[Música] Olá pessoal Nesta aula veremos o treinamento da rotina 123 estato de cliente já vimos essa rotina no treinamento de alteração de limite de crédito cobrança e plano de pagamento Nesta aula veremos as outras funcionalidades da rotina vamos lá [Música] rotina 1203 extrato do cliente é uma rotina muito importante e bastante utilizada pelo setor de crédito e cobrança Pois é uma rotina que apresenta todo o histórico financeiro do cliente dentro da empresa na parte superior da rotina temos os filtros de pesquisa filial período de cadastro supervisor RCA código do cliente cidade bge opção para apenas
alterar limite somente clientes com solicitação de análise de crédito como vimos no treinamento da rotina 336 se utiliza ou não cálculo de juros compostos tá isso aqui também precisamos habilitar na rotina 132 o parâmetro para a utilização de juros compostos somente clientes com cheque devolvido somente clientes com bloqueios na Serasa e somente clientes com bloqueios na cefage temos um botão para listar os parâmetros da rotina 132 que são relacionados com a rotina 123 e as permissões parametrizadas na rotina 530 temos o botão para acessar a tela para integração com o Serasa aqui será visto em
treinamento posterior e o botão para visualizar dados do cliente vamos clicar em pesquisar a rotina apresenta todos os clientes de acordo com os filtros informados na parte superior da rotina podemos visualizar a legenda de cores clientes em vermelho são aqueles com solicitação de análise de crédito clientes em azul são aqueles com cheques devolvidos em aberto clientes na col lilis clientes excluídos V de clientes bloqueados e na cor preta os clientes com status normal selecionamos o cliente e clicamos em visualizar dados do cliente a rotina apresenta a tela de detalhamento com suas diversas Abas na de
financeiro temos informações cadastrais do cliente se o cliente está ou não bloqueado data de primeira compra valor da maior compra realizada pelo cliente plano de pagamento vinculado a este cliente a cobrança vinculada a ele se o cliente possui ou não prazo adicional parametrizado na rotina 308 Campos de observação e mais algumas outras informações podemos ver o limite de crédito do cliente limite sazonal valor a receber pedidos a faturar títulos pagos não liberados pedidos pendentes e bloqueados e o saldo disponível na aba de extrato vamos visualizar todos os títulos já emitidos para aquele cliente Então temos
código da filial período de emissão se vamos ou não exibir as parcelas desdobradas ordenação os tipos de lançamento em aberto baixados ou ambos temos mais algumas opções de filtragem dos títulos podemos clicar no botão pesquisar a rotina irá apresentar todos os do cliente de acordo com os filtros informados na parte superior da Aba esta aba de extrato também possui uma legenda de cores perdas e prejuízo títulos em atraso estornados de perdas e prejuízos títulos cancelados cartórios protestos e títulos de valores de substituição tributária para aqueles títulos que são boleto temos a opção de reimprimir a
partir da tecla f11 a rotina 1203 chama a rotina 1504 para realizarmos a impressão do título duplicata 22 e podemos reimprimir pela rotina se dermos dois cliques no título será apresentado uma tela com detalhamento semelhante da rotina 240 todas as informações do título faturamento acerto dados de cheque dados de boleto e etc a rotina permite também que seja realizada uma simulação de desdobramento e recebimento e aqui é de fato apenas uma simulação tá não é possível realizar nenhum tipo de baixa por esta tela a baixa é realizada na rutina 207 mas aqui podemos simular imprimir
esta simulação e enviar para o cliente para que ele analise como vimos em treinamento anterior temos a opção de alterar o limite do cliente plano de pagamento cobrança essa essa tela aqui já foi vista no treinamento da rotina 123 referente à alteração de limite para as cobranças do tipo cheque podemos visualizar os dados através deste botão e podemos emitir o extrato para impressão temos a aba de histórico de alterações onde podemos pesquisar por período usuário que realizou a alteração ou tipo de alteração realizada vamos clicar aqui em pesquisar a rotina apresenta diversas informações data de
alteração do cadastro usuário que realizou alteração cobrança anterior cobrança limite anterior limite atual e o seu respectivo percentual de alteração status de bloqueio anterior status de bloqueio atual plano de pagamento anterior plano de pagamento atual os campos de observação a rotina que realizou alteração que estamos analisando data de última compra data de última compra anterior e observação da alteração podemos ver que aqui o cliente foi cadastrado na rotina 302 depois na rotina 1203 foi alterada a cobrança limite de crédito e plano de pagamento e as demais alterações foram decorrentes da data de última compra rtina
316 as rotinas de faturamento podemos emitir esse histórico de alterações a aba de histórico de cobrança vai exibir Todas aquelas cobranças realizadas a partir das rotinas 12 14 e 1215 que veremos no treinamento posterior aba de cheques devolvidos irá apresentar todas aquelas ocorrências de devolução de cheque na aba de histórico de perda iremos visualizar todos aqueles lançamentos de perda do cliente aquelas baixas realizadas na rotina 207 que escolhemos a cobrança de perda ou seja são os lançamentos de pdd da empresa cobrança original cobrança transação valor original usuário que efetuou o lançamento de perda e o
histórico aba de dados cadastrais temos mais algumas informações cadastrais do cliente aba de sócios e contatos são lançados na rotina 331 a aba 12 meses vai apresentar o histórico de venda mês a mês do cliente tá lembrando que as informações serão apresentadas aqui após o fechamento mensal aba de registro de atendimento de saque são lançamentos feitos a partir do módulo de CRM os créditos lançados para o cliente créditos pendentes e créditos concedidos então podemos visualizar data de lançamento filial número da nota histórico a rotina que lançou o crédito alguns anexos que podem ser informados tá
então temos aqui esse botão que permite incluir arquivos de anexo Pode ser algum documento pode ser alguma foto e etc e por fim as consultas de cheques realizadas no Serasa do cliente concluímos o treinamento da rotina 1203 obrigado e até a próxima aula resumo da rotina 1203 ela serve para acompanhar o histórico financeiro do cliente permite alterar limite plano de pagamento cobrança realiza bloqueio e desbloqueio manual visualiza a relação de títulos alteração de cadastro históricos de cheques devolvidos yc
