Certificação TOTVS Distribuição e Varejo - Linha Winthor | 528 - Cadastrar Func/Setor - Parte II

[Música] Olá pessoal esta é aula do da rotina 528 cadastro de funcionário e [Música] setores na primeira aula falamos sobre a tela inicial da rotina 5 28 e dentro da tela de alteração de usuário falamos sobre a aba de dados pessoais na aba de vendas na opção de venda assistida Podemos marcar que o usuário vai ou não utilizar o processo de venda assistida do Home Center tá caso a empresa utilize venda pela routin 316 a gente desabilita esta opção no momento que a gente ativa que define que o usuário vai utilizar a venda assistida na rotina 4116 ele permite que o usuário escolha se quer realizar uma venda assistida ou não utiliza a tabela de preços por cliente para dentro do processo de venda assistida conectar com a rotina 3314 tá e puxar a tabela de preço por cliente se utiliza rateio de comissão com o operador Então nesse caso a venda a comissão da venda ela é rate entre o RCA do cliente e o operador da venda e se pode ou não conceder abatimento o campo de tipo de venda ele funciona junto com a rotina 316 que é o abrir a rotina 316 ela verifica Qual é o tipo de venda Qual o comportamento do campo de tipo de venda que vai ter baseado no que foi especificado nesse campo então por exemplo se eu quero que apresente o tipo de venda balcão reserva como Def ao abrir a rotina 316 o tipo de venda balcão reserva já vai vir marcado tá eu posso inclusive fazer restrições por exemplo não permitir venda balcão reserva ao entrar na 316 o usuário não vai ter disponibilizado o tipo de venda balcão reserva se envia para o força de vendas e o tipo de emissão do documento tipo de emissão da venda na 316 se vai ser um pedido ou um orçamento senha supervisor de caixa Essa é a senha para o supervisor fazer as liberações lá na rotina 2075 e opção de não faturar pedidos com as cobranças especificadas então eu posso especificar várias cobranças aqui para este usuário e as vendas efetuadas e os pedidos efetuados nessa cobrança não serão faturados aba de financeiro é uma aba que será met izada para aqueles usuários que vão lidar com os processos financeiros da empresa normalmente contas a receber contas a pagar e crédito de cobrança data limite de crédito de compra é a data de validade do crédito de compra que este usuário vai ter este Campo ele ele é vinculado aos compradores aqueles usuários que serão compradores no sistema permite alteração de jur na Baixa do título tá e permite alteração de desconto na Baixa do título esses dois Campos eles determina o comportamento na no momento da baixa de um título de contas a receber né se o usuário em questão vai poder alterar os valores calculados de juros ou se vai poder informar algum desconto também nesta baixa número máximo de dias para pagamento retroativo de título a quantidade aqui em dias que o usuário poderá fazer a baixa de um título de contas a pagar retroativo responsável pela liberação do cadastramento de contato barra sócio do cliente se este usuário ele pode ou não efetuar essa liberação limite de crédito de compra valor máximo de liberação de pedido e limite máximo de liberação de pedido de compra esses três Campos aqui também fazem parte do processo de compra tá junto com esse de data de limite de crédito de compra valor máximo de descon desconto de título o valor que o o usuário ele poderá conceder de desconto de um título valor máximo de desconto acréscimo na rotina 561 a rotina 561 a rotina de criação de políticas de desconto então é o valor máximo que este usuário poderá informar na rotina 561 para desconto de acréscimo número de dias máximo de prorrogação de um título então este campo no no processo de prorrogação de um título ele vai considerar o número de de dias máximo de prorrogação isso aqui é do contas a receber percentual mínimo de juros na baixa de um contas a receber e percentual máximo de juros na Baixa também de um contas a receber esses dois Campos aqui são processo de contas a receber e eles informam o percentual mínimo e máximo de juros que pode ser informado no momento da Baixa neste Campo vamos informar se o usuário vai ser um de cobrança interno ou externo os campos desta área de limite de crédito eles dizem respeito ao processo de crédito cobrança tá percentual parecer limite de crédito informa qual percentual o usuário que faz a liberação dos pedidos na rotina 336 ele pode exceder o limite de crédito Então vamos supor que o cliente tenha um limite de crédito de R 1000 e esse funcionário tenha 20% para exceder o limite de crédito então caso o o pedido do cliente fique bloqueado por limite de crédito tá o este funcionário ele pode liberar até 1 de limite de crédito ou seja ele pode exceder o limite de crédito do cliente no ato da liberação em até 20% Ok campo de valor limite de crédito do cliente é o campo que vai determinar Qual o valor máximo que este usuário pode conceder de limite de crédito para o cliente então se aqui eu tiver R 5. 000 esse usuário Ele só poderá conceder o limite de crédito para qualquer cliente até o valor de R 5. 000 saldo restante para aumento de crédito isso aqui é o saldo que o usuário tem para conceder limite de crédito do cliente Então sempre que ele entra no cadastro de cliente e é aenta o limite de crédito desse cliente o valor que foi aumentado é debitado deste saldo aqui quando deste saldo zera o usuário ele não consegue mais efetuar nenhum aumento de limite de crédito para os clientes intervalo em dias para que seja possível fazer uma nova alteração de limite de crédito por cliente valor limite de aumento de crédito especifica quanto de aumento esse funcionário vai poder concer Dê ao cliente por vez Então vamos supor que eu tenha R 1000 de limite de de de limite de aumento de crédito Então se o cliente ele já tem o limite de 1000 esse usuário ele consegue aumentar até 2.

000 ele não consegue aumentar de 1000 para 2500 por exemplo porque o incremento tem que ser de 1000 em 1000 até no máximo o valor especificado aqui tá então para esse exemplo da gente o cliente ele tem um limite de crédito de R 1000 tá esse funcionário vai aumentar o limite dele para 2. 000 vai precisar esperar a quantidade de dias informada nesse Campo caso eu tenha por exemplo 7 dias ele só vai poder realizar um novo aumento de limite de crédito na semana seguinte também num valor de r$ 1 1000 então era 1000 ele aumentou para 2. 000 depois para 3.

000 quando chegar em R 5$ 5. 000 qualquer cliente ele não vai mais conceder limite de crédito não vai poder mais porque a alçada dele só permite que ele aumente até r$ 5. 000 lembrando também que cada aumento desse de R 1000 ele vai abatendo nesse valor de saldo tá esse valor aqui é um valor fictício isso aqui é importante dentro de cada e setor de crédito e cobrança ser avaliada dentro da alçada para cada analista tá percentual limite de aumento de crédito ele funciona junto com esse campo na verdade eles são excludentes tá ou a gente informa em valor ou o valor de cada incremento que o funcionário ele pode dar ou em percentual então aqui eu posso ter 1000 ou então eu posso ter 10% ou seja este usuário Ele só pode aumentar o limite do cliente dele de 10% em 10% até o limite de 5.