Cadastro de Clientes - ImobilSi9

o Olá pessoal tudo bem nesse vídeo gostar passando para vocês como o cadastrar clientes no sistema imobilsi9 primeiro passo você vem aqui no minuto os clientes clientes aquela pessoa que já é proprietário locatário afiadora comprador inclusive fornecedores também na imobiliária interessados é aquele que é antes da etapa de cliente Então nesse caso nesse exemplo ou por exemplo vou cadastrar imóveis no sistema antes de tudo cadastra que o cliente que é o proprietário desse imóvel para depois ir lá e cadastrar todos os imóveis que ele é proprietário vou clicar aqui no mais uma operação cliente como

exemplo posso informar que se a pessoa física ou jurídica se for pessoa jurídica sempre preenche o nome fantasia porque através dele que o sistema realiza buscas então se você não tem o nome fantasia pode copiar o mesmo que a razão social e colocar aqui no nome fantasia sem problemas eu vou colocar aqui que a pessoa física vou colocar vou informar aqui kleverton Marcelo posso informar data Nascimento CPF posso estar informado também se o CPF não for vai dele vai ficar em vermelho que esse CPF e ele não existe para você tá verificando se o CPF

por válido na hora que você concluir o cadastro aqui que a para salvar ele vai validar se não tem algum outro cliente cadastrado com o mesmo CPF caso tenha ele vai informar você que o cliente código tal já está cadastrado com o mesmo CPF posso colocar aqui LG civil nacionalidade sexo no pai e mãe profissão o endereço vou colocar a cidade de todos os vizinhos eu vou colocar seu nome da rua Avenida o Rio Grande o nosso o seu like aqui para pesquisar ele vai te dar uma sugestão o endereço e nada muito refinado todos

que eu vou fazer vou dar um espaço e colocar o número 130 sem pesquisar novamente e aquele dia que Deus Gilson do bairro e traria o Sepe referente esse determinado bairro é só clicar em cima ele vai preencher do bairro e CEP referente esse endereço que você gostou que só complementos morrer aqui do ladinho porque comprometeu número aqui todinho porque o número coloquei aqui junto com a rua só para refinar a busca do Google não na hora que eu seleciono ele vai para corrigir as informações eu coloco o número aqui do ladinho complemento posso colocar

o complemento conj por exemplo hoje foi Maria ele vai estar aqui as Marias que já estão cadastradas e se não for nenhum nenhum desses clientes é o conde do clero eu posso clicar em novo cadastro aqui e cadastrar na hora na minha completa Maria cpf rg e-mail celular quando eu salvar automaticamente o cadastro da Maria vai ficar com as mesmas informações de endereço que o cadastro do cleberton e vai ficar um relacionado e como como posso colocar vários cadastros de e-mail separando com ponto-e-vírgula posso colocar três tipos de telefone dados bancários após ter informado no

cadastro também várias contas bancárias quantas for preciso se for uma conta da filha da esposa marca opção terceira aqui coloca favorecidos CPF CNPJ o nome da filha nome da esposa CPF se for uma conta da empresa nome da empresa uma favorecido e o CNPJ e se forma várias contas aqui o que que vai influenciar na hora que você cadastrar o imóvel lá você pode estar informando Em qual conta que vai se a repassar do quando tiver qualquer valor a ser repassado referente a esse móvel então lá no imóvel se consegue configurar em quais contas que

é repassado no caso de um proprietário você consegue tá fazendo essa configuração referências nome de pai e mãe o telefone você pode Tá informando aqui e eu contato e uma observação interna você pode deixar anotado aqui no cadastro do cliente salvei o cadastro os dados gravados com sucesso se eu clicar aqui no box anexos eu consigo anexar documentos no cadastro do cliente possa anexar imagens é PDF 5 megas posta selecionar os arquivos e anexando aqui quantos arquivos for precisa 10 20 50 e 200 arquivos só não pode ultrapassar os a questão de 5 megas calórico

E lembrando que o cadastro do cliente informação obrigatória somente nome e cidade mas quanto mais completa melhor porque na hora de você gerar um contrato algum documento alguma informação tem vai travar puxar as informações que tá aqui no canastro então ou em algum momento você vai estar utilizando essa informação Vamos citar um exemplo até mesmo tem uma questão da Área Restrita lá no site que o próprio quando eu a pessoa quando esse cliente que a separação é proprietário Esse é proprietário de imóveis que estão para locação ele pode ir lá na Área Restrita e Tá

acessando com o seu CPF EA senha que a data de nascimento para ver o que que ele tem a recebendo mês em os locatários para ver o que que tem a pagar no mês então ele vai utilizar o CPF ela tá Nascimento até à data desse até a data de nascimento é um ponto que é utilizado a geração do boleto da questão do locatário tem que ter o CPF para gerar até desbancar as no sistema para onde determinado proprietário tem que ter o endereço comprar uma vaca endereço complementar as informações então toda a informação no

cadastro tanto do cliente conta do imóvel em algum momento você precisa algum momento ela vai ser utilizado beleza e essa opção e Docs anexo só vai aparecer para você depois que o planeta Já está salvo daí ele libera o botão para você tá anexando documentos no cliente já salvo no sistema tem uma funcionalidade aqui que é direito de acesso qual que é essa funcionalidade por exemplo eu cadastrei esse cliente com usuário admin a que pertence à empresa s9 sistemas tem o outro usuário que é o Pedro e o usuário Pedro ele não pode acessar is

clientes de outros usuários somente os de eu posso vir aqui liberar que além do meu usuário quem mais que pode acessar posso ficar aqui no mais selecionar que o Pedro pode estar acessando as informações desse cliente que o cadastro em quando eu salvar o Pedro vai conseguir acessar as informações esse cliente como se fosse dele consultando as informações livre mesmo tranquilo mas se Lembrando que essa funcionalidade de liberar que manual só é válida caso lá nos olhos o Pedro texto esse acesso limitado que ele não pode acessar tênis de outros usuários se tiver liberado indiferentes

a liberar seu não aqui ele conseguiu acessar normalmente O Retorno daquilo que a gente já está salvo a gente Aquela sou cleberton Marcelo né então você clicar nos três pontinhos tem opção detox anexos antes de acessar o cadastro do cliente tem a opção de imóveis relacionados Qual que é a funcionalidade o que o cleberton ele pode ser inúmeras situações o sistema ele pode ser proprietário locatário É fiadora comprador-fornecedor pode ser inúmeras situações Então você clica aqui nos... Imóveis relacionados ele vai trazer tudo que está vinculado ao cleberton a ele é proprietário de trânsito Imóveis eu

posso responde e ver quais Imóveis que ele é proprietário do ladinho de cada emoji vai ter um botão azul que você pode está clicando ele vai direcionar lá no cadastro do imóvel diretamente observações a que posso clicar observações explicar que não mais colocar o título e na observação que você precisa posso detalhar uma conversa registrar que o alguma observação como lembrete depois eu vou até Oi gente só é possível contratar a partir de um determinado horário Ele trabalha de horária de um determinado horário Até outro determinado horário você pode deixar tudo anotado aqui para estar

consultando as informações está verificando Então antes de entrar em contato com entrar em contato com o mundo exterior do cliente sempre consultar para ver se não tem algum observação sol ali veicular tem opção de digitar que a mesma coisa que eu falei que era em cima do cliente levar meu cadastro Oi e a opção de deletar aqui só é possível tá deletando se o cliente não tem nenhum vim como no sistema você não tem qualquer vínculo você não consegue ter deletando porque se você quer mostrar o cliente e vínculo imóveis a ele se você tem

primeiro remover os imóveis para depois remover o cliente ele vai criando arrays Vai querendo vínculos que precisa ser remover removido os vínculos para depois ver conseguir remover o cliente eu consigo ordenada e outras formas de forma crescente ou decrescente bom e posso buscar por nome código cidade e-mail profissão telefone CPF CNPJ e todos os clientes cadastrados por um determinado zuar Olá pessoal qualquer dúvida qualquer situação referente essa relação nos clientes é só entrar em contato com o suporte que a gente vai estar auxiliando vocês beleza