[Música] Às vezes você só precisa encontrar aquele grupo específico de pessoas em centenas de vídeos no seu CRM mas como fazer isso rapidamente sem nenhuma entrada manual Oi pessoal eu sou Henrique e hoje eu vou te mostrar como tirar proveito dos Filtros na cor mas antes de começar não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum tutorial útil da cor quando você tem muitos dados no seu banco de dados para trabalhar a filtragem é o que você precisa para agilizar e localizar as informações exatas ela restringe milhares de entradas de dados para
que você possa rapidamente abrir caminho para visualizar apenas as informações que você precisa no momento agora vamos ver como os filtros no como realmente funciona os filtros podem ser encontrados na maioria das sessões do corpo painel leads calendário bate-papo notificações listas estatísticas e até na sessão de clientes Existem duas maneiras de pesquisar as informações necessárias digitando a palavra chave na barra de pesquisa ou então utilizando a filtragem avançada para que você possa adicionar várias regras ao formulário de filtro você pode usar uma ampla variedade de regras para restringir a pesquisa de contatos específicos como tag
países estágio do Lead gerente responsável e muito mais confia em mim se você dominar os filtros você dominará do como você encontrará várias opções de filtros dependendo das necessidades do seu negócio único múltiplo faixa por etapa ou por Campos personalizados vamos passar por cada uma delas primeiro único filtro único é o mais simples disponível no sistema leva apenas a um único valor de string múltiplo uma variedade estendida do tipo único que pode receber Vários valores de string faixa este filtro permite filtrar valores numéricos de faixa de para por etapa filtro permite filtrar ali deslocalizados em
etapas específicas do Funil por Campos personalizados esse filtro permite filtrar leads por valores de vários Campos personalizados tudo bem agora vamos ver alguns dos Filtros padrões no corpo podemos começar observando os filtros de leads em sua conta a cor ao clicar na barra de pesquisa e filtrar você encontrará filtros pré-definidos à esquerda eles são lhes ativos meus líderes líderes ganhos perdidos Líder sem tarefa e lhes com tarefas atrasadas no meio temos todos os filtros personalizados que podemos misturar Digamos que você precise encontrar livros que solicitaram o web design para isso no nome lide inserimos Web
Design então decidimos que só precisamos deles em algumas etapas específicas digamos contato Inicial e negociações clique em aplicar e pronto os líderes estão filtrados Observe que Ao contrário dos Filtros personalizados você não pode editar os filtros pré-definidos na mesma janela de filtros você pode filtrar vídeos por tags específicas vamos filtrar os leads com a tag Vip como você pode ver Esses são os nossos clientes VIP agora que sabemos Quem são podemos enviar o cupom de desconto para o próximo pedido só para mostrar que apreciamos os nossos clientes vivo Você sabe né Agora vamos dar uma
olhada na sessão de filtros para cheques aqui de forma semelhante a sessão de leads você pode filtrar conversas usando as opções pré-definidas que são conversas em aberto sem respostas atribuído a mim subscrito e destaque mas se você precisa encontrar algo mais específico os filtros personalizados o ajudarão a fazer isso por exemplo você pode filtrar as suas conversas por Quando forem criadas pelo status da conversa pelo status da resposta pelo status de interação por fonte de chat e por último mas não menos importante pelo usuário responsável assinantes e participantes principais Mas isso não é tudo sobre
filtragem agora vamos para os filtros de notificação se você estiver recebendo várias notificações ao longo do dia também podemos filtrar por exemplo se você só quer ver notificações não lidas de hoje ou com destaque pode filtrar com os filtros pré-definidos à esquerda Além disso você pode filtrar as notificações por alguns tipos como tipo tempo o estado super simples e muito prático você também pode usar os filtros em sua sessão de calendário para filtrar tarefas vá na sessão calendário clique em novo filtro do topo da tela uma visão geral rápida aqui estão mais alguns filtros pré-definidos
como minhas tarefas ao abrir a página de tarefas por padrão cada usuário ver apenas as suas tarefas tarefas atrasadas tarefas do usuário que inspiraram tarefas concluídas para tarefas que foram finalizadas pelo usuário e todas as tarefas para as tarefas de todos os usuários a exibição depende dos direitos do usuário que está filtrando mas os administradores de conta como eu vem todas as tarefas de todos os gerentes e por fim tarefas excluídas que são as tarefas que foram excluídas para todos os usuários disponível apenas para os administ de Conta as tarefas nessa sessão são exibidas por
30 dias a partir da data de exclusão depois disso elas são excluídas permanentemente e como em qualquer outro lugar também Existem os filtros personalizados que você pode filtrar por momento de criação encerramento ou duração trabalho pelo tipo pelos funis de vendas estágios por status da tarefa por usuário responsável ou seja usuário a qual tarefa está atribuída e pelo usuário que criou a tarefa vamos filtrar as minhas tarefas atrasadas uau os resultados do filtro mostram uma tarefa atrasada eu deveria terminá-la o mais rápido possível eu acho agora vamos prosseguir para sessão listas e ver quais os
filtros existem lá como de costume Vamos começar com os nossos filtros pré-definidos aqui você tem lista completa exibir todos os contatos ou empresas dependendo do nome de exibição selecionado contatos sem tarefas atribuídas contatos com tarefas atribuídas sem leads vinculados este filtro exibirá contatos empresas sem dificuldades excluídos contatos empresas excluídos são exibidos e este item está disponível apenas por administrador de conta contatos e leads são mostrados nessa sessão por 30 dias a partir da data de exclusão e em seguida eles são excluídos permanentemente filtros personalizados podem filtrar por nome tempo funil de venda usuário responsável criado
por modificado por ou então por tarefa semelhante ao filtro na sessão líderes você também pode usar tags aqui ao pesquisar várias tags dois delimitadores podem ser utilizados e significando que o resultado do filtro inclui ambas as tags que vocês especificar ou então ou que significa que os resultados do filtro terão apenas uma das tags Além disso você também pode filtrar contatos e empresas por tags muito conveniente não é mesmo em seguida a sessão de estatísticas se você for para a sessão de estatísticas isso levará para análises e aqui também Você pode usar os filtros podemos
ver os seguintes filtros já pré-definidos todos os eventos meus eventos hoje ontem últimos 30 dias e também temos os filtros personalizados por tempo por usuário por tipo de objeto por evento por valor antes e por valor depois [Música] o seguinte filtro você pode aplicar na sessão de usuários a sessão de usuários é outro recurso útil para localizar nas suas configurações mas antes de prosseguirmos Observe que você deve ser um administrador de conta para utilizar esse recurso agora quando você vai no filtro os seguintes indicadores preenchidos estão disponíveis usuários ativos exibir todos os usuários ativos da
conta usuários inativos exibir usuários com contas desativadas todos os usuários Exibir todos os usuários da conta ativos e inativos administrador exibir usuários ativos com direito de administrador usuários gratuitos exibidos usuários ativos no grupo de usuários gratuitos existem também vários filtros personalizados como o seguinte grupos se a condição não for definida ele Será aplicado a todos os grupos de usuários funções se não for definido aplica-se a todas as funções se administrador for selecionado somente aos administradores da conta e finalmente atividade do usuário se não for definida a pesquisa vai retornar todos os usuários se definido você
pode selecionar apenas ativos ou negativos e é isso por aqui o próximo serão os filtros do painel na sessão final do painel você pode filtrar os dados por vários parâmetros em primeiro lugar você pode filtrar os dados por período hoje exibirá os dados de hoje ontem os dados de ontem semana todos os dados da semana atual mês exibe os dados do mês atual período aqui você pode definir qualquer período por exemplo últimas duas semanas ou últimos dois meses Além disso você pode optar por exibir apenas os dados específicos de alguns usuários pressionando e selecionar o
usuário ao clicar no botão eventos no canto superior direito abre a lista de eventos a lista de eventos exibir tudo que aconteceu na sua conta você também pode filtrar quais eventos exibir assim como antes temos um menu de filtros pré-definidos e personalizados vamos filtrar os eventos de conversa pressionando em todos os tipos de objetos e selecionando o evento excelente acabamos de cobrir totalmente os filtros padrões agora vamos ver como criar um filtro personalizado assim você pode criar filtros personalizados escolhendo os campos que deseja aplicar a sua pesquisa agora tudo que você precisa fazer é salvar
no entanto essa ação está disponível a pena para administradores de conta para isso selecione o filtro que você precisa clique em aplicar clique no botão salvar localizado abaixo dos Filtros para definidos à esquerda digite o nome do seu filho agora ele sempre será exibido na lista de filtros pré-definidos mas lembre-se de que esse recurso não está disponível nos filtros da sessão usuários para qualquer gerente é sempre importante que você tenha uma visão geral um widget do painel com resultados filtrados pode ser uma ferramenta certa para isso por exemplo você pode ajudar a rastrear as tarefas
atrasadas os funcionários e sempre mantê-las diante dos seus olhos para fazer isso vá a sessão calendário novo filme Clique em tarefas atrasadas depois que as tarefas estiverem filtradas clique em o seu número que aparece ao lado do nosso bom e velho botão menu reticências em seguida pressione criar o vídeo de painel uma janela aparecerá onde você poderá nomear o futuro widget e selecionar o seu tipo vamos deixar como tarefas atrasadas e selecionar o tipo listas e clicar em criar pronto aí está o seu Widget Agora você tem a capacidade de filtrar tudo que precisa na
compra esse vídeo provavelmente Foi bastante intenso mas não se preocupe você sempre pode voltar e assistir novamente a qualquer parte do vídeo para relembrar se você gostou desse material dê um joinha e não se esqueça de clicar no botão do Sininho para não perder nenhum dos nossos novos tutoriais muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo [Aplausos] [Aplausos]
