Módulo de Automações - Funil de Vendas™ CRM

vamos lá seja bem-vindo seja bem-vinda ao módulo de automações do Funil de vendas meu nome é Thiago pidinelli e hoje Vou conduzir você a conhecer ali as principais funcionalidades desse módulo de automações Então seja bem-vindo a era das automações do CRM Então vamos lá para nossa tela do Funil de vendas Então nesse caso aqui se você ainda não tem o módulo de automações conectado ao seu fone de vendas é só acionar aí o nosso time para que a gente possa mostrar para você como é que funciona a questão de valores no site também nós temos

ali os planos para as automações que cabe perfeitamente no seu bolso assim que a gente ativa então portanto a automação na sua conta do CRM vai aparecer para você aqui então esse link aqui de automações nós estamos na fase na Beta aqui dessa desses módulos né Desse módulo de automação porém já tem um monte de coisa que você consegue fazer e a primeira situação você vai fazer assim Bom primeiro que nós vamos acionar o módulo para sua conta e na sua conta você vai conseguir determinar Quais são os usuários que vão utilizar as automações então

eu posso por exemplo nesse caso aqui ativar a automação clicando na edição indo lá no final da lista de permissão E clicando aqui acesso às automações então se você quiser rodar as automações somente para o teu usuário Master administrador você pode fazer isso e você pode liberar também essas automações para cada um dos seus usuários Lembrando que o módulo de automação ele tem um valor único por conta ou seja um valor único para sua empresa inteira utilizar Independente de quantos vendedores quanto os usuários você tem dentro do Funil Então a partir desse momento cada usuário

agora consegue lá no módulo de automação também e consegue customizar as automações de acordo com que eles precisam fazer então vamos voltar agora para essa tela de automações aqui a gente já tem algumas automações funcionando e a primeira coisa que você vai fazer aqui nessa tela é configurar os envios de e-mail porque porque dentro dessas automações nós temos as ações de envio de e-mail que você pode colocar como e-mail de nutrição um e-mail de outbound and nutrição desse Lídia aí ou assim que ele chega por exemplo no seu fone de vendas você pode então portanto

mandar um e-mail automático e como é que funciona isso aqui bom primeiro que a gente limita em 250 e Meios por dia e ele não é acumulativo Ou seja caiu 250 leads no seu funil de vendas hoje foi vai ser disparado 250 e Meios se cair 300 ele não acumula esse envio por um outro dia agora se você quiser trabalhar de forma ilimitada O que que você vai fazer então aqui não é cmtp você configura o seu e-mail de disparo nesse caso aqui estou configurando o meu que é do próprio Gmail que é o g

suite ou você pode pode vir aqui em sandwid contratar o serviço da Sandy Bridge e você pode disparar e-mails ilimitados aqui dentro do Funil de vendas é só configurar lá no singrid.com você traz a sua chave de integração o nome que você configura na conta e o e-mail que você configura lá também nesse caso eu vou deixar aqui o próprio smtp tá bom E aí nós vamos entrar aqui então em novo gatilho automático Eu Já criei um aqui como exemplo nós vamos trazer esse gatilho aqui ó Então como é que funciona cada ação dessa a

primeira coisa que você tem que fazer aqui é configurar a entrada do de dados ou seja a entrada do lide Então nesse caso específico nós temos a ação aqui ela vai acontecer para o usuário Tiago perinelli então eu posso selecionar também todo mundo aqui se eu quiser mas nesse caso eu vou criar uma ação para mim eu vou criar aqui em qual funil ele vai acontecer eu vou colocar no pré vendas e colocar realmente aqui na primeira etapa dele chamada Lide tá E aqui até coloco uma nomenclatura para ficar mais fácil depois para gerir diversas

automações que você tiver nesse caso aqui eu coloco entre chave o nome do Funil eu coloco aqui o nome da Etapa e eu coloco ação que eu vou construir nesse caso aqui criação né de atividade vem aqui e gravo essa esse a entrada do Funil de vendas e conhecendo algumas ações Aqui nós temos o envio de e-mail o temporizador que é você fazer uma ação depois de um certo tempo de um dia de tantos minutos ou de tantas horas aqui tá você tem que dividir o caminho que vai entrar em vigor daqui uns dias que

ele serve para entender se o teu Lead abrir ou não o e-mail aqui em atividade criar uma atividade duplicar oportunidade você pode utilizar Quando você ganha de um funil e que essa oportunidade seja duplicada replicada para um outro funil e uma outra pessoa sabe muito aqui para pré-vendas e vendas é um caso eu termino o a aqui o meu funil de pré-vendas ou seja o qualifica o meu lide né ganha uma oportunidade e ele passa então portanto para o funil dos meus vendedores ou no nosso caso também o funil de vendas a hora que o

meu vendedor ganha a oportunidade ele já cria uma oportunidade automaticamente para um outro funil que é do Sucesso do cliente e atribui uma outra pessoa o compartilhar oportunidade então se você quiser que mais de um vendedor trabalhe nessa oportunidade você pode também colocar esse passo o Hulk que é a saída de dados ou seja eu vou integrar o funil de vendas com outras ferramentas de acordo com cada um desses Passos então eu posso fazer por exemplo o envio de sms que a gente já tem a integração Nativa aqui com uma ferramenta chamada mobis 1 ou

tem o disparo do WhatsApp com outra ferramenta chamada letal também ela é inativa então eu posso construir agora essa integração de uma forma muito mais simplificada transferir eu transfiro para um outro usuário então por exemplo eu posso determinar que Nessa entrada aqui eu tenho um canal de vendas nesse caso aqui ó canal de vendas é igual a por exemplo vamos lá igual a Facebook então eu quero colocar aqui esse canal de vendas aqui um no caso um vendedor específico vai atender esse canal de vendas então se eu quiser rodar automação para minha conta e não

quiser rodar para conta do meu usuário eu posso desabilitar na conta dele e aí eu posso administrar então portanto essa agora essa automação aqui de distribuir o Lead né de transferir o lite Tá e por fim aqui em produto ou seja ele vai criar automaticamente um produto um serviço assim que aquela oportunidade entrar na etapa é importante determinar também que essa entrada de oportunidade eu tenho algumas ações aqui a serem executadas Por exemplo quando a oportunidade é cadastrada na etapa ou movida para etapa ganha ou perda ou seja Quando eu ganhar uma oportunidade na queda

etapa determinada ele faz alguma ação ou quando eu perder também faz alguma ação Tá bom então isso também é extremamente importante você compreender porque se você tem por exemplo um querem enviar um e-mail de agradecimento quando a oportunidade é ganha no seu funil de vendas se ela ganha em duas etapas diferentes no nosso caso aqui em demonstração e negociação por exemplo a gente pode ganhar uma oportunidade dentro dessas duas etapas Eu Tenho que construir duas automações diferentes uma para etapa de demonstração e outra para etapa de negociação Tá e por fim aqui então a gente

constrói uma automação simplesmente arrastando então aqui ó o passo e conectando com outra né com outro etapa que anterior com outra ação anterior dela tá E nesse caso aqui eu vou construir então uma automação que vai me gerar uma cadastro de atividade ou seja ele vai cadastrar automaticamente uma atividade onde eu sou o dono tá eu sou o dono dessa atividade né para o dono dessa oportunidade que no caso sou eu e também vai disparar um e-mail tá e eu posso anexar agora um documento então se eu tenho uma apresentação enfim eu quero anexar ele

faz isso também outras ferramentas de envio né de meio marketing por exemplo não faz essa esse anexo de documentos tá então assim que eu finalizei portanto essa eu venho aqui em Ação eu clico para salvar e ativar e assim que eu cadastrar a oportunidade portanto dentro do CRM naquele funil de pré-vendas na etapa de leads ele vai criar aquela atividade e vai executar todo o processo novamente eu vou deixar aqui na edição Só para confirmar aqui ó nós estamos no funil pré-vendas elites e eu vou entrar aqui agora por tanto na minha tela de oportunidades

vou selecionar aqui o funil de pré-vendas tá e vou criar portanto então uma oportunidade a partir do momento que eu criei essa oportunidade ele automaticamente criou uma atividade de ligação conforme o determinei Então nesse caso aqui a ligação era para as 15 horas e tem essa notação aqui ó Então vamos voltar aqui vamos clicar em adicionar atividade a gente consegue ver aqui ó a anotação então fica pendente essa atividade se tiver aqui um horário diferente é só vir aqui e cadastrar aqui ó editar ela com horário diferente tá bom então agora eu tenho outros Passos

aqui que ele deu que no caso aqui me enviar um e-mail Então vamos examinar agora aqui o envio desse e-mail aqui ó chegou agora então chegou para mim o e-mail né seja bem-vindo tá E também chegou o anexo aqui desse e-mail Então nesse caso aqui uma um documento em PDF Então nesse nessa automação ele funcionou de forma perfeita se você quiser incrementar outros né outros caminhos e a conexão aqui é infinita Ou seja eu posso criar infinitas possibilidades aqui de automações com diversas ações por exemplo quando eu ganho uma oportunidade eu posso criar um e-mail

sendo disparado por semana para aquela oportunidade de um e-mail de nutrição por exemplo E aí eu posso combinar entre aqui a ação de temporizador e Eu determino lá que eu tenho por exemplo um dia nesse caso eu vou colocar sete dias sete dias e um outro e-mail por exemplo tá ou aqui eu posso criar automações do tipo quando eu ganho a oportunidade melhor quando eu perco uma oportunidade para Que ela possa ser trabalhada até por um outro time por exemplo um time que vai recuperar aquele Lead então se eu perdi a oportunidade eu posso colocar

um temporizador aqui de aproximadamente 30 dias aonde ele vai criar depois de 30 dias ele vai duplicar a oportunidade e vai passar por exemplo para o funil agora um outro funil ou até mesmo o mesmo funil atribui a um outro dono aqui de oportunidade dessa oportunidade tá e compartilha com alguém e os itens que ele quer que eu duplique né Por exemplo atividades serviços produtos e se eu desejo notificar Portanto o dono dessa oportunidade que chegou uma nova oportunidade no funil dele tá então é bem simples aqui a você utilizar toda essa automação do Funil

de vendas e ao mesmo tempo é poderoso porque você pode criar aqui de novo infinitas possibilidades Então a gente tem aqui vários exemplos nesse caso aqui quando eu perco uma oportunidade quando eu perco uma oportunidade vamos ver como é que essa funciona eu perco uma oportunidade ele manda para um webbook ele manda para um web Hulk que está integrado aqui a um outro software nesse caso aqui ao RD Station então eu mando essa oportunidade por exemplo lá para o rd Station quando eu perco a oportunidade ou vamos pegar uma outra aqui essa aqui é bem

legal quando eu passo a oportunidade aqui ó do Funil novas contas para etapa demonstração eu crio automaticamente a atividade demonstração E cria o produtos Então nesse caso aqui eu vou inserir já os produtos e também eu crio um e-mail bem legal aqui que é a gente chama de aquecendo os motores aqui para demonstração que é um Case aqui que a gente tem um case de sucesso já para tratar essa oportunidade aí para ela já se aquecer né E já chegar muito mais pronta numa demonstração seja ela vai assistir um Case aqui de sucesso para que

ela chegue na demonstração na minha apresentação já aquecida para querer comprar então Portanto o CRM e de novo nós vamos portanto enfatizar que é muito simples você utilizar as automações e ao mesmo tempo é poderoso eu vou voltar aqui para minha tela aqui para minha câmera e agradecer o seu tempo aqui nesse vídeo e nos vemos nos próximos vídeos um grande abraço e Bora bater meta todo dia [Música]