Oi pessoal nas últimas aulas nós falamos sobre planejamento estratégico planejamento orçamentário cadastro das estruturas de unidades centros de custo contas de dri relacionamento dessas desse centro de custos e contas com o sistema contábil e agora nós vamos falar sobre a criação do planejamento então na aula de hoje nós vamos mostrar como você cria um planejamento dentro do plano como você relaciona aquelas estruturas de centro de custo conta Quais são as opções e parâmetros que nós temos durante a criação de um planejamento para que aí sim possamos eh nos aprofundar no na criação do planejamento orçamentário
em si Então como criar o planejamento como definir os valores as metas que serão acompanhadas e pra gente criar esse planejamento nós vamos acessar a ferramenta plano e depois da de acessar a ferramenta nós vamos acessar o menu lateral na funcionalidade chamada planejamento que é essa daqui que está marcado clicando nessa funcionalidade clicando nesse menu o sistema vai abrir para vocês aqui na lateral uma Linha do Tempo onde vão estar listado todos os planejamentos de vocês então planejamento ele é listado a cada 12 meses então eu posso ter planejamentos de Janeiro a Dezembro de Fevereiro
a Janeiro de Março a fevereiro fica a critério de cada um certo de cada segmento de cada empresa tá bom de cada ano fiscal mas é aqui que nós fazemos isso então vocês terão a lista de todos os planej pra gente criar o nosso primeiro planejamento nós vamos clicar neste botão aqui ó novo planejamento clicando nesse nessa opção de novo planejamento o sistema vai trazer uma lista de Campos e parametrizações que precisamos definir para criar o planejamento Então a primeira opção é cópia e remoção do planejamento somente para administradores isso é algo que nós vamos
ver futuramente na nas aulas sobre restrição de acesso controle de acesso mas nós podemos liberar a cópia e planejamento do cópia e remoção do planejamento para alguns usuários que tenham permissão ou somente para administradores então nas próximas aulas nós vamos ver a questão de grupos de usuário e aí isso fica mais claro para vocês mas essa é uma das funcionalidades que nós nós temos dentro do planejamento somente administradores tem TM a opção de copiar ou remover um planejamento depois nós temos uma opção de exibir na performance o por que nós temos essa opção o que
acontece em muitas empresas durante uma revisão é que esse orçamento ele deve ficar invisível para os gestores que estão acompanhando as informações ou que estão acompanhando o realizado do Plan então durante uma revisão estou fazendo uma revisão de receita despesa custo eu preciso que essa esse planejamento fique visível apenas na área de planejamento e não fique visível na parte de acompanhamento então caso isso aconteça eu desmarco essa opção Caso seja o planejamento já liberado para acompanhamento eu marco ele na opção de exibir na performance eu tenho uma outra opção que é exibir planejamentos 5 anos
por padrão os planejamentos dentro do plano seguem uma premissa de 12 meses né então ele é sempre trabalhado dentro de um ano um ano fiscal de 12 meses certo porém existe a possibilidade de realizarmos um planejamento orçamentário de 5 anos né então isso entra muito em conjunto com o planejamento estratégico diz eu tenho um planejamento estratégico para para 5 anos eu preciso também ter um planejamento orçamentário para 5 anos tá a nível de gestão isso vocês vão entender que eh mensalmente ou né periodicamente os planejamentos passam por revisão e aquele planejamento que estava programado para
5 anos ele pode ser alterado mas a nível de eh gestão nós conseguimos fazer isso dentro da ferramenta depois temos uma opção que se chama exibir somente para administradores seguindo a mesma regra de restrição do que nós temos na cópia e no na opção de exibir a performance quando um planejamento pode ser exibido apenas para usuários administradores e os usuários normais ou usuários de gestão de acompanhamento não podem visualizar esse orçamento de forma alguma nós marcamos essa opção para que apenas administradores tenham acesso a essa informação isso acontece bastante quando eu preciso fazer uma revisão
de estrutura uma revisão em valores ou até mesmo uma organização estrutural uma reorganização de estrutura onde eu vai mexer com folha vai mexer com algumas informações mais sensíveis então eu tenho essa opção também tá bom depois disso Nós entramos com dois Campos nome do planejamento e a descrição geralmente esse nome nós né nomeamos o planejamento como planejamento planejamento 2024 que é o ano ou Budget 2024 ou orçamento 2024 a nível de nomenclatura nós vamos usar planejamento 2024 E na descrição é um texto que aparece embaixo do nome para facilitar a identificação então por exemplo [Música]
planejamento versão versão 1 certo versão do aprovado aguardando aprovação então isso serve para identificar esse esse planejamento aqui embaixo nós temos uma opção de mudar a cor do card do planejamento vocês vão ver ali que ele vai aparecer com uma cor tá por padrão ele vem Azul mas nós temos outras cores aqui o objetivo dessa dessas cores é facilitar a visualização dos usuários então por exemplo pode-se definir uma regra onde todo planejamento eh Verde É um cenário otimista todo planejamento vermelho É um cenário pessimista todo o planejamento é preto ele é um Forest ou é
uma revisão o planejamento azul é o a primeira versão ou já é o orçamento provado então fica a critério do cliente como usar essas cores para facilitar a identificação dos planejamentos [Música]
