eu começo falando da refinaria de passadina e mostro esse importante quadro que trata exatamente do histórico das refinarias adquiridas no exterior no período de 1999 até 2007 com o fechamento da operação de oknal em 2010 e passo também e principalmente pela refinaria de passadina chamo a atenção para esse slide que além dos aportes feitos na aquisição dessas refinarias é importante chamar a atenção para o investimento pós aquisição em principalmente nas duas refinarias da Argentina baia Blanca e São Lourenço na sequência também passadina e Oka o investimento pós a aquisição versus a capacidade de processamento capacidade de refino e a localização dessas refinarias chamo atenção paraa Bahia Blanca nós tivemos um investimento de 2001 A 2013 pós aquisição troca de ativos da H ypf 205 milhões de dólares e temos que atualizar essa refinaria para que ela esteja pronta para 2016 eh atendendo as especificações de diesel e gasolina na Argentina o que totalizará 593 milhões de dólares para processar 30. 000 Barris de petróleo na sequência fizemos um investimento um desinvestimento para São Lourenço e teríamos também obrigações na Argentina para 2016 para 550 milhões de dólares e que totalizaria 638 milhões de dólares para processar 50. 000 Barros por dia passadina depois da aquisição de passadina 680 Milhões de Dólares já foram investidos após a aquisição para processar 100.
000 Barris por dia e na sequência Oka 100. 000 Barris uma capacidade real de processamento 100. 000 uma capacidade efetiva de processamento de 50.
000 Barris conforme constou no estudo de viabilidade técnica Econômica os investimentos de 153 Milhões de Dólares então ess esses investimentos pós refino Eles são de fato pesados são investimentos permanentes no caso de passadina nós temos uma média de 80 85 Milhões de Dólares de investimento bastante em linha com o que tem sido feito nos investimentos de Petrobras e refinarias de igual porte essas aquisições tiveram como origem o plano de negócios da companhia o plano estratégico traçado em 1999 então vieram as aquisições de todas essas refinarias começando com Bolívia e chegando a Oka anteriormente passadina depois as duas refinarias na Bahia a refinaria de Oka é uma refinaria localizada num dos melhores hubs de movimentação de petróleo e derivados dos Estados Unidos importante centro consumidor existem sete refinarias mais a refinaria de okin totalizando 2,2 milhões de barris de petróleo dia é como se nós pegássemos todas as 12 refinarias do Brasil e entrássemos e colocássemos todas elas no centro de São Paulo por exemplo Grande centro consumidor do Brasil Então 2,2 somente o Hub Onde está inserido passadina é sem dúvida nenhuma no nosso entendimento um dos maiores centros de consumo de movimentação de derivados dos Estados Unidos Estados Unidos consome 18 milhões de Barris de petróleo por dia de derivados o Brasil consome em torno de 2,2 ou 2,3 milhões de Barris por dia então a localização de passadina é realmente bastante favorável a qualquer negócio de qualquer refinaria naquela região esse slide ele é extremamente importante porque ele ele tem ele consolida várias das apresentações que tenho feito sobre o tema e outros eh depoentes que aqui estiveram eh participando de audiências públicas recentemente mas são relatos importantes e decisões e valores pagos pela Petrobrás a Astra Oil relativos a 50% mais 50% 100% das ações de passadina e o primeiro grande momento de tomada de decisão foi no dia 3 de fevereiro quando o Conselho de administração da Petrobrás nos termos do resumo executivo nos autoriza autoriza a Petrobras a adquirir por intermédio da Petrobras América 50% dos bens e direitos da passadina trading e a participar através da P com 50% na PRS trading o valor autorizado pelo conselho e fechado no clos foi 359 Milhões de Dólares mais 70 Milhões de Dólares que se deu no fechamento das contas a discussão das duas cláusulas de op e da cláusula de marl o resumo executivo hav a menção às cláusulas de option e Marlin não houve citação nem intenção manifestada de compra dos 50% remanescentes da refinaria de passadina ao fazer a aquisição a documentação que foi apresentada a documentação que foi entregue a apresentação de PowerPoint ela não coloca Inclusive a apresentação a decisão ou a possibilidade real de que nós de fato estivéssemos adquirindo 100% da refinaria no nosso entendimento entendimento da nossa companhia pelas análises que temos feito nós entendemos que as cláusulas de option e Marlin juntas ela agregavam valor ao negócio passadina por conta da revamp que era o grande ponto de virada de diferença desse projeto a revamp dessa refinaria traduziria um novo refino uma um novo ativo de refino nesse Hub que eu entei aos senhores e senhoras no dia 3 de Março de 2008 portanto 2 anos após a aquisição dos 50% a diretoria executiva da Petrobras leva ao Conselho de administração a proposição para nós Petrobras adquirirmos os outros 50% restantes da totalidade de 100% então o valor de 788 Milhões de Dólares foi o que nós diretoria executiva apresentamos ao Conselho de administração da Petrobrás na sequência no dia 20 de junho de 2008 a diretoria informa ao conselho que instruiu seus advogados a dar entrada em processo arbitral porque o grupo Astra não estava cumprindo as suas obrigações do dia a dia do refino como por exemplo os aportes necessários para que nós conduzí-las com a segurança necessária dentro daquela atividade de refino padrão do sistema Petrobrás então havia de fato uma grande discussão entre as partes e nós entendemos que seria seguro e oportuno eh informar instruir os nossos advogados a fazer a entrada no no processo arbitral dia 13 de Junho passados em torno de 4 anos dessa decisão da Petrobras do dia 20 de junho de 2008 fechamos um acordo extrajudicial com o sistema com com as empresas com a empresa Astra eh com a o grupo da Astra da transcor Astra e nós fechamos a operação por 820 Milhões de Dólares essa proposição foi aprovada pelo conselho de administração da Petrobrás quanto que se pagou pela refinaria de passadina 100% nós pagamos 554 milhões de dólares quanto se pagou pela trading constituída 341 milhões de dólares ou seja a aquisição da primeira metade da refinaria de passadina significou a Petrobras 429 Milhões de Dólares a segunda metade 820 Milhões de Dólares uma parcela de 354 milhões de dólares relativas aos demais gastos com a aquisição então nós estamos falando de um total de 1,249 bilhão de Dólares Esse foi o valor efetivamente pago desembolsado pela Petrobras a Astra contemplando os 100% das ações dessa forma nós temos eh outras informações nesse mesmo slide esse material Ele tem muito mais objetivo de passar informações à cpmi e para que possa ser fazer parte do Acervo que vai permitir a essa comissão fazer as suas avaliações mas é importante deixar claro mais uma vez a Astra desembolsou em torno de 350 milhões de dólares para dispor de 100% das ações relativas a essa essa refinaria foram 360 Milhões de Dólares que foi o desembolso da Astra acral passad din o valor médio de aquisições 8. 250 por barril de capacidade em linha com outras aquisições para óleo leve entre 2006 e 2008 nós apresentamos nesse slide informações extremamente importantes que tratam exatamente do primeiro momento da aquisição dos 50% iniciais de passadina e Aqui nós temos uma média da leitura do mercado no momento desta aquisição analistas consideraram a aquisição positiva nos 50% destacando o preço por barril pago pela companhia abaixo da Média da indústria em transações similares e nós trouxemos aqui algumas eh posições da Mary eh no dia 6 de Fevereiro portanto quando nós anunciamos o fechamento do credit suiss do deut Bank e do Itaú em todos os casos a operação foi considerada positiva pelo mercado então No primeiro caso dados os termos da transação consideramos a aquisição de forma positiva outra do cred suí com a inclusão dos investimentos necessários para concluir a conversão da refinaria acreditamos e essa é muito importante que o múltiplo da transação cresce e fica em torno da Média recente da indústria a transação é positiva para a Petrobras também do deut Bank esse acesso deve permitir a Petrobras beneficiar-se das altas margens que prevalecem prevaleciam naquela época nos Estados Unidos da América para refinadores de óleo pesado agregando valor a sua produção de petróleo pesado de marlin e o Itaú faz uma consideração também importante ainda que considere positivo a aquisição mas ele coloca que o resultado final iria depender muito da quantidade de investimento gasto em sua modernização e que a Petrobras ainda não tinha revelado as suas estimativas mas o mercado considerou extremamente ou positiva a aquisição dos 50% Resumindo avaliação à luz da situação atual quando nós olhamos esses gráficos nós verificamos essa esse Grande Vale entre 2008 e 2011 2012 crise mundial perda de Margem essa avaliação olhando naquele primeiro momento das grandes Mares o mercado considerou positiva e nós consideramos avaliação da nossa equipe que avalia passadina nos dias atuais o negócio potencialmente bom bastante em linha com o que disse o mercado a nossa avaliação atual tá mantida um negócio potencialmente bom o negócio 50% de passadina na sequência nós olhamos esse mergulho das margens quando nós fizemos a compra dos outros 50% o mercado não não não emitiu nenhum parecer nós temos o fato relevante o mercado não não se pronunciou e nós confirmamos na data de hoje exatamente que o negócio como ele se apresentou depois da crise e como se apresenta hoje ele não é um negócio de grande atratividade ele é um negócio de baixo retorno todas as análises que nós fazemos mesmo olhando esse desempenho recente com óleo não convencional nos Estados Unidos As Margens se recuperando de óleo leve mas esse seria um bom projeto se nós tivéssemos feito a época revamp de 100. 000 Barris ou até se fosse 200.
000 Barris Ficava muito melhor ganhamos um prêmio por todo esse investimento nós temos investido em passadina como eu disse pouco mais de 600 milhões de dólares recuperando a Refinaria e ganhamos um prêmio dois prêmios de honra ao mérito pela nossa pela nossa melhoria no refino naquela região naquele Hub quando a gente olha todo esse conjunto a Petrobras considera que não foi um bom negócio A refinaria de passadina nos dias atuais não foi um bom negócio com as condições atuais com relação a nossa atuação nós temos estado desde novembro de 2012 nós estamos atendendo aos órgãos de controle nós temos eh respondido sistematicamente aos requerimentos de informações que são solicitados a nós sistematicamente nós temos uma comissão interna de apuração que já está na sua segunda edição nós postergamos os os prazos por passadina é um caso de 8 anos né desde o primeiro momento que nós começamos a trabalhar passadina até mais do que isso quase 10 anos se considerarmos que tudo isso começou a ser discutido em 2004 pessoas já deixaram a companhia já Mudaram as diretorias já mudaram de área e nós estamos é realmente buscando pessoas inclusive que se aposentaram para que elas colaborem conosco nas informações eh e a gente vem atendendo aos órgãos de controle sistematicamente nós estamos absolutamente atualizados em relação ao Ministério Público Federal CGU TCU aos requerimentos de informação e eu fecho essa essa fala sobre passadina e registrando que as cláusulas não foram anexadas e que nós eh na na na Petrobras consideramos que dentre as opções que temos hoje as condições que se apresentam hoje no mercado realmente passadina não se mostrou ser o bom negócio que nós projetamos no início quando nós trabalhamos a revamp de passadina o segundo eixo é o eixo que trata da sbm offshore são indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa sbm offshore para obtenção de contratos junto à Petrobras e eu passo a descrever também essa esse eo este eixo número dois a Petrobras possui atualmente nós possuímos 125 plataformas em operação é o número muito grande a níveis mundiais eu vou fazer referência aos senhores para dar essa referência Essa ordem de grandeza são 120 plataformas em operação sendo 29 do tipo fpso significa unidade flutuante de produção armazenamento e transferência de óleo eu apresento pros senhores e senhoras as unidades próprias o que que são unidades próprias da Petrobras São aquelas construídas e operadas pela Petrobras nós temos empresas que trabalham conosco nós projetamos especificamos contratamos acompanhamos a construção habitamos essa plataforma com o pessoal Petrobras e operamos portanto essas unidades e tem as unidades afetadas que são unidades construídas e operadas pela afretador a unidade de produção ela não pertence à Petrobras a Petrobras tem um aluguel paga serviço de operação e paga aluguel a essas plataformas existe um mercado bastante competitivo em que competem nesse mercado a sbm a modec a BW offshore e entre outras mas essas são as grandes as grandes empresas eu apresento aos senhores unidades afetadas e unidades próprias recentes o fps cidade de São Paulo que está no pral no campo de sapinho oá Ele tem 12 120. 000 Barris de capacidade fornecido afetado à Petrobras pela shim modec shaim uma empresa brasileira modec uma empresa uma empresa japonesa o primeiro óleo dessa unidade ele vem em Janeiro de 2013 e o total do contrato em 20 anos são 4,2 Bilhões de Dólares é o contrato em 20 anos de uma única unidade de produção nós apresentamos agora o fpso cidade Parati à direita uma unidade afetada sbm ela está no piloto de Lula Nordeste primeiro óleo entrou agora em 6 de junho o total do contrato são 4,4 Bilhões de Dólares por essa segunda unidade afetada e para que os senhores tenham uma comparação uma unidade própria um fpso p58 uma unidade própria da Petrobras Nossa unidade propriedade da Petrobras Parque das baleias 180. 000 Barris por dia o custo total dessa unidade é de 5,4 Bilhões de Dólares é quanto custa o capex e o opex quanto custa o capital e quanto custa a operar no mesmo período nós estamos falando de contratos vultuosos grandes valores por uma única unidade de produção os benefícios da Petrobras fazer uma contratação da Petr afetar nós podemos fazer mais por quê Porque nós só começamos a pagar o aluguel os serviços quando eles começam a produzir o primeiro óleo então Aqueles 33 34 36 meses 42 meses de construção nós não desembolsos então nós temos um alívio no nosso no nosso balanço o risco de sobrecu também fica por conta da empresa que tá sendo que nós estamos alugando maior agilidade na fase de especificação de projetos conversão e se nós olharmos todas essas unidades nós temos a evidência de que essas unidades afretador mais cedo do que as unidades próprias para os senhores terem ideia da grandeza do que nós estamos falando a frota Mundial dessas unidades desses fpso em lamin água maior do que 300 m e veja bem que nós temos unidades dessa com 1500 M 2000 m mais que 2000 m de lâmina d'água mas no mundo se nós considerarmos os 300 m de lâmina d'água nós temos 96 fpsos no mundo existem 43 afretador então há uma tendência das empresas terem não é regra evidentemente mas % 50% em torno disso 68 68 unidades dessa estão em operação 28 estão em construção Olha como cresce a Petrobras Isso é fato isso não é o que a gente vai fazer isso são contratos 19 são da Petrobras das 28 que estão em construção no mundo 19 da Petrobras a Petrobras tem no Brasil 50 não a Petrobras O Brasil tem suas águas em atividade exploratória em atividad de produção 50 fpso 50 unidades desses 50 unidades 47 São da Petrobras ou trabalham para a Petrobras então a a relevância da Petrobras é muito grande e como nós temos a grande parte das unidades construídas no mundo e no Brasil isso significa o número expressivo de empregos que a indústria Val offshore gera no Brasil hoje mas olhando as empresas operadoras Petrobras a a Shell a exon a Petrobras tem 23 unidades fpso afetadas 23 17 em operação e seis em em construção dessas 23 nós temos oito afetadas da modec e oito afetadas da sbm Então existe umil entre modec e sbm que são concorrentes nos processos competitivos nós temos três afetadas da BW offshore da tiai cipen E petrer então as grandes líderes no Brasil são exatamente modec e sbm mas esse esse slide ele é é surpreendente e nós da companhia ficamos surpresos com esse slide sempre são 50 unid no Brasil 47 unidades que trabalham para a Petrobras focando agora na sbm offshore asbm offshore nós temos desde 1996 foram assinados contratos para fretamento de no fpsos nove contratos fpso afretamentos e uma unidade própria da Petrobras que a Petrobras contra atou a sbm para projetar construir e operar por 3 anos o total de contratos que nós temos com a sbm offshore é de 27,67 Bilhões de Dólares Então são volumes muito expressivos isso é o que temos com a sbm eu passo rapidamente aos senhores à esquerda cidade de Ilhabela um contrato de 5,2 Bilhões de Dólares com a sbm essa unidade de Ilha Bela essa cidade de Ilha Bela ela tá produzindo o primeiro óleo dela esse ano 150.
000 Barris por dia um conteúdo local de 65% São 20 anos de contrato à direita nós temos todas as contratações Nós temos duas contratações por inexigibilidade a primeira em dezembro de e a terceira contratação por inexigibilidade no ano junho de 2001 junho de 2001 o fpso Brasil ele veio substituir exatamente a p36 a plataforma da Petrobras que afundou no ano de 2000 no ano de 200 no dia 15 de março de 2001 foi quando nós tivemos o acidente 15 de março de dia 20 foi que nós perdemos essa unidade e nós fizemos a contratação desse fpso Brasil nós temos Marlin Sul a Anchieta Marlin su capixaba p57 todas essas já operando essas unidades todas foram feitas na modalidade convite decreto 2745 98 e nós temos cidade de Parati cidade de Ilhabela cidade de Maricá e cidade de Saquarema são unidades que foram contratados dentro do sistema de contratação que nós chamamos de Joa que é quando nós temos sócios nos campos de petróleo nós não aplicamos o decreto 2475 e nós fazemos uma contratação direta também é um processo competitivo extremamente restritivo em que nós temos que mostrar aos nossos parceiros porque somos operadores que aquela foi a melhor opção e temos várias etapas de aprovação com esses parceiros então nós também fazemos solicitação de propostas aos licitantes no mínimo três empresas eh quando possível no caso dos projetos que passam pelo 2475 nós solicitamos fazemos uma contratação depois de um processo competitivo com três com três empresas fluxo de paga para sbm offshore como é que nós pagamos a sbm no Brasil e no exterior todo o contrato com essas empresas e eu estou focando aqui na sbm offshore pela motivação que se apresenta nós fazemos o pagamento sempre cada uma unidade de produção tem dois tem dois dois contratos um contrato de serviços que nós pagamos em reais no Brasil que a equipe da BM offshore que está na unidade de produção fazendo a operação da unidade cada um desses navios cada uma dessas unidades de produção tem uma empresa no Brasil para receber esse pagamento pelos serviços de operação e o pagamento do afretamento da mesma forma nas empresas abertas para cada uma desses navios em Luxemburgo na Suíça na Holanda Libéria o o contratado e o contratante né Nós estamos contratando a sbm e ela define a empresa no país que Nós faremos esse pagamento quando nós temos sócios no caso Como eu como eu defini Tupi Nordeste Alfa Lula alto Beta Lula Central nós temos e a Tupi BV onde a Petrobras tem 65% a BG 25% e a galp 10% no outro caso cas como no caso de Guará Norte nós temos uma outra empresa Guará BV todas duas na Holanda em que a Petrobras faz um Cash Call chama os recursos dos parceiros remetemos os recursos para essas empresas do pibv e Guar BV e essas empresas fazem o pagamento nas empresas definidas pela pelas pela pela sbm offshore nesse caso específico eu tenho várias informações nesses slides chamo a atenção para o valor dos contratos 27.
