seja bem-vindo seja bem-vinda Então vamos agora falar do primeiro acesso do nosso cliente como que eu como planejador auxilio o cliente a fazer o primeiro acesso dele e como que ele visualiza a tela dele como cliente para ele fazer o primeiro acesso dele primeiro ponto que é legal a gente passar aqui você como planejador pode ter acesso a todas as nossas ferramentas na verdade é inclusive uma obrigação né você con ser a ferramenta que você vai passar pro seu cliente então caso você não tenha ainda acesso fale com o suporte ti que ele vai ajudá-lo
a fazer esse primeiro acesso vamos lá então pra gente começar o primeiro acesso do cliente a gente vai mandar um link bem simples o link bem intuitivo o nome do link é fluxo caixa. consultoria futuro.com.br ao entrar no link o seu cliente vai chegar com nessa tela aqui essa tela seja bem-vindo então ele não tem acesso ainda primeiro acesso que ele tá fazendo então bem simples aqui ó não tem acesso então crie sua conta agora cliquei aqui eu como cliente vou fazer o registro vou colocar meu CPF importante ser o mesmo CPF que Bata com
o sistema caso esse CPF Não Bata com o que você colocou dos dados desse cliente no oráculo não vai ser possível criar o acesso dele temos um cruzamento de informação de cpfs tá ele vai colocar o nome dele o e-mail vai ser o login desse cliente então ele precisa colocar um e-mail aí que ele se lembre e a senha ele já cria na hora tá então ele já faz a confirmação da senha direto clicou em registrar automaticamente ele está registrado então ao clicar em registrar ele vai para essa tela de login onde ele vai ter
o o e-mail que ele colocou ali junto com a senha que ele cadastrou vai clicar em entrar automaticamente vai vir pra tela que a primeira tela vai ser o fluxo de caixa dele se ele clicar em planejamento ele vem para ferramenta de planejamento Ou seja a mesma introdução que a gente tem né o mesmo link que a gente tem pro fluxo de caixa nós temos planejamento porque as duas ferramentas elas estão dentro desse ambiente beleza essa é a visão do cliente olhando a ferramenta dele então ele vai ter a ferramenta de fluxo de caixa dele
ele vai ter a página inicial dele onde ele vai conseguir olhar os dados dele ele pode inclusive subir uma foto dele aqui ele pode ter a visualização da entrevista dele aqui ou seja ele vai conseguir ter um caminho direto paraa entrevista dele e aí ele tem também os principais objetivos dele colocados aqui junto com os detalhes pessoais dele então ele pode fazer a eh edição dos dados caso ele ache uns dado que o planejador dele no caso você colocou incorretamente tudo bem ou atualizações se ele quiser fazer então aqui Essa é a intenção da página
inicial falamos das Ferramentas do cliente ele também tem os benefícios que um assinante tem além das Ferramentas tem acesso a escola de negócio direto pelo nosso aplicativo aqui por essa página e também tem a acesso direto ao clube de benefícios caso ele clique em sair ele volta paraa página inicial página de login é dessa forma que nós fazemos o acesso ou seja na se passando eu me passando pelo cliente agora agora vamos pro lado do planejador como que eu faço para acessar essa ferramenta como planejador da futura então aqui dentro do Oráculo Você vai em
clientes por que que eu vou em clientes porque apenas assinantes que T acesso a essa ferramenta então eu vou clicar vou entrar aqui no nosso famoso bco Nelson nosso cliente o menor número de reclamação ebo esse aqui não fala nada só ajuda é o nosso cliente teste e aí a gente entrando na página do cliente nos detalhes do cliente eu vou ter aqui ó a navegação ferramentas do cliente cliquei em planejamento do cliente automaticamente eu vou entrar na ferramenta de fluxo de caixa e planejamento financeiro que são as ferramentas do seu cliente no caso aqui
a gente tá entrando nas ferramentas do Bento Nelson tudo bem primeira ferramenta vai aparecer fluxo de caixa eu vou querer olhar a ferramenta de planejamento que é a ferramenta linha do futuro automaticamente entrei na ferramenta super simples super didático importante ressaltar tudo que seu cliente eh mudar na ferramenta acessar editar você vai ter acesso você vai conseguir ver essas alterações que ele fez e vice-versa tudo bem então fica aí então o nosso vídeo de como criar o acesso pro cliente como fazer todo o caminho como planejador financeiro ah antes que eu antes que eu esqueça
Faltou só essa parte Vamos colocar aqui um cliente que ainda não tem acesso ou seja ele não fez cadastro na ferramenta ao entrar no cliente vamos entrar aqui no cliente teste aqui esse cliente ele ainda não tem a ferramenta então entrando nesse cliente se eu for clicar aqui ó tá vendo que vai aparecer Cliente sem fluxo de caixa sem o a linha do futuro também então já vem a mensagem esse cliente não criou conta no fluxo de caixa então verifique nos links nos links solicite que o cliente crie uma nova conta Então esse é o
vídeo você não precisar entrar em útil nenhum eh você já sabe esse é o vídeo já explicando como fazer esse acesso Então é só mandar o link para ele se ele for um assinante automaticamente ele tem acesso à nossa ferramenta Bora agora falar de cada um dos Tópicos da ferramenta vamos dar uma des Secada nessa ferramenta que é uma ferramenta que ela realmente vai revolucionar essa parte de planejamento financeiro vai ajudar muito se você tiver o domínio dela então fica ligado no próximo vídeo a gente vai falar exatamente como faz o primeiro eh como que
a gente mexe nessa ferramenta a primeira parte da ferramenta de planejamento financeiro vamos lá
