kintoneを会計事務所専用にカスタマイズ！事務所業務の見える化100％セミナー（240705）

させていただきたいと思いますえ本日は皆 さんおお忙しいところ日本PSアップ 株式会社オンラインセミナーにご参加を いただきまして誠にありがとうござい ます私あの日本ビズアップ株式会社の野寺 と申します本日の司会を務めさせて いただきますのでよろしくお願いいたし ます早速ですがえ本日のテーマはえ ストレスゼロの見えるか会計事務所へ チェンジとなりますえ私どもでは細胞図者 の均等基基盤プログラムに皆様の会計事務 所使用に構築をいたしましたこの発展業務 管理を活用した業務公立家をご案内いたし ますえ進行は1部2部でえお送りいたし ますがえトータルで1時間になりますので え間の休憩はなしということでちょっと 進めさせていただき ますまずまず第1部はえ黒沢徳次税理士 事務所黒沢徳次先生によるえ事務所の運用 事例をご紹介していただきますえ黒沢先生 はあ宮城県え仙台市でですねえ事務所を 開業されましてもう30年近くになります 先生自ら均等をですねえ適宜カスタマイズ されてえ運用されておられましてで事務所 業務の効率化を図ってえおられます で2部はえ私ともえ日本BUPのシステム 部部長の福田よりシステムのご紹介をさせ ていただきますえ皆様におかれましてはえ 日々の業務をこう思い浮かべながらですね またExelやあGoogleの スプレッドシートなどで管理されて いらっしゃる方もいらっしゃるかもしれ ませんけれどもえキトを使ったらまこんな 風にできるのかなというようなことなどを ですね思い浮かべながらご参加あのご情 いただけれと思いますえそれではえ黒沢 先生早速講義の方よろしくお願いいたし ます え黒沢と申しますえよろしくお願いいたし ますえ本日は当事務所で利用してるキトの どういう格好で利用しているのかあの ちょっとご説明させていただければと思い ます元々キトを使い出した経緯っていうの はあのずっとこう時間管理で悩んでたん ですねあの従業員のこうお客さんに対して どれだけ時間を使ったかとかExelでえ まとめたりして管理してましたけれども なかなかいい方法がなくて悩んでたところ にあのビザさんの方からキト でできますよということの提案をいただい てじゃあやれるんだったらやってください ということでお願いしたのが始まりでした えあの私どもの事務所で利用しているキト っていうのはま大化に分けると3つ案件の 管理とそれから情報の共有ワークフロー 管理まこの3つですで案件管理の中であの 執務時間報告書っていうところがあります あの黒黒太地で書いてある部分ですけれど もあのこの部分はビザアップさんにお願い して作っていただいた部分ですあの ちょっと私の力ではちょっと作れないよう な内容だったのでそこはお願いいたしまし たでそれ以外のところ案件管理その所得税 の新国書の進捗管理とかえそれからあの 色々な進捗管理系は全部私があの作った ものですえそれから情報共有とかえ掲示板 とか電話メモ管理業務処理簿顧客対応履歴 送付物管理とえワークフローあのこれらは 全て私が作りましたあのキトのいいところ は あのテンプレートがありまして テンプレートをこういじることで簡単に できてしまいますあのパズルゲームみたい な感覚でできますここにこれを置いてって いう格好で選んでいってあの組み合わせる ことによって簡単にできてしまいますただ 質時間報告書はちょっとそういうレベルで はなかったのであの福田さんの方で作って いただいて ますえこれがあの私どもの事務所で使っ てる実際のキトの業務メニューでです えあの1番最初に質時間報告書これがあり ましたそれに少しずつ少しずつ私がもう 足してって色々なものをあの追加してって ますで1番やっぱり事務所の1番の絡めの 部分っていうのがその従業院の時間管理 コスト管理ですねお客さんに対してどれ だけのコストを使ってるかそれがやっぱり この執務時間報告書これが1番大事な部分 でえその部分をちょっとご説明させて いただきたいと思いますえ各月ごとにあの ちょっと使命のところは黒くしてますけど もえ誰がどこのお客さんに対して何時間 使ったとかえそういった管理をこれはえ月 の合計のシートですねはいでこれの中身 がこういった格好でえどこのお客さんの どういった仕事を えどれだけやったえっと1/4えっと 0.25刻みでだから15分刻みてことに なりますかねでえ管理してってますで

例えばあの皆さんの方に資料としてあの 業務一覧のマスターもてちょっとお渡し させていただいてると思うんですけれども そこの え業務がこの作業区分のところでこの作業 区分のあの細かいえっと項目がこの業務 内容のところに入ってますですから例えば 研修であれば車内研修外部研修とかそう いうあの大きな括りでさこちらがあって その細かい区分がこのえ業務内容あります で業務内容の明細ここは各人が何をやった か分かるように好きなように入れてもらっ てますできるだけその後であの何をやった か分からないとかってことのないように 各自に入力してもらってますでこれをあの 半月単位でえっと前半と後半と分けてえ やってますでこのシートはあのお客さんの あの作業の時間の管理だけではなくてあと 有給とか えでうちはあの時間有給を使ってますので あの有給で1日とか時間有給の場合何時間 っていう格好であのここに書きますであと 近体で試験休暇ま試験休休みましたって いう場合にはそのここに試験休会1とか2 とかえっとあと残業法定内残業とかこう いう風なところで全部これで管理してる ような状況になって ますで あのちょっと戻りますがあの各月の合計の ところここに上に報告書をCSVに出力 するとありますでこの CSVに吐き出して吐き出して吐き出した ものがえっとです ねこちらになりますえっとちょっとこれは あのちょっと皆さんにお渡しするやつだっ たのでごく一部だけやってますがえ担当者 の名前があってお客さんの名前があって 業務これ休業計算だけに絞ってちょっと 表示させてますででえ給与計算7月分とか ありますで作業好きが え何月の作業で単価減価ですねえいくらっ てい風にこうで あの原価これはあの実は私ども従業員用と 私が管理するよと2つありまして従業員用 にはあの減価あのまあこれは各事務所さん で多分色々あると思うんですけども一応 うちでは従業については時間級3000円 でこれ計算してますそれを全部表示させて ますそれであの各従業員があの赤字なって ないかどうかをあの自分でちゃんと チェックしてもらうような体制を取って ますで実際にじゃああのええっと あれ えっとえっとこれがもう令和3年の1月 からですけどちょっと古部はいっぺんあの データをいっぺい切ってあるんですけども 令和3年の1月からずっとあの残ってます えもう例は6年の5月までの分が今全部 できてますでそこからあの集計した原価が 今ここに全部出てます例えばこれ で作業好きを 令和6年の5月だけていう風な格好でやる と令和6年5月の内容が出てきます えっと担当者の名前とお客さんの名前それ から業務それからその業務の迷彩その さらにその細かいまメモ的な迷彩と見れ ますで各あのどの作業に時間として0.5 とかとか使った時間も出ます作業好きとで 減価っていうことで計算さしてますでこれ がだーっとあるので例えば人ごとにこう見 たいとかってやれば えその人だけの分が見れますえあとお客 さんも絞ってそのお客さんだけっていう見 方もできますただこのシートだけだと ちょっとま 便利に使いづらいのでピポットテーブルを 使ってますでえっと例えばピポット テーブルでま有限会社黒沢っていうところ えの状況こかえっとピポットテーブルで 顧客名それからえっとここの値のところは 原価でそれから え例えば業務を顧客名のとこにやるとえ 重代給与計算とかえ電子申告法人税確定 申告とかその種類が出てきますさらに もっと細かく見たいっていう時これをこう やるとさらに貴重代行の内容どういうこと がで使ってるのかとかそういうことも全部 見れるようになってますでえで列のところ ですねえここに使命を入れる とどの担当者がどれだけ時間を使って るっていうのが見れますでここはあは色々 な使い方ができるんですけども作業 好きを入れるとその作業図どの作業好きで どれだけのコストが発生してるかっていう のが見れるようになりますこれはあの1社 だけ絞ってやってますけどもあの例えば 全車だと結構やっぱりボリュームが多く なってしまうのでとりあえず顧客名だけ 例えば顧客名をやると全部だっと全部出て きて各お客さんごとにこう全部どれぐらい

使ってるってのが見れるようになり ますはい えであのまあ皆さんにお渡ししてるもので も一応あのピポットテーブル使った場合 どういった格好があのやれるのかっていう のはちょっとそのパイントの資料ですねお 渡ししてるやつを見ていただくとどういっ た格好で集計できるかっていうのが ピポットテーブルのフィールドそこを見て いただければどういう格好で集計でき るってのがお分かりになると思いますので あの各会社さんにの希望に沿った格好で 自由に集計ができて必要なデータをあの 作ることが可能だと思いますで私どもでは これを各個人が全部従業員が見れるように してであのどれだけ時間がかかってるって いうことであの交渉報酬の交渉をするよう にさせてますなのであのインボイス導入 なってからあの皆さんあのその段階から 交渉されてることが結構多いのかと思うん ですけども当社ではもう そのインボイス始まるま前からこれを使っ てやっていたのでインボイス始まってから あの交渉っていうのはそんなにはないです あの元々あのちょっと 上がりあの時間が結構かかっててちょっと 足りないので申し訳ないけどこういう明細 ですってこれ見せますお客さんにどういう 作業をどれだけやってるかってのを見て もらってちょっとこういう状況なのであの あげていただけませんかっていう交渉を常 にやってますその時にこの執務時間報告書 から出てくるデータはあの大変役に立って い ますであとそれ以外のものですけれども あのキトンっでアプリストアっていうのが ありましてあのいろんなものがいっぱい あるのでこう開いてみるとあの本当に いろんなものが簡単に作れるような テンプレートがありますここを利用して あの作ったもので是非皆さんにちょっとご 紹介したいなと思うのは あのそ相続税進捗管理ってありますけど これはま基本的には相続税も所得税も増よ 税もみんな一緒なんですけどあのこういっ たものが簡単にテンプレートを使って作れ ます えあのこれを使うことによって誰が担当で あのどこまで進捗してるかとかあの全部 このこれだけで全て管理できるような格好 になってますえお客さんの名前があって 相続開始日あって申告期限えとかあと請求 金額 えそれ からまえっと資料請求いつしたのかとか えこま必要なものは全てここに網羅して ますで連絡 あの相続人の方の連絡先とかも全部書いて あってここにプラスってあるんですけど このプラスを押すとあのどんどん行が増え てきます行が増えてって何人でも追加する ことができ ますえこれがまず進捗管理系のやつですね みんな同じようなシステムであの簡単に パズル合わせみたいな感じで作っていく ことができますそれから えっと業務処理簿あのこれは大変あのま 便利に今使っているんですけれども あの実は私今あの税税理司会の後期観察系 のちょっと役職ついてまして色々税務所の 方と相談する機会が多いんですけれども あの税務所の方で年間40件ぐらいあの 税理事務所に調査に行ってますで何を調査 するのかって言うと要するにそのちゃんと 税理士業務として必要とあのま求められて いるものがちゃんと用意されているかどう かとかあのその辺のチェックをされてます で東北国あ仙台国税局え去年40件調査し た中で9割 あの指摘事項があった内容っていうのが実 は業務処理簿なんですあの業務処理簿に 関してはほぼみんな指摘されていますで あと割と少ないのは看板ですかね看板は 指摘は えま1割とかぐらいだそうですで看板で 指摘されるのはどういったことが指摘さ れるのかって言うとあの例えばうちだと黒 さは独自税理士事務所これが正しいんです けれどあの看板に黒沢税理士事務所って 作ってるところがあるそうすると必ず税理 士黒沢特って書かなければいけないんです けれどもそれをやってないやってないと ちょっとそれあのダメですよって指摘され ますあのまこれは少ないですけどただ業務 処理簿は本当にほぼ皆さんできてない状況 だっていうことででうちも当初は紙で作っ てましたえただ紙で作ってるとあのお客 さんごとに作ってたのでバラバラであの どこでどういう風にや全体的なまとめって いうのがあの見ることができなくてえなの

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概要だけ説明させていただきまして後半 からですね実際の金との画面ですねご紹介 させていただきたいと思いますちょっと あの資料の方はえ割愛させていただく部分 があるかと思うんですけどもえ進めさせて いただきたいという風に思いますでままず ですねキトンま皆さんご存知かと思うん ですけれどもキトンって何ができるの みたいなま結構よく聞かれるんですけれど もまえっと当社が考えるまキトのいい ところですねポイント3つかなっという風 に思っておりますまず1つ目ですねこの 左側のまデータの一元管理情報共有が可能 といったところでま特にあの会計事務所様 で多く使われているExcelファイルと かですねまこういったものをまあの金頭の 方に取り組むことでですね先ほどちょっと 黒沢先生からもご紹介がありましたルック アップっていう機能を使っていただきます とまその顧問先の情報をですね文字列検索 するだけこう自動的に取得したりみたいな ことができたりするようま結構便利な機能 がありますので結構あのExcel ファイルを均等に取り込んでですね一元 管理されるといった事務所様が多いかなと いう風に思いますで2つ目ですねえ事務所 真ん中ですね事務所業務に合わせて カスタマイズができるとこれも先ほどクス 先生の方でこう結構簡単にアプリ作ったり ですねできますよというま実際に操作され ていたところあったかと思うんですけども このノーコードツールっていう均等ですね えサービスになっておりましてま自分で ですね項目を追加したりとか変更したりと か細かいアクセス権限とかですねまこう いったものを設定することができますよと いったサービスになってますこれかなり 便利な機能という形になっておりますで3 つ目が万全のセキュリティ対策という形で まこのキトというサービスですねプライム 上場企業の3社に1社が使っているという 形でまかなりセキュリティの対策もえ取っ ているようなサービスという形になって ますまこういったところがですね当社で サイボの金トえ採用したていったところに なっており ますでじゃあ実際ですねキトのえどういう ビップがサービスを作ったのかという ところでイメージで言いますとこの右側に ですね金トーンのサラチというものがあり ますこれ会計事務所様が金トとご契約する とクラウドの土地をま借りるような イメージになります 先ほどのですねまドラッグ&ドロップ みたいな形でまアプリを作っていくことが できるんですけれどもえま1からちょっと 作るの大変ですよっていう話がありますの で当社の方でですねこういうモデルルーム を作らせていただきましたでこのモデル ルームの中には会計事務所でよく使う機能 ですね基本的に全部入っていますのでま これをベースにですねまご自身で カスタマイズをしたりとかですねまあと あの自分ではこう結構できないような機能 みたいなのもあったりしますのでまそう いったところはですね当社の出番BUPの 方でやらせていただきますといった形でま 事務所仕様にですねえどんどん カスタマイズをしてえ作り替えていくと いったところが金との特徴っていう形に なっており ます実際にですねキトンのえ機能をですね え画面のえっとアプリで構成図みたいなの を作ってみました左側にあるのがま当社の アプリでよく使う機能みたいな形になって おりますま顧問先の管理とかですね スケジュール日報または生産性分析とか ですねまた業務報告書とは業務の進捗管理 ですねまこういったところが標準機能とし てえ当社のアプリに入ってるような形に なっておりますで右側にですね矢印が3つ 出ているんですけれどもチャットの連携と かですね見積もり請求連携API連携 みたいな形これはあのキトンと他の クラウドのシステムですねこれがあの API連携でつぐことができますのでこれ あの会計事務所様の環境に合わせてですね 当社の方でキトと繋げるようなところのお 手伝いもあのしております例えばチャット の連携とかしますとま均等に登録されて いる必要な情報ですね例えば業務報告書で えお客様とのこう重要な相談業務があり ましたみたいなまそういった登録がされた 場合にえ代表の先生のですねスマホの方に ですねそういった内容を飛ばしてすぐえ 対応を取れる体制を取りましょうとかです ねまそういった形でまチャットに色々な こう情報を飛ばしたりするあとはま顧問先 にですねこういったコミュニケーション ツールまチャットワークとかあはライン

ワークスみたいな形でですねこれを顧問先 と会計事務所のま連絡ツール コミュニケーションツールとして使って いただくことでここに登録された内容を またキトに吸い上げたりとかですねあとは 問先マスターキトに持ってますの で全顧客にですねこう同じメッセージをえ 一括送信するとかですねまそういったこと もキトとえチャットを連携させるとまあの 便利に使えますよみたいなまそういった 事務所様もいらっしゃいますたた見積もり 請求をえ発行させてあとは売り掛けの管理 とかですねま請求に対してま口座振り替え のデータととかを取ってきてですね 売り掛けの管理までしてしまいましょう みたいな事務所様もいらっしゃい ますあとはま下のAPI連携といった ところになりますとまGoogleの サービスとの連携とかですねあとはファイ えっとファイルサーバーですねまクラウド のストレージ有名どころで言いますと ドロップボックスとかですねボックス みたいなクラウドのストレージ情報と均等 を連携させてですねえ業務の効率化を測り ましょうみたいな形でこのありはえま かなり多くのサービスがですね均等と連携 しておりますのでまこういったところのお 手伝いをさせていただくことで会計事務所 のDX化を進めていきましょうといった ところがえ均等ベースにですね当社で提供 してるサービスといったところの概要に なっており ますで当社ですねえ今150ユーザー ぐらいですね会計事務所様にまキトの サービスを提供させていただいております でまかなりあの他のお客様とのですねえ 提供しているところのノーハが溜まって おりますのでま結構お客様の要望に対して ですね個別でカスタマイズの開発をさせて いただいたりあとは他のサービスとの API連携をま個別で対応させていただい たりといった形でま会計事務所に特化した えサービスを提供しているといったところ ですねえお客様からも評価いただいてると いったポイントになっており ますとあのサポートの方でですね え先ほどのま技術的なサポートもしている といったところもま結構特徴かなという風 に思っておりますま操作方法が分からない から教えてくださいとまこれはあの通常の サポートの範囲かと思うんですけれども 例えばアプリの設定教えて欲しいとかです ねえこれはまヘルプの方にあの詳しく載っ ているんですけどもまどこに乗ってるか よくわからないよっていうお客様とか結構 いらっしゃいますのでま基本的にそのどう すれば解決できるかみたいなところですね まこの辺りも当社のサポートの方でですね え対応しているといったところですねお客 様から評価いただいてるといったポイント になっておりますサポートにも力入れて ますといったところをご紹介いたしまし たサポート体制ですね今のところえ ヒアリングから開発あとは研修までさせて いただいてお客様の導入支援のところまで 対応させていただく体制をておりますと いったところもえお客様から評価いただい てるポイントという形になっており ますこの辺りはですねえお客様の え導入まで のスケジュール感ですね大体あのお客様 から申し込みいただいてからま最短で2 週間程度ですですねシステムの方を開発し て納品させていただくというえ スケジュール感を取っておりますまこの 辺りちょっとあのカスタマイズがあったり とかですねお客様のマスターの情報の セットアップとま色々こ対応させて いただく中で少しあの期間ずれる場合も あるんですけどもま最短で2週間程度です ねシステムを納品するといったスピード感 を持って対応しており ますこの辺りは均等ですねうまく活用し てる会計事務所様の導入事例みたいな形に なっておりますま問先の管理あとは スケジュール日報の管理といったところ から始めまして真ん中の分析管理フェーズ といったところでま生産性の分析とかです ねあとは業務の進捗管理とまこういった ところも均等でやっていきたいとで元活用 進みますとやはりあのExel表どんどん 取り込んでですね金頭の中で効率化を図り たいとかですねあとは外部サービスとの 連携をさせて えAPI連携をさせることでまもっと効率 化測っていきましょうといった形で進めて いくとまキトフル活用してですねえ業務 効率化をえ進めることができるといった こういった事務所様の導入事例という形に なっており

ますではあの実際にですね当社のユーザー 様でですねえこんなことできないのか みたいな形でカスタマイズの要望をあの 多く受けていますのでまその中の一部です ねまこういったお客様開発会計事務所様で 開発してますよっていった事例をご紹介さ せていただき ますまず1つ目ですねカスタマイズ開発 事例という形でこれ1番多い例になってい ますまExcel表でですねえ管理して いるものをまキトに取り込めないかみたい なお客様が結構多いですで天あの単純な ですね結構簡単なフォーマットのエクルだ とえご自身で取り込むことができますこれ あの均等の標準機能でついてるんです けれども例えばあのマクロを組んでるとか です ねあとは関数を使ってるみたいなえクセル ファイルですとちょっとうまく取り込め ない場合がありますのでまそういったもの はですね当社の方でえキトの方に カスタマイズで取り込み開発をさせて いただくといった対応を取っておりますま これあの元々Excelローカルで保存し てると外部から共有できないよみたいな形 でですねあとフォーマットが崩れてしまう とかですね担当の方がこう数式いじって しまうと計算が動かなくなっちゃったと ですねまこういったこと均等ならあるある だと思うんですけれども均等にに移行する とまそういったところですね全て解消でき ますよといった事例になっており ます2つ目ですねこれはえ他のサービス からの移行もできますよといった事例に なりますこれ左側がMicrosoftの アクセスというデータベースのサービスに なっているんですけれどもアクセスで管理 していた確定申告の管理表えこれもキトの 方に取り込んでえ運用することができます よといった事例という形になっております 3つ目ですねこれはえコストメリットの話 になります左側ですね元々移行前はですね 他のクラウドシステムをご利用いただいて いたということでこちらのサービスですね え細かい変更するとかですね簡単な変更で もえそのベダさんにお願いしないとでき ませんよみたいなサービスになっていまし てまその都度ですね開発用が発生して しまいますよとまこういったサービスも 結構多くござい ますでキトですとま自分の書内でですね メンテナンスとかですねえ設定変更が結構 できるようなサービスになっていますので ま移行していただくことでえ運用後の コストメリットが発生えっとかなり下げる ことができますよといったところもこれ 均等のメリットなんじゃないかなという風 に思いますこれカスタマイズ事例の3つ目 という形になっており ますよえ開発事例の4つ目ですねこれは えタブレットを活用した事例になってい ます左側ですねこちらの事務所様は Exelでこういうヒアリングシート みたいなものを作っていましてこれ担当者 の方がですね小問先にこう訪問する際に 印刷していったものこうヒアリングし ながらこう記入していたみたいな運用され ていたんですけれどもこのヒアリング シート自体をこう筋とので作ってしまい ましたでパソコンでもいいんですけれども まお客様と訪問時にネットワークがつがる 環境であればまパソコン見ながらなのか タブレット見ながらでお客様とこ社長様と 会話をしながらですね直接こうタブレット に入力をしていきますとでえヒアリング 終わりましたら署名をいただくような機能 もつけられますので社長様にこうサインを いただきましてそれをキトに保存する みたいなこともできますのでまそういった 形でですね印刷をなくしました え入力していただいたものを持って帰って きて転記する必要もなくなりましたみたい な形でですねま業務効率化大幅にアップし ますよみたいなまこういった事例もござい ますとこれまキトならではの使い方なのか なという風に思い ます5つ目ですねこれは えExel表でこ特にあの代表の先生とか ですね色々こう評価表とかですね担当者の え行動余日管理とかま結構作り込んでる 事務所様の先生とかいらっしゃったりする んですけどもまこういったものもですね 均等に取り込めないかみたいなえ要望も あの多くいただいておりますこれあの行動 余日ですのでま担当者の方は1ヶ月のこう 20件巡回に行きますよとかですね5件 決算やりますよみたいな形でまエクセルで 毎月予定を立てていただいてそれの実績を 入れていくとま予定と実績がどうだったの かとかですねえどれぐらい時間がオーバー

してるのかみたいなことをまこれ担当者の 評価につがる形で使っていたということ だったんですけれどもまこの機能ですね Excel表を均等の方に開発で取り込み させていただきましたまExelでやって いたものですね全部均等でできるように なりましたので特にあの日報当社の日報に 実績を入れとまこの行動用の方に実績が 反映するような機能になっていますのでま 担当者の方のですね業務負荷も大幅に減り ましたよといった形でえお客様に評価 いただいてるような開発事例という形に なっており ますこちらえ開発事例6件目ですねこれは まあのチャットワークに連携させたという え事例になってますま元々メールで対応し ていたよといったお客様なんですけどもま 均等に登録した内容ですねこれあの外出先 の先生がま全てこうスマホでピピピみたい な形で確認してくみたいな対応を取って いるといことでこれも所長先生のですね 業務負荷大幅に減りましたよといったお客 様の事例という形になっており ますこれが開発事例7件目ですねこれは あのメールの問い合わせをですねま均等に 自動でもう登録してしまいましょうみたい な事例になています毎日メールをえ 問い合わせのメールとかですねリクルート のメールとかこれあのメールを見なくても ですね自動的に均等のデータベースに 問い合わせの内容が入ってきますのでそう するとえ顛末まで管理ができますよと 問い合わせが来た結果どうなりましたか みたいな誰が対応したんですかとかですね えそういった内容がもうキト上で管理でき ますよとまこういったwebとキトですね を組み合わせてですね業務効率化を図る ような事務所様もいらっしゃい ますま一応のところがえ当社で対応させて いただいたまカスタマイズ開発の事例と いう形になりますま特にやはりExcel 表で対応していたものをま均等に組み込ん でですねえ業務効率化できないかみたいな お客様が結構いらっしゃいますのでまあの 相談ベースでも構いませんのでこんなこと できないのみたいなもしあのご質問があり ましたらですねま当社の方にご相談の方 いただければという風にに思いますでは 実際にですねちょっと均等の画面の方で ですね操作しながら少し機能のご紹介させ ていただきたいという風に思いますえ こちらの方が当社の均等のパッケージの 画面という形になっております先ほどあの クロス先生の方でもえ画面の方ご紹介 いただいたんですけれどもま基本的には あの当社のこのパッケージをベースにです ねクロス先生の方でご自身で使いたいよう なアプリをまどんどん組み込んでいただい ていただいあの組み込んでいただいてご 利用いいてるって形になっておりますで 当社の均等のですね標準の機能っていう形 になりますとえ例えばこういうえ所在検索 機能みたいな形でですねポチっと押します と今誰さんがどこで何やってるよみたいな のがますぐ分かるような機能とかですねえ 品田さんは今オフィスで仕事してますよ 内線番号いくつですよとかですねお休みの 人はいつ出予定ですよみたいな形でえ全体 のスケジュールですね今誰が何やってるの まこういったものが分かるような機能が まずござい ます下の方で行きますとこれあの Windowsのデスクトップみたいな形 で当社の作ったアプリを今これショート カットで貼り付けてるような形になって ますですですのでこのスケルって いうボタンを押すとこの左側の スケジュールテストまこれが開くような 作りになってい ますでまずこのスケルっていう ボタンクリックいたしますとまカレンダー 表示が出てまいり ます表示切り替え月刊を押しますと今月の 予定ですねで週間を押しますと今週の 予定で日間をしますとま今日の予定が 分かるような形になって ます週間ちょっと押しますと例えばえこれ 今私品田という名前でログインしてるん ですけもご自身のスケジュールとま他の方 のスケジュールの他にあとは施設設備とか ですねえ会議室誰か予約してるのとかです ね例えば社用者誰が今使ってるのまそう いったものもキトの中で管理できるような 形になり ますこれまずスケジュールの機能って形に なっていますスケジュールです ねでちょっと右側に飛びますけれども問先 マスターの顧客カルテていうのがござい ますこれしますと顧問先の情報がえ全部 詰まってますよみたいな作りになってい

ますで当社の作りですけれどもこのタブ 区切りでですね え顧問先の情報を管理を分けるような作り になっております基本情報といったところ はえ顧問先の社長の名前とかですね例えば 住所電話番号とかですねまそういったもの が管理されているような形になってます 契約関連をしますとえ顧問先ごとの報酬額 の管理ですね何年何月にいくらの報酬を 請求してますよとそういった内容が管理 できるような もの担当者の情報タしますとこれ職員様の 今誰がえ主担当になってるのとかですねえ 決算の担当誰になってるのみたいなものが 管理できるような形になっており ますで報告事項のタブ行きますとこれは ですねあの担当の方が日報でですね例えば お客様からこうクレム受けてしまったよと かです ねお客様から来月は税理の先生と一緒に来 てくださいって依頼受けましたとかですね あの結構あの担当の方が顧問先とえ会した 内容とかですねここのお客さんでどういう ことあったのまそういった内容が全部 溜まってノーハウとして溜まってくるよう な形になってい ますで特にあの担当の方がやめてしまった とかですねえ病気で急に行けなくなったと かですねまそういった時にこの顧問先の 情報の引き継ぎとして利用することもでき ます右側業務報告書 え顧問先の紹介を受けたので結果どうなり ましたかとかですねあとはクレームの対応 したのでどうなりましたかまこういった 内容を業務報告書に登録していきますと これも顧問先マスターの方に集まってき ますよみたいな作りになってい ますで隣の業務管理表というタブを押し ますとこれは業務の進捗管理ですね ちょっと後ほどえご紹介しますけれどもま 例えば月次の管理表決算の管理表とかです ねこれ別で均等のアプリとして登録されて いますのでそこの情報が更新とかですね 登録されてきますとこの業務管理表のとこ に自動的にですね進捗管理が更新される ような形になっており ますあはスケジュールの情報あとは日報の 情報ですねまこういった内容もえ顧問先 マスターの方に集まってくるような作りに なっていますので基本的にはこの井上 株式会社様に関連する必要な情報ですね これ全部ここに集まってくるような形に なっていますのでま特に外出先でも確認 できますしこのお客様で誰がいつ何やった んだっけとかですねえどういう会話したん だっけまそういった内容が全部集まってき ますよていったところが当社の顧問先 マスターのまず特徴という形になってい ますでちょっとあの画面戻らせていただき ます今顧問先マスターの機能ご紹介いたし ましたでスケジュールのカレンダーでです ね皆様職員様のええスケジュールを共有し ていただきまし てスケジュールで共有いたしましたで今日 1日終わりましたので日報つけてください という流れになり ます今日私スケジュールは7月5日は9時 10時にえ巡回に行ってきますという ところとえ決算の報告がありますという ことで2件ですね予定が組み込まれてい ますでは日報をつけていきますということ で日報 から7月5日の日報を作りますすていう ことでえボタンをクリックします とスケジュールに登録されている予定が 自動的に連携されて表示されてきますので ここで日報取り込みをクリックしますと これも自動的 にスケジュールに登録されている予定が 日報に入ってくるな形になってますこれで 日報登録完了ですこれで保存するだけで 日報完了でき ますただですねちょっと便利機能があり ますのでご紹介いたしますビ商事さんの 巡回訪問に行った時に社長様と何かこう 会話をしましたみたいな形ですねここで 依頼事項とかを入力していき ます社長 より依頼を受けましたとかです ねという形で登録をしていき ますこれで保存クリックすると日報終了に なり ます品田さんは今日2時間の実績があり ますどこのお客さんで何をやりましたえ 依頼依頼として社長様から何か依頼を受け ましたと内容を登録していきましたでこの 情報がですね 先ほど小さマスターでご紹介しましたビ 商事の報告タブですねここに連携されて くるような形になってます今日報で登録し

た内容が顧問先マスターにも登録がいき ましたでこの担当の方がですねま色々こう 日本にですねこんなことありましたよとか ですね問先のえ先生あの社長様からこう いったお話がありましたみたいなものを 登録していきますとこれがえ報告事項 アプリにどんどん溜まっていき ますですのでま特にあの事務所の先生とか ですねリーダーの方はここだけ見て いただくと担当の方がこういうことあった よとかですねえここ注意注意が必要ですよ みたいなものを入れていただくとここに 全部溜まっていきますので必要な情報は ここだけ見ればですねえ把握できますよ みたいな作になっており ます今のところがスケジュールで予定を 入れて日歩で実績を入れていくと色々な 情報がま溜まっていきまといった昨日ご 紹介いたしまし たまたですねこの日報でですね担当の方が どこのお客さんでどういった業務を何時間 やりましたよといった実績をどんどん登録 していっていただくとセンサー性分析の ところにですねが溜まっていき ますで2023年7月から6月まで集計を してみますとどのお客さんでどれぐらいの 費用を頂いてい てコストがどれぐらいかかってい てでは利益出てますかみたいなのが自動的 に生産性分析としてえ出力されるような形 になっていますでこの井上株式会社様の 場合はですね え報酬に対してコストが上回ってしまっ てるんでま利益出ていないですよねといっ た形になりますのででは何が原因ですかと いった形で掘っていくことができるになっ てますま移動が移動時間が多いんじゃない かとかですねえ相談業務って何か費をいい てるのとかですねまこういった形でえ生産 性分析をしてですね事務所の経営改善に つなげていったことができるとこの辺がま 生産性分析の機能という形になっています でその他ですねま真ん中に進捗管理の機能 もございます例えば月次の管理表開きます とまExelでこう管理してるようなえ 進捗管理とかですねどのお客さんで担当の 誰がえいつ月次の報告資料作ったよとか ですねいつ巡回訪問してきて管理報告し ましたよまこういった内容も均等に登録し ていくとですね自動的に集計ができるとま こういった機能もあるような形になってい ますまこの辺りはあの会計事務所様ごとに テンプレートあの管理表のフォーマットが 違う可能性がありますんでえ必要に応じて ですねカスタマイズをさせていただくと いう形を取っており ますあとはまタスクの管理機能とかですね も あのドラッグアドロップで今どの仕事が 溜まっていてこの業も終わったので先生 確認してねとかですねえこの業務始まった ので作業中に移動するみたいな形でまこう いった看板方式でのですねタスク管理も するような機能もございますのでま色々な こう小問先の情報を集めたいとかですね 生産性分析をしたいとかですねお客様との 会話の履歴を貯めていきたいあとはま業務 の進捗管理も均等でやっていきたいとま こういったところをえまず標準の パッケージで使いたいよっていうことが ございましたらま当社の方にですね一度ご 相談いただけいければという風に思います 基本的にはこのテンプレートをベースに ですねお客様にExcelの取り込みの 仕方とかも当社の方でえこうやれば 取り込めますよみたいなところもですねご 提案させていただきますのでもしあのご 興味均等聞いてみたいよということであり ましたら1度ご相談の方いただければと いう風に思いますすいませ簡単なんです けども以上私の方からですね均等の サービスのご紹介させていただきました ありがとうござい ますはい福田部長の