vai ficar assim vai ficar gravado depois a gente vai disponibilizar lá pela plataforma que acabou de cair energia aqui do banho Poxa vida não mas tranquilo aí vai ficar Disponível lá bom oportunidade do mercado Tá vou trazer para vocês aqui porque o mercado de trabalho de administração sabe qual hora

trabalhar porque hoje o mercado ele tem muitas opções ou então tenho desde o usuários né então tem eu peguei algumas vagas aqui na cato mesmo procurando então tenho analista de compras ó conhecimento para os teus V12 eu tenho aqui vagas com faturista conhecimento tóxicos Nós temos aqui assistente financeiro tá Temos Vagas com analista de suporte tá vendo Então você pode também avançar para essa área trabalhando com Proteus Deixa eu botar um pouquinho aqui então se você pesquisar aí no Google vagas no mercado de trabalho que empresas que utilizam para Deus você vai conseguir achar bastante

bastante vaga aí você vai ver que vale a pena você investir aqui um tempo aí estudar tem muito material que você vai Conseguir encontrar que é um pouco mais estruturada elas vão ter um departamento de compras ela vai ter um departamento de estoque ela vai ter um departamento de faturamento vai ter um departamento de financeiro e como eu disse se você conhecer mais de um departamento você vai sair na frente já de muito de muitos candidatos aí em vagas tanto para se você conhecer implantar sistema módulo financeiro e conhecer faturamento E compras estoque de uma

pessoa que só implanta financeiro tá assim como se você for trabalhar somente na área de financeiro se você conhecer e falar não eu consigo cobrir as férias aqui do meu colega não faturamento tranquilo conheço com certeza isso vai ser um diferencial no seu Na sua entrevista de trabalho ali que você está buscando Tá bom nós vamos abordar Então como vocês perceberam ali os quatro principais módulos né barra a área que uma empresa Tem então nós temos aqui módulo de compras de estoque de faturamento e de financeiro tá então nós vamos abordar os processos que são

dentro desses departamentos né de uma forma macro eu vou explicar para vocês como funciona o departamento e como nós vamos adotar isso dentro do sistema tá bom Dando início então aqui mais do nosso imersão nós vamos começar pela área de compras tá bom departamento de compras então é o responsável por obter Todo o material necessário para que a empresa mantenha seus processos produtivos funcionando e ofereça comportas clientes e funcionários dentre as atribuições desse departamento estão as realizações das cotações e ordens de compras as negociações que fornecedores e o recebimento e a comparação de propostas entre

outras então aqui já é já tá começando a falar de um departamento de compras tá como que funciona um departamento de compras Dentro de uma uma empresa o departamento de compras ele vai sempre receber solicitações tá imagine o seguinte vou dar um exemplo aqui eu tenho eu tenho eu quero comprar um celular tá Eu Jorge quero comprar um celular e eu vou lá e peço para minha mãe um celular tá dentro da parte de compras vamos levar para empresa eu sou um solicitante eu estou pedindo para a minha mãe né um Exemplo para minha mãe

comprar um celular tá então imagine o seguinte eu sou um solicitantes dentro de uma empresa eu vou ter solicitantes dos departamentos de produção então eu posso ter uma pessoa lá que trabalha na almoxarifado da empresa no estoque pedindo para comprar uma determinada um determinada produto comprar o material de consumo eu posso ter pessoas do financeiro pedindo ó Preciso comprar preta Preciso comprar papel sulfite aí Eu vou ter pessoas da diretoria pedindo para comprar um notebook ó Preciso comprar uma máquina então isso tudo essas pessoas dentro da empresa nós chamamos de solicitantes dentro da empresa né

e dentro do sistema também nós vamos chamar elas de solicitantes que há pessoas que vão pedir né aí ela vai abrir um processo de solicitação e dentro da empresa nós temos Os compradores no caso no exemplo que eu Dei aqui o comprador seria quem seria a minha mãe que eu tô pedindo para ela comprar um celular né Então a partir do momento que eu passei aqui ó eu pedi para comprar um celular então essa pessoa já vai ter atribuição de comprador dentro da empresa então é ela que vai fazer as negociações ela que vai buscar

o melhor melhor fornecedor aí vão ter as qualificações do fornecedores tem empresa que tem departamento de qualidade que precisa ter um certo nível Do fornecedor precisa ter isso E aí vai entrando bem por tipos de empresa tá mas aí só para vocês entenderem Então eu tenho dentro do área de compras da figura solicitantes que são de modo geral as pessoas que trabalham na empresa eu tenho Os compradores tem empresa que tem um comprador que ele faz tudo tem empresa que tem dois que aí separa por grupos de produto Tem empresas que tem quatro compradores que

uma empresa que compra e vende material Tem muita demanda então aí depende muito do porte da empresa para ter o número de compradores que que esse comprador vai fazer né no caso da minha mãe que que ela vai fazer ela vai entrar no Google lá e vai digitar o celular xxxy e aí ela vai fazer o quê ela vai ver os preços Então a partir do momento que você tá vendo o preço você tá fazendo cotações com fornecedores tá então tem um processo dentro da empresa que chama cotação né que é Você simplesmente pegar e

ir atrás de fornecedores ver o melhor preço prazo condição de pagamento aí você vai começar a negociar esses com esses fornecedores e Isso se chama um processo de cotação tá qualquer empresa que você for você vai você vai ouvir falar em processo de cotação tá então o processo de cotação nada mais é que você buscar fornecedores qualificados né Lógico que falando de uma empresa você tem que Buscar requisitos né condição de pagamento prazo de entrega e tem muitos fatores que envolvem num processo de cotação mas Dando um exemplo nosso aqui do dia a dia eu

tô minha mãe tá procurando o seu celular tá contando então ela vai pesquisar numa Magazine Luiza vai pesquisar na Casas Bahia vai pesquisar lá no Carrefour Então vai pesquisando até lá encontrar que que acontece quando ela encontra esse fornecedor ela vai avaliar os critérios Ah isso aqui vai receber eu vou receber antes esse aqui eu consigo pagar em tantas vezes que que ela vai fazer ela vai formalizar isso com fornecedor que é o que é fazer a compra né é formalizar e fazer um pedido de compras tá o comprador então ele vai pegar achar o

fornecedor dele para aquele produto vai abrir um pedido de compras para ele formalizar essa compra bom o fornecedor Então existe essa formalização tá dentro das empresas tem um processo aqui também Que chama o que é alçadas de compras tá que é o que quando alguém precisa aprovar aquele pedido algum superior então por exemplo eu vou lá abra um pedido de compras numa empresa e o meu superior precisa provar toda vez que vocês ouvirem falar no processo desse com o nome de alçadas de aprovação nós estamos falando de aprovação de pedido de compra assim como pode

ter também a solicitação mas aí vai depender muito da regra de negócio de cada Empresa tá uma vez formalizado pedido de compra Qual que é o próximo passo nas empresas vai ter a negociação eu vou receber aquele produto que eu comprei então eu não vou receber lá o celular da mesma forma na empresa ela vai receber um produto o item que ela comprou ou serviço então isso tudo vai gerar uma uma um documento que chama nota fiscal tá aí nós estamos entrando num aí que é o seguinte eu tenho nota fiscal é de produto tem

nota fiscal de Serviço tem recibos Tem vários tipos de documentos que formalizam entrega aí vai depender do tipo de negócio da empresa também para ver se ela vai receber uma danff para ver se ela vai receber uma nota de serviço vamos supor o seguinte se for se for ali uma prestação de serviço por exemplo consultoria de sistemas eu vou prestar uma consultoria que você vai prestar seu serviço e no final você vai Emitir uma nota de fiscal de serviço para fazer a cobrança junta a empresa e a empresa vai fazer o recebimento dessa nota fiscal

quando eu falo de produtos eu comprei o celular eu vou receber o celular aí eu vou conferir o celular eu vou conferir quando celulares eu comprei eu vou conferir o modelo então para poder fazer o lançamento da nota fiscal no sistema tá uma vez feito o lançamento da nota fiscal que que vai acontecer o pedido de compra ele vai se encerrar né Então e aqui vai gerar várias obrigações para empresa né eu vou ter parte fiscal a partir do momento que eu tenho recebimento de uma nota eu vou ter parte fiscal eu vou ter parte

contábil nós vamos ter financeiro se for produto de estoque vai estar começando a Gerar estoque Então a partir do recebimento é uma forma de se vários processos dentro do rp tá então assim o a parte de compras ela vai ter esse processo macro né Lógico que aí tem as particularidades Igual eu falei das negociações o cara tem o comprador tem que ter essa expertise de saber qual o tipo de negociação aplicar existem vários métodos aí para você fazer essa parte de compras né mas dentro de um processo macro de uma empresa você vai encontrar basicamente

é isso rodando em qualquer empresa que você for tá é obrigatório eu ter solicitação se eu sou distante não é eu posso partir direto para pedido aí vai depender muito de Cada empresa Tá bom então Aqui nós temos aqui uma passada na parte de compras e tudo isso né entrando já aqui no sistema em si para que tudo isso funcione nós precisamos ter os cadastros básicos de um RP né no caso do Proteus porque todos os cadastros eles vão ser a base para alimentar para gerar informações como todo para o RP Então eu preciso ter

cadastro de produtos nós precisamos ter cadastro de fornecedores nós precisamos Ter produtos fornecedores condição de pagamento tipo de entrada e saída que é o texto esse tipo de entrada de saída é um muito específico do Proteus tá então em outros sistemas você pode conhecer com outros nomes mas no Proteus vocês vão conhecer como tipo de entrada de saída e o famoso aí desse para quem já conhece ou for entrar no mercado vocês vão ouvir falar bastante tá então assim todo o RP precisa ter precisa ter aqui uma Uns cadastros básicos realizados bom então eu vou

avançar aqui para a gente já começar a prática entrar aqui no sistema tá vou cancelar aqui vamos lá para quem ainda não conhece né que é a primeira vez Deixa eu voltar aqui um pouquinho para quem não conhece o sistema deixa deu uma travada voltou aí Renata tá normal mas [Música] alguém tá com problema de travar aí ou tá tranquilo tá legal beleza então vamos continuar aqui bom vamos entrar então no sistema tá para quem já conhece você faz o primeiro acesso no sistema você vai ter sempre um clight aí instalado né vai ser a

gente chama de smartphone para quem não conhece ainda eu vou fazer vou fazer aqui um primeiro acesso para Vocês conhecerem como essa como você navega no sistema né bom vamos lá você vai ter um acesso via clight vou executar aqui tá aqui eu acho que eu tô executando numa base de teste né aqui na minha máquina do catotos disponibiliza que a gente consegue testar então eu não vou ter cadastrado uma empresa tudo isso né vou ter uma base teste mesmo para a gente fazer as simulações bom uma vez que eu loguei então aqui Essa tela

inicial do sistema Pode ser que você se deparam com outra telinha tá uma telinha Azul essa aqui é uma nova tela que já estamos aqui nessa versão mais nova e a gente já tá trabalhando com ela mas pode ser que você se deparam com uma outra tela que é uma tela azul mas também vai pedir usuário e senha ali tá bom usuário e senha você vai ter que ter um usuário ali para o pessoal de ter e Vai disponibilizar para vocês né ou você como administrador que eu vou Colocar como administrador clicar aqui ó no

primeiro acesso você já tem algumas parametrizações que é a data base do sistema a data base do sistema é a data que vai registrar os movimentos tá então tudo que você mexer aqui por exemplo hoje é 12 do 12 então todos os lançamentos que nós fizemos vai ficar gravado como 12 do 12 tá é possível retrô agir ou avançar essa data aí tem que avaliar por exemplo se eu quiser fazer uma baixa retroativa no financeiro Eu posso retroagir a data e se você tem que ter permissões na parte de administração do sistema tá para você

conseguir fazer bom grupo de empresa aqui são as empresas que que estão cadastradas né que aí pode pode ser que eu tenha várias grupos ou pode ser que eu tenho um grupo só afiliar Então dentro do sistema Você pode ter a matriz e várias filiais né Por exemplo tem uma filial no Paraná no Rio Grande do Sul tem filial Administrativo então você pode se deparar aí com várias filiais de um grupo de empresa ou um grupo de empresa com várias filiais então esses parametrizações é importante para você saber aonde você tá fazendo os determinados lançamento

ambiente tá ambiente é um módulo do sistema Então nós vamos trabalhar hoje aqui com módulo de compras tá então aqui ó compra siga como vocês podem ouvir esse nome beleza Ó legal então essa aqui ó é a telinha inicial do módulo de compras né pode eu vou até vir aqui ó tem uma opção de trocar módulo ou colocar aqui como ambiente 5 que você pode trocar ó faturamento tá vendo que a carinha mesmo aí só tem que se atentar os nomes tal né que você tá logando aqui deixa eu voltar aqui bom aqui no sistema

aqui então para quem já conhece acho que legal para quem não conhece Vai que entra aqui rapidinho a Renata caiu vou adicionar ela bom para quem já conhece o sistema nós temos aqui os menus né todos os módulos né do Proteus eles vão estar separados em minutos então você vai ver atualizações consultas e relatórios conforme for abrir eu vou clicar em atualizações aí já abriu o cadastro administração de compras central de compras solicitações cotações isso tudo ele vai abrir nas informações Dentro do sistema tá para você navegando aqui trabalhando a princípio esse menu ele pode

ser personalizado tá ele pode ser pode ser que você vá numa empresa hoje e não tem opção de cotações então e você vai falar pô Jorge falou que tem cotação Mas o meu não aparece aí você vai ter que ver que a empresa porque que não tem o melhor cotação né para você utilizar do contos tá então isso vai estar separado por menos bom aqui eu tenho umas informações que a Totos vai disponibilizando de atualizações ferramentas novas tudo relacionado ao modo ah então tem as atualizações boletins que você pode usar para consultar isso tudo a

tópsula vai disponibilizando aqui através dessa aqui do totv que essa informaçãozinha aqui ó tá bom Aqui eu tenho um botão de pesquisa então por exemplo eu quero pesquisar alguma rotina pedidos de Compra compras então nós conseguimos Navegar aqui em pedidos de compras ele vai buscar por exemplo que a pedidos não tô localizando no menu eu consigo vir e buscar por aqui tá então tem esse botãozinho de pesquisa esse do trocar módulo que eu já citei mas aqui você consegue voltar para tela inicial sem precisar fechar todo o sistema então você pode trocar filial o ambiente

Você trabalha mais de um então Você pode fazer por aqui por esse trocar módulo ou você pode clicar aqui também nessa Barrinha em cima também é possível ele vai abrir a mesma telinha tá tô no sistema quero fechar o sistema tá importante essa parte de encerrar o sistema tem um xizinho aqui ó você pode clicar nele aí eu posso bloquear posso fazer logo eu posso finalizar aí ele vai fechar tudo tá então vou fechar aqui mas quando você for encerrar o sistema aí você tem um xizinho ali para para essa Finalidade se você der um

controlot dela derrubar lá só se for em último caso seus travou seu computador tal e aí acontece pode acontecer sem a ficar preso ali se não conseguir utilizar tá aí você vai ter que entrar em contato com o administrador né para poder liberar bom mas vamos lá eu falei dos cadastros da importância dos cadastros bom os cadastros vocês vão perceber que eles são comuns entre alguns módulos por exemplo o cadastro de Produto ele vai ser comum com compras faturamento eu vou ser como um estoque vai ser comum com PCP porque ele é um cadastro único

para atender todos os módulos e dentro de cada cada módulo tem as suas particularidades tá então por exemplo eu vou entrar aqui em produtos cadastros produtos o cadastro de produto ele é um dos principais é a base né para para uma implantação do sistema ó tá vendo aqui sempre num cadastro nós vamos ter as Opções aqui esses botõezinhos incluir vamos ter um alterar vamos ter um visualizar vocês vão deparar com outras ações então aqui eu posso pesquisar excluir fazer uma consulta né que depois eu vou mostrar aqui mais detalhado fazer uma cópia de um produto

um facilitador de cadastros aqui em relacionada por exemplo eu posso adicionar uma tabela de preço aqui pelo produto conhecimento eu posso colocar anexos Então esse conhecimento você vai encontrar Basicamente 90% de sistema se vocês verem se em outras ações conhecimento vocês vão conseguir colocar anexo então eu posso colocar um anexo de uma negociação fornecedor no pedido posso colocar uma foto do produto posso colocar uma adequação do produto aí vai depender a rotina que você tá o que vai ser melhor ali para você Tá bom vamos partir aqui logo para o cadastro então vou clicar incluir

tá vocês vão se deparar aqui com muitos Campos muitas informações e é igual eu falei isso vai depender muito do tipo da empresa do ramo o sistema ele vai vir preparado para atender qualquer tipo de negócio pode ser serviço indústria comércio então assim ele vai ter Campos para atender isso aí você pode moldando por exemplo eu sou uma empresa de serviço e eu nunca vou usar alternativo tá você pode trocar isso eu posso pegar esse campo aqui jogar para outras tá isso é possível fazer aí Dentro do sistema essas configurações isso a gente chama de

parametrizações bom que que nós temos aqui de principal tá sempre que vocês forem trabalhar com sistema né mexer com sistema vocês vão ver que se tem alguns Campos ou que eles estão com esses asterisco em vermelho isso significa o quê que é um campo obrigatório dentro no sistema tá e se eu der um F1 vai ter um help de ajuda também vai ter um reto de ajuda se você pode Ter um breve descritivo do que do Como funciona essa etapa aqui esse campo preenchimento ali para te auxiliar então por exemplo é código né nesse campo

é formado um código ela falou numérica que passará identificar o produto em todo o sistema ou seja o cadastro de produto vai depender muito da empresa eu posso ter um produto comece com um ou eu posso ter um produto que tem uma certa inteligência O sistema também permite você fazer por exemplo 0101 é pa 001 Então vai existir uma inteligência por trás desse código para que quando os departamentos baterem o olho Ali vai saber Ó esse código é referente a um produto acabado do grupo X então isso vai depender muito de cada empresa tá Vou

colocar aqui como 001 descrição então vou comprar um celular né Vamos usar então aqui a descrição do produto mesmo que eu vou comprar então eu vou comprar um celular iPhone eu vou comprar e vender celulares tá Aí ó eu vou tentar confirmar aqui ó não foi possível completar a ação existe Campos obrigatórios não preenchidos vou clicar em fechar ele vai sinalizar quais são tipo de produto né aqui é uma classificação do tipo do produto que você vai Qual a finalidade desse produto Qual o tipo dele é um produto de mercadoria eu vou comprar e vou

revender então eu vou classificar como mercadoria eu vou comprar e consumir Então vai ser Um material de consumo É um ativo para empresa então ele vai ser um ativo imobilizado tá quem que vai te passar essas informações se você já tiver um conhecimento você vai conseguir ali lógico classificar mas se não é a parte fiscal da empresa que vai te dar esse apoio você vai chegar no fiscal e falar ó preciso cadastrar tô comprando um celular para a gente revender Ah então é Nossa mercadoria a gente compra e vende Ah não é para ativo Então

vamos Classificar Como ativo mobilizado então se você tiver alguma dúvida nesse preenchimento quem vai classificar quem vai poder apoiar vai ser departamento fiscal porque se a empresa usar módulo fiscal gerar as obrigações que que vai acontecer essa informação ele tem um depara com a com a parte de sped então se eu classificar um produto Como ativo imobilizado quando gerar o que que o sistema vai falar Opa então o código do ativo de imobilizado na no Speed é o 03 Um exemplo então ele vai pegar e vai ter um depara por trás que vai levar essa

informação no caso nosso aqui eu vou vender então eu vou colocar como mercadoria que o compra e venda unidade de medida é uma classificação muito importante também dentro do caderno de produto então se eu compra em caixa se eu vou se em metro sendo idade se é por quilo Então vai depender muito também do tipo do produto no caso aqui eu vou Classificar como uma unidade tá porque eu vou comprar e vou vender Armazém padrão tá que que é um armazém Nós Vamos Zoar o armazém padrão nós vamos entrar mais nas movimentações de estoque mas

ele precisa estar classificado no produto uma empresa pode ter vários armazéns [Música] classificados dentro dela então eu posso ter armazém de produto acabado eu posso ter armazém de matéria-prima eu posso Ter um armazém só que eu chamo de armazém padrão então isso vai depender muito da empresa também então se você chegar numa empresa que usa Proteus e ver clicar aqui na lupinha e ver que tem vários armazéns Então você vai ter que ver onde você vai classificar Geralmente quem tem essa classificação é o pessoal do estoque do almoxarifado ali que vai poder informar para você

onde vai ser estocado ah Jorge mas eu tenho um produto que é um serviço E eu não vou gerar estoque dele só que aí você vai ter que pegar um armazém para classificar pelo menos o lançamento do cadastro ele vai ser obrigatório você informar Tá mesmo que não tenha movimentação aí eu tenho grupo de produtos que a empresa pode classificar tá que eu possa incluir novos ó então o grupo é um cadastro importante todas as movimentações no sistema vão usar relatórios rotinas você vai ter essa Informação lá e grupo de até então você pode usar

essa informação para classificar os produtos pode ver que não é obrigatório Tem empresas que você pode chegar e vai ver que é obrigatório então aqui ó no produto eu tenho muitos Campos né pode ver aqui porque eu tenho o campo que vai envolver a parte fiscal nós temos Campos que vai envolver o PCP nós temos Campo que vai envolver estoque vou mudar aqui ó pode ver que eu tô na abacadastrais aqui eu já consigo salvar O produto vou clicar aqui em confirmar ó registro inserido com sucesso tá cadastrei meu produto ele tá completo não tá

porque eu preciso classificar esse produto é a parte fiscal dele eu preciso colocar ela pode ver que o código ele já não deixa alterar mais tá sempre tivesse não vai deixar mexer mais mas vamos lá impostos eu preciso classificar meu produto Qual que é o ncm tá ncm uma classificação né um código que é Do Mercosul é nomenclatura do Mercosul que é onde ele vai estar classificado o tipo do produto isso também vai interferir no fiscal você não vai conseguir fazer uma venda desse produto se não tiver em me cadastrado apesar do campo não ser

obrigatório aqui ó aí está me falando Ah Jorge você está falando que é tem que preencher mas não tá obrigatória porque no padrão do sistema não vem mas 99% das empresas Vão colocar esse campo obrigatório eu mesmo quando Eu vou fazer uma implantação eu já habilito esse campo porque eu sei que pode dar problema lá na frente tá Então vamos colocar para classificar aqui com qualquer aí eu tenho a líquido de IPI que eu trato no produto a lista de ICMS aí já entra um pouco mais como é por estado o sistema tem parâmetros para

isso tá não seria obrigatório preencher mas eu tenho Se for serviço e ss eu tenho que preencher o código de serviço então vocês estão vendo que é um é muito Informação né mas vai depender muito do tipo da empresa do que a empresa faz que ela vai usar tá origem do produto você é um produto importado se ele é nacional então isso tudo vai interferir no cálculo dos impostos na hora de fazer um faturamento ou na hora de fazer entrada de uma nota tá se eu tenho impostos se é uma entrada de serviço por exemplo

eu tenho retenção de impostos eu vou ter retenção de PIS eu vou ter retenção de CSL retenção de cofins então vocês já estão percebendo aí que uma parte para vocês conseguirem se destacar e vocês vão conhecer um pouquinho de fiscal também né não do mas precisa saber que que é um imposto que que é um piscofins que quer um CSL que que é um ICMS que que é um IPI tá então ó dica dica boa aí se vocês conhecerem isso aí numa entrevista aí de trabalho você já vai sair na frente também tá INSS então

tem uma série de impostos Atrelada aqui dentro do Proteus aí entra aqui vamos lá da parte de compras mesmo tá quantidade de embalagem ponto de pedido Stop de segurança isso tudo o sistema pode te dar vai te dar essas informações né uma vez que ele for parametrizado então o que que é o ponto de pedido né então a ponto de pedir da quantidade mínima para estabelecida que uma vez atingida gera geração automática de solicitação de compras ou ordem de Produção tá vou dar um exemplo aqui por exemplo celular eu vendo o celular então eu sei

que aquele celular iPhone ele vende 50 unidades por mês né tem um histórico já consigo fazer essa curva ABC do meus produtos e ele vem de 50 unidades por mês só que eu não posso deixar faltar em estoque então o que que eu falo sempre tenho que ter uns 10 em estoque né para mim conseguir trabalhar ali Opa deixa eu colocar aqui Eu sempre botei 50 em Stop para mim poder trabalhar e não nunca faltar e eu vou conseguir atender meu cliente Lógico que isso vai depender da análise do tipo do produto o que vai

ser mas aqui que eu tô falando no sistema ó toda vez que o meu ponto de pedido meu estoque for menor que 50 você vai pedir né vai ter rotinas que você vai executar e o sistema vai te falar você precisa comprar x quantidades para você não ficar sem material tá então isso é uma Atribuição de compras junto com o trabalho de estoque né como xerifado isso vai parametrizar no sistema para que depois você consiga extrair essas informações rodar um MRP quando tem produção tá então tem história de segurança então aqui ó eu vou informando

para o sistema que um produto celular iPhone Eu quero ter um ponto de pedido de 50 tá ou eu quero ter um lote econômico de compras né especificamente de compras Então por exemplo tem fornecedor que não compensa o fornecedor Se você comprar 100 unidades sem unidades eu consigo fazer um preço x Então você já coloca ali o lote econômico sempre trabalhar na unidade vai trabalhar em conjunto também com a quantidade de embalagem que aquele fornecedor tem então tem uma série de fatores que você pode usar o sistema ou você pode escolher e não usar tá

você pode esses campos não são obrigatórios Mas assim uma vez que você tem um RP desse porte você pode trabalhar com esses campos aqui para você te dá dados né informações tem parametrização de controle de qualidade tem módulos específicos de qualidade é possível atribuir uma foto ao produto tá direitos autorais aí vai entrando em integrações com outros módulos também garantir estendida e ainda tem aba outros aqui que tem bastante coisa aqui que aí vai depender Do bem assim do tipo do negócio tá a gente tá vendo todos esses campos assim tô até assustado com tanta

informação aqui mas aí vai depender muito do tipo de negócio que a empresa trabalha ou que você vai implantar então assim vai depender bastante da forma que vocês forem trabalhar com sistema vou confirmar aqui ó como eu inclui lá o ncm origem gravei então eu já tenho aqui um celular iPhone cadastrado Deixa eu voltar aqui Um pouquinho vocês estão conseguindo acompanhar pessoal tá muito rápido que que vocês estão achando que é que eu vou um pouco mais devagar se vocês quiserem tá tranquilo uma Maguinha aqui está tranquilo tá legal então vamos lá bom eu falei

aqui de cadastro de produto Tá eu vou deixar ele cadastrado aqui Então tem aqui alterar visualizar tem a parte de excluir eu posso copiar deixa eu já copiar já vou cadastrar um outro para a gente já cadastrar um fornecedor 002 aqui eu vou ser um celular Deixa eu botar aqui estamos aqui por exemplo é o mesmo é o mesmo tipo é a mesma unidade então eu posso só confirmar aqui meu produto claro que aí se eu tiver um outro tipo de negociação tiver um outro lote econômico eu vendo esse produto Diferente Aí você tem que

analisar isso aqui ó mrp/upimentos tá falando específico de compras aqui você vai determinar a classificação para esse produto tem como você trabalhar no sistema como indicadores de produto que que é isso você tem a matriz e tem a filial e o cadastro de produto é o mesmo que eu vendo o mesmo produto nas duas só que aí na minha Matriz Eu tenho um Ponto de pedido na minha filial eu tenho outro porque o meu volume da Matriz é maior do que na filial então você pode usar o indicador de produto para poder fazer essa essa

segregação você vai separar as análises do sistema através de indicador aí você tem que parametrizar isso tem um parâmetro que tem que alterar para poder rodar tá bom produto então vou deixar esses dois cadastrados Então já tem um produto Vamos lá outro cadastro importante fornecedores né Jorge todo mundo que eu for comprar com Proteus eu preciso cadastrar Você vai precisar cadastrar um fornecedor tá vou clicar aqui incluir ó pode ver que a mesma telinha tem um botão de incluir de alterar aí eu tenho um código do fornecedor mesmo conceito lá do produto né eu vou

ter um código atribuído ao meu fornecedor 03 e a loja tá para quem já conhece aqui O esse conceito que que acontece eu posso ter um fornecedor por exemplo Casas Bahia que ela tem várias filiais né tem a matriz tem várias filiais eu posso atribuir o mesmo código 3 e classificando loja então eu posso ter o código 3 Loja 1 código 3 loja 2 Lógico que vai mudar no CNPJ endereço tudo isso vai mudando tá então você pode trabalhar com isso com essa segmentação ou você pode trabalhar com Sequencial com quatro e assim por diante

bom razão social Vamos colocar Casas Bahia aqui essas Bahia aí eu vou ter o meu fornecedor que vai ter o nome fantasia tá esses termos vocês vão ver que razão social nome fantasia isso vai estar vai ser assim meio que do dia a dia você já vão pegando essas informações dentro das empresas endereço Rua Paraná um exemplo vírgula 20 número 20 aí eu vou ter um bairro né Colocar sempre eu vou ter o estado do meu fornecedor eu posso ter o código do município ele já vai preencher ali tem o CEP o tipo do meu

fornecedor que é importantíssimo classificar se ele a pessoa física jurídica esse outro é quando é fácil importação então o sistema também vai tratar importação colocar como jurídico bom aqui eu tenho complemento de endereço inscrição estadual CNPJ são Campos que Não são obrigatórios aqui nessa nossa base quando o sistema vem mas você vai se deparar aí com esses campos obrigatórios quase que 99% das empresas bom então aqui eu tenho minha o cadastro ali separado em Abas também então eu vou ter a Diguinho Barra Funda tá ou então aqui eu posso por informação de banco Qual a

conta corrente que eu pago esse fornecedor tem um cadastro dentro do protetor que chama a natureza eu vou Mostrar para vocês tem a condição de pagamento que eu já posso plastificar no caso do fornecedor isso tudo você deixando já vinculado vai ser facilitador para a hora que eu vou fazer uma compra para que for fazer um documento de entrada ele já vai buscar as informações do cadastro se deixar em branco aí você tem que preencher lá no lançamento tá bom principalmente se for uma fornecedor de serviço você vai ter que parametrizar Quem se tem retenção

de pisca ou fins tem recolhimento de ss quem vai recolher Então essas perguntinhas aqui ó se fornecedor de serviço você vai ter que ficar bastante atento Imposto de Renda tá se for pessoa física então isso tudo vai estar dentro de Abas fiscais dentro do sistema compras então aqui eu tenho o contato da pessoa aqui eu tenho transporte transportadora tá aí é o sistema vai armazenar algumas informações conforme Lançamento primeira compra Qual que é a última compra aí Aqui ó pode ver tms é um módulo específico do sistema dados de residentes exterior né para quando tem

também tem parte de importação se é um autônomo então também tem integrações com outros módulos Então a gente vai ver bastante campo aqui e não necessariamente ele precisa ser preenchido que ele Depende de outros módulos né A não ser que você for trabalhar com tms que é o módulo de Logística aí vai ter que ter essa informação no fornecedor específico aqui para tratar tá vou confirmar salvei meu fornecedor então eu já tenho um fornecedor lembra lá daquela carretinha um produto né Eu tenho um fornecedor Eu tenho um solicitante e eu tenho um comprador tá então

aqui a gente já consegue fazer uma solicitação de compras dentro do sistema então a solicitação de compras é o primeiro start de um processo de compras que você Vai ter dentro do sistema tá então eu vou partir aqui depois a gente vai voltando aqui nos cadastros para vocês irem acompanhar só um detalhe aqui em administração de compras é eu posso ter cadastrado solicitantes todos os solicitantes por grupo de produto a gente pode cadastrar eu posso cadastrar Os compradores quais são os grupos de compras que eu tenho dentro da empresa aquela parte que eu comentei de

alçadas então eu posso Determinar provadores Quais são os perfis de aprovação quais são os grupos quem pode aprovar o que a prova por cento de curso a prova por valor isso tudo sistema trata tá é possível fazer essas configurações aqui dentro de administração de compras assim como ter uma tabela de preço para um fornecedor que já vai ser uma facilitador na compra na parte de cotação aí já deixa amarrado essa essa tabela de preço solicitações Então a primeira Formalização dentro da empresa né voltando naquela exemplo do celular é o solicitante ele vai pedir para comprar

um produto tá então o que que ele vai fazer ele vai vir aqui no sistema vai clicar incluir ele vai ter sempre uma data de emissão quem é o substant é a pessoa que tá pedindo aí ela vai vir aqui no sistema vai falar ó esse produto aí eu não sei qual que é o código se você clicar clicando aqui ó no campinho nessa Lupinha aqui ou um F3 ele também abre então ele vai abrir todo o cadastro de produto tá Jorge eu quero pedir um produto E eu quero incluir por aqui eu posso pode

também incluir eu tenho a opção de incluir Ah mas para o meu usuário não aparece aí é configuração de cadastro Tá mas é possível você não precisa cadastros produtos incluir sair solicitação você pode vir direto solicitação incluir um produto de novo Tá Lógico que você vai ter que ter o conhecimento do que você está fazendo né tudo isso mas vamos lá vou comprar aqui um celular vou tô pedindo para comprar um celular tá quantidade eu quero que compra 10 celulares Qual que é a sua necessidade né eu quero eu preciso para o dia 15/12 aí

que que vai acontecer colocar aqui eu compro urgente urgente Cliente aguarda um exemplo isso sempre acontece tá aí aqui com essas Informações nós já consigo lançar Vou salvar aqui ó sempre que você salvar o lançamento sistema vai abrir a tela para você lançar um novo se você tiver para dar sequência eu posso cancelar senão você pode incluir um novo tá vendo que nessa tela no cadastro nós não tínhamos legenda aí você sempre vai ver essas bolinhas aqui ó tem a vermelha tem a verde vamos lá outras ações legenda então uma solicitação de compras ela Pode

passar por todas as etapas Então ela pode ter uma solicitação pendente ela pode estar atendida Ou seja já tá em virou um pedido ela pode estar parcialmente atendida ela pode ser uma solicitação de compras tá em processo de cotação ela pode ter sido lembrada receita ela pode ter sido bloqueada ela pode ser uma solicitação de produto importado ela pode ter sido rejeitada tá aí tem as integrações com gestão de contratos E módulo de importação tá então uma solicitação de compras vocês vão ver muito também nas outras telas do sistema essas legendas essas bolinhas né pode

ver então cada uma sinaliza alguma função que ela tá naquele momento do sistema ela pode mudar a qualquer momento com alguma ação que foi feito tá então o que que eu vou dar uma alterar aqui ó porque eu posso incluir mais itens na minha solicitação setinha para baixo mesmo teclado ó vai abrir uma nova Linha aí você vai informar o novo produto tá deixa eu dar um delete aqui nessa linha toda vez que eu dou um delete ele vai deixar eu mexer aqui na linha de cima Jorge você preencheu o produto a quantidade a data

da necessidade de uma observação eu preciso preencher os outros Campos aí vai depender muito do que a empresa existe controle eu posso ter que classificar você de custo a conta Contábil o item contábil eu posso ter que classe alguns Campos do sistema vai preenchendo por exemplo cotação fornecedor depois que ele foi ganha se virou um pedido o sistema vai preenchendo tá e alguns tem que ser preenchido Alguns vão receber informações de integrações então assim essa parte eu preciso preencher ou não os campos vai depender muito da empresa e da forma que ela vai trabalhar tá

mas por exemplo centro de custo eu posso já Determinar a causa de custo que é a compra do celular aí vai depender da estrutura do centro de curso que a empresa adotou para poder fazer o controle dos custos tá nesse caso aqui eu vou ficar em salvar porque uma vez que eu tenho a solicitação de compras tem até um formulário aqui que a gente pode imprimir ela vou clicar aqui essa é uma telinha de impressão de relatórios Ó essa é uma impressão de uma solicitação de compras é possível você gerar esse relatório ou não é

obrigatório geral relatório também não vai depender mais da empresa mesmo se precisa alguém assinar Tem empresas que hoje Alguém precisa imprimir assinar ainda mas aqui é legal porque você também consegue ver todos os históricos então aqui ele vai trazer os últimos consumo os últimos pedidos o consumo dos últimos 12 meses os fornecedores que Você compra esse produto então assim para até para você analisar você usando o sistema é bacana ou você apresentar para algum usuário do sistema Tá bom eu tenho uma solicitação de compras que que vai acontecer o comprador ele vai ter que ter

acesso essa informação aí ele pode ter acesso por aqui nessa tela mesmo ou ele pode trabalhar nos relatórios né então se eu vir aqui no sistema atualizações consultas relatórios Solicitar cotar relação de solicitação de compras então eu posso vir aqui no meu dia a dia né determina um fluxo de trabalho e todo dia eu vou emitir o relatório de solicitação para ver se eu tenho alguma coisa pendente Almoça com pedidos Ah deixa eu só voltar um pouquinho aqui vamos lá relação de solicitação de compras então isso aqui é um relatório tá sempre que a gente

for emitir um relatório ele vai abrir essa telinha Aqui 99% ele vai abrir essa telinha do relatórios então aqui Você pode imprimir em arquivo né em Spool para já direcionar como impressora possa exportar em Excel um relatório eu posso configurar para mandar por e-mail tá posso gerar em PDF gerar um HTML isso é o DF também é um formato meio que parecido com PDF tá então e você pode exportar relatórios do sistema dessas formas então eu posso visualizar na tela mandar imprimir Direto na minha impressora numa planilha aqui acho que tem alguém então você vão

voltar aqui então os relatórios você vai ter essas opções para você extrair A informação é sempre vai ter também outras ações parâmetros então é importantíssimo quando você for tirar um relatório Tanto para você fazer uma análise de algum problema como para você trabalhar no dia a dia você vai ter que configurar as perguntas né que a gente chama então eu Vou ter a partir de até lista quais eu quero sair abertos não entregue pendente então se eu tô fazendo um fluxo de compras eu vou ver tudo que tá pendente né porque é o que a

ação que eu tô fazendo naquele momento até a data de entrega vou dar um ok e vou imprimir aí ele vai trazer essa telinha aqui que elas parâmetros aí sempre que eu imprimi na tela ele vai abrir essa telinha aqui aí eu posso vir aqui pular página não Consigo pular por aqui a página do relatório ó então aqui eu já sei que eu preciso comprar um celular 10 unidades quem pediu Qual que é a data de limite de compras aí que que vai acontecer o comprador vai falar não não consigo atender nessa data aí vai

começar a negociação de compras ó Fulano não consigo atender você no dia 15 eu consigo atender tal data te atende aí vai entrar a figura do comprador para fazer essas essas negociações tá então Qual ferramenta que o comprador tem ele vai ter acesso aqui o Alex mandou uma pergunta aqui é muito usada também não é mais em planilha pessoal exporta bastante para poder trabalhar no Excel em PDF mesmo principalmente esses relatórios que são formalizações né bom então dentro do nosso fluxo eu tenho uma solicitação de compras então eu tinha um solicitante né uma pessoa pediu

o celular agora o comprador vai fazer as Ações que que ele vai fazer ele vai comprar então ele vai escolher fornecedores vai ligar vai negociar vai ver condição de pagamento prazo e assim por diante então o que que nós vamos entrar agora aqui num processo e fazer um processo de cotação nessa solicitação Jorge É obrigatório ter solicitação de compras para fazer uma cotação sim vai ser obrigatório Jorge eu posso não eu não tenho solicitação de compras não tem fluxo de cotação na minha empresa posso Partir direto para pedido pode o sistema não vai te travar

isso então vai depender mais uma vez no processo de como a empresa trabalha tá bom eu tenho uma solicitação em aberto aí tem algumas ferramentas aqui deixa eu voltar um pouquinho porque eu posso aglutinar uma solicitação de compras que que é aglutinar solicitação eu posso ter várias pessoas pedindo o mesmo produto aí eu posso analisar aquele relatório e falar Opa isso aqui eu vou aglutinar Para gerar uma única que vai que vai me ajudar ali na negociação tem o sistema pode te dar sugestão de compra tem a solicitações por ponto de pedido que quer solicitação

de produto de pedido é quando o usuário quando tá parametrizado lá que eu coloquei lá nessa informação no produto e eu vou processar o ponto de pedido e o sistema vai falar você precisa comprar isso aqui senão vai faltar estoque tá obrigatório usar também não mas são ferramentas que você Pode implementando nas empresas sugerindo para as empresas e utilizando que você vai conhecer nesses conceitos aqui tá solicitações previstas que que é uma solicitação de compras prevista quando vocês verem esse tema aqui a solicitação de compras prevista é quando eu Gero um MRP por exemplo ele

vai gerando solicitações de compras e depois eu venho firmando né deixando firme para poder de fato comprar essas essas os produtos Beleza é bom então dentro de solicitações aí tem aqui itens para importação que aí eu já vou ter integração consiga aí que é um módulo que faz toda a parte de de importação Portal Marketplace quando tem alguma integração então assim nós vamos ver vocês vão ver no menu é rotinas que podem ser executadas dentro do módulo ou que depende de outros módulos para ela ser concluído tá Então aqui eu tenho uma solicitação de compras

Qual que é o próximo passo eu vou pegar o nosso fornecedores vou buscar esses fornecedores no mercado então vou comprar no celular eu vou começar a ligar eu só comprador eu vou ligar para os fornecedores x y vou fazer tenho que comprar 10 celulares tal qual o prazo Qual a condição de pagamento isso tudo Você consegue registrar dentro do sistema com um processo de chama de cotação tá como que funciona primeira Primeiro primeira coisa que a gente precisa ter eu preciso ter cadastrado produto versus fornecedor então eu tô falando para o sistema o seguinte o

produto celular eu vou comprar da Casas Bahia e vou comprar deixa incluir aqui ó só para colocar esse celular iPhone que é o meu produto cadastrado do sistema tá meu produto de código interno meu aí eu vou comprar da Casas Bahia E vou comprar também vamos colocar aqui da Tops também no celular também bom então o que que eu tô falando no sistema ó os dois principais fornecedores seu para você comprar o celular é a Casas Bahia fotos tá aí você pode colocar algumas informações pertinentes a esse fornecedor Tá qual que é a unidade de

medida do fornecedor Qual que é o tipo do cotação Qual que é a tem algumas integrações aqui que é o que a nota desse fornecedor então aqui Já vai entrar parte de qualidade se você quer controle de qualidade por exemplo que que é o controle de qualidade eu comprei o celular e eu tenho um departamento dentro da empresa que ele vai analisar aquele celular ver se ele veio na cor certa Vê se ele tá com os botões corretos Vê se ele tá ligando ligando não vamos ver a embalagem correta mas assim é cada material vai

ter o seu departamento de qualidade Então você atribui uma nota para o Sistema ficar bloqueando isso é bloquear isso para dentro do controle de qualidade tá isso tudo aí você tem que configurar o produto Ford fornecedor e atribuir lá no produto a nota o sistema fazer casal os dois e falar ó esse aqui que tá liberado esse não tá E também você pode classificar outra coisa importante se você for fazer um cadastro e eu for destruir alguém para fazer o cadastro esse campinho aqui ó código produto fornecedor que que é isso o Código do produto

fornecedor é o código lá na Casas Bahia referente a esse celular iPhone então é importante você já pedir essa informação para fornecedor para fazer esse cadastro porque quando você receber o XML da nota tem ferramentas do sistema que você consegue importar esse XML Então você vai pegar o XML o sistema vai ler vai falar Opa o produto 001 é o produto assim 500 lá na Casas Bahia então ele já vai entender e já vai Fazer a leitura do XML então tanto se você já e aqui eu vou por 300 por exemplo então aqui o sistema

já vai saber que quando chegar a compra desse celular pela Casas Bahia tá lá no XML código 500 o sistema já vai entender que é referente ao nosso 001 e já vai permitir você ler o XML para importar e já gerar o documento tá essa parte de depois eu vou falar dela com mais detalhe mas é um importador de XML que você pode Fazer a leitura e já gerar nota de entrada bom vou confirmar aqui então esse cadastro ele é um pré-requisito para poder fazer cotação tá eu consigo fazer cotação incluindo fornecedores mas pelo menos

um aí você vai ter que ter Bom vamos lá gente vocês querem tá tranquilo tá muito rápido vamos falando aqui que aí a gente vai mudando tá se tiver se tiver alguma dúvida alguma coisa vai mandando aqui que a gente vai Vendo tá muito técnico vocês estão conseguindo entender os conceitos tá sim Aquela aquele Campo lá de amarração do produto fornecedor é para o XML ele é ele é praticamente obrigatório tá ele ainda perguntou aqui para gente se esse campinho aí do produto vs fornecedor então ele ele vai ser sim obrigatório Isso aí é o

XML é um documento é um documento que que faz a que a empresa gera ali para você fazer a entrega tem a dança né que é a impressão e tem o arquivo XML beleza bom vamos fazer um processo de cotação não vou vir aqui em cotações primeiro passo tem três etapas para concluir uma cotação eu tenho que gerar cotação atualizar a cotação e depois eu analiso para poder gerar um pedido de compra tá Primeiro passo Então eu preciso ter a solicitação de compras então partindo lá tem alguém que pediu eu como comprador agora já vou

fazer a escolha dos meus fornecedores vou negociar com eles então vou colocar aqui para filtrar as minhas solicitações essas perguntas ó são bem importantes para poder funcionar né corretamente que o sistema Então eu tenho solicitação por exemplo aqui ó sempre que eu tenho uma pergunta solicitação de até eu vou ter de branco Às vezes tá aqui ó centro de custo Então sempre que for de branco às vezes ou 999 eu vou estar pegando tudo que eu tenho de informação dentro de solicitação de compras se eu deixar aqui centro de custo eu vou estar pegando todos

os canais de custo eu não vou estar filtrando E aí Aqui tem a opção ao finalizar gerar ao finalizar a cotação vou gerar um pedido de compras que é um módulo de compras ou eu vou gerar um contrato que é o gestão de contratos é Um outro modo tá vou gerar um pedido moeda esse campinho também é importante porque o sistema por padrão ele vem com cinco moedas então você pode trabalhar a moeda um é o Real aí tem a dois que é o dólar três Se não me engano é o Fir o 4 é

euro e o 5 aí você tem que alimentando né as taxas do dia da moeda Tá bom então vou deixar aqui que o treino a data de emissão da minha solicitação vou dar um OK Então já me filtrou aqui a minha Solicitação 02 como que eu vou saber que eu vou estar com meu relatório na mão eu vou estar trabalhando com algum dado aqui para poder gerar essa cotação eu vou vir aqui e vou clicar nesse botãozinho aqui ó gera cotação então Se tiver tudo certo ele vai que o sistema fez aqui ele pegou todas

as solicitações que eu marquei olhou o cadastro produto versus fornecedor e gerou cotações tá esse gerar Então essa primeira etapa agora eu vou atualizar as Cotações que que é o atualizar as plantações vou clicar aqui aqui também tem as perguntas né que aí eu vou ter os critérios do se eu vou sugerir T padrão solicitação de Compras em aberto filtro por compradores Então esse aqui vai depender muito da forma que você vai trabalhar na empresa se tem mais de um comprador se não tem tá a forma de análise ó tá vendo que tem legendinha ali

as Bolinhas legenda tudo que tá em vermelho já tá analisada ou seja tá encerrado eu posso filtrar isso lá atrás tudo que tá é amarelo eles estão rotações em aberto Ou seja nós geramos mas ainda não foi informado nenhum preço e nem uma condição de pagamento ela não foi concluída e tem em análise então o primeiro passo ela vai ficar sempre na legenda amarela né que ela tá pendente então o que que nós vamos fazer aqui nesse passo então eu negocia com o Fornecedor troquei e-mail pode ser troca de e-mail ligação eu vou vir aqui

e vou informar isso para o sistema eu vou clicar aqui em outras ações atualizar então o sistema vai abrir para mim o que ó então eu vou ter peguei aqui o fornecedor tops então cada link vai gerar uma vou vir aqui informar condição de pagamento Tá cadastro de condição de pagamento é um cadastro extremamente importante né para o sistema o que que é o cadastro de condição de pagamento são As negociações então o seu negociei que a vista seu negócio aí que é 30 dias eu vou até incluir uma condição nova aqui ó vou colocar

um código aqui 002 tipo 1 30 30 dias a condição de pagamento depois eu vou disponibilizar o material para vocês que é o seguinte ela tem nove tipos de condição 99 tipos e tem a e b também então tem vários cenários de condição de pagamento eu posso ter essa condição mais simples Que é 30 dias eu posso ter parcelado por exemplo 30 e 60 aí o sistema vai fazer o quê ele vai quebrar em 30 60 dias vão gerar dois títulos lá no meu quantas a pagar para esse negociação então para cada negociação para cada

fornecedor Você pode ter que criar uma condição de pagamento conforme o que você tá comprando eu posso ter 28 dias 30 mas o sistema trata se você quiser que caia de específico se calha para cair Toda quarta-feira por exemplo é possível você ter essas condições eu vou disponibilizar esse material para vocês lá que fica mais fácil para vocês visualizarem essas possibilidades aí tem informações que eu posso IPI eu posso gerar títulos separado posso deixar aglutinado dias da condição quando começa a contar é da data do dia por exemplo eu vou lançar o documento hoje a

condição começa a contar hoje ou começa a contar fora o dia fora a semana Fora quinzena tá eu posso trabalhar com descontos financeiros na condição de pagamento eu posso atribuir limite superior e inferior na condição de pagamento tá eu posso ter adiantamento do meu fornecedor que que é um adiantamento é quando eu tenho que pagar o fornecedor ou eu tenho que pagar um percentual adiantado para o meu fornecedor então eu posso tratar isso pela pelo adiantamento gerar um título de pagamento antecipado no financeiro e Depois o financeiro vai pagar esse título nós vamos atribuir isso

no lançamento da nova tá então sempre que a gente havia adiantamento é possível eu vou confirmar aqui usar essa condição de 30 dias tá isso aqui eu chamo de cabeçalho tá quando tá preenchido aqui em cima tá vendo aqui em cima que eu tenho o número então esse aqui é o número da cotação eu vou chamar sempre de cabeçalho e aqui eu vou ter os itens da cotação aqui eu poderia ter Mais de um né mas no nosso caso aqui eu tenho esse produto fornecedor qual que foi o preço que o meu fornecedor passou vamos

colocar que foi 1.500 né Aí já vai ter um totalizador prazo de entrega vai ser 10 dias né aqui vai estar contando sempre em dias eu posso ter configurado já também o meu tipo de entrada os impostos que vai interferir né Qual que é o valor de ICMS aí vai entrar seu comprado um fornecedor do simples Eu tenho um X de impostos se Eu comprar um outro fornecedor que não é do simples e tem tem o ICMS então isso tudo vai entrar na parte de negociação né da análise do comprador ali que vai que vai

direcionar depois tá aqui eu posso atribuir desconto posso conferir aqui os impostos posso conferir os impostos é que vão calcular então por exemplo aqui ele já tá calculando em ICMS eu tenho se eu tiver IPI eu tenho que ter a líquido do IPI lá do meu produto cadastrado para Ele calcular certinho Tá vou confirmar ó pode ver que ela ficou verdinha tá então ela já saiu do status porque eu alimentei essa cotação agora eu vou vir alimentar outra porque eu também já tenho a negociação aí aqui eu vou colocar aqui uma condição à vista o

preço tá r$ 1.200 tá aqui entrega também 10 dias então isso aqui eu tô fazendo eu tô alimentando o sistema para nós temos um processo de cotação no sistema eu posso ter esse Processo por e-mail tá Tem empresas que só trocam e-mails E lança pedido direto não passa por cotação tá não é um processo obrigatório mas é válido para usar na empresa tá que que nós podemos fazer eu posso excluir né eu posso incluir uma proposta que que é em proposta quando eu tenho um fornecedor novo na jogada eu já gerei a cotação lá atrás

mas eu consegui um outro fornecedor né no caso aqui pera aí deixa eu colocar aqui Eu tô colocando uma proposta para esse mesmo fornecedor né É deixa eu voltar um pouquinho proposta é por exemplo tava 1.500 eu achei por 1.200 e o tots falou eu te faço 1.250 aí eu faço uma proposta novo participante é quando eu tenho um fornecedor que entrou no meio do processo tá aí eu posso excluir esse fornecedor da minha conta do da cotação desse processo conhecimento eu posso anexar um conhecimento dentro dessa cotação então eu posso vir aqui colocar Um

anexo né e a qualquer momento aqui em outras ações Wizard eu seleciona Onde tá o arquivo que eu salvei isso vai ficar um histórico aqui dentro do sistema qualquer momento eu só vim aqui abrir eu consigo ver a troca de e-mail posso imprimir o e-mail salvar em PDF e colocar como conhecimento tá legal então aqui ó legenda é análise tá eu posso passar para o próximo nível que é fazer analisar a Cotação que é onde vamos ganhar tem um relatório aqui que é importante é relatórios solicitar cotar análise da análise de cotações esse relatório você

pode utilizar ele aí no dia a dia sempre outras ações parâmetros deixa eu deixar aqui fornecedor vou imprimir ele ou então aqui eu consigo ver a minha cotação 2 né como só tenho ela aqui mas eu consigo ver qual que é o valor do qual que é a condição de pagamento que a Casas Bahia tem detox Qual que é o valor total né qual que é o seu tiver crédito de cm quanto que eu posso ter posteriormente aí eu tenho uma taxa aqui que eu posso trabalhar para ele trazer para o valor presente também tá

então isso tudo é um relatório que a gente chama de mapa de cotação é onde Você pode imprimir ele para fazer análise bom vamos voltar aqui cotações eu vou analisar a cotação tá eu vou clicar nessa natação que eu tô Analisando que é no caso é a dois vou clicar em análise aí o sistema vai fazer o quê ele vai te dar ele já vai vir aqui ó ele vai te dar as opções né ó Qual que é o produto que você tá comprando quais os detalhes dos dados da proposta do fornecedor tops do fornecedor

Casas Bahia aqui eu posso clicar e ver um histórico do fornecedor se você quiser analisar aqui ó ver se tem algum lançamento para ele você pode ver títulos em aberto desse fornecedor Títulos pagos que já foram pagos para ele pedido de compra que foram desse fornecedor faturamento que é documentos notas recebidas desse fornecedor quais são os produtos que compra dele se teve devolução de compras então você consegue as entregas se o fornecedor entrega no prazo então prevista para o dia 8 realizou dia 8 legal não tem atraso Então você consegue analisar isso tudo antes de

Fato né escolher aquele Fornecedor tá vendo que ele veio com essa medalhinha aqui que aí ele já veio isso adicionando pelo preço unitário então tem alguns critérios que pode separarmetrizado né pode ser por preço condição de pagamento O sistema permite ter esses critérios bom vou clicar em salvar nesse momento Em qual que é o que que o senhor vai fazer ele vai gerar um pedido de compras né então ele gerou o pedido de compra Três aqui ó vou fechar o processo de cotação então ele se encerra porque gerou um pedido Se eu olhar as solicitação

de compras agora vamos voltar lá rapidinho ó se eu ver minha solicitação ela vai estar como encerrada porque ele já passou para o processo de plantação que ela vai estar azulzinha e agora ela vai tá já tá vermelha porque já foi gerou um pedido então ela tava azul eu tô fazendo cotação ela fica azul e quando gera um pedido vai ficar Vermelha não significa que o material chegou né significa que foi gerado que um pedido de compra vamos lá atualizações pedidos pedidos de compra então aqui eu tenho que ter o pedido número 3 vamos lá

de novo outras ações legenda aí eu tenho os status da legenda em aprovação na área que tem alçadas de aprovação configurado aí eu posso ter de rejeitado tem a pendente que que é pendente Ainda não recebi aquele Material ele tá pendente de chegar tá aqui é quando tem integração com esse Marketplace é em recebimento pré nota recebido parcialmente Então o que quer receber do parcialmente eu comprei 10 celulares uma fornecedora entregou cinco então eu vou ficar com um saldo no meu pedido para receber se ele foi recebido totalmente entrou nota fiscal Aí sim ele vai

ser baixado tá ele pode ser eliminado resido ou eu posso ter também uma e que é uma autorização de entrega Que é um outro fluxo que tem dentro do sistema eu posso ter também pedidos gerado por gestão de contratos Então dentro da tela de pedido de compra nós podemos ter essa série de classificações aqui tá vamos lá vou formalizar esse fornecedor Como que eu faço eu vou imprimir esse pedido né Por padrão ele tem esse layout de impressão Então vem aqui eu Gero essa impressão aqui e manda para o fornecedor então quando não tem alçadas

ele vai vir Essas informações quando tem alçada ele vai vir Quem é o aprovador responsável por essa compra quem que deu ok lá para comprar tá E também um detalhezinho aqui se um pedido tiver em aprovação tem parâmetros que você pode deixar para não deixar a entrada com nota bloqueada ou se não bloqueia a entrada da nota também isso tudo paramos que tem dentro do sistema que aí tem que ter acesso ao configurado tá bom pedido de compras eu já peguei meu pedido mandei para o Fornecedor que que o fornecedor vai fazer ele vai me

mandar uma nota fiscal tá a nota fiscal é a danfe né se eu tô comprando um produto vai ser uma Duff Mas eu posso ter um pedido para serviço vou incluir um pedido aqui manualmente sem passar pelo processo de cotação Então vamos incluir direto aqui ó aí eu já fiz a cotação eu fiz a cotação fora do sistema e eu não vou registrar ela então posso ter também esse fluxo então eu faço um pedido direto nosso pedido Por exemplo aqui eu vou comprar 10 unidades a 1.500 data de entrega é importantíssimo preencher a data de

entrega principalmente psico se você trabalha aí com compras tá ele não vai deixar eu lançar uma nota 15/12/2022 [Música] Então essa data de entrega ela é importantíssima para o seu follow up que se você trabalha aí com a parte de Compras tá vou salvar aqui ó o armazém 01 não existe esse produto agora que que essa pergunta ele vai gerar um registro falando que esse produto pode entrar no armazém ele não vai gerar saldo lá mas ele já vai liberar isso então tem que dar um sim senão a gente nem consegue seguir lembra que eu

falei sempre que eu faço um lançamento o sistema Abra a tela novamente se eu for lançar eu dou sequência Senão nós cancelamos aqui Então eu já tenho pedidos para quê para receber esse produto tá trabalhando na parte de compras aqui em relatórios nós temos os relatórios de pedidos Então posso fazer a impressão tem esse impressão de pedido também que é o modelo 2 que ele é um tem um outro layout Vamos colocar aqui rapidinho exercer pedido todos aqui 12/12 /12 Vamos por em tela Ó então também tem esse outro layout que é uma impressão de

pedido para fazer a formalização aqui também é legal que ele tá vendo esse código produto foi aquele que eu informei lá atrás né então ele também é uma referência para ajudar o fornecedor ali para não trazer o produto errado alguma coisa assim além Claro do XML que ele vai usar bom então eu tenho aqui um relatórios pedidos eu tenho esse essa impressão do pedido eu tenho a relação de pedido de Compra em aberto então é um relatório de follow up que você vai utilizar no dia a dia para fazer o follow up dos pedidos que

estão em aberto para você cobrar o fornecedor ver o que chegou o que tá em atraso Deixa eu tirar um aqui só para vocês verem a carinha dele que eu vou colocar a moeda um com meus pedidos então aqui eu consigo acompanhar tudo que já chegou Tudo tá pendente Tudo que já quantidade já foi entregue quanto tá a receber Qual que é o saldo em valor também então esse relatório é importante aí no dia a dia do compras tá bom pedido pedido lançado eu tenho agora o que eu tenho um processo que eu falo que

é fazer o recebimento da mercadoria onde vai chegar essa nota então o que que vai acontecer compras comprador gerou o pedido então ele tá rodando ali ele vai fazer acompanhamento falou lá então qual que é a Responsabilidade dele ele vai ficar ligando fornecedor entrega tá porque vai ter o cara que pediu vai estar cobrando ele se for uma linha de produção que tá guardando material então o comprador vai ter que ter essa expertise aí para ficar cobrando falou up fazendo esse flop fornecedor aí o fornecedor falou ó tô te mandando o material que que vai

acontecer vai ser emitido uma nota fiscal contra a empresa então O fornecedor lá a Casas Bahia vai emitir uma nota fiscal contra a empresa né que tá comprando ali o produto e aí essa empresa tem que fazer o recebimento como que vai acontecer isso geralmente essa nota fiscal vai vir o transportador ali entregar vai chegar lá na almoxarifado e vai entregar para o almoxarifado essa data ela falou ó Vim entregar esse material aqui vai chegar na portaria da empresa aí a empresa tem que ter o processo que ela vai fazer esse Recebimento Então vai entrar

primeiro pela portaria o porteiro vai registrar essa informação vai mandar uma para baixarifado uma almoxarifado vai fazer vai pedir para descarregar o caminhão vai receber vai conferir o produto com a nota então ele vai ter que olhar para ver se tá certinho está recebendo isso tudo faz parte do processo de recebimento de uma empresa tá até ele entrar depois na parte de armazenagem pessoal falta Da todo mundo topa seguir mais um pouco aí eu tinha colocado até 9:30 mas se vocês toparem segue se não a gente continua Continua aí o processo amanhã a gente dá

continuidade todo mundo topa legal a gente já encerrar essa parte esse ciclo aqui do compras bacana bom então Igual eu falei toda empresa vai ter uma forma de receber esse material né então ele vai receber com Uma pessoa do almoxarifado que vai pegar aquela nota só que aí que acontece uma nota fiscal ela tem muita informação que vai abrir para muitos módulos dentro do sistema muitos departamentos vão receber essa informação então eu posso ter uma pessoa fazendo lançamento da nota no sistema fazendo classificando como uma pré nota tá tem um processo aqui ó que chama

eu vou ver em movimentos pré nota de entrada tá isso aqui é um cenário sem usar XML Tá vamos vamos no processo aqui sem usar XML então o que que é a pré nota eu vou clicar aqui incluir que que vai acontecer essa nota fiscal ela tem um número então eu vou simular aqui um número que é eu vou copiar exatamente o número do fornecedor Qual que é a série que veio na nota Qual que é a data de emissão então aqui a data de emissão é importante porque a se o meu fornecedor limite o

dia 10 e a condição de pagamento é 30 dias ele vai estar Contando a partir da data de emissão o sistema vai usar essa data aqui para fazer o cálculo da condição da data de pagamento daquele título tá fornecedor Então eu tenho lá pedindo para Casas Bahia espécie de documento como é uma dança eu vou ter que classificar como expediente se for uma lata de serviço vai ser NFS Então vai depender tudo da qual tipo de documento é porque isso vai impactar na geração de um De um sped para levar a classificação corretamente tá bom

documento de entrada pré nota que que eu vou fazer eu vou pegar aquele pedido e vou vincular ele eu vou vir aqui em outras ações pedido ó então ele vai me trazer o pedido geralmente nas notas fiscais de compras vem nas observações da nota número do pedido para facilitar essa entrada tá para o recebimento então ele veio aqui classificado aqui Que qual que é o que a pessoa que está lançando na pré 9 tem que se preocupar se ela tá com a quantidade correta ou se ela e o valor tá correto parte de impostos títulos

que vai gerar ele não precisa se preocupar nesse momento porque nem vai ter essa informação ainda tá aqui por exemplo a recebi parcial um exemplo que eu dei colocar cinco aqui então eu vou ter que fazer aqui é uma falha até que eu acho que tem no sistema que aí a gente tem que criar Alguns gatilhos para ele calcular automático tá ele tá vendo aqui no calcula aí ele fica com essa falha aí se eu colocar um valor divergente também não vai deixar aliás essa parte de valor divergente é parâmetro também se pode ou não

tá ele pode alterar isso é tudo parametrização que tem do sistema eu vou clicar em salvar ó clique em salvar voltou para tela né Então vou cancelar porque eu não vou lançar que que acontece outras ações legenda documento não classificado nesse momento o recebimento só informou do sistema que foi lançado chegou o material e agora dentro do fluxo ele tem que levar esse esse documento para algum departamento ou ele vai levar para o financeiro ou ele vai levar para o documento para o departamento fiscal então isso vai Depender do processo da empresa quem que vai

classificar o que que é classificar é que vai informar os impostos conferir os impostos conferir a parte de título que vai gerando contas a pagar Então nesse momento também não gerou estoque ainda tá agora eu vou fazer a classificação dessa nota vou vir aqui em documento de entrada documento de entrada ó tá vendo que ela tá lançada aqui Outras ações legenda mapa legenda o documento não classificado documento bloqueado Então ela tem uma série de classificações aqui em documento de entrada eu posso fazer Manifesto de uma nota fiscal Então o que quer fazer uma manifesta posso

dar ciência na operação na Sefaz então o sistema vai ter que estar configurado tss que é a parte que faz transmissão de nota então automaticamente você consegue fazer Manifesto de dar o aceite nessa nota Pela parte de compras mesmo tá vamos lá vou classificar vou clicar aqui em classificar aí ele vai carregar as informações que já foram preenchidas que que eu tenho que fazer então basicamente claro que a pessoa que está conferir né Aí ele vai vir aqui tem um cadastrinho que chama tipo de entrada vocês devem lembrar que eu comentei lá atrás o tipo

de entrada e saída ou desse é um cadastro que vai ser obrigatório nessa etapa aqui de fazer a Classificação da nota porque esse cadastro ele é um cadastro Digamos que bem completo né é onde vão estar parametrizado todas as informações fiscais vou estar definindo o cfop eu vou estar definindo o botão incluir aqui clicar então aqui ó no tipo de entrada né no caso como eu tô fazendo uma entrada vai ser tipo de entrada que eu tô fazendo uma compra então aqui eu vou definir se Eu tenho crédito do Imposto se eu tenho crédito de

cm de IPI se vai gerar duplicata então por exemplo crédito de ICMS que que é o crédito do ICMS o fornecedor ele vem destacando lá você tá pagando ICMS só que aí você pode se creditar dependendo do regime da sua empresa o regime tributário então você pode pegar e tomar esse crédito né a gente fala tomar o crédito posteriormente você vai ter suas vendas que vai ter semestre que você vai pagar E você tem os créditos então na apuração vai fazer o quê vai fazer o encontro de compras e você vai pagar a diferença ou

vai ficar com crédito de ICMS se você ficar com maior tá isso tudo vai estar dentro do cadastro DP tanto epi piscofins gera duplicata onde que eu falo para o sistema que o lançamento eu tenho que gerar por contas a pagar vai ser no texto tá no tipo de entrada que eu tô fazendo aquele lançamento se eu usar um tipo de entrada para não gerar Documento não gerado aplicada que que vai acontecer não vai aparecer esse título não contas a pagar tá aí em qual situação que eu vou ter uma nota de entrada e não

vou gerar duplicata numa remessa por exemplo você pode receber um brinde do fornecedor do celular ó você comprou 10 celulares você recebe um de brinde Então eu tenho que ter uma testa para fazer entrada do valor que eu vou pagar e eu tenho que ter uma taça que não gera duplicata porque vai ser um Brinde aí eu tenho um outro CFAP tá eu tenho aqui eu defino também se atualização de estoque se esse produto quando eu entrar no quando eu gerar a classificação se ele vai alimentar estoque Ou não isso também se vai gerar estoque

no sistema vai estar classificado no texto tá poder de terceiro também é uma outra coisa importante tanto é que ele tá obrigatório aqui que que é o poder de terceiro é quando ou eu mando o material Meu para um fornecedor ou um cliente para conseguir ação alguma coisa assim ou eu quando eu recebo um material de algum cliente para fazer algum tratamento ou eu vou receber um material de consignação de um fornecedor mas basicamente é o que eu quando eu falo para o sistema que eu quero controlar os salvos que eu tenho nessas movimentações então

eu posso receber um produto ou eu posso mandar o material para conserto por exemplo eu vou pegar o celular e vou Mandar consertar eu vou mandar 10 celulares por fornecedor x fazer um conserto que que vai acontecer vai chegar o momento que o fornecedor vai começar a devolver essas notas para você com o celular então você vai ter que fazer as entradas desse material para poder fazer as baixas e controlando para eu saber quanto que eu tenho lá ainda pendente quanto voltou isso tudo a gente chama de controle de poder de terceiro tá aí tem

Integrações contra os módulos ativo fixo aí vai variar demais aqui na nas possibilidades aí se calcula ICMS se tem cálculo de Pi Qual que é o cfop da operação aqui é um texto padrão assim é uma entrada de matéria-prima compra de mercadoria se tem redução de ICMS Qual que é o livro da terça é tributado isento ou outros aí aqui é um cadastro que você não precisa se você for responsável em fazer ele você vai ter que dominar todos esses Campos mas se você fizer ele você vai precisar de um apoio da parte fiscal da

empresa para poder saber se tem crédito ou não se aquela operação tem isso tem aquilo aí vai depender Vai ser um trabalho em conjunto aí com outras áreas para poder formar todas as textos que a empresa precisa para movimentar tá porque assim eu vou ter aqui o CST Qual que é a situação tributária do ICMS se tem cálculo de psicofins Então vai depender muito da operação que está Sendo aplicado ali mas também é aquele negócio uma vez feito definido você vai sempre usar aquela tem outras ferramentas tem peso inteligente que você pode configurar para o

sistema já trazer cotas fornecedor por ncm então se você quiser dar uma pesquisada depois sobre teres inteligente vai te ajudar nessa parte mas essa parte de texto de entrada é basicamente é o coração ali do sistema aquele que vai vai começar contribuir as informações para outros Módulos né tudo vai partir do cadastro de texto deixa eu pegar aqui ó vou pegar o nosso foco aqui é mais financeira estoque eu vou pegar uma que gera essas informações aqui eu nem estou classificando que o correto mas aí eu teria que classificar que é 15102 aliás 1102 né

que é para entrada 1101 enfim bom aqui eu tenho informações do cliente ou cliente barra fornecedor porque eu posso fazer um documento devolução De frete despesa então isso tudo vai incluir aqui livros fiscais aqui onde eu vou configurar onde eu vou conferir se a minha testar atribuindo corretamente o ICMS é tributado você é outros ou isento quais os impostos estão sendo calculado na operação se alíquica tá certa a letra do IPI do ICMS ela vai depender do estado que você tá que a empresa tá versus o estado do fornecedor aí ele vai fazer as alíquotas

para o estado se é um material importado Vai ter variação que é 4%. então isso tá preparada para atender tá aqui eu tenho a parte de duplicatas tá então aqui eu tenho um título que é à vista então se eu trocar aqui para 30 dias eu consigo mudar mesmo aí já vai me calcular para 30 dias o valor do título tá então aqui eu também posso fazer um ajuste de repente tem essa essa questão da data que eu tô lançando tá dando uma divergência Ah o fornecedor Mandou o boleto para o dia 10 para o

dia 11 dia 10 e aí você consegue clicando duas vezes aqui ajustar também essa informação outro cadastro importantíssimo dentro do sistema que também é um que você vai encontrar só no protheus é a natureza financeira que que a natureza financeira é uma classificação gerenciar o financeiro né vai impactar diretamente no fluxo de caixa que vai ser gerado lá no financeiro onde a parte financeira vai analisar então por Exemplo eu tenho compras de material de consumo eu tenho compra de energia água luz então eu posso ter essas classificações principalmente se não tiver um contábil implantado junto

Porque aí você consegue ter essas visões eu consigo saber quanto que foi com é quanto foi comprado de material de consumo daquele mês Quanto que eu paguei E aí isso tudo gerencialmente é pela natureza financeira é um cadastro que você só vai encontrar também no Proteus Tá além disso a natureza financeira ela vai ter uma outra funcionalidade quando eu tenho nota fiscal de serviço recebimento de nota fiscal de serviço toda parte de configuração de retenção de impostos confia em cslll e r e INSS e ss vai estar tudo classificado na natureza e aí a gente

vai entrando no mundo também que eu tenho que ter um produto também configurado para poder ter a retenção corretamente eu preciso ter o fornecedor Configurado então assim conforme tendo as operações da empresa tem empresa que recebe uma nota de serviço que não tem nenhum cálculo tem empresa que é só recebe nota de serviço então ela tem várias naturezas configuradas ali para atender aquela aquela determinadas cálculo de imposto mas só para ficar meio que Claro aqui é natureza financeira ela é uma informação gerencial para o financeiro e Também quando tenho nota de serviço eu vou usar

para classificar os impostos tá então assim se tiver já vinculado no fornecedor financeiro já vai fazer esse trabalho já deixa alinhado cadastro quando você for dar entrada Ah mas eu posso comprar do mesmo fornecedor e classificar em duas naturezas aí realmente você vai ter que saber qual operação que tá sendo feito eu tô comprando material de consumo ou eu tô pompando para industrialização né pelo Cfop você consegue terminar mas aí você tem que vir nesse campinho aqui e mudar tá vou classificar aqui como compras aqui é umas informações que é outra coisa importante também aqui

é a parte da chave da nota tá quando você usa importador de XML já vai preencher tudo isso mas vamos vamos aqui no processo padrão Aí que as empresas a maioria utiliza você tem que preencher essa chave da nota que é a chave da danfe que Você tá comprando que você tá recebendo porque quando eu for fazer uma devolução posteriormente comprei os 10 celulares vem com defeito eu preciso devolver então o sistema vai exigir que tem essa informação cadastrado na chave da nota senão você não consegue fazer a devolução tá E assim se você não

lançar agora depois você só vai conseguir fazer essa alteração se você excluir a nota e fizer se você já baixou o título movimentou Estoque você não vai conseguir excluir você tem que se tornando todos os lançamentos para conseguir acertar o lançamento tá então é importantíssimo já fazer corretamente o lançamento aqui se tiver um leitor de código de barras você consegue bipar o código de barras da Duff para entender tá bom uma vez lançado vou salvar lancei ele tem que ficar vermelhinho aqui que é um documento normal Tal documento de entrada vou voltar um pouquinho então

aqui eu tenho o documento tipos de documento devolução normal beneficiamento complemento de ICMS complemento de IPI uma nota complementar Então vai depender da operação que tá lançando ali que aí no dia a dia Ali você vai ter que pegar na empresa as movimentações que tem tá por exemplo você perder evolução ele já vai mudar aqui para cliente porque é uma nota de venda que eu fiz um cliente me Devolveu porque tinha alguma divergência Então eu preciso fazer a escrituração dessa nota Eu Preciso lançar ela dentro do sistema para poder gerar um crédito para o meu

cliente gerar a parte de pós os créditos de impostos tudo isso tá bom fiz aqui a classificação da minha nota nesse processo ele se encerra no recebimento tá que que vai ter agora agora eu tenho financeiro eu preciso pagar eu tenho ali a parte do a parte do estoque eu preciso estiver Endereçamento endereçar se tiver lote conferir fazer a parte de armazenagem do produto mas em si a parte de compras né ela vai se encerrar vai gerar os indicadores lá nesse momento quando faz a entrada na nota que o sistema vai entender que aquele pedido

foi recebido então ele foi encerrado então Digamos que a partir do momento que recebeu a nota o comprador Já efetuou o trabalho dele que era geral o pedido e acompanhar o follow up chegou aí daqui para frente Se tiver devolução aí o pessoal tem que requisitar isso para negociar e assim parte aí para negociar para devolução tem outras rotinas aqui é que você pode usar piso de receber muito de carga você já pode fazer uma pré como se fosse uma pré nota conhecimento de frete tá essa rotina de conhecimento de frete quando eu tenho CTF

vinculado a uma nota né o conhecimento de frete eu posso agregar desse conhecimento do frete o valor do frete produto tá despesa de importação Então se eu tenho se a empresa faz importação ela vai gerar uma nota de importação de entrada para poder retirar esse material lá no porto ou no aeroporto de onde veio esse produto Veio de fora que que vai acontecer essas despesas que vem depois eu posso eu posso não tenho que agregar ele ao produto Então essa rotina de despesa de importação você vai buscar nota original e aí ele vai colocar tudo

vai fazer a distribuição dos custos né Dessas despesas dentro do curso do produto isso é importantíssimo para ter um custo médio do produto correto tem rotina de transferências entre filiais que que a rotina de transferência quando eu tenho a matriz é filial eu preciso mandar material vamos para outro então tem rotina também que fazer isso ou eu posso fazer por pedido de compra baixas aqui lembra que eu comentei o controle de qualidade então tem rotina dentro de sistema que você faz a entrada De um produto que ele vai precisar de alguém do controle de qualidade

liberar E aí ele vai lá e faz um processo de liberação aí aqui é um processo mais simples né de liberação Mas aí tem o módulo de qualidade que é inspeção de entrada e inspeção de processos que ele vão estar mais detalhado aí se tem que colocar toda a especificação do produto e aí é um outro fluxo tá na parte de movimentos então aí tem Integrações com a CD que a parte de gerenciamento de controle de estoque Tá mas vamos voltar um pouquinho no compras aqui só para deixar mais uma coisa clara eu fiz um

processo com pré-nota e documento de entrada Jorge é obrigatório a fazer pré-nota não você pode se a pessoa que está recebendo tiver o conhecimento qual texto que ele tem que usar conferir o CFAP já determinado o título ele já pode lançar a nota direto tá não precisa passar por documento é Mais depende mais de fluxo tá se a empresa se a pessoa que recebe o material não tem um conhecimento para riscar para transferir impostos e precisa passar para outra pessoa aí sim você faz a prenote você adota esse processo de da empresa tá eu comentei

do importador de XML tá aqui que é o importador do XML o sistema ele vai estar parametrizado que aí você precisa ter até uma Ferramenta que você que a empresa tem que ter uma ferramenta que baixa esse arquivo XML então tem algumas ferramentas do mercado que baixa esses arquivos coloca isso dentro do servidor do sistema lá onde tá hosperado do Servidor para poder ler isso e importada ele mudou fluxo ele vem para uma telinha que chama monitor e a partir dessa nota com todo o cadastro corretamente ele vai deixa eu fechar aqui é que não

vou ter nenhum XML aqui né mas ainda por aqui ó Já posso gerar o documento quer fazer a entrada da nota tá é um processinho bem legal bacana pouca empresa usa tá muito empresa aí que nem não utiliza essa ferramenta ainda mas é uma ferramenta bacana que antes não tinha padrão do sistema e Já faz um tempinho mas acho que na versão 27 que começou a ter disponibilizar essa essa rotina aqui de importação de XML para facilitar a entrada tá bom aí eu tenho os relatórios eu fui mostrando para vocês alguns Relatórios Mas aí tem

entrada de nota se você quiser conferir tá então só para a gente encerrar aqui rapidamente vamos lá no estoque essa ferramenta é padrão tá ainda perguntou se se o custo é alto ela já vem do sistema único curso que vai ter que ter aqui é para implantar ela né para implantar essa ferramenta do sistema o Alex perguntou que o Alexandro segue um software sim o seg é um dos software que Dá para fazer essa leitura que a empresa contrata ela ela automaticamente baixa isso no servidor do protheus lá numa pastinha e o sistema vai lendo

de lá automático também já vai caindo no monitor para poder fazer a entrada tá deixa eu ir no estoque aqui rapidamente só para a gente consultar se tem aqui a solda atual só para ver se o lançamento lá do documento de entrada ele gerou o estoque aí a gente confere no financeiro Também ó então o celular iPhone eu tenho 10 unidades hoje meu custo unitário do celular desse celular aqui é 984 Ah mas não entrou a 1.200 é porque eu tenho crédito do meu do meu ICMS para fins de curso de estoque ele vai tirar

lá o meu crédito então eu vou ter um custo unitário sem o meu valor de ICMS tá vamos ver no financeiro como que ele gerou aqui ó é exatamente é a funcionalidade do Mr do rp é gerar informações né ali Eu vou tá gerando quanto tá pedindo eu tô gerando informações para outros módulos eu consigo refletir aquele pedido de compra no fluxo de caixa ó Então eu tenho aqui a entrada da nota tá ó então 12 mil reais que é o que eu paguei para Casas Bahia vai vencer no dia 10/01/2023 e aí que que

vai acontecer no dia 10/01 financeiro vai vir aqui e vai pagar vai fazer abaixo desse título Se eu precisar estourar essa nota agora Vou voltar lá na compras se não foi feito na movimentação de estoque não foi feita abaixo do título eu consigo estornar mas a partir do momento que foi feito alguma ação aí eu tenho que pedir pedindo para os outros departamentos e se tornando os lançamentos para poder excluir a nota tá aqui também tem algumas consultas Deixa eu ver se eu consigo abrir esse dashboard de compras que é uma Ferramenta nova também que

a todos disponibilizou aí nessa última versão deixa eu ver se ele vai carregar aqui que ele vai mostrar os pedidos de compra né dá para fazer um acompanhamento aqui tem algumas visões gráficos vamos ver aqui se tem alguma algum fluxo aqui ó então tem alguns eu posso clicar aqui ver quais são os fornecedores Quais são os pedidos os produtos aqui em detalhes Então eu consigo acompanhar por aqui os produtos os pedidos de compra esse dashboard é bem legal Você consegue parametrizar ele gerar outros gráficos outros cards também tá aí Aqui tem bastante ferramenta aqui tem

esse esses dashboards que eles chamam Então vai ter tanto ele tem no estoque tem no faturamento tendo financeiro tá aí você só consegue acessar se tiver nessa telinha nova vou clicar aqui em sair sim isso aqui já é padrão também só Precisa estar configurado tá implantado né Essa última versão do sistema já tem bom cadastros Deixa eu ver se eu tenho mais algum cadastro mais importante aqui mas eu acredito que já passei por todos assim para a gente ter um fluxo aqui dentro de compras tá Deixa eu voltar aqui bom pessoal basicamente acho que estourou

um pouquinho tempo aí mas acho que é produtivo aí para legal se vocês tiverem alguma pergunta alguma coisa aí Para para fazer já retirar alguma dúvida fica à disposição aqui de vocês Lembrando que esse material vai ficar gravado né a gente vai disponibilizar eles lá na na plataforma que vocês receberam os acesso para vocês conseguirem assistir depois alguém tem alguma dúvida a gente pode encerrar aí então amanhã a gente vai falar sobre o módulo de estoque tá aí a gente vai Dar sequência aqui no estoque Amanhã a gente vai entrar mais no estoque movimentações o

que como que se faz movimentações dentro do estoque da empresa E aí tem as rotinas de inventário fechamento de estoque tem vários processos ali dentro do módulo de estoque também que dá para que o sistema permite fazer as movimentações então amanhã então fica combinado módulo de estoque A gente começa aí no mesmo horário E aí Se tiver alguma coisa para falar Pode mandar no chat bom então eu vou encerrar aqui pessoal vou encerrar aqui a nossa gravação e vou estar disponibilizando para vocês lá tá e eu vou deixar também depois eu vou deixar o grupo

do WhatsApp eu vou deixar ele aberto lá para todo mundo poder falar lá conversar se tiver alguma dúvida pode mandar lá aí eu vou deixar ele aberto para a gente conversando por Lá também aí todo mundo pode se conhecer lá se tiver alguma dúvida aí a gente vai falando por lá também E aí eu vou disponibilizar também o material lá bom pessoal então vou parar o compartilhamento aqui bom então amanhã a gente se encontra novamente Boa noite a todos Obrigado aí pela presença de todos