Nesse treinamento, nós iremos aprender como utilizar o resumo e quais são as suas funcionalidades. Ao acessar o módulo de CRM, você poderá optar por visualizar o resumo, contendo as informações do seu pipeline e as suas oportunidades. Esse resumo é uma representação visual e analítica do processo comercial da sua empresa.
Aqui você poderá filtrar os dados para acompanhar informações de vendedores específicos ou verificar de forma ampla todos os vendedores da sua empresa. Também poderá realizar um filtro por parceiro ou equipe para segmentar ainda mais os dados que você deseja acompanhar. Através do seu pipeline irá se deparar com o funil de oportunidades.
Esse funil permite uma visualização clara do estágio dos potenciais clientes através das oportunidades. A temperatura representa a probabilidade de conquista de uma determinada oportunidade. Então aqui você poderá acompanhar aquelas temperaturas que estão abaixo de 60, ou seja, negociações em processo.
Entre 60 e 80, negociações com boas chances de fechamento. 90º comprometimento daquela negociação e 100% aquilo que foi conquistado. Ao lado, na primeira coluna, você irá se deparar com os resultados do mês em questão, verificando também com detalhes cada uma das oportunidades que representam esses valores dos tickets.
Ao clicar no valor, você será direcionado para esta tela, onde poderá verificar as oportunidades que estão naquele estágio e poderá voltar a qualquer momento para o seu resumo. Clicando nessa seta, você irá pro próximo mês, ou seja, acompanha as progestões pros meses posteriores e também poderá extrair uma tabela dinâmica com todos esses dados do seu funil de oportunidades. Vamos ver na prática como funciona o nosso funil.
Ao acessar o passo a passo de CRM, eu venho no passo de número três, cadastrar oportunidades. E aqui eu tenho um camban que representa todo o estágio de prospecção até a conversão de um cliente. Nesse caso, ao dar andamento na minha proposta, eu posso visualizar a temperatura dela quando modifico os dados.
Então, ao acessar essa oportunidade, eu posso alterar o ticket, que também trará uma visualização no meu resumo, e a temperatura. Essa temperatura representa a proximidade da conclusão daquela negociação, sendo ela baixa, média ou alta. Aqui irei alterar a previsão de temperatura para 90º, ou seja, muito próximo da conclusão.
Ao clicar no botão de salvar e retornando pro meu resumo, eu já tenho a visualização daquela negociação que está comprometida e o ticket sendo representado nesta linha. A saúde do pipeline é uma métrica que avalia a probabilidade de atingir os resultados que você definiu. Vamos entender como isso funciona?
A nossa meta se refere à meta da empresa, que nada mais é do que a soma de todas as metas individuais dos seus usuários. O valor conquistado se refere ao valor total das oportunidades de vendas que foram efetivamente fechadas e convertidas em negócio. Esse valor é uma métrica muito importante para avaliar o seu desempenho de vendas e o sucesso das estratégias comerciais.
E ele pode ser calculado com acúmulo do ano ou com acúmulo do mês, dependendo da configuração realizada. Com base na sua meta menos o valor conquistado, você terá o valor a realizar e ele é utilizado como referência para indicar o pipeline necessário, que nada mais é do que a multiplicação do valor a realizar versus o multiplicador definido nas configurações. Já o pipeline existente é a soma dos valores dos tickets, das oportunidades de negócio que estão em processo no seu cambidades.
Ela pode ser calculada a partir da etapa que você definiu nas configurações. E a saúde do nosso pipeline é a representação em valor percentual da probabilidade de atingimento do pipeline necessário com base no nosso pipeline existente. De acordo com a sua saúde, você verá um velocímetro indicando a saúde do seu pipeline.
Além de verificar o meu pipeline, eu consigo acompanhar as minhas oportunidades. Aqui representam todas as oportunidades cadastradas no Cambando do Passo TR. Vocês podem validar com detalhes e também é possível extrair uma tabela dinâmica com essas informações.
Esse resumo pode ficar visível ou não automaticamente ao acessar o módulo de CRM. No canto direito da tela, você pode optar por exibir automaticamente assim que acessa o módulo de CRM clicando nesse link. Assim que ele ficar na cor azul, com cheque ao lado, significa que está habilitado.
Caso você não queira visualizar, clique acima desse link e pronto. Esse resumo não será exibido automaticamente. E para que você possa acompanhá-lo, basta vir no menu suspenso de finanças em CRM e clicar em resumo, pipeline e oportunidades.
Agora você já sabe como utilizar o resumo no OME.
