[Música] Olá pessoal vamos iniciar agora a aula da rotina 535 rotina de cadastro de filagem a rtina 535 Apesar do nome ela não cadastra apenas filiais ela cadastra empresas que serão gerenciadas pelo sistema int sejam elas com mesma raiz do CNPJ seja com raiz de CNPJ diferente [Música] rotina 535 cadastrar filiar a rotina ela composta por uma barra superior onde temos alguns botões botão de acrescentar uma nova filial habilitar a edição e alteração dos dados da filial excluir a filial selecionada botão para abrir a tela de l com as alterações realizadas botão para editar os

numeradores de documentos fiscais botão para imprimir o relatório simplificado das filiis que já estão cadastradas e o botão de fechar rotina temos duas Abas aba de filiis e aba de detalhes na aba de Fili temos um Grid com todas as filia que estão cadastradas e na aba de detalhes apresenta os dados da filial que está selecionada no Grid a base padrão assim que o sistema intor é disponibilizado ao cliente conta com duas filiais cadastradas filial 1 e filial 99 filial 99 ela precisa ser mantida tá ela não deve ser excluída porque em várias rotinas o

sistema vai fazer referência a filal 99 quando se tratar de considerar todas as filiais juntas né todo grupo econômico cadastrado ela se referencia a essa filial 99 então precisa ser mantida uma observação importante é que apesar de chamarmos de filiais todas as empresas que estejam aqui cadastradas elas não precisam necessariamente possuírem a mesma raiz de CNPJ tá então aqui a gente vai cadastrar todas as empresas que serão gerenciadas pelo ó Independente da sua vinculação pelo cpj pode ser empresas na estrutura de matrizes filiais como também todas as empresas cadastradas que podem ser empresas Independentes na

tela de detalhes temos os dados da filial selecionada no Grid código da filial status CNPJ inscrição estadual e mais informações de cadastro da filial tá é muito importante que esses dados aqui estejam cadastrados corretamente cidade UEF CP código da cidade bge tá outra coisa importante todas as filiais precisam também ser cadastradas como cliente e como fornecedor tá após o cadastro da filial vai na rotina 302 cadastra filial como cliente pega o código que foi gerado transfere para cá a mesma coisa para fornecedor esse vínculo aqui ele é muito importante e é importante que os dados

de endereço dados de documentação também estejam coerentes entre o cadastro da empresa como filial cadastro da empresa como cliente e o cadastro da empresa como fornecedor ainda dentro da tela podemos visualizar numeração dos documentos fiscais da filial também tá ess essa numeração não é alterada por aqui mas logo mais nós veremos onde essa alteração ela é feita aqui nessa área inferior vamos ver algumas opções mais importantes na aba de autosserviço ela é utilizada para que a 275 consiga fazer o envio do XML Para cfaz para que seja aprovado pela secretaria A Fazenda tá então aqui

precisamos informar inserir o arquivo do certificado digital a senha do certificado o CSC token e o ID deste token essas duas informações na verdade todas elas a gente costuma solicitar ao contador da empresa certificado com a senha o token e o CSC importante existe um token de homologação e o token de produção são tokens diferentes com seus respectivos ids tá então enquanto o projeto está em fase de implantação e os cupões eletrônicos estão sendo validados em ambiente de homologação deve-se ser informado aqui o token de homologação tá após o golive troca-se essa informação do Token

do do id e coloca as informações de produção tá também é importante informar o layout do NF nfce o layout do qrcode essa opção de controle de acesso é a forma como o fiscal de frente de loja ele vai fazer as liberações na 2075 Então ele pode fazer essa liberação através da inserção do seu usuário e senha ele pode utilizar um cartão e senha pode utilizar somente um cartão ou a biometria tá isso aqui é vamos validar com o time de frente de loja e ver qual é a forma que eles estão utiliz também temos

também a aba de integrações de varejo onde a gente vai sinalizar se a empresa vai utilizar o todos pagamento digital e preencher com as informações que forem necessárias na aba de emissão de notas fiscais Precisamos marcar também este campo para controlar número de nota fiscal por série tá então na filial um que é a filial que já vem cadastrada numa base padrão ele já vem marcado mas toda nova filial deve ser marcado este Campo aqui também naa de entrada a gente tem esse campo de utilizar a sequência de número de nota fiscal de entrada de

mercadoria é um campo bem importante porque é através dele que a gente vai parametrizar a forma como o ó ele vai gerenciar a numeração das notas fiscais de venda e notas fiscais de entrada né notas de saída e notas de entrada Existem duas formas dessas notas serem dessa numeração ser controlada uma é através do único número de série Ou seja eu tenho uma sequência única para notas de saída e de entrada tá e eu tenho sequências Independentes eu tenho uma série paraa saída né uma série para venda e uma série paraa entrada normalmente devolução de

client tá e através desse Campo a gente define também esse comportamento existe uma outra parametrização que a gente vai ver mais à frente em outra rotina mas para a rotina 535 é muito importante que esse campo aqui ele seja preenchido de acordo com o comportamento que a gente quer que o sistema tenha mais uma vez Isso é uma informação que é importante ser obtida do setor de contabilidade da empresa tá que ele vai dizer qual é a forma que a empresa trabalha com o gerenciamento dessa numeração se é uma série única ou se é uma

série para saída e uma série separada paraa entrada estando desmarcado a gente vai ter uma série única ou seja as notas de entrada e notas de venda de saída vão seguir o mesmo sequencial vão possuir a mesma série Se eu marcar este campo eu vou ter uma série para venda e uma série separada paraa entrada ainda na aba de entradas na opção de replicação de custos entre filiais nós temos a opção aqui de colocar algumas filiais e no momento de entrada da mercadoria na filial que está sendo parametrizada no nosso caso a filial um os

produtos que estão sem custo nas outras filiais informadas aqui receberão os custos da filial um tá mas aí aqui a condição para que isso aconteça é que o custo na filial de destino ele esteja Zerado se houver algum custo já preenchido no produto na filial de destino a replicação não vai acontecer outra coisa na no cancelamento da entrada e na devolução esses custos também não são recalculados Ok temos ainda na aba de vendas sub aba de opções este parâmetro que vai determinar que esta filial é um depósito fechado ou seja eu marcando esta opção a

partir deste momento esta filial não consegue mais faturar nota fiscal de venda por ser um depósito fechado na aba nfe 1 a gente pode verificar a numeração das dos documentos fiscais tá número nota fiscal série e Manifesto esses números não são alterados por aqui tá existe um outro local que a gente vai ver mais à frente mas aqui a gente consegue visualizá-los podemos verificar que aqui tem também uma aba para configuração de e-mail de envio de e-mail tá isso aqui não não tá mais sendo utilizado essa configuração a gente vai fazer na rotina 132 mais

à frente a gente vai ver como é que isso aqui é feito já vimos aqui os principais Campos Então vamos falar agora um pouco sobre os botões aqui na barra superior da rotina tá temos o botão para inserir uma nova filial quando a gente clica aqui nele ele abre a tela em branco para que sejam cadastradas as informações lembrando Campo alfa numérico então por exemplo 01 é diferente de 1 tá então informa todas as opções e confirma botão de edição ou seja se eu quiser digitar qualquer informação diretamente aqui na tela vocês podem ver que

a rotina não vai deixar tá esses campos eles estão desabilitados para edição eu preciso clicar no botão de editar ele vai abrir novamente a tela E aí eu faço a edição que eu desejar ok edito confirmo gravado botão de exclusão da filial aqui existe o botão que apresenta a tela de log com todas as alterações realizadas então se eu pegar aqui o período pesquisar ele vai trazer todas as alterações que foram realizadas a data a hora usuário a coluna o campo que foi alterado Valor anterior valor atual e aqui é o valor anterior tá esse

campo ele aparece assim bem expandido mas estão aqui as informações este botão ele permite que seja feita a parametrização dos numeradores dos documentos fiscais então é muito importante que isso aqui seja feito com bastante critério que pode ter Impacto lá na estruturação das notas né nos sequenciais de numeração se der um salto de numeração de nota fiscal e não informar a inutilização a cefage pode cobrar essa informação tá e quando a gente vai entrar nessa tela o sistema já dá um alerta de que todas as rotinas que fazem eh alteração desta numeração podem ser impactadas

então o ideal é que se faça isso quando quando não esteja vendo operação dentro da empresa tá então ele dá esse aviso a gente segue adiante e aí eu tenho duas Abas nota fiscal e Documento eletrônico aba de nota fiscal era para contar nota fiscal naquela época em que ela era impressa em formulário contínuo em papel moeda tá hoje isso aqui não se utiliza mais e as numerações a gente agora informa nessa outra apa Então a gente tem a numeração da nota fiscal eletrônica número de nota série nota de entrada para aquele exemplo que eu

falei quando tem numeração e sequ iis de entrada e saída independente tá Manifesto nota de importação nota de serviço conhecimento de transporte e mdfe tá então Aqui é onde a gente faz o gerenciamento e o controle das numerações e nesse botão a gente imprime um relatório sintético as filiais que estão cadastradas e por fim o botão de fechar vamos agora ver os pontos mais importantes da rotina 535 cadastrar filial como cliente fornecedor então cadastrei filial em seguida rotina 302 cadastro como cliente informo o código na 535 ou na rotina 202 cadastro como fornecedor informo também

o código na rotina 535 lembrando para que endereço dados de endereço C J inscrição estadual estejam coerente entre filial cliente e fornecedor código de filial é um campo alfa numérico Então na hora que for fazer a estratégia de numeração das filhis levar isso em consideração tá parametrizar a série de nota fiscal de entrada e saída validar com a contabilidade se é uma série única ou se são séries independentes e a partir dessa informação fazer a parametrização correta na 535 e atenção para os numeradores de documentos fiscais muito cuidado quando for fazer qualquer tipo de alteração

porque a numeração que está no sistema precisa estar coerente com a numeração constante na Secretaria da Fazenda