TOP 5 REITs com Altos DIVIDENDOS para GANHAR MAIS de 5% ao Ano em DÓLAR!

Olá eu sou o Tony Martins aqui do canal do dividendos e no vídeo de hoje nós vamos analisar que cinco rits que pode compor uma carteira focada em dividendos no longo prazo e são rits que tem um histórico aí de dividend hes acima de 5% para nós brasileiros 5% parece ser pouco né mas no mercado americano 5% é um valor que tá acima da média Então vamos analisar aqui os principais pontos valem a pena CPOR uma carteira e quais são os pontos de atenção que tememos que ter ao analisar Tá Ok fique comigo até o final e vamos juntos mas antes não se esqueça de se inscrever no canal ativar o Sininho para você não perder os próximos vídeos e dar aquele like que nesse vídeo aqui você vai est ajudando muito aqui o nosso canal Ok então vamos sem delongas e vamos para o nosso primeiro ativo e o nosso primeiro da lista que paga altos dividendos é o crow o tique CCI e ele é do setor de infraestrutura praticamente no mercado de comunicação onde ele aluga Torres de celulares SM cel que são as torres que ficam normalmente em cima dos prédios da tecnologia de 5g e também tem uma malha aí de fibra ótica né todo o mercado americano que é o setor principal dele e de de mercado é 100% norteamericano tem um valor de mercado aproximado de 44,86 Bilhões de Dólares e paga aproximadamente aí 5,88 de dividendo anual por ação Então até o momento pagou $26 C por ação valuation ele tá sendo negociado aproximadamente abaixo do valor de mercado que é 17 vezes né sobre o ffo que é o fluxo de caixa operacional é da onde vem os dividendos inclusive e a o fe a previsão desse ano é de 15. 2 vezes né abaixo do seu histórico de 5 anos que foi 18. 1 então tá sendo negociada abaixo e a gente vai entender o porquê também aqui foi o último pregão que a último sexta-feira eu tô gravando esse vídeo no domingo ele fechou com 10639 uma um acrescimo de 1.

72 no último dia mas a gente pode ver aqui que ele teve sua alta lá em meado de 2021 e 22 no seu pico histórico e depois o mercado começou a bater no ativo por alguns motivos que a gente vai ver aqui nos fundamentos principalmente e ele tem pago aí nos últimos 12 anos né Eh dividendos que a gente vai ver aqui nessa tela agora os dividendos veio crescendo até 2022 mas naquele momento ali que teve seu pico e a sua queda tá muito pareio né os gráficos Mas a partir desse momento de 2022 para cá ele veio basicamente pagando de lado não teve crescimento nos valores de dividendos que é um dos pontos que o que eu analiso antes de escolher embora aqui não seja nenhuma recomendação nós estamos analisando e você tem que ter o teu papel aí de analisar os os hits ou o ativo que você quer compor a sua carteira que a gente tá mostrando alguns pontos de atenção que a gente tem que ter principalmente esses principais aqui que eu tô trazendo nesse vídeo então a gente viu que ele cresceu até 2022 Mas vem andando de lado pagando $26 como a gente viu um dividend uso de 5. 88 né nos últimos 12 anos mas aqui a gente vê um detalhe que que estagnou e não cresceu mais e aqui a gente vai ver que um dos motivos Porque que o mercado tem batido um que falou o crescimento de dividendos nos fundamentos a gente vai ver outro motivo e esse aqui foi que esse ano 2025 eles anunciaram que vão diminuir em 32% aproximadamente o dividendo anual então o mercado que tá focado em dividendos não gosta embora o CCI ele seja um ativo que pode ser pensado também no crescimento eh de crescimento não só dividendos Porque eles estão estudando abrir novos mercados além dos Estados Unidos assim como o American Tower o American Tower que é o maior desse de infraestrutura que também é de torre de celulares principalmente o CCI ele focado nesses três Ramos né torre de celulares smal cel e E fibra ótica diferente do do American Tower mas ele estão melhorando o seu caixa e a nos fundamentos o porquê e abrir mercado em outros países então pode ser um futuro aí Hits de crescimento também mas esse é um ponto de atenção então o hits começou a ter histórico de diminuir dividendos se acende uma luz amarela ali no nosso caminho né que a gente pensa em longo prazo e aqui a gente vai ver o fundo os fundamentos e um dos motivos que o mercado tá batendo na cotação né Depois daquele pico histórico uma é a estagnação que a gente viu nos dividendos lá de 2021 para cá eles não praticamente estão não estão crescendo o faturamento a receita né A gente vai ver também o ffo também crescendo modestamente e o principal ponto aqui é dívida Olha só esse ano de 2024 eles tiveram um prejuízo considerável eh no setor de eh prejuízos contábeis e alguns prejuízos com relação a alguns quebras de contrato que contrato ação de contrato com algumas operadoras um ponto de alerta também que a gente foi ver aqui ó prejuízo alavancado andando de lado e pagando dividendos aí altos né aqui ó pô pagando 93% sobre de payout sobre o ffo é um alerta é um risco Ah eu quero ter na minha carteira o CCI aí eu vou ter que ter um prêmio de risco né eu vou arriscar mais para ganhar esse dividendo maior Então tá aqui a média de 6% a gente vou ver aqui no na coluna di dy né que é o dividendos dividend yield mas empresa que tá pagando um um payout altíssimo e com a dívida alta provavelmente tá tirando caixa para pagar ou fazendo dívida para pagar então acende um alerta Então nem todos os hits ou ativo que paga altos dividendos você pode estar considerando ter porque você tá correndo um alto risco Principalmente agora andando de lado tendo prejuízo O a dívida alta a gente for acompanhar aqui é o ffo o ebit na negativo Olha só então acende um alerta é um uma luz amarela acendendo aí de repente tem uma luz vermelha Ok o nosso próximo é o conhecidíssimo r incon do setor de varejo O ticker O ele é famosíssimo nós brasileiros é um dos primeiros que a gente coloca na carteira justamente porque ele paga dividendos mensais e e consequentemente e Crescente ele do setor de varejo tal tem 15. 000 propriedades mais de 15.

000 15. 621 propriedades né na Europa e nos Estados Unidos ele é um Hit Global praticamente assim como outros o americal como dei de exemplo tem um valor de mercado de 49,62 tá pagando Y aí acima de 5% 577 e 322 por ação né e a ocupação de 98% isso é importante princialmente esses ponos que eu botei aqui são tudo ponto importante a sinalizar um RS e aqui a gente vê o crescimento tem andado de lado nos últimos anos o mercado tem precificado ele por causa de algumas situações espmente eh al locação em outros ativos que pagam mais dividendos e seguro C taxa de juros nos Estados Unidos há uma previsão de esse ano tem o dois cortes provavelmente pode ajudar o setor de varejo que é o principal E também o hits né por causa disso então ele fechou em 55 D 80 teve uma queda de 1. 17 por.

é um momento que eu normalmente aproveito para comprar também tá na nossa carteira aqui do canal teve um crescimento aí de dividendos nos últimos anos bacana e aqui a gente vai ver o valuation tá negociada abaixo do mercado pode ser uma oportunidade não é recomendação mas tá negociando em 13. 5 vezes o ffo e o histórico é de 15. 5 e o mercado tem uma média aí de 13.

8 ele tá acima do mercado mas tá abaixo do seu é histórico sobre o preço sobre o ffo a gente pode comparar aí o preço sobre o ffo como se fosse o PL nas ações né que é o a PL é sobre preço sobre lucro mas no hits não os hits é são preço sobre o ffo onde temha a o fluxo de caixa operacional onde já bate a amortização e alguns outros encargos aí contábeis aqui a gente pode ver que teve um crescimento nos últimos 27 anos de dividendos isso que atrai muita gente pro H incol por causa disso além de pagar bom dividendos acima dos 5% tem os seus dividendos crescentes e também tem uma um crescimento de valor também na contação embora agora esteja andando de lado e quando tá andando de lado quem gosta de comprar com baixa de um bons ativos é uma boa oportunidade embora que não seja nenhuma recomendação tá bom Aqui a gente vai os fundamentos isso é muito importante aqui eu fui no fundamentei é o site que eu uso para analisar os fundamentos a gente vê aqui que o a receita al que tá sempre crescente nos últimos anos tá uma dívida alta que é normal entre os it mas é tem que ficar sempre atento tá na faixa 6. 1 sobre a bda né um ffo crescente também ó fechou 2024 com 3. 564 Bilhões de Dólares e aqui o payout ó 76% já pagou mais mas a média aqui é de 76% então é um bom Hit para ir comprar uma carteira pensando a longo prazo inclus ele faz parte aqui da nossa carela e você pode acompanhar nesse vídeo aqui próximo é o eg p o hilston Group do setor industrial de galpões é um HS que tem crescido ele é pequeno comparado a muitos gigante como prologis e o steg mas é um it tem entregado bons resultados ele majoritariamente tem seus gopon no Lest Mael né perto do Centro Grande centro próximo da última entrega e lá no num lugar num região dos Estados Unidos chamado subel né região cinturão do Sol nos estados da Flórida Texas Arizona Califórnia e Carolina do Norte tem aí um 1 met quadrado eu não encontrei a quantidade de de de imóveis Mas eles se baseiam pela pelo met quadado aqui no Brasil né que tem aproximado de 5,82 milhões de met qu mas lá é o p quadrado né 6 3,1 milhões de de pés quadrados o o valor de mercado de 8 bilhões 901 bilhões 8901 bilhões perdão e tá pagando um Y aí de 3.

23 dos dos que eu separei aqui é o que tem pagado menos mas tem crescido tem eh um mercado que eu gosto que é de de galpões né logísticos E tem ocupação boa de 96,1 por aí de ocupação e o mercado majoritariamente nos Estados Unidos que é no setor nessa região aí do sbelt aqui a precificação teve ó pico histórico ali em 2022 e tem andado de lado também isso tem acontecido com muitos hits com bons fundamentos com bom com bom entrega de dividendos e bons ativos n Imóveis mas muito se reflete a esse mercado americano com as taxas de juros que se promete como eu falei baixar esse ano em dois o mercado espera isso pode ser que não aconteça Pode ser que aconteça e essa incerteza aí com as taxações do trump né mas é um hits que tem um histórico aí de crescimento nos últimos anos na sua cotação bacana que tem um Sprint aqui de 2016 em diante Mas de repente pode ser um bom momento para est comprando né aqui a gente vai ver os múltiplos tá negociando aí a a baixa dos múltiplos histórico que é de 24. 2 vezes né e abaixo da média dos Acima da Média ST do do setor que é 16 vezes e tá negociando aí esperando para esse ano aí 21,6 vezes sobre o f preço sobre ffo aqui a gente vai ver oos toque dividendos a gente vê essas crescimento exponencial aqui a partir de 2020 2019 2020 e tem crescido nos últimos se anos seus dividendos assim como HT incon é um que tem crescido dividendos anualmente é um ponto que eu gosto muito tanto que aqui no último último pagamento cresceu 11,111% né tá pagando 5. 60 por ação então é um um ativo a se considerar né além das qualidades dos imóveis e a vacância aqui é baixa aqui os fundamentos né não se compara a Rio teino com relação de valores mas tá crescendo aqui gradativamente durante os anos fechou aí com 640 Bilhões de Dólares dívida controlada aqui ó 3.

4 tem um ebit não é bacana um ffo crescente Também e tá pagando em torno de 60% de dividendos né S um payout então é um para se considerar eí estudar e compor carteira o próximo é o vice é do setor de entretenimento majoritariamente cassinos hotéis e lugares de entretenimento né mas muitos cassinos Como disse o setor de entenimento tem 93 Imóveis 3. 4 bilhões de mercado valor de mercado tá pagando acima de 5% ele inclusive tá na nossa carteira do canal também 100% de ocupação não tem nenhum imóvel vazio e o mercado dos Estados Unidos e Canadá aqui a gente vai ver o último preço é um bem volátil é um dos que mais Eh chacalha mas o pessoal muito escolhe ele por causa dos dividendos fechou em 31. 52 né uma queda aí de 1.

5 Mas ele tem entregado aí bons dividendos os seus múltiplos tá a previsão desse ano é entregar um múltiplo menor de 14. 3 abaixo do do setor né que é 16 e do histórico que é 15. 2 e aqui os dividendos crescentes ele tem crescido nos últimos se anos os dividendos então é por isso que eu escolhi ele para est na nossa carteira aqui mas não é a recomendação Tá OK Tá aqui o nosso Card último vídeo que a gente fez sobre a nossa carteira aqui os os seus fundamentos receita crescente um ponto de atenção sempre eu olho aqui a dívida tá 4.

8 é uma dívida alavancada mas comparado a ao CCI é bem menor tem um ffo crescente também cru um pouco menos do que o ano passado mas cresceu e 65% de p então é saudável tá acima da do que eu acho que eu julgo né pessoalmente como saudável o pagamento de dividendos sobre o ffo próximo é o ex0 Street Space Storage ele é do setor de self storage são aqueles galpãozinho que americano adora guardar muitas vezes buginganga que não cabe dentro de casa a gente vê muitos program aí que faz até leilão desses galpões mas é algo muito comum nos Estados Unidos e esse é um dos Gigantes desse setor tá aqui ó tem 4. 000 aproximadamente 4000 Imóveis espalhado aí pelo 43 estados nos Estados Unidos e tem um preço de mercado de 36 bilhões de dólar e tá pagando aproximadamente 5% com a cotação que tá atual ele tá chegou a 4. 44 47% 6.

48 por ação e 93% de vacância e 100% do mercado americano né aqui os seus múltiplos tá previsão de negociar no próximo ano aí 17. 9 vezes sobre o preço de ffo e o histórico dele é tem sido de 20. 8 e o mercado 16 então ele tá na média do mercado mas abaixo do seu histórico e Pode ser aí um uma baixa da seu histórico pode ser um momento aí de entrada né mas não é nenhuma recomendação aqui seus preço de cotação da sua ação chegou a 143.

8 8 80 centavos de Dólares uma baixa aí de 1. 40 interessante nos ações ele é uma ação o hits ele é negociado em bolsa como qualquer outra empresa diferente daqui do do Brasil que é cota né do fundos imobiliários não são ações são cotas você faz parte de um condomínio aqui Não no no hit você quando compra você se torna sócio da empresa assim como a ação da coca-cola então então ele vem negociando aí cresceu bem até 2021 teve a sua queda em 2023 foi um dos pontos vou te mostrar aqui que coincidentemente Não é coincidência é um fator de o mercado ter batido e tem andado um pouco de lado aí mas é um oportunidade de entrar é que a gente pode comprar fração de uma ação né ele tá custando aqui 143. 8 mas eu compro posso comprar a partir de ó Então compro fracionado uma ação aqui o os dividendos veio crescendo bem até 2023 mas aqui tá o ponto de que a gente for comparar lá que o mercado bateu Olha só o mercado caiu bem aqui em 2023 2024 Olha é interessante como o gráfico coincide com os dividendos Olha só 2023 eles cortaram dividendos então é um ponto de atenção hits que corta dividendos se cortou uma vez pode cortar novamente mas embora todos os hits estão sujeito a isso um mercado de renda variável se o hits fez isso por algum motivo eh ou teve queda teve prejuízo ou tá alavancado demais ou teve a vacancia demais ou deixou de ter um bom contrato com cliente né grande não é o caso do do exr Mas aqui é um ponto de atenção é um histórico de corte de dividendos aqui os fundamentos vamos lá embora estejam receita crescente tá alavancado 5.