Treinamento Omie.Cash Conta Corrente - Receba via TED ou Chave Pix

olá para você que trabalha com vendas de serviços ou vendas de produtos eu vou mostrar como que você insere as informações para recebimento via PX e também recebimento via [Música] Ted Então agora eu vou mostrar como você copia as informações da sua conta para serem inseridas na sua os ou lá dentro do seu pedido de venda então aqui dentro do módulo de Finanças no passo de número um dentro da conta dando um duplo clique nós temos o número da agência e o número da conta corrente com dígito é só clicar neste desenho de pasta que

é copiar e esse texto ele já foi copiado agora lá no nosso módulo de serviços dentro do nosso passo de número três cadastrar ordens de serviços e faturar eu já me Adiantei e criei uma ordem de serviço vou dar um duplo clique veja que eu já preenchi todas as informações já me antecipei e agora na aba informações adicionais eu vou informar no meu campo dados adicionais para esta nota fiscal eu vou informar o banco o número da agência e o número da conta corrente agora na aba e-mail para o eu vou selecionar que eu devo

enviar aqui um recibo de prestação de serviços ao invés da nota fiscal de serviços eletrônica ou enviar o link da nota fiscal de serviço eletrônica gerada na prefeitura neste caso selecionei o envio do recibo agora abaixo neste Campo utilizar os seguintes endereços de e-mail é onde eu vou indicar quantos e-mails eu quiser para que todas estas informações sejam enviadas no e-mail do meu cliente então após faturar a ordem de serviço posso visualizá-la logo aqui abaixo ela já faturada agora vamos até o e-mail analisar como que o meu cliente vai receber essas informações bom acessando o

meu e-mail eu vou visualizar o nome do meu aplicativo o recibo de prestação de serviços com o número que foi gerado logo abaixo o corpo do e-mail com uma própria mensagem com o número do recibo de prestação de serviços e também já trazendo o dia do vencimento logo abaixo em anexo eu vou visualizar o arquivo verifico aqui o logo da minha empresa os dados da minha empresa o número do recibo de prestação de serviço gerado a emissão o nome do cliente o objeto com a descrição do serviço com valor total também o total líquido e

logo abaixo eu tenho o vencimento e o valor e olha que interessante em observações justamente aquelas informações que foram trazidas em informações adicionais como o número do banco a agência e a conta corrente será representada aqui neste Campo lembrando também que se caso você tenha optado por emitir uma nota fiscal de serviço eletrônica estas informações serão inseridas lá na nota fiscal de serviço eletrônica agora que eu enviei essas informações para o meu cliente eu vou verificar Ah o pagamento que ele efetuou então no meu módulo de Finanças acessando a minha conta corrente eu sou direcionado

aquele grande estrato onde eu tenho várias informações e detalhes da minha conta visualizo já aqui a situação deste pagamento que o meu cliente realizou como conciliado inclusive o meu cliente ele realizou este pagamento via pix Olha que legal no mesmo valor ao qual foi gerado o recibo de prestação de serviços então Dessa forma podemos visualizar esta operação conciliada Porque de fato dentro do sistema omie já temos esta conta corrente ou seja o banco dentro do seu sistema de gestão após analisarmos Como inserir as informações dos dados bancários numa ordem de serviço você vai replicar também

caso você emita notas fiscais de venda de produtos estas informações para que o seu cliente ele realize seus pagamentos também da mesma [Música] forma