bem-vindo a mais um vídeo do canal mestre da riqueza vamos falar sobre o quê fundos imobiliários tem muita gente desesperada mas tem pessoas como eu que tá muito feliz porque eu tô comprando muita coisa barata meus amigos enquanto talvez você que tá me assistindo e está vendendo para pessoas como eu eu tô aqui comprando né E claro de uma maneira consciente né não tô usando todo o meu caixa para comprar numa porrada só não tô fazendo compras assertivas eu vou te explicar tudo nesse vídeo e o por que eu tô confiante para os próximos anos aí com fundos imobiliários na minha opinião a gente tá com uma pérola com um negócio muito bom nas nossas mãos e infelizmente Muitas pessoas não estão conseguindo enxergar Tá bom mas lá no futuro tô vendo muito investidor olhar para trás e falar hum perdi um bom negócio Porque infelizmente eu vendi na baixa ao invés de comprar na baixa que é o que a gente sempre fala tá certo mas antes de mais nada já aproveita bem aqui em cima no canal se inscreva muita gente entrando no meu canal para assistir os vídeos não estão se inscrevendo que acaba prejudicando o meu trabalho eu te peço de coração que você se inscreva aqui no canal Ative o Sininho com todas as notificações para ajudar aqui né o canal do mestre da riqueza a continuar vivo infelizmente os seguidores não estão subindo o YouTube Faz uma limpeza E aí ao mesmo tempo que entram algumas pessoas saem outras meu canal não tá subindo infelizmente conto com a sua ajuda verifica inclusive se você ainda tá inscrito porque às vezes o YouTube fez uma limpa aí tirou você como inscrito do canal tá legal mas fato é que 2024 qu foi um ano difícil pra classe de fundos imobiliários e tá muito ligado claro né a a o problema de política fiscal aqui no Brasil tá certo até mesmo ontem na televisão aí mensagem de Natal a gente viu o presidente Lula indo PR pras televisões falar que o Brasil tá muito bem que a economia tá maravilhosa o desemprego tá na mínima histórica o PIB tá subindo mas ele esqueceu de falar que o dólar também tá subindo isso é péssimo pra inflação o mercado não olha o presente o mercado Olha o futuro Tá certo então para o futuro a gente pode ter muito problema em controlar a inflação porque o dólar mais alto deixa aí todos os produtos que a gente importa para agricultura para produtos eletrônicos pra indústria no geral mais caros isso tende a piorar a inflação inclusive o combustível e a gasolina pode ficar mais cara em 2025 tá então é um grande problema que o banco central tem na mão o governo tem na mão de controlar aí o dólar né o governo federal junto ao Banco Central tem feito leilões aí de dólares para tentar conter essa alta né Muito dinheiro saindo do Brasil Então o banco central tá tentando de alguma forma segurar isso né ou seja né vendendo seus dólares né para fora aí enfim para tentar dar Uma segurada no contexto mas tá difícil realmente o dólar passou de r$ 6 firme e forte foi buscar os R 6$ 6,20 E a tendência é que o dólar Continue em alta em 2025 até que o governo Apresente uma política fiscal eficiente quando eu falo isso é um corte de gastos porque a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada não dá mais para aumentar imposto o brasileiro não aguenta mais né Isso é ruim também como uma medida populista aí pro pro governo Então tem que cortar gasto de algum lado né E aí a gente vai ter que entender o que que vai acontecer em 2025 mas enquanto isso a gente sabe que o Brasil é cíclico a gente já passou por isso com a Dilma Rousseff a gente já passou por isso com a quebradeira de bancos lá nos Estados Unidos 2008 e a bolsa de valores sempre volta a se recuperar e eu acredito que vai continuar assim e nós estamos então numa fase de plantar comprar fundos imobiliários a bons preços porque tem muita coisa aí barato tá certo bom nós temos aí uma Seli Projetada para 2025 de 14% os juros futuros já estão em 15% Tá mas o mercado acredita que 15% seja o suficiente para que a bolsa de valores a economia brasileira né estanque o problema da inflação e depois a gente volte a colher Bons Frutos agora Quais são os fundos imobiliários nesse momento que estão sofrendo mais laes corporativas apanharam feio Por quê os escritórios comerciais eles estão muito atrelados à economia quando a gente tem uma economia né com juros altos as empresas TM a contratar menos empréstimo e a tendência é que alguns escritórios fiquem vagos porque muitas empresas vão ficar mais tímidas em investir colocar funcionários em escritórios fazer novos projetos então a tendência é que a gente possa ter um aumento da vacância aí de bons fundos imobiliários de ljos comerciais escritórios comerciais os shopping centers também acabam ficando ali no meio né acabam apanhando de algum lado se recuperando de outro porque as pessoas estão consumindo estão frequentando shopping já o setor de Galpão Logístico nesse momento é o setor com maior proteção inclusive vem caindo menos do que os outros e os fundos imobiliários de papel Claro investem em renda fixa a tendência é que em 2025 a gente encontre ótimos fundos imobiliários de papel negociando baratos frente ao valor patrimonial e pagando muito dividendo e aí eu trouxe aqui alguns fundos imobiliários de Galpão Logístico que eu considero que pode dar show aí em 2025 2026 Tá certo porque eles são ótimos fundos imobiliários estão muito atrativos baratos nesse momento caíram muito sem muita explicação a não ser o pânico do mercado e que quando recuperar a tendência que recuperem muito forte e estão pagando ótimos dividendos então trago aqui para você primeiro o btlg11 que é um fundo de tijolo voltado ao segmento de logística indústria e de galpões tá sua vacância tá em 1% ou seja são vários galpões logísticos mas apenas 1% está des alugado O que é uma ótima notícia aqui para os cotistas do BTL g11 são mais de 365. 000 cotistas hoje no fundo para um valor patrimonial de 4. 5 bilhões deais o seu dividendo yd aqui do BTL g11 está em 10% atualmente contra uma média aqui nos últimos 5 anos de 8.
84 por. né E aí você vai me perguntar pô mas André não tá caindo as cotas do BTL g11 o que que tá acontecendo hum aqui é um bom sinal né poxa os dividendos que não é os dividendos estão subindo a vacância tá quase zero tá tudo alugado dividendo tá subindo por que que tá caindo porque nós estamos vendo um pânico no mercado muita gente vendendo seus fundos imobiliários porque nem sabem o que estão fazendo com o seu patrimônio migrando lá pro tesouro direto pro CDB muitas vezes mal assessorados até aí por assessores de investimento falando que os fundos imobiliários vão acabar para migrar pros pra renda fixa para ficar Tranquilão só que aí faz um Mau negócio e não tô te falando que a renda fixa é um Mau negócio não tem muito produto muito bom nesse momento mas não é o caso de você vender na baixa os seus fundos imobiliários para ligar pra renda fixa quer comprar renda fixa compra com sobra de caixa né mas não vai vender seus ativos na baixa o momento agora da gente plantar comprar bons ativos de fundo imobiliário para ganhar com isso no futuro além do que os dividendos estão muito altos Ah André mas a renda fixa tá pagando 14% ao ano tá um btlg11 tá pagando 10% isend de imposto de renda de aluguel todos os meses na sua conta a renda fixa você só vai pegar essa grana lá no final e ainda vai ter desconto de imposto de renda tá bom e não quero nem que você compare renda fixa com fundos mobiliários porque não tem nada a ver fundos imobiliários é para quem gosta de renda para quem gosta de investir em bons Imóveis e receber uma boa Renda por isso bom vamos dar uma olhada no valor patrimonial do btlg11 eu vou te provar que tá muito barato mesmo o btlg11 olha lá hoje cada cota de deveria estar custando R 10459 Ah André mas como como assim né vou te explicar de uma forma aqui bem Rasa na verdade Imagine você que o gestor do BTL g11 ele tem lá 10 galpões para tomar conta tá certo e ele tem que passar pro mercado quanto cada um vale né então ele vai contratar uma empresa independente uma auditoria aí vai lá o auditor bonitinho com a sua caneta vai passar pelos prédios valor do metro quadado na região x né pô o prédio tá bonito bacana precisa de alguma obra tá valendo valendo isso né bom tem bons Inquilinos tá valendo isso tá certo e aí ele passa um resumão pro mercado ó os 10 galpões cada um vale isso aqui então se a gente pegar e distribuir isso por cotas dividir esses galpões em cotas cada cota deveria estar custando no mercado hoje R 104,5 mas nós estamos comprando com promoção R 93,3 Então tá negociando muito abaixo do que vale você pode comprar ótimos galpões muito bem administrados com dividendos crescentes com vacância quase zero né Por muito mais barato que vale só que vai o que que vai acontecer aqui daqui 2 3 anos Isso aqui vai est mais caro e vai ter um monte de gente querendo comprar E aí perdeu a oportunidade de pagar mais barato enfim né olha lá o pvp tá em 0,89 né o pvp abaixo de um significa que ele tá mais barato do que realmente ele vale e o valor patrimonial como nós já falamos R 4. 5 bilhão de reais Olha a listagem de imóveis do BTL g11 são 21 imóveis em São Paulo muito bem localizados um no Rio de Janeiro um em Pernambuco um em Minas Gerais um no Ceará e um em Santa Catarina então muito bem distribuído muito bem diversificado o btlg11 mais um fundo imobiliário que eu trago aqui para você de Galpão Logístico é o XP LG 111 e antes de falar do xplg11 já aproveita aperta o botãozinho de curtir tá aqui embaixo também me ajuda muito a manter esse canal gratuito aqui para você tá não custa nada enquanto você tá assistindo aperta o botãozinho aí bom o xplg11 também é um fundo de tijolo investe em imóveis físicos aí do segmento Logístico indústria e galpões tá tem uma vacância também super baixa de 1.
5% ou seja 1. 5% de todos os galpões estão desalugar O que é muito bom são mais de 344. 000 cotistas no fundo hoje para um patrimônio total de 3 3.
5 bilhões deais já o seu dividendo dividendo de médio nos últimos 5 anos tá em 9% e atualmente 99. 98% né então mais um fundo imobiliário com baixa vacância com dividendo crescente e que tá caindo bastante no mercado o que me leva a crer que é pânico não tem nenhuma explicação para os fundos imobiliários estarem caindo tanto a não ser Pânico e mudança de perfil né de fundos imobiliários para renda fixa bom Seguindo aqui vamos dar uma olhada né no preço sobre valor patrimonial aqui cada cota deveria estar custando r$ 12 o XP g11 você pode comprar elas por R 93 hoje muito abaixo do que vale um PVP de 0,84 para um patrimônio de R 3. 5 bilhão deais listagem de móveis do xplg são sete galpões de São Paulo três no Rio de Janeiro dois no Rio Grande do Sul Dois naem Minas Gerais dois em Pernambuco e um em Santa Catarina também um fundo muito bem administrado com boa diversificação com dividendos crescentes com vacância caindo pagando dividendos altíssimos e zend imposto de renda e que tem muita gente vendendo ele na baixa para fazer o Mau negócio Enfim vamos falar agora então de mais um fundo imobiliário de Galpão Logístico que é o lvbi11 também mais um exemplo de um bom galpão Logístico né um fundo de Galpão Logístico muito bem administrado com ótimos indicadores Ele também é um fundo do tipo tijolo do segmento Logístico indústria e galpões tá com uma vacância de 1% né muito baixa e aí vocês vão perceber que os fundos imobiliários de galpões logísticos eles trabalham os bons B com uma vacância próxima a zero né Por qu os galpões logísticos eles estão sendo cada vez mais procurados aqui no Brasil até pelo buom do e-commerce né essas empresas que vendem pela internet elas precisam colocar os seus produtos em algum galpão né Para que depois façam suas entregas Então os galpões logísticos eles estão sendo muito procurados então eles estão muito valorizados Tá certo e por isso que eu falo que é uma classe mais protetiva nesse momento do que shoppings e lares comerciais né que estão mais atreladas à economia do que os galpões l no caso são mais protetivos uma empresa que precisa estocar os seus produtos é difícil ela sair dali e encontrar um outro galpão enfim tem tudo uma questão de estudo de logística estudo de de frete e atrapalha bastante né fazer essas alterações bom são mais de 135.
000 cotistas no fundo hoje para R bilhões de reais em patrimônio tá o seu dividendo está aqui atualmente em 11. 09 por mais um fundo imobiliário com dividendo crescente com vacância baixa que tá caindo na bolsa de valores e o dividend de médio nos últimos 5 anos de 9.
