Gerar Proposta ImobilSi9

Olá pessoal tudo bem nesse vídeo vou estar mostrando para vocês como está gerando uma proposta dentro do sistema imobili s9 então no vídeo anterior eu mostrei para vocês todos os pontos que vocês têm dentro do sistema hoje para registrar um feedback e em cada um desses pontos você também consegue estar gerando uma proposta então você vem aqui por exemplo no menu no campo de negócios vamos localizar aqui um interessado como exemplo o cleverton Marcelo por exemplo tá dois dias sem a interação dois dias que não é registrado nenhum feedback não é feito nenhuma proposta nenhuma

visita nada do tipo se eu clicar aqui nos três pontinhos eu posso vir e registrar um feedback ou timeline no feedback clicando aqui novo feedback eu posso registrar a data a hora quem fez o atendimento tipo de contato que foi feito com esse cliente que foi via telefonema por exemplo né possa registrar aqui na observação que o cliente passou que seria entrada de tantos mil reais mais tantas parcelas eu posso vir aqui relatar tudo que for preciso e eu tenho que vincular que é referente a um imóvel específico tanto ó quando é um feedback um

feedback não é obrigatório você vincular um imóvel posso vir aqui dar um gravar e vai registrar que eu tivesse a conversa com o cliente se eu vim aqui informar que foi referente ao imóvel tal Tipo posso pesquisar que o imóvel pela descrição ou pelo código tá pessoal então selecionei que foi referente a esse imóvel por exemplo eu posso vir aqui gravar que foi um atendimento referente a esse imóvel mas não foi uma proposta em si para ser uma proposta em si eu tenho que marcar essa opção aqui daí esse campo pode ver que ele já

preencheu com asterisco do lado que quando eu marco a opção proposta esse campo se torna obrigatório então eu vim aqui dando um gravar automaticamente o sistema já te dá como opção para você selecionar um tipo de contrato esse tipo de contrato você pode estar selecionando uma proposta de compra ou de locação por exemplo nesse caso interessado ele é de venda então em geral é uma proposta de compra por exemplo Então vamos estar selecionando a proposta de compra por exemplo aqui ele vai estar gerando o documento conforme o modelo preenchido tá Pessoal esse modelo aqui é

o modelo padrão nosso que a gente configura para todos os nossos clientes mas caso você queira mandar um modelo de vocês para a gente substituir esse modelo e deixar como padrão tranquilo mas caso vocês queira utilizar o modelo que é esse modelo aqui em específico não tem problema vocês podem estar utilizando porque a proposta ela pode ver que é um documento Simples né que você pode vir aqui e fazer o complemento né informando tudo que o cliente passou com uma proposta fazer todo um detalhamento você pode vir aqui ajustar o documento tudo da forma que

você precisa e clicar para salvar e efetuar a impressão desse documento para solicitar assinatura do cliente detalhe pessoal eu posso no lugar de estar imprimindo pegando assinatura do cliente ou gerando PDF para você tá encaminhando para o cliente de alguma forma esse documento para evitar assinando você pode utilizar também a assinatura eletrônica que daí fica através desse documento Você pode enviar para o cliente estar assinando tanto para o interessado quanto para o proprietário só que você não consegue enviar uma proposta para interessado você só consegue enviar para cliente então o que que eu acompanho o

pessoal no dia a dia que o pessoal faz na prática ali né geralmente o pessoal recebe a proposta do interessado fala com o proprietário essa proposta foi pré aceita Por Exemplo foi aceita pelo proprietário elas não tem nada formalizando isso eu pessoal vai lá exporta esse interessado para cliente gera a proposta manda via assinatura eletrônica tanto para pode ser enviado somente por interessado pode ser enviada tanto para interessado quanto para o proprietário para os dois estarem assinando em questão de acordo com a que foi feita Então essa proposta fica válida judicialmente então uma garantia mais

que essa proposta vai ser cumprida né então aqui você pode estar enviando essa proposta para o cliente e outra forma você pode vir aqui diretamente no imóvel pessoal localizar o imóvel que você precisa gerar proposta e vim aqui e clicar na opção feedback então você seleciona aquele imóvel que foi feita a proposta clica aqui na opção feedback Você pode até cadastrar o interessado na hora caso ele não esteja cadastrado ainda tá nesse caso a gente já tem que é o Kleber do Marcelo e posso informar que também a proposta que foi feita pelo cliente Lembrando

que você vim aqui dar um gravar vai ser um feedback que foi realizado referente ao interessado cleverton Marcelo vinculado esse imóvel em específico mas se eu clicar aqui em gerar proposta ele já abre a mesma tela para mim selecionar ela se a proposta de compra ou de locação e fazer a edição fazer alteração do documento estar salvando imprimindo ou enviando ele através da assinatura eletrônica também então se eu vim aqui pessoal no campo de negócios agora se eu analisar os dias sem interação com esse interessado já Zerou porque eu acabei de gerar uma proposta e

acabei de gerar uma interação com esse cliente então eu tô zero um dia sem interação com ele já caiu tava dois dias agora tá zero né se eu clicar aqui nos três pontinhos vim na timeline ou feedback vão vir aqui no timeline ele tem as duas propostas que eu gerei ó de momento eu tinha só criado o agendamento tinha sido registrado a movimentação de fase que foi feita no dia 14 e agora duas propostas que foram feitas referente ao mesmo imóvel posso estar editando que a observação que Você registrou aqui tá pessoal tanto aqui quanto

aqui ou posso clicar aqui na maletinha para ver a proposta o documento que ficou salvo no momento que eu gerei a proposta conforme a edição que foi realizada e aqui na própria feedback ele também mostra tá pessoal se eu clicar nos três pontinhos aqui feedback os feed a proposta ele registra como se fosse um feedback em si e no feedback fica esse documento laranja aqui que é para mim abrir a proposta que foi gerado lá no momento da eu no momento que foi registrado no sistema ele fica vinculado tanto que no feedback o documento quanto

lá na própria timeline mas tem um costume pessoal de sempre abrir a própria timeline porque a timeline fica todo o histórico de atendimento não só a proposta mas fica registrado visita atendimentos agendamentos tudo no geral então aqui a timeline é melhor local ali para vocês estarem verificando beleza pessoal qualquer dúvida só entrar em contato com o suporte que vão estar acompanhando e auxiliando vocês