kanban de Negócios ImobilSi9

Olá pessoal tudo bem nesse vídeo você vai passando para vocês como efetuar o gerenciamento dos interessados através do cambada negócios então no vídeo anterior a gente viu como cadastrar esse interessado de forma manual e que tem a opção de cadastrar de forma automática através da s9 leads né mas todo interessado que é cadastrado no sistema que foi definido que tem interesse em venda ou locação que é interesse em comprar ou alugar ele vem aqui para o Cambada negócios que tenha o câmbio de venda e o Cambo de locação que você pode gerenciar todos interessados é

conforme a sua fase específica Então todo interessado que é cadastrado cai nessa primeira fase que a fase Sem contato a fase que se não iniciou o atendimento ainda então se eu aplicar por exemplo aqui em cima do interessado kleverton Marcela eu consigo verificar os dados que já estão no cadastro dele e iniciar o atendimento Via Whatsapp sendo um WhatsApp posso chamar ele via WhatsApp web o aplicativo conforme a sua preferência posso também clicar aqui para editar o interessado para complementar alguma informação que você acabou esquecendo ou precisa estar complementando no cadastro desse interessado em específico

então se você já precisa já iniciou atendimento já deu boa tarde deu bom dia já iniciou ali você pode vir clicar em cima desse interessado e mover de fase para fase que você precisa Ou posso aplicar nas três pontinhos e mover de fase por aqui no caso vamos morrer aqui para fazer prospecção envolveu para segunda fase que a fase de atendimento né detalhe muito importante pessoal essas fases do câmbio de negócio você consegue estar configurando conforme a sua necessidade dá para a gente mudar o nome das fases adicionar uma fase por exemplo aqui sem contato

prospecção adicionar uma fase visita aqui no meio depois negociação fechamento adicionar uma fase contrato pós-vendas adicionar quantas fases for necessário então o campo é totalmente alterado e cada uma dessas fases é possível você efetuar a configuração que No Mover o interessado naquela determinada fase é alterar o potencial desse interessado de forma automática para frio morno que entra o futuro ou e também notificar um e-mail do gerente pode ser mais do que um separando por ponto e vírgula tá pessoal então posso informar um e-mail de um gerente depois de formar um e-mail de outro gerente e

na hora que eu moveu interessado para essa determinada fase ele vai alterar o potencial conforme definir e notificar o gerência de que o e-mail foi formado tá então e toda vez que você abrir o câmera negócio pessoal um ponto muito importante é a questão que eles vai sempre estar filtrando somente pelos interessados que você era responsável você só vai conseguir visualizar de outros interessados caso você tenha acesso para isso daí na hora que você vem aqui filtrar por todos os interessados no geral de usuário específico caso você tenha acesso vai mostrar caso eu não tenha

acesso ele vai bloquear informando que você não tem direito de acesso liberado para essa função posso pesquisar todos os interessados por nome e telefone de uma empresa específica né posso estar filtrando então buscando aqui né e também pessoal essa questão aqui do canal você pode clicar nos três pontinhos diretamente no interessado e alterar o potencial dele por aqui também alterar para morno frio ou futuro que é verde E posso voltar aqui para quente novamente também tem a questão da timeline que a gente viu no vídeo anterior você clicar em que timeline ele mostra todo o

histórico de atendimento passei digital os feedbacks registrados para registrar um novo feedback posso fazer a filtragem aqui né tem um ponto muito importante que a timeline tem todo o histórico de atendimento com aquele determinado interessado inclusive pessoal a de um moveu o Kleber para a fase de prospecção se fosse mudando de usuário seu editasse se interessado e mudasse de usuário admin moveu o usuário tal para usuário tal ele fica registrado cada uma das movimentações que é realizadas depois que você tem o interessado cadastrado né também tem a questão dos feedbacks que eu posso registrar o

feedback por aqui também editar apagar um feedback de área registrado também tem a opção de você ver o histórico de visitas que também mostra na time de visitas né você vem aqui em visitas por enquanto tá em branco não foi registrado nenhuma visita ainda também tem a opção de novo agendamento você clicar aqui novo agendamento ele traz a opção aqui para mim registrar um novo agendamento por aqui também e também tem a opção de buscar Imóveis então opção de buscar Imóveis pessoal se eu clicar aqui para buscar Imóveis ele vai buscar os imóveis que se

encaixa no perfil desse interessado então ele vai buscar todos os imóveis que estão para venda disponível que apartamento e casa de 200 a 300 mil de preferência nesses dois bairros então esses dois Imóveis se encaixando no perfil do interessado eu posso vir aqui selecionar esses dois Imóveis e fazer o compartilhamento via e-mail e WhatsApp então você vem aqui em compartilharia via e-mail eu posso informar e-mail do cliente informar uma mensagem e enviar cliquei para enviar mandar no e-mail do cliente esses imóveis para ele estar visualizando e por WhatsApp a mesma coisa Posso selecionar aqui se

eu quero compartilhar via WhatsApp web o aplicativo ou copiar texto a opção de copiar texto pessoal facilita em questões que você pode compartilhar em outras redes sociais pode ser redes sociais for preciso então você pode vir aqui copiar texto é só ir aonde você necessita colar e mandar para o cliente ali e ele vai ter o link dos dois Imóveis que você tá compartilhando detalhe muito importante também que esses Imóveis Eles não estão cozido marcada então caso o cliente clique no link ele vai abrir uma página pública do sistema uma página semelhante é essa aqui

pessoal ele consegue ver os dados referente ao imóvel né e para o imóvel que está no site quando ele clicar no link ele vai direcionar no site por exemplo vamos compartilhar um desses aqui eu vou selecionar somente um quando eu clico para compartilhar via WhatsApp Esse é o link que vai mandar para o cliente até deixa eu copiar aqui e vamos jogar aqui na banheira do navegador só para você ele vai jogar numa página igual a essa aqui vai puxar os dados da imobiliária localização telefone e-mail os dados do imóvel Caso seja informado detalhes do

imóvel e características aqui não trouxe praticamente nada porque o imóvel foi cadastrado somente para simulação para teste né mas aqui ele vai trazer todas as informações do imóvel conforme foi cadastrar ele aqui não trouxe nada específico né E caso esteja bloqueado o endereço lá tem a opção bloquear mapa Lá no endereço do imóvel caso você bloqueia essa opção não mostra o endereço tá pessoal ele não mostra o endereço para o cliente de forma exata de aqui então você pode personalizar posso informar aqui que se interessada tem interesse em imóveis com três quartos ou com dois

suítes ou com 5 dormitórios lembrando pessoal que aqui você pode pesquisar por quartos e suítes e dormitórios dormitórios eles são na quarta suítes então se eu cadastrar um imóvel informando que ele tem três quartos do suítes eu posso ir aqui Pesquisar por cinco dormitórios esse imóvel ele vai trazer sua pesquisar por três quartos ele traz essa pesquisar por dois suítes ele traz então dormitórios ele soma quartos e suítes também você tem a opção aqui de configurar filtros que vocês podem estar clicando e configurando esses filtros aqui conforme a necessidade de você está pessoal é para

deixar somente os filtros que são utilizados no dia a dia aqui para ficar mais fácil para vocês estarem utilizando voltando lá para o campo de negócios se eu clicar aqui nas três pontinhos também tem a opção de status interessados detalhe muito importante pessoal se alguma vez se interessar na fase fechamento e esse interessado ele foi realizado todo atendimento foi feito todo o processo e agora eu preciso concluir ele inativar você clicar aqui nas três pontinhos tem a opção status interessado clicando em que está sendo interessado eu posso vir aqui e inativar esse interessado em ativar

ele informando que foi efetivado por exemplo mas ao mesmo tempo posso vir aqui exportar ele para cliente exportando para cliente informando a observação né detalhada sobre a inativação lembrando pessoal que eu não sou obrigado a inativar eu posso deixar ativo exportar para cliente e marcar a opção efetivado e ele vai ficar no teu que eu mandei negócios ainda e você pode criar fases ali no pós-venda algo assim para manter ele ativo no teu cama de negócio mas se eu marcar aqui na tela interessado que a partir de agora vai ser Inativo vai exportar ele para

Cleiton marcar que foi efetivado e registrar que na observação os dados na hora que eu ligar para salvar ele já exporta as informações já como cliente se eu clicar aqui para abrir clientes exportada ele já vai ter a informação do cliente já cadastrado inclusive se eu vim aqui dox anexo desse cliente cadastrado no sistema ele vai te dar opção dos anexos que estão anexados lá no interessado e aqui eu posso anexar novos documentos aqui no cadastro do cliente também ok tá passando aqui tanto interessado quanto no cliente e um vai mostrar no seu e lá

não interessado eu consigo ver os documentos que estão anexados no cliente também então fica um cadastro vinculado ao outro inclusive se eu vim aqui tentar fazer a exportação lembrando pessoal tô no cadastro de cliente agora tá então você vem aqui no cadastro de cliente o cleverto Marcelo tá cadastrado E se eu tentar exportar ele para interessado novamente marcando que ele é um prospecto que tem interesse em Venda que o potencial é quente por exemplo e gravar já existem interessado gerado a partir desse cliente com o código tal então ele já te dá informação que já

existem interessado vincular esse cliente específico então no caso se ele não tá no teu campo de negócio você vem aqui no campo de negócios interessado Ele não tá aqui para você realizar atendimento então porque ele tá Inativo que não tá mais ativo é agora se eu vim aqui interessados e buscar por todos interessados no geral que todos interessados que estão vinculados ao admin questão ativos é somente esses dois mas se eu buscar por inativos vai mostrar aqui o Kleber para o Marcelo que é o interessado que já foi feito todo atendimento já tem o histórico

de atendimento dele né e posso vir aqui em status interessado e ativar ele a qualquer momento novamente quando eu ativar ele retorna para os interessados ativos para você retomar os atendimentos que se você vir aqui no campo de negócios ele vai voltar na primeira fase novamente para você iniciar o atendimento novamente com esse determinado interessado beleza pessoal Então essa é a questão do gerenciamento de interessado através do cambão de negócio agora segue os próximos vídeos ali para você entender mais detalhes ali sobre a questão dos atendimentos qualquer dúvida só entrar em contato pessoal