O que é muito importante controlar a execução das tarefas Afinal dessa forma o gestor não sou monitorar a eficácia dos gerentes mas também garante que os clientes não sejam esquecidos ou seja ele gerencia a base de clientes é a base de 500 é a coisa mais importante que uma empresa possui se você usa um sistema CRM é importante distribuir cuida dos amigos dados aos usuários o mesmo que por enquanto você tenha uma pequena base de 500 ela vai crescer e tornará cada vez mais valiosa para os seus concorrentes e por isso mesmo você deve se
preocupar com a segurança dela com antecedência não Mister M você pode conceder funções com diferentes níveis de acesso ao sistema por exemplo administrador chefe do departamento de vendas gerente aprendiz contador treinador de vendas etc e vamos configurar o acesso para usuários com exemplos concretos vou para ajustes sessão usuários eu como proprietário da conta por padrão só administrador e esta é a função mais importante Esta função pode ser para um proprietário de negócios diretor da empresa ou para que implementa ou configura o sistema o administrador tem acesso a todas as sessões do amor cm e pode
alterar qualquer configuração recomendo que você não atribui Esta função a funcionar os comuns para evitar situações desagradáveis vou configurar o grupo de funcionários por padrão existe apenas departamento de vendas adicionou outras por exemplo administração neste caso você pode adicionar quantos grupos precisar a quantidade limitada clica salvar agora vou adicionar um usuário por exemplo um contador Eu recomendo começar pelo campo e-mail Pois é possível que o usuário já esteja cadastrado no sistema então apenas adiciona o usuário a conto ele receberá uma notificação por e-mail Observe o que você não pode liderar o nome e a senha
do usuário isso só pode ser feito por conta própria através do perfil escolha um grupo administração vamos ver quais níveis de acesso existem é um ponto importante Se você não for um administrador não poderá acessar a seção de configurações no painel esquerdo ele inclue integrações faturamento configuração geral usuários ferramentas de comunicação em outras palavras apenas o administrador pode conceder direitos aos funcionários e não existe uma interface em forma de modelo matricial e os principais módulos de gerenciamento são a identidade sleet ou clientes contatos e empresas de gerenciamento de tarefas acesso a livros recebidos ou seja
novas solicitações a possibilidade de conceder direitos especiais para uma etapa específica do Funil considera acesso ao e-mail corporativo iniciais personalizadas e você pode editar os direitos para criar visualizar editar excluir e exportar dados e você pode proibir certas ações ou permitir a interação com toda a base de dados caso o usuário seja o responsável ou pertence a um grupo vou criar a função de contador indica o nome da função é necessário que o computador não ao CRM confirme e Anote o pagamento da fatura por transferência bancária e eu possa baixar documentos gerados automaticamente por exemplo
Contrato ou fatura e também possa participar da conversa com o cliente por exemplo quando você precisa enviar um relatório de reconciliação ou Pedir ao cliente os documentos originais em falta e ditos direitos as duas é super visualizar lide ou clientes contactos e empresas para que o contabilista possa localizar a conta Contrato ou empresa do pagador proíbe a criação edição e exclusão e exportação em todos os cartões proíbo editar e excluir tarefas fecho acesso aos livros de entrada e adicione o direitos especiais as etapas fatura emitida fatura paga e concluída com sucesso me autorizou a contadora
editar essas etapas para que ele possa marcar os pagamentos e alterar a etapa Inicial Paraíba ele de excluir exportar e do acesso ao e-mail para que o computador possa ver e enviar mensagens aos clientes do acesso às listas são a função para não ter que recriar do zero dar o usuário a próxima função é a de chefe do departamento de vendas me adiciona um usuário e lembre-se de que esta é a senha e o nome do usuário para entrar no sistema cria uma nova função e o gerente precisa de direitos para trabalhar com todos os
funcionários e clientes lhe diz ou clientes contatos empresas e tarefas direção visualização e edição são totalmente permitidas o descarte EA exportação são proibidos e deixa o acesso aos livros recebidos incluindo a exclusão para que o gerente possa rejeitar solicitações inadequadas e permite o acesso a e-mails e listas o samba função salvo usuário a próxima função que será usada com frequência é de gerente adiciona um usuário cria uma nova função e o gerente precisa de licenças para trabalhar com clientes atuais e potenciais autoriza a criação de Elite ou clientes contatos e empresas ver e editar apenas
se o gerente foi responsável por aí bo que ele exclua e esporte dados permite editar tarefas e proíbe excluir tarefas desde o acesso aos livros recebidos para que o gerente possa trabalhar com os pedidos recebidos por aí Bueno remover livros recebidos adicione o direitos especiais as etapas fechado e não concluído permito ver e editar todos os livros para que o gerente possa retornar aos clientes que mostraram interesse mas não compraram nada primo excluir exportar E é claro o gerente deve ter acesso ao e-mail e as listas corporativas Oi Sasá função salvo usuário outra função Popular
que um gerente de vendas geralmente preciso eu de aprende isso que é um funcionário que está em tempo de teste ou em treinamento na empresa adiciona um usuário E cria uma nova função O Aprendiz deve ter acesso mínimo aos sistema mas o suficiente para entender se ele é adequado para você ou não e proíbe a criação de Elite ou clientes contatos e empresas bem como sua eliminação e exportação permito ver e editar se o aprendiz é o responsável tarefas permite a edição de O Aprendiz foi responsável a Paraíba iluminação fez o completamente o acesso aos
livros de entrada o conselho a ele acesso ao e-mail pois o aprendiz precisa ver a correspondência dos gerentes anteriores e deixa acesso às listas fechadas sabe a função salvo usuário e quem mais pode me ajudar no departamento de vendas Digamos que estejamos trabalhando com um treinador de vendas que ele deve ouvir as ligações e dar feedback aos gerentes de escrito me adiciona usuário me adiciona uma nova função para lhe diz e contacto permite a visualização e edição apenas para o grupo ao qual o gerente está conectado Paraíba criação e exclusão e exportação proíbe totalmente o
acesso às empresas no meu caso elas não são necessárias para trabalhar com chamadas e gerentes e o acesso as tarefas não é necessário fecha o completamente o acesso aos livros de entrada como nesta fase apenas é feita a qualificação do líder o gerente ainda não trabalha com clientes é permitido o acesso aos meios para que o treinador possa verificar a correspondência com os clientes para ver se está correto as listas também não são necessárias para o treinador clique em salvar a atenção ser vamos os papéis principais e agora quando adiciona um novo usuário não preciso
definir seus direitos do Zero Apenas escolhi uma das funções já criadas todos os direitos estão configurados lembre-se de que você pode excluir uma função de necessária e adicionarmos os funcionários chave da mesma forma você pode adicionar e configurar direito para outros funcionários desenvolvedores nos estica funcionários de entrega etc e e por experiência é sempre melhor conceder direitos em suficientemente do que considero mais do que necessário se o funcionário perceber que não tem permissão para trabalhar pode solicitar acesso administrador e se você precisar o estrangeiro temporariamente o acesso a conta poderá desativar o usuário você pode
restaurar no a qualquer momento para desativar seleção usuário e clique em desativar você pode transferir todos os contatos empresas líderes e tarefas para outro funcionário ou não se a desativação for temporário clique em salvar para ativar fazemos seguinte vou para filtros seleciona todos os usuários eu escolhi o usuário necessário e clique em ativar o usuário recupera sua função e seus direitos a todos os usuários inativos podem ser vistos aqui é um ponto muito importante usuário desativado não conta para o plano pago ou seja ao desativar um usuário Você pode adicionar outro E se o usuário
não estiver mais trabalhando para sua empresa você pode remover da conta para isto selecione o usuário e clique em deletar e o sistema permite transferir contactos empresas lindos e tarefas para outro usuário um mendigo como responsável e em usuários também posso acompanhar a atividade dos meus funcionários clico em mais registro de autorização eu posso dar uma olhada em data e hora de login tipo de login autorização da web ou ap informações sobre a exportação realizada nome do usuário página de login direção aipim informação do navegador aqui tem um filtro Onde posso especificar o período de
tempo escolhi o último mês o status web app exportação backup escolha exportar a seleção não funcionário ou grupo clique em aplicar os filhos foram aplicados veja os dados de exportação do último mês também existe uma lista branca de configurações do endereço IP este recurso permite que você restrinja o acesso a sua conta por endereço aipim Ative o interruptor o ensino endereço aipim posso especificar qualquer número de endereço já IP Observe que o sistema sugere o Up atual eu clico em salvar e e agora o acesso a conta só é possível o endereço aí especificado o
outro recurso muito útil é o monitoramento de atividades você pode usar no para restringir automaticamente atividades suspeitas de novos usuários e por exemplo se um usuário visualizar mais de 200 cartões por hora ou mais de 10 mil milhas por dia eu posso considerar esta atividade suspeito e clica salvar e agora o sistema irá desativar o usuário automaticamente e portanto configurei todas as principais funções de usuários da empresa e também restringe o acesso ao sistema de endereço por aí P em caso de atividade e suspeitam
