Cooprev B2B | Demonstração do processo de vendas no CRM

[Música] Olá eu sou a dais trabalho aqui no time do coprev e hoje vou mostrar para vocês como utilizar o CRM no processo de vendas das etapas anteriores do curso você acompanhou Como faz isso e agora eu vou mostrar aqui na prática Como é o meu dia a dia e Como eu utilizo a ferramenta vem comigo a gente vai entrar então na página aqui do CRM pipedrive fazer o login e já vamos entrar diretamente no painel de vendas você pode ver aqui ó já estamos diretamente no painel de vendas no menu esquerdo do pipedrive é

possível acompanhar aqui outros painéis de atuação como as atividades do vendedor também a performance por meio de relatórios enfim mas eu vou me ater Aqui no meu funil de vendas no momento que o nosso SDR qualifica uma empresa e nós temos então a call agendada esse Lead vem diretamente para o meu funil de Diagnóstico esse funil diagnóstico é a etapa onde Nós faremos a primeira reunião de apresentação para esse Lead vou pegar aqui para vocês um exemplo dessa empresa chamada winker ela veio por meio de um evento do concar 20224 Ela já foi qualificada pelo

nosso SDR e já foram já foi realizada aqui a primeira reunião Diagnóstico como vocês podem ver aqui foi registrado essa etapa E todos os outros contatos já realizados com essa empresa como a troca de e-mails solicitações que a gente precisa para avançar no processo de vendas então Aqui nós temos também a possibilidade de de agendar novas atividades com essa empresa dentro da Cadência do fluxo de vendas também então atualmente essa empresa está no meu funil de Diagnóstico no momento que ela me enviar as informações necessárias para fazer uma proposta Eu avanço ela para essa etapa

de proposta por exemplo ok voltar ela aqui porque ela a gente ainda não recebeu essas informações vou mostrar aqui para vocês uma outra empresa que está no funil de proposta Então essa empresa sementes Tropical por exemplo Já enviou os dados para que a gente possa elaborar uma proposta e também nós já temos aqui toda a qualificação necessária pra gente poder avançar essa empresa depois que a gente realizar então a apresentação da proposta para a fase de negociação como vocês podem ver aqui Tem empresas que estão com essa flechinha cinza por exemplo que já tem uma

atividade aqui do consultor para amanhã por exemplo às 11 horas é preciso então cobrar um retorno do e-mail enviado essa empresa aqui já está com uma atividade atrasada ou seja precisaria receber uma análise do jurídico há seis dias atrás e não foi possível ainda concluir as empresas que estão com esse símbolo Amarelo não tem nenhuma atividade registrada é necessário e que o consultor faça registros de próximas atividades e para que o followup seja contínuo e a gente não ah não deixe esse negócio estagnado Ok vou mostrar para vocês aqui uma empresa que está na fase

de negociação por exemplo Unimed federação do Estado de Santa Catarina essa empresa clicar aqui ela já passou por praticamente né todas as etapas e ainda a gente agora está num processo de negociação foi feita a reunião de Diagnóstico apresentação da proposta troca de e-mails foi enviado simulações né e agora qual que é a próxima atividade que o consultor deve fazer com a Unimed federação é consultar já tem uma uma atividade aqui ó agendada pro dia 10 de outubro é consultar a empresa sobre os próximos passos no momento que um consultor eh faz essa atividade ele

vem aqui e marca como feito e já fica registrado todo o histórico dessa transação no lead um outro ponto importante é possível também a gente estabelecer Qual o grau eh de possibilidades que a gente tem com esse Lead por exemplo a Uniodonto de Sorocaba é um lead que a gente conseguiu qualificar aqui como quente né é possível escolher aqui almor no quente frio né dependendo da Etapa que ele está e também da da possibilidade de fechamento que esse negócio tem no nosso funil por exemplo aqui a copmed ela também já está nessa mesma etapa de

quente pois ela eles já confirmaram conosco que farão o plano mas ainda está numa fase de análise de contratos ainda não é totalmente ganho essa negociação já a agropecuária Zecão por exemplo é uma empresa que já está super quente Então eu posso vir aqui e colocar a etiqueta de quente para registrar essa possibilidade de fechamento de negócio e também para que o gestor da área consiga ver quais os os os leads né ou as empresas que estão mais aptas aí a fechamento eh aqui também tem uma atividade registrada que daqui eh em cinco dias é

preciso solicitar os dados para o contrato pois já foi enviado e eles então a gente precisa fazer esse acompanhamento para poder dar sequência na execução né na confecção do contrato e da e todas a documentação necessária pra gente poder então fazer a eh implantação do plano no momento que a gente receber e foi confeccionado e assinado todo esse processo a gente vai dar um ganho aqui nessa empresa né e automaticamente ela vai pro funil de implantação aqui no funil de implantação a gente tem então outras etapas necessárias para que então a gente faça o lançamento

do plano mas eu vou voltar aqui pro nosso processo de vendas Lembrando que eh também existe aqui uma necessidade de um acompanhamento do consultor para que não eh a empresa não fica estagnada por exemplo assim essa Unimed Rio Verde ela está estagnada por 24 dias porque a gente tá com uma demanda aqui uma atividade que nós ainda não tivemos retorno então é é necessário que o consultor também fique bem atento a esses prazos aqui para que a gente não perca o time da negociação é possível também ver eh ter a visibilidade desse funil de em

forma de listas né caso seja necessário para melhor visualização um outro ponto importante aqui por exemplo essa eu vou dar um exemplo de motivos de perda Então vamos supor que esse negócio aqui ele não eh vá adiante a empresa hum não não decida fazer eh atualmente o plano de previdência É possível aqui que o consultor escolha o motivo de venda né vamos supor que eles estão eh não consegu abrir conta na Unicred por exemplo seja motivo é possível aqui também colocar os comentários porque que não foi possível ou ainda vamos supor que não é o

momento ideal de previdência e aqui colocar os comentários Qual foi o retorno que a empresa nos deu inclusive se não é o momento certo agora em 2024 Por exemplo quando que esse Lead ou essa empresa estaria posta a ter um novo contato sobre o plano de previdência e você pode deixar aqui já registrado uma chamada por exemplo pro ano para fevereiro de 2025 fazer um contato com essa empresa Para retomar a negociação tá um outro ponto bem importante que é eh imprescindível é que o nosso consultor ele faça Total todas as anotações referentes ao lead

por exemplo se vocês verem aqui a o neodo de Sorocaba esse Lead ele começou a o relacionamento conosco lá em junho de 2023 foi feito uma apresentação de Diagnóstico Aqui estão todos os registros relacionados a esse essa oportunidade WhatsApp que foi enviado o e-mail para gerente né se a gente vai ter perdido ou não enfim todas as as as etapas foram registradas aqui essa é uma dica bem importante para você que tá atuando com o CRM e a consultor do coprev faça todos os registros de todas as interações que você teve com o Lead com

a oportunidade no CRM Não deixe para você anotar isso depois porque você pode eh se esquecer de alguma informação e também porque no momento que você for abrir o seu pipedrive todos os dias você já vai ter aqui a oportunidade de ver aqui nesse Ness saba a atividade todas as as interações que você precisa fazer naquele dia você já pode vir por aqui e fazer todas as interações Então não é necessário que você anote num outro documento tudo que é necessário fazer com as empresas aqui você tem todas as atividades que você tem que fazer

naquele dia e já faz o registro diretamente porque isso vai aparecer refletido neste painel de insites e é por aqui que a gestão do nosso negócio faz o acompanhamento das atividades do closer por exemplo vou pegar aqui um painel meu painel todas as atividades que eu realizei nos últimos eh dias né então por exemplo tudo que eu fiz de atuação junto a os leads do meu painel chamadas e-mails né Eh as reuniões de Diagnóstico é possível acompanhar aqui então por isso da necessidade de a gente fazer todo o registro pelo PIP drive e também é

uma forma do nosso gestor acompanhar aqui a nossa produtividade diária é possível também enviar aqui todos os e-mails nesse de contato com o Lead por aqui pela própria ferramenta e tudo isso vai ficar registrado como vocês podem ver aqui lá em atividades aqui tudo que foi feito com Lead dessa forma a gente não perde o histórico por exemplo num período de férias por exemplo do consultor a pessoa que assume essa conta vai poder acompanhar todos os registros e as trocas realizadas com essa empresa gente é muito intuitivo é possível também fazer aqui filtros por por

leads por consultor por unicredit por com outras cooperativas nossas parceiras como a a ilus e você ter acesso aqui personalizado também aos leads de cada eh cooperativa que nos indicou essas oportunidades dessa forma eu finalizo aqui a minha apresentação Espero que tenha ficado Claro para vocês o uso do CRM dentro do Funil de vendas eu agradeço a atenção de vocês até aqui essa foi a etapa de demonstração do processo de vendas no CRM Espero que tenha contribuído para melhor entendimento desse processo e desejo Bons estudos para você até a próxima h [Música]