buongiorno a tutti in questo webinar vedremo le configurazioni da eseguire per iniziare ad emettere scontrini utilizzando il modulo delle vendite al banco di arca per prima cosa vediamo i vari elementi e tabelle che vengono utilizzate in questa funzionalità tutte queste voci quindi casse causali reparti sono presenti sotto il menu della configurazione delle vendite al banco allora cominciamo a vederle insieme la prima cosa da fare è la configurazione della cassa ad ogni cassa corrisponderà un uno specifico registratore di cassa per cui è presente un webinar specifico dopo aver selezionato la cassa bisognerà scegliere l'operatore l'operatore è
la persona che emetterà fisicamente gli scontrini quindi che lavorerà con arca per attivare il singolo operatore di arkan bisognerà entrare in modifica del relativo record dal menu anagrafiche operatore e nella sezione di destra di vendite al banco attivare il flag di addetto alle vendite al banco la successiva configurazione da fare è la causale che indica il tipo di movimento che verrà generato sia a livello di magazzino quindi facendo uno scarico per vendita oppure una sua rettifica che a livello di registrazione contabile il tipo vendita è quello che viene utilizzato di solito quindi la regola gli
altri tipi che si possono creare poi selezionare sono quelli di reso oa nullo se selezioneremo la causale di reso verranno abilitati dei campi in più ad esempio per lo scontrino di reso normale è richiesto il numero dello scontrino originale a cui fa riferimento quella vendita che si vuole rettificare e quindi si dovrà inserire il numero dello scontrino la data il registratore di cassa da cui è stato emesso mentre per i resiste c'ha lì che si tratta di tesi per cui non è presente un documento scontrino il caso pratico può essere quello in cui il cliente
ha solamente lo scontrino del pagamento via posso oppure si tratta di vuoti a rendere verrà richiesto anche quale tipo di questi casi si tratta per quanto riguarda the cell il movimento di tipo sostituzione con i nuovi dati richiesti dalla agenzia delle entrate non è più gestibile mentre l'ultima opzione non fiscale serve per gestire tutti quei casi particolari in cui non si deve inviare lo scontrino alla cassa ed è proprio solo per i documenti e ri movimenti di tipo fiscale per cui deve essere attivato il flag di non inviare lo scontrino alla cassa un'ultima tabella da
configurare è quella del reparto il reparto è indispensabile al registratore di cassa per sapere l'aliquota iva da utilizzare in quella vendita per capire meglio necessario fare una premessa tra i dati che h passa registratore di cassa l'importo è sempre comprensivo d'iva e non viene mai indicata l'aliquota iva da utilizzare al posto dell'aliquota iva viene indicato il codice del reparto dall'altro lato all'interno della configurazione del registratore di cassa fatta dalla tecnico che li installerà è presente una tabella con il quale si abbina ogni reparto alla relativa aliquota iva quindi se si ha necessità di vendere prodotti
con diverse aliquote iva è indispensabile utilizzare il reparto per fare questo per utilizzare questa funzionalità è necessario attivare all'interno della configurazione generale della cassa il flag di utilizzare il codice va da associare riparto e all'interno delle anagrafiche delle ali degli articoli oppure anche a livello di gruppi di magazine degli articoli associare il reparto che verrà utilizzato per le vendite al banco se invece tutti gli articoli che si vendono utilizzeranno sempre la stessa aliquota iva e quindi questa parte non verrà compilata verrà utilizzato l'iva dei default ater le vendite allora ora abbiamo visto cosa voglio fare
quindi la causale da utilizzare dove quindi la cassa poi che può corrispondere i vari punti vendita e chi l'operatore resta da impostare il come ovvero a che prezzo vendere gli articoli il prezzo si imposta dalla configurazione generale della cassa poi abbiamo a disposizione due modalità la base più semplice è quella avanzata che offre diverse opzioni la base permette di proporre il prezzo di un singolo listino quindi bisognerà codificare un listino standard dato che contiene i tre tutti gli articoli presenti a magazzino oppure si potrà associare in i prezzi saranno presi dal listino questo campo o
listino avanzato da mantenere sempre aggiornate sempre aggiornato con gli articoli che possono vendere si può associare anche degli sconti che possono dipendere dall'anagrafica dell'articolo con oppure dal relativo gruppo classe oppure anche dai dati del listino il meccanismo attraverso cui si possono proporre gli sconti è sempre quello dell'ex pressure builder che si aprirà cliccando su questo pulsante con i tre puntini quindi all'interno troveremo le varie variabili naturalmente non ci saranno le variabili per cliente dato che non c'è un cliente a quinta è stata questa vendita la modalità in panzata invece permette di simulare la stessa gestione
e logica di proposte per i prezzi che c'è nei documenti per farlo si dovrà inserire un codice cliente fettizio a cui appoggiarsi a cui nella relativa anagrafica verranno associati i vari listini o eventualmente promozioni di prezzi anche nella modalità avanzata è possibile impostare una formula per lo sconto è questa formula verrà impostata all'interno della causale quindi ritornando alla videata precedente cliccando su questo da pulsante presente in corrispondenza dello sconto riga verrà aperta la videata dell'ex pressure builder che verrà presi in considerazione sono nel caso in cui si utilizzerà la modalità avanzata per la proposta dei
prezzi mi ricollego a questo flag di utilizza il codice associato alla fidelity se presente per spiegarvi brevemente cos'è questo cliente fidel t allora nella pratica serve per gestire le cosiddette carte fedeltà che possono dare l'accesso a condizioni particolari di prezzo per i miei clienti ma possono anche essere utilizzate per gestire informazioni del singolo cliente o per statistiche interne ad esempio chi compra di più certi prodotti prodotti o anche tracciare se ha firmato il consenso delle per la privacy oppure raccogliere i contatti come meglio un numero di telefono per via re dati pubblicitari o comunicazioni massive
a questo scopo è presente un'apposita voce che l export verso con manager che crea un file di excel con i dati dei clienti che è possibile filtrare e che può essere utilizzato per il con manager e o in altre funzionalità quindi ritornando al nostro argomento precedente del prezzo attivando il flag di utilizza il cliente associato la fidelity se presente è possibile per questi clienti utilizzare altri listini e altri sconti quindi basterà inserire nell'anagrafica del cliente effettivo che corrisponde al cliente fidelity ovvero questo campo cliente un destino diverso nella page varie e in fase di emissione
dello scontrino verrà letto quel listino con anche eventuali promozioni impostate per gruppo cliente a cui questo cliente effettivo appartiene allora ora che abbiamo cosa impostare vediamo come si emette nella pratica o uno scontrino e le operazioni da fare dentro arca come la relativa emissione di uno scontrino di peso e come chiudere la giornata vedendo definitivi movimenti con la contabilizzazione in prima nota è la creazione dei relativi movimenti di magazzino quindi apriamo e dal menu vendita al banco scontrini apriamo la nostra ideata per emissione di scontrini studiata per anche la gestione di monitor touch screen allora
qui mi vengono proposti le ultime opzioni selezionate durante l'ultima emissione ma posso selezionare la cassa qui mantengo la cassa 1 e l'operatore sempre con le ricerche standard a di di arca apriamo la cassa e qui mi viene chiesto l'importo presente in cassa come controllo con quanto presente realmente all'interno di registrazione di car all'interno del registratore di cassa questo importo non ha nessuna importanza inarca serve solo per controllo quindi noi intanto confermiamo e andiamo avanti ok prima cosa da fare è selezionare la causale quindi che tipo di movimento fare viene sempre proposta all'ultima quindi adesso la
cambio in vendita ok e volendo posso selezionare un cliente fidelity mio caso seleziono casale in modo da avere tutti gli sconti o le promozioni che avrei se mettesse una fattura di vendita intestato a questo cliente casale iniziò subito a inserire il codice articolo allora io adesso li sto digitando manualmente ma l'operatore probabilmente li leggerà con un lettore di codici a barre direttamente dalla tichetta del prodotto quindi qui per ha digitato verrà compilato col codice alias che arca convertirà in automatico nel codice articolo effettivo utilizzando il solito automatismo che troviamo anche in altri punti del programma
ritornando sugli articoli in questo modo è possibile modificare eventualmente il prezzo oppure selezionarlo come omaggio ad esempio se l'è posizionandomi sulla cassa e cliccando modifica posso decidere di omaggiare questo articolo al mio cliente conferma e lo vedo da questa hicks presente in corrispondenza dell'articolo ora che ho inserito tutti i miei articoli da venda da vendere posso passare al pagamento con questo pulsante per utile per i touch screen oppure con il comando dalla tastiera f5 in questo in questo punto devo dire ad arca che poi passera registratore di cassa come il mio cliente deciderà di pagare
questa vendita o varie possibilità cliccando sulle banconote vera sommato l'importo ricevuto in contanti e arca mi con calcolerà anche il relativo resto in modo da ridurre al minimo gli errori di calcolo dell'operatore nel caso di pagamenti in contanti qui lo possiamo vedere verranno arrotondati i centesimi a zero ea 5 come dalle ultime novità normative quindi 135 euro e un centesimo verranno arrotondati automaticamente a 135 euro quindi se il clienti mi da 138 arca mikhalkov era in automatico un resto di 3 euro ignorando il centesimo che verrà gestito poi contabilmente come a buono in alternativa a
questo quindi a digitare a inserire l'importo con le banconote oppure digitarlo manualmente da tastiera in questo modo posso cliccare sulle triangolino verde che c'è a fianco nel vario tipo di pagamento in modo che ha tra calco in automatico quanto rimanga da pagare e e registri il pagamento in questo caso per posto non si applicano gli arrotondamenti per 35 euro e un centesimo quindi confermo e il dato viene inviato al registratore di cassa qui utilizzato il collegamento con i driver di rega casa due perché mi dà la possibilità di fare una stampa a video di quello
che funziona di come funzionerebbe nella pratica con la stampa cartacea quindi appena do la conferma per invio della nato a registratore di cassa viene stampato e viene inviato ad arca il numero dello scontrino che verrà memorizzato quindi siamo ok e si è subito pronti per la successiva emissione simuliamo l'inserimento di un nuovo e una nuova vendita ok qui vediamo anche che nel caso ma anche un prezzo arca si ferma capisce che c'è qualcosa di strano perché è una situazione anomala che ma anche il prezzo e mi chiede manualmente il prezzo lasciandomi non lasciandomi continuare è
possibile gestire anche il caso in cui un cliente in cassa mi richiede alla fattura al posto dello scontrino quindi quando siamo quindi confermiamo sempre l'inserimento degli articoli andiamo nel pagamento e cliccando su questo pulsante siamo dall inserimento dello scontrino all'inserimento di una fattura di vendita mi vengono chiesti dati di testa del documento che mi mancano allora la data sicuramente è quella di oggi i dati di riga le ho già comunicati perché ho già inserito gli scontrini e manca da inserire il tipo documento che può essere un doppio qualsiasi documento che abbia una causale di magazzino
che prevede lo scarico per vendita quindi solitamente sarà la fattura accompagnatoria ma eventualmente potrebbe essere anche un dediti che poi viene fatturato mi chiede il codice del cliente sta acquistato ed effettuare la stampa o meno per la stampa verrà eletto il primo modulo di stampo impostato in configurazione se è stato inserito anche un pagamento verrà riportato anche questo è registrato come acconto quindi utilizzando le stesse impostazioni standard che ci sono per i documenti leggendo i dati da almeno un servizio impostazioni o fermiamo mi darà il messaggio con la creazione del documento ed eccolo qui il
messaggio è di è stato creato il documento con la relativa data ora vediamo la creazione di uno scontrino di reso allora prima cosa da fare è modificare la causale si è certi sì e si attivano questi campi questi campi questi da quanti devo inserire il numero dello scontrino che è messo la data a cui fa riferimento il numero del registratore fiscale tutti i dati richiesti dall invio telematico dell'agenzia delle entrate quindi qui posso o digitarli manualmente oppure tramite il pulsante di ricerca selezionare di cercare anche quello appena emesso vi vengono richiamati tutti gli articoli presenti
in quel listino seleziono di solo 1 venga reso l'andamento e in questo modo è stato emesso uno scontrino di reso quindi un'operazione diciamo semplicissima se è semplicissima e veloce se si ha a disposizione già tutti i dati memorizzati allora conclusa la nostra giornata possiamo chiudere la cassa la chiusura della cassa è un'operazione indispensabile per poter abbassare i dati in contabilità o in magazzino se la cassa non viene chiusa i dati sono ancora in sospeso non sarà possibile renderli definitivi alla chiusura compariranno i totali della giornata che dovranno corrispondere a quelli memorizzati nella registra i registratori
di cassa se non corrispondono è probabile che qualche collega maria ed effettuato una vendita digitandola direttamente da vida registratori di cassa quindi arca non avendo questa informazione non potrà gestirla in del caso bisognerà modificare amano la registrazione contabile e lo scarico di magazzino conferma a questo punto devo vedere gli ultimi passaggi da fare quindi la creazione dei movimenti di magazzino e la ricreazione delle registrazioni contabili per mag la creazione dei movimenti del magazzino è molto semplice perché basta selezionare la data e cliccare sul punto esclamativo per dare esegui e la cosa particolare questo flag di
rigenera tutti i movimenti del periodo la funzionalità di questo per capire la funzionalità di questo flag è prima necessario capire come vengono creati e gestiti i movimenti di magazzino delle vendite al banco se uno stesso articolo viene venduto più volte durante lo stesso giorno arca non creerà un movimento per ogni singola vendita ma verrà fatto un movimento unico per il totale ad esempio se nel corso della giornata avendo tre volte a tra clienti diversi l'articolo halim a magazzino troverò un unico movimento di vendita con quantità 3 questo per non appesantire troppo l'archivio di movimenti di
magazzino quindi questo flag è utile da utilizzare a fine giornata per eseguire uno scarico totale del magazzino il fatto può essere infatti può essere che durante la giornata si eseguono più chiusure di contabilizzazione ad esempio una mattina una pomeriggio perché si desidera avere sempre la giacenza di magazzino aggiornata intentato è consigliabile con l'ultima operazione di attivare questo questo flag esclama tivo operazione riuscita e si è concluso per quanto riguarda invece la contabilizzazione contabile che crea i vari movimenti in contabilità prima nota le opzioni in più da attivare allora per creare i movimenti contabili verranno lette
prima di tutto cosa c'è all'interno della configurazione della cassa in questo punto a questo riguarda solo il movimento di magazzino ovvero quale codice di magazzino dovrà essere scaricato e guardo del punto precedente e di solito si utilizza nel caso si abbiano diversi negozi quindi ogni negozio avrà un suo codice di magazzino mentre tutta questa parte riguarda la contabilità in particolare le causali contabili da utilizzare e i conti di costo e che i conti di ricavo e pagamento se qui è vuoto verranno letti quanto tu stato a livello di con generale delle vendite al banco se
qui mancasse qualche conto in fase di creazione della registrazione contabile a sanremo avvertiti con un messaggio di squadratura allora ritorniamo nella nostra videata di contabilizzazione scontrini che è divisa in due parti la prima parte i filtri con cui possiamo scegliere gli scontrini che voglio portare in contabilità anche se selezioniamo tutti gli scontrini e varie date verranno sempre create registrazioni contabili distinte per date e distinte per tipologia per quanto riguarda la creazione di registrazioni contabili divise per cassa ad esempio voglio che la cassa uno abbia una registrazione contabile è distinta da quella della cassa due è
possibile scegliere cosa fare attivando o disattivando questo flag la ii riquadro qui riguarda le impostazioni da dare al riguardo a come creare la registrazione contabile quindi è più chiaro se vediamo più avanti cosa viene fatto allora li vediamo tutte le prove che abbiamo fatto poco fa con l'emissione eventualmente dei resi e delle vendite per cui vengono create registrazioni contabili diverse ma prendiamo ad esempio questa questo caso della cassa 2 che ha solo cassa 2 che ha solo una vendita selezione se selezioniamo la prima opzione di creare due registrazioni contabili verranno create due registrazioni contabili distinte
una per la vendita e uno per l'incasso il funzionamento simile a quello che si verifica per i casi delle fratture soltanto che al posto del conto crediti verso clienti che si appoggia un conto vendite corrispettivo conto patrimoniali vendite corrispettivi selezionando la seconda opzione verrà creata un'unica registrazione contabile ma con gli stessi conti mentre se si seleziona una terza opzione questi due conti che si aprono e si chiudono spariranno a livello di automatismi di arca è indifferente quali utilizzare dipende tutto dalle abitudini delle operazioni l'operatore che di solito gestisce la contabilità ritorniamo indietro selezioniamo di creare
tutte le registrazioni contabili per tutte le casse qui posso consultare l'anteprima filtrandola per cassa o per causale ed eventualmente so qualche caso particolare posso entrare anche nel dettaglio per avere la conferma dei dati che vengono considerati e clicco sul punto esclamativo in modo da creare le registrazioni contabili ed ecco il messaggio in cui con cui vengono create le registrazioni contabili dandomi anche in riferimento a lidi quindi eventualmente se ci fosse qualcosa di particolare posso andar lì a modificare eventualmente anche a cancellare tutte queste e a rilanciare il calcolo con questo abbiamo concluso tutto il flusso
di lavoro delle vendite al banco e vi ringrazio per l'attenzione
