5 04 GERANDO CONTAS A RECEBER A PARTIR DE OUTROS DOCUMENTOS

[Música] conforme mostramos nas aulas anteriores é possível eh gerar um contas a receber a partir de uma venda ou também através do lançamento manual acessando o menu financeiro contas a receber Caso seja manual basta clicar em novo inserir as informações ou através dos módulos de venda vou mostrar aqui o primeiro temos aqui em gerencial nós temos a pré-venda basta clicar em novo escolher o cliente pesquisar o produto informar sua quantidade adicionar os itens perfeito suponhamos que seja Apenas Um item e depois disso nós viemos em finalizar depois que você conclui Ele pergunta se você deseja

incluir esta pré-venda no contas a receber caso afirmativo você Clique em sim e você vai informar aqui o tipo da da receita no caso aqui é receita sobre vendas Então eu tenho a receita de pré-venda subtipo o valor aqui eu ponho as parcelas no caso eu quero uma parcela apenas e eu tenho que informar a forma de pagamento prevista que nem sempre vai ser o realizado Vou colocar aqui no dinheiro e a conta tesouraria caso você queira também tem como cadastrar mais de uma conta clico aqui em salvar Prontinho se eu for lá no meu

módulo de contas a receber eu vou ter lá as minhas vendas deixa eu preencher aqui alterar o filtro eu vou terar as minhas vendas e caso você tenha alguma dúvida em relação ao módulo de pré-venda nós vamos fazer um um uma aula somente explicando sobre o mdulo de pré-venda aqui é somente para mostrar realmente que uma venda ela vai gerar um conta a receber assim também aqui no ordem de serviço também vai gerar da mesma forma e nós temos aqui também os pdvs que tem o pdv mei e o pdv nfce que também vai perguntar

se você quer gerar a forma de pagamento porém caso seu sistema não esteja fazendo solicitando a inclusão no contas a receber basta você entrar em contato conosco através do suporte para que possamos habilitar a essa automação outro detalhe importante é o seguinte se o pré-venda gerou um conta a receber ou qualquer outro documento ou qualquer outra nota fiscal gerou contas a receber e você De por alguma forma teve que cancelar esse documento um exemplo aqui tenho aqui a venda que acabamos de fazer nós vamos cancelá-la o sistema ele não vai estornar aquelas parcelas Então você

vai ter que lembrar de buscar a parcela referente a essa a essa venda e fazer também o cancelamento manual acessando o menu financeiro e contas a receber vou localizar a venda e vou fazer o estorno ou melhor a exclusão dessa conta tá então é só vir aqui eu localizo a conta e faço a a exclusão dela clico aqui e clico aqui em excluir perfeito qualquer dúvida estamos aí à disposição