Webinar - Treinamento Módulo Vendas | SAP Business One

[Música] eu sou bom dia a todos esse é mais um evento da ram sistema sac da área de customer experience a gente está trabalhando buscando agregar valor aos nossos clientes eu sou renato e ficava responsável por essa área aqui com a luana está me apoiando a noite também e o assunto de hoje é um modo de vendas do islã eu sempre converso com um ponto de atenção que assim tudo que eu vou mostrar mais uma vez padrão do sp esquecendo a gente está começando com informações básicas que a gente faz com padrão de 10 hp

a idéia é que para o ano que vem a gente já falou de inovação etc mas a gente quer começar com os pés no chão falando o que tem de fazer o básico aí cada cliente então esse aqui é a sessão que a gente ia falar em nomes vendas pra falar do modo de vendas eu trouxe aqui o fluxo de final o primeiro passo aqui em cotação de venda cotação definida como interesse do cliente de comprar alguma coisa da gente o pedido de venda já é diferente de um compromisso quando você coloca um pedido de

velho doente aceita ele já tem um compromisso contínuo pelos sites para a compra para poder empregar esse pedido você vai disparar a sua produção se for o caso então essa definição depois a gente tá entrega que representa a retirada fim sem ela que tiraram do seu estoque em seguida ter uma nota fiscal de saída esse documento já representa um compromisso financeiro e fiscal esse é o fluxo que a gente vai ver não é saber depois ou um pouco mais de detalhes que estão os contatos na área de castro ex clientes então decidiu cx roubaram todos

da área recebe e esse telefone celular 11 984 03 24 ir à áfrica e à vontade anota aí novos contatos e se precisar de alguma coisa a gente tá aqui pra realmente entregar a melhor experiência dos nossos clientes então dito isso vamos lá para o sp tamanho sp básica mesmo não acredito que todos vocês podem utilizar só lembrem de falar com os envolvidos na sua empresa pra mudar um processo impactar o vizinho aí vamos lá módulo de vendas está aqui vou começar falando da computação eu vou fazer um fluxo no início ao fim pra ficar

claro para todo mundo pois eu voltar vou fazer um com mais detalhes tocam na cotação de vendas primeiro passo a cotação ela pode ser originada parabéns também no módulo de crm de oportunidade de vendas mas aquilo que eu falando especificamente de bem mas eu tô começando uma condenação então eu escolhi um dos clientes cadastrados aqui a escolha o meu item escolhi aqui ó encontrou consigo selecionar mais de um item o consciência shift seleciona cima baixo selecionando esses itens trouxe aqui pro meu documento eu colocar uma cotação vou colocar a quantidade aqui é e 2030 do

áudio tá bom a imagem de um certo posso mudar o preço no meu caso em apreço de haver na lista de preço depois eu vou mostrar como cadastrar isso a partir disso logística e os endereços que condição de pagamento trouxe lado meu cadastro do cliente imposto posso verificar que os impostos nesse meu caso não tem nada de gosto e adiciona adiciona uma cotação de links quando a última posso visualizar que eu tenho um layout padrão aqui press ap só para ilustrar como acontece o processo né incluímos uma cotação mandar pro meu cliente se estiver configurado

email vinho de mesa a partir do oeste apenas uma empresa você não pode mandar diante saque ou pode gerar um pdf da cotação depende do layout atribuído o documento na sua empresa mas é entenda o fluxo do negócio né o documento de cotação manda pro meu cliente aí o cliente aceita confirma aí você já era um pedido de venda visualizando a câmera eu discordei pdf nessa primeira etapa aqui pdf feito a cotação cliente a provocar qual é o próximo passo rede copia o pedido de venda fazendo um processo completo nem toda empresa usa tudo isso

a empresa pode ser que utiliza pedido de renda e nota de saída mas saibam que existe a cotação também por isso que estou fazendo 1 a 1 então não precisa digitar o pedido de venda inteira novamente copiei da gol todos os dados pedidos de venda aqui eu sou obrigado a informar a data de entrega o museu que se pedir eu vou entregar no dia 30 pergunta se eu quero atualizar as linhas com a nova data de entrega vou dizer que sim agora na prática você poderia por exemplo tem alguns itens que você entrega no dia

30 e outro que entrega no dia 31 tá aí eu poderia por definir pela linha com a data de entrega do ir o adicional pedido de venda fone voltar aqui no último lido a max técnico fechar minha contratação você pode ver sempre o documento base o documento diz tim então se eu tô aqui no pedido de venda clicar documento base e vai abrir a cotação que deu origem a esse pedido assim como se eu estiver na cotação o documento estima ele vai abrir o pedido de vendas gerado a partir da cotação isso também você pode

rastrear monitorar o botão direito no mapa de relações estão aqui ó cotação pedido de vendas que no mapa clique duas vezes também a contratação seguindo aqui tenho pedido aí eu quero gerar uma entrega copiar para possa gerar uma entrega que há saída física dele e falou à saída do estoque ou diretamente a nota fiscal de saída e já eram o brô mc's u financeiro e fiscal então vamos fazer o passo a passo vamos pra entregador que na entrega umas informações in contern sim fiz o que pode ser uma nota fiscal eletrônica como é aqui nesse

caso dizer que eu vou gerar um dano ea partir dessa entrega ele estava encolhido daqui a observação também foi o descritivo aqui baseada em pedido de perdão 42 e cotação 71 o adicional emprega se o ney nesse momento a gente tem os três documentos aqui o botão direito mapa de relações então fizemos a cotação cliente tinha interesse em comprar alguma coisa da gente a emi confirmou ele assumiu um compromisso devemos um pedido de venda separamos compra a produção etc o material está disponível a gente está entregando clientes agora vamos fazer a nota fiscal saída representa

o compromisso fiscal e financeiro do cliente é uma maneira de você monitorar que tem aberto um relatório em aberto então a minha entrega tipo de documento e entrega de mercadoria aqui a 67 e max tech certo bem a 7m entrega dessas três em aberto para o meu cliente max tech a 67 você poderia ver por aqui localizei a entrega agora sim eu posso gerar a nota fiscal de saída falando do fluxo do início ao fim mas obviamente por ter uma evolução no meio do caminho cancelamento da nota fiscal de saída notem que eu não preciso

digitar nada de novo eu vou copiando isso funciona também para o piauí vou fazer diferente aqui pra mostrar outra possibilidade max tech vendas buscando sair vamos dizer que você precisa lançar uma nota de saída e você tem um documento base que você quer puxar os dados também pode ver por aqui digite o código do seu cliente copiar de aí o koper do que de entrega ou não entrega é a 67 selecionar tudo todas as linhas eu quero personalizar seu personagem ele permite que eu seleciono só um item ou 2 assegurando com tron ou copiar tudo

nesse caso finalizar então ele vincula os documentos da mesma maneira não tanto copiar para quanto copiar de aqui o ponto de atenção é em geral a nfl na entrega não vão gerar uma segunda aqui na nota de saída é saber como estava a sua empresa eu vou nesse meu casulo gerar uma nota de saída para representar o financeiro e fiscal o modelo realmente vale confirmar em qual que vai ser a itf na sua empresa o ponto de atenção adicione a nota de saída vamos ver como ficou o botão direito a marca de relações lembra do

desenho a do pt aquela colocação pedindo entrega em nota de saída cotação interesse pedido compromisso entrega tiramos do estoque rota de saída gerou financeiro ba fiscal então esse é o fundo quando que vai fechar a nota fiscal de saída nota em que ela está em aberto e os demais documentos estão fechados que tivessem um item pretendente z está em aberto estão todos fechados a nota tenha aberto quando geral contas a receber aí ele fecha a porta de saída senti dores há muito deixou mostrar pra vocês a nota não sei que 42 é o número de

número do documento 142 tanque fazemos baixa pronto baixinho contas a receber vamos voltar lá e ver o mapa de relações e até a rota de saída estava em aberto a nota agora fechou a rota de saída temos um ponto de receber então notem que esse é um fluxo entre aspas mais completo ea sua empresa é obrigatoriamente tem que ter uma nota de saída se você quiser só a nota de saída ela já era a saída do seu estoque gera financeiro e fiscal agora dependendo da sua operação pode agregar esses outros documentos se fizer sentido a

sua empresa a beleza então ficando deixado claro para todo mundo esse fluxo eu vou fazer um agora mais 90 então vamos lá a cotação de vendas mostrei aqui tudo pronto tudo legal agora vamos à realidade o que mais o mercado cliente eu não tenho um cliente após cadastrar akiko novo eu estar aqui aqui em na minha empresa que os campos que eu preciso que sejam preenchidas estão o sbt henrique campos não necessariamente a sua empresa vai preencher todos ao cadastrar o cliente mas seu destaque em os relevantes para mim empresa então como eu faço isso

telefone celular por exemplo com um produto e clique em aqui ó atualizo celular roupa agora árvores pessoal ponto de atenção preenche um celular com ao cadastrar o cliente com o produto clique tirei um então tome cuidado só isso aqui se você faz e vale para a empresa pequena então estejam em consenso aí pra fazer a destacar algum campo ao mudar o nome cliente e zei telefone que dependendo do adorno fiscal você deve preencher um dvd separado tudo junto no meu caso está vendedor uma série de informações que você pode utilizar e também aí o cadarço

uma pessoa de contato preciso definir o avaí de falar por exemplo a pessoa de compras com o nome do jogo e-mail jc uva todos em que eu entendi que são relevantes se cadastrar o endereço endereço oeste apenas requer dois endereços minimamente itahum de cobrança e um de entregas não vai validar sua nota mostrando qualquer documento legal pedindo aqui a logística sempre vai ter no drag cobrança e aí você pode escolher de acordo com os eua tiveram mais de um pode escolher ou cadastrar o primeiro uma boa prática a gente chama um nome primeiro disco my

de padrão da não cada cadastro tentam por exemplo branca tipo que é o exemplo do nome da rua eo número sep baile são paulo cadastrem os dados do endereço de cobrança é eu posso ter um diferente para entrega ou ser igual a você replicar se defender e se não gostar de as explicar que o habilitou esse botão se eu clicar ele copiam o pior ainda tonto de entrega que o ingresso de entrega e renome emprega pronto já tenho cadastrado meus dois endereços essenciais para validar uma nota não é fácil por exemplo condições pagamento apesar de

notar o destacado em é relevante o cliente vai pagar em 15 30 dias nós com de uma lista de preço e conquistou 10 [Música] aqui eu tenho os dados risca essa contabilidade imposto qualquer mãe dele só que pode ser definido também a pelo endereço tem três pontinhos lá embaixo do endereço de entrega não há aqui um tipo de girassol esse cliente o cnpj é óbvio que esse período não existe seleciona dígitos me esquecer o estadual seleciona beleza se ele continuar acionei o meu cliente então estamos fazendo a cotação só que dessa forma num cenário user

mais real nada está configurada a gente está fazendo todos né cadastramos um cliente agora precisamos de muita não tem um item cadastrar no novo andar um código para o meu item [Música] o grupo é relevante porque ele é filtrar os relatórios perdão você além de dependendo da empresa rações contábeis e fiscais com o grupo é esse parâmetro saque o item estoque ele determina se você vai controlar o seu estoque ou não se você selecionar quando deve utilizar uma rota de entrada para esse item vai aguentar uma conta de estoque você vai visualizar se continuar se

não tiver selecionado ele vai além da uma onda de despesa e não vai estar visível a quantidade no seu estoque se você selecionar o item de vendas é você vai visualizar aqui nos documentos no módulo de vendas se não selecionar você não vai conseguir utilizar esse é esse código o mesmo vale para a compra aí aquela serviço o material se ele tem com a ser de serviço o material se dependendo da seleção aqui ele muda os cantos então pra material está dizendo aqui que eu preciso selecionar o tipo de material o incc m é obrigatório

não se faz da sua nota fonte do produto para se fosse de serviço ele o incm por exemplo vai sumir em outros valores aqui conseguindo aqui no material em chamas informações tentativo dados de compra da unidade vendida de compras é eu tenho preencher porque senão também se faz no valor da sua nota de compras de vendas e de estoques aí tem nada de planejamento vai ser aí é como utilizar o mrp setra características também pode definir quais são as características na sua empresa e deixar disponível para a seleção aqui no ig observações pode colocar uma

foto anexada alguma coisa aqui no cadastro do iter em alguns campos de localização ea rtp ela está avançando para teu a nota fiscal eletrônica direto no produto e algumas obrigações então preencherá que as informações que pra mim empresa relevante ter no cadastro do adicionei então está aqui minha cotação como o cliente que a gente acaba se cadastrar em um item também recém cadastrado eu posso colocar continuar e com a utilização a operação está a fazer uma venda de produção própria [Música] as principais informações ordem no endereço não poderia escolher aqui só tem um então entrega

mesmo e aquela cuba contabilidade tem a condição de pagamento em que a observação que lateralmente vai para a observação do diário imposto aqui três pontinhos e verifica os impostos já calculados pelo código de imposto nesse caso não tem nada [Música] o alex eo campo de localização não vou adicionar essa cotação foi vou copiar da cotação do pedido de vendas lembrando o relatório de apoiar uma contenção que a gente está me ligando aqui a gente tivesse mais uma lista posso ir lá na lista de desenho aberta relatório de lindas lista de em aberto buscando contratações de

vendas aqui o exemplo a partir do momento que eu copiei em gerir um documento de estímulo e o a cotação fechou ela deixa de aparecer aqui em casa poderia localizar a minha cotação a partir disso gera um layout filmando pro meu cliente ele deu o ok eu vou lá e copiou para pedido de venda a data de entrega com deu por exemplo atualiza as minhas se adiciona itália visando aqui não tem a quantidade no estoque então a quantidade disponível é claro acabei de cadastrar o item se eu estou colocando um pedido de vencer lembrando que

só sobre o compromisso com o cliente de entregar essa essa mercadoria se exemplo de então eu tenho que produzir ou comprar dar um ok aqui a gente avança aí eu vou alimentar o nosso estoque eu só vou lançar aqui para uma entrega pra vocês notarem que ele não vai deixar o entregassem a quantidade do estoque a mensagem que vai dar aquela quantidade de cai para estoque negativo então eu preciso ter o material para poder empregar o meu cliente vou fazer uma entrada aqui pra gente viabilizar essa venda é um fornecedor o item o exemplo comprar

nem quantidades a 30 reais cada um a utilização compra comercial vamos ver como montar o estoque antes de fazer isso comprar quantidades 0 olha aqui no confirmado em quantidade dez porque é conceito o padrão do s até aqui em estoque e tudo que está na só gatilheiro está fisicamente na empresa confirmado e tudo que está previsto para sair do seu estoque e pedido tudo que está previsto pra em crato por exemplo pedido de compra aqui disponível é o saldo disso o estoque - o confirmado mais pedido é disponível esse é um conceito que você vê

em relatórios em telas no estoque do sp então eu vou estão comprando aneel quantidade e vai além ao estoque vai mexer com disponível também a condicionar adicionei vamos ver como ficou o cadastro de reserva lá em estoque mil confirmado que é impedidos 10 a diferença o que tem disponível 990 agora eu consigo avançar com a minha venda como documento de entrega eu falei que tira do meu estoque ele não deixou avançar que abasteceu estoque agora consigo adiciona foi promover a mata botão direito mapa de relações é uma contratação pedida em pega na entrega eu já

era nota fiscal de saída ele não tira do estoque de novo tarde de como eu copiei a entrega para a nota o stoke saiu no momento que eu fiz na entrega e na nota de saída gera financeiro em e o fiscal no meu caso não vai ser f angela entrega vejam como é o caso de vocês estão agora a gente fez todo o fluxo de novo só que cadastram cliente o item tem algumas outras informações relevantes que quero passar para vocês lembrem que eu coloquei o preço na mão não tem cadastrado uma lista de preço

eu posso cadastrar vou falar lá estoque listas de preços a lista de preços na minha lista tem várias está regular de vendas meu ideal exemplo [Música] ele vai custar 200 reais na lista para clientes especiais está custando 160 porquê porque clientes especiais ele está usando como base a lista regular de vendas e aplicando fator 0,80 por cento do valor da lista regular de vende se por isso que ele trouxe sente assim então eu cadastrei lá o preço daquele agora quando for colocar o item o time começa a idéia de editar o preço na mãe já

me traz automaticamente de de venda lá 200 reais o que me trouxe 200 reais e não 160 lembra que o cadastro na lista geral a de vendas 200 na de clientes especiais 160 lá no cadastro do cliente é a lista de preço e condições de pagamento e está regular de vendas de 200 reais aí eu vou dizer que esse cliente ele vai trabalhar com a lista de preços de grandes especiais o atualiza beleza colocar de novo no documento lá 160 reais é uma maneira de você se cadastrarem automaticamente por isso aqui eu busquei também a

utilização vamos ver pra esse cliente eu faço sempre uma venda comercial alguns e viria aqui venda de produção própria eu posso colocar na mão se eu tiver várias linhas eu posso usar aqui o uso principal venda de produção própria e já carrega todas as minhas eu posso deixar cadastrado também lá no cliente a cliente uso principal venda de produção própria é isso que precisa para entrar é automático no documento cadastrei vamos pôr de novo notem que vai ficando tudo automático né o pedido o nome lá agora ele trouxe quando eu coloquei o ipp o preço

automaticamente da lista de grandes especiais trouxe a utilização de um cadastro lado do parceiro de negócio e eu tenho os impostos amar vinculados aqui também a determinação de impostos já preencheu tudo notem que quanto mais eu vou é vinculando as informações e vai automatizando quando você coloca a utilização para que vem automática pode gostar ou a determinação também só mostrar porque é um assunto muito extenso não dá pra configurar que a administração definição finanças imposto determinação de código de imposto não posso criar regras de regras gerais nas linhas a cada utilização define o código de

encosto cada código representa uma regra aqui tem cf0 ipi não quer dizer que está certo a gente só tecnicamente explica posso ter regras de determinação aqui amor pode ser de negócio por rcm estado com um sinal quando vender o estado x vai com esse código de imposto para outros é diferente não existe uma regra para que o imposto vem automaticamente existe uma regra para que a determinação com o fábio também para que as contabilizações aconteça também de maneira correta na então exemplificando aqui como automatizar o preço a gente falou do cadastro do item cadastro do

ele o fluxo geral também têm mais duas informações que eu quero passar para vocês a primeira delas é o gratuito é o filhote charles então quando você faz uma nota e você não quer geral financeiro isso aqui foi a alternativa até pronto clientes que deixaram de usar o documento de entrega porque você pode fazer uma remessa sem geral financeiro a partir da própria rota de saída mostrar aqui exemplo item tem aqui o gratuito parceiro de negócio se não estiver habilitado você tem que vir aqui o formato da tabela localiza o gratuito e seleciona aqui aí

aparece o seu grimi selecionar aqui ok o total do documento r$160 00 [Música] com isso ele não vai gerar aqui na nota fiscal de saída o o débito o cliente que é o que geram contas a receber lançamento com ele evitou o custo tirou do meu estoque de créditos a receita e jogou a pedra do cliente gratuito aqui onde eu defina essa conta é preciso ter uma conta definida de grande administração definição finanças determinação de conta contarmos toque na aba estoque lá embaixo tem aqui conta para a saída gratuita posso ter um avançado também não

se tem mais de uma conta no twitter você pode definir as regras aqui precisa dessa conta compacto com isso não vai gerar outras a receber neste documento a mesa e uma última informação que cancelar uma nota fiscal de saída senão o documento no geral é o botão direito mesmo cancelar ele fizer uma pergunta seis dias volta pro estoques e se eu cancelar ou a quantidade em volta do estoque olá cadastro em dados de estoque aqui eu tenho 989 no estoque fisicamente cancelar essa aqui a adicionar reversível assim é a gente sabe de toda a integridade

dele não permite que o apagão documento nada dizer que adicionei eu não mexo mais certo então cancelei varridos vamos ver se voltou para uma história de 1989 em ter voltado 10k 99 nome de idade do mês [Música] alguma coisa de errado já sei que eu fiz tudo tem uma explicação da índia tinha saído tirada do estoque na entrega na nota sair então obviamente eu cancelei a nota de saída não voltou para o meia stoch kozák na entrega tirou 10 do meu estoque 989 buscam selar a entrega a regra de cancelamento a dicionários agora tem que

ter ficado 999 999 pessoal então é isso falando aqui de vendas saibam que existem essas possibilidades mas não necessariamente a sua empresa utiliza delas isso aqui tudo que mostrei é padrão do skb deu a sua empresa pode usá-la na votação representa o interesse geramos um pedido já o compromisso diz para todas as áreas poderá atender esse pedido quando a gente faz uma entrega a gente retira do estoque da nota fiscal de saída já era um compromisso financeiro tá bom por hoje é isso se tiverem dúvidas aqui ó os contatos da área indica sua experiência a

gente está trabalhando pra vocês vez não estamos à disposição para apoiar no que for possível tá grande abraço a todos obrigado até a próxima