Aula 03 (Modulo 04) - Ativações

dando sequência ao nosso conteúdo Vamos falar agora sobre treinamento e ativação no bpo financeiro É isso mesmo vamos dar sequência agora no nosso módulo de número quatro aonde a gente está falando sobre a implantação no bpo financeiro etapa muito importante antes mesmo de entrar na fase da operação nesse encontro eu quero trazer para você alguns pontos importantes da hora de você executar então a sua ativação o treinamento do cliente né logo após a gente fazer o trabalho com aquela reunião de KickOff conhecer os detalhes da empresa entender os objetivos e expectativas deixar tudo alinhado a

gente dá sequência numa outra reunião el Leandro mas não é muita reunião não é muito encontro olha só é muito importante que você nessa fase inicial fique próximo do cliente entenda as expectativas e necessidades e tudo isso é feito lá naquela nossa reunião de k Cof é ali que você mapeia é ali que acaba gerando Uma expectativa por parte do cliente de qual será a próxima etapa qual será a nova ação que você vai implementar dentro da empresa dele e é justamente aqui nesse momento do treinamento ativação que vai ocorrer em até no máximo 7

dias após a reunião de KickOff que você vai detalhar para ele como é o seu plano de ação Como de fato você vai executar o serviço de bpo financeiro aqui você Já conhecendo mais detalhes da empresa você já vai trazer situações ajustadas e a realidade do cliente então ele sempre fica com aquela expectativa como será que ele vai executar tá essa demanda específica esse detalhe pontual então o treinamento e ativação serve justamente para quê primeiro para você mostrar para ele como que vai ser o envio da documentação Então você já alinhou com ele já entende

agora Qual o banco que ele trabalha qual adquirente de cartão que ele opera como que ele faz as emissões as emissões de notas fiscais se você vai precisar ou não ter acesso ao sistema dele então você já conhecendo dessas realidades você agora vai ajustar uma forma com pela qual ele vai enviar documentação para você se seja pelo sistema compartilhado através do software de gão financeira seja através de um drive em nuvem é justamente aqui que você vai fazer esse trabalho avançando a etapa dois você vai alinhar com o teu cliente agora o prazo para você

fazer isso porque pensa né já chegar fazendo vou te mandar documento ó tô te mandando aqui agora para você fazer um pix Você fica o dia inteiro em função daquele cliente eu sei que talvez essa inclusive seja a sua realidade se você já atua no bpo financeiro né então é importante que você Estabeleça prazos horários o seu horário de atendimento o horário pelo qual o cliente vai encaminhar a documentação para você o prazo para fazer isso então por exemplo a gente trabalha aqui hoje um prazo em que se ele me mandar na data de ontem

eu processo hoje mas se ele me mandar hoje eu só vou conseguir processar essa informação amanhã então a gente tem que ter prazos porque senão a gente faz com que o cliente também trabalhe sempre apagando incêndio e esse não é o nosso objetivo é isso é um ponto muito importante dentro do treinamento aonde a gente vai passar o para o cliente todos esses detalhes né o horário de atendimento como eu falei né o teu horário de trabalho muito importante isso também ficar muito claro dá uma visão Geral do sistema né seja o sistema de gestão

financeira para você compartilhar um login eu gosto de fazer isso né que o cliente ele tenha um usuário e senha num perfil de visualização para ele poder olhar como é que funciona a empresa olhar algum extrato que ele precisa ele acaba acaba ficando menos dependente D operação de bpo então a gente gosta de mostrar para ele onde ele consegue os principais relatórios financeiros e principalmente como que ele vai encaminhar pra gente essa documentação então é justamente aqui que a gente vai passar para ele fazer um sabe um a gente chama de eh overview né que

é uma visão geral na verdade da plataforma que você tá utilizando não é depois a gente vai ali pr pra etapa cinco que é a etapa justamente com relação à gestão financeira então etapa quatro é referente à gestão de documentos etap para CCO o sistema de gestão financeira e depois obviamente que você vai tirar as dúvidas Então assim ó organizando esse treinamento e ativação ele segue exatamente esses seis pontos né então você abre a reunião já passando para ele tudo que você vai fazer nessa reunião isso é importante tá eh grave a reunião fale para

ele olha nós durante essa reunião durante essa reunião nós vamos tratar exatamente de cada um desses pontos né deixando claro que E aí começa Ó ponto um como é que manda a documentação como é que você vai me entregar Qual o PR prazo Qual o nosso horário qual a visão Geral do sistema olha por aqui que você vai encaminhar documentação pra gente olha é por aqui que você consegue acessar o seu contas a pagar vê o saldo da sua empresa o saldo bancário Então dessa forma né tudo fica muito bem organizado e tira as dúvidas

dele perceba que quando você entrar pra operação o teu dia a dia a sua relação com o cliente ela já começa a ficar muito melhor justamente porque tá todo mundo alinhado com a forma de trabalho Lembrando que esse treinamento você vai chamar o seu cliente se ele tiver algum colaborador da empresa que vai interagir com você essa pessoa também é importante que esteja participando dessa reunião então é um ponto muito importante né para você entrar na sua operação de bpo financeiro com tudo muito organizado tá agora eu quero trazer para você com relação a a

seguinte etapa que é o quê parametrização né fazer as parametrizações do bpo financeiro aonde nós vamos trabalhar isso na aula de número quatro vem comigo Y