Como MESCLAR CARDS no #Bitrix24 e fazer o Controle de Duplicados

Olá se a sua empresa gera vários leads diariamente você precisa fazer o controle dos duplicados Esse vídeo é para você eu vou mostrar um passo a passo como você consegue mesclar os leads que você tem dentro da sua empresa e também fazer o controle de duplicados e lembrando contratando bitrix com a nossa equipe você possui suporte gratuito aqui do nosso time os dados estão aqui embaixo agora bora pra tela para mostrar como é que a gente consegue executar essa função então aqui na tela eu vou mostrar qual que é a maneira mais simplificada que você

tem para poder unir esses cards que é mesclar um exemplo aqui né Eu simulei aqui uma situação onde eu tenho o teste um né e a 20 3 a São duas empresas Digamos que são o mesmo cliente por algum motivo Ele criou o Card e ele está duplicado aqui para mim então é bem simples o que que eu faço eu seleciono o Card seleciono o outro Card que eu quero mesclar ou seja juntar esses cards eu venho aqui na parte superior ol já apareceu para mim Caso esteja um pouco mais justo aqui ele vai aparecendo

mais tá Até puxando na minha tela então eu venho aqui e coloco mesclar e agora ele vai perguntar né se eu tenho certeza que eu quero executar essa ação eu vou dar um continuar e nessa tela ele vai ele vai me falar o seguinte Olha a gente vai somar mais esses cards Mas qual que é a prioridade Qual deles você quer manter as informações é como o principal Como assim então digamos o seguinte se eu tenho é números diferentes ele vai somar o número e vai Aliás ele vai manter o número que eu falei que

eu quero a prioridade daquelas informações vou colocar um outro exemplo imagina que um tem orçamento um tem produtos e o outro não então A ideia é você colocar o que tem mais informações e somar com as informações do do outro Card então eu consigo aqui ó criado Hoje os dois foram criados hoje obviamente por conta do teste mas eu vou manter ISS aqui do Teste um eu clico aqui ele vai vai me dar todas as informações tá vendo e eu coloco em mesclar pronto ele somou as informações dentro de um só Card então se eu

tiver algum outro Card eu quera incorporar essas informações Basta fazer o mesmo procedimento e agora eu vou mostrar como você consegue fazer o controle de duplicados e para fazer isso Onde eu tenho que ir eu saio daqui da aba de negócios porque El não vai aparecer opção para mim aqui nesse momento ó soluções modelo de negócio pode ver que não aparece uma opção que fala sobre controle de duplicados eu venho aqui em clientes eu venho em empresas e agora aqui em empresa eu venho aqui ó clico na engrenagem E aí eu vou ter controle de

duplicados clica aqui e agora ele vai fazer né uma uma varredura uma verificação do que ele encontra no CRM de controle duplicados como a gente não tem é um CRM totalmente novo que eu usei para fazer teste ele não vai aparecer essas informações mas ele vai fazer uma varredura para poder encontrar essa verificação então ele puxa aqui ó nome telefone e-mail eu vou fazer uma iniciar uma verificação E aí ele vai fazer a varredura total né demora pode demorar alguns minutos é claro e agora ele mostrou para mim ó bem duplicados não foram encontrados então

vou fazer o quê Vou fazer simular agora que eu tenho empresas duplicadas ali com o mesmo nome o mesmo telefone o mesmo e-mail então vou voltar lá pro CRM e aqui eu vou criar uma empresa eu vou colocar lá a 23 A tipo de empresa cliente correto e agora eu venho nome da empresa 23 a digital eu vou colocar o telefone aqui 57713 nosso telefone aqui de Portugal salvei tem a empresa que já puxou o nome que foi o que a gente acabou de cadastrar antes e o telefone eu vou puxar uma vou criar uma

outra empresa aqui com o nome de 23 AC só para colocar um um outro número aqui eu vou colocar o mesmo número pronto criei uma nova empresa pode ver que eu tenho as duas empresas aqui e o número ele é o mesmo pode ver que ele puxou também né o os dados do nome do responsável e agora vou lá novamente no controle de duplicados e vou fazer a mesma varredura deixar o CRM [Música] trabalhar duplicados encontrados dois correspondência nos campos selecionados um ó vamos ver combinar duplicados automaticamente ou duplicar ou mesclar duplicados manualmente para poder

verificar eu vou fazer o seguinte eu vou colocar manualmente pra gente poder ver essas informações é lá ele mostrou a mesma empresa né esse nome aqui está equivocado e a gente tem aqui 23 a digital eu vou manter esse esses dados aqui e eu dou um mesclar e pronto e aí nesse dessa maneira a gente conseguiu filtrar e deixar as informações de uma maneira mais é Clara e simplificada dentro do CRM espero que esse vídeo tenha ajudado se te ajudou não deixa de dar um like se inscrever no canal e até a próxima