Treinamento Omie.Cash Conta Corrente - QR Code PIX

[Música] utilizar o om Cash além de facilitar a sua gestão financeira te ajuda a atender melhor os seus clientes sem burocracia e agiliza o seu processo de faturamento agora vamos aprender a realizar o faturamento dos seus pedidos ou Ordens de serviço e receber dos seus clientes através de um qrcode pixel vamos lá agora vamos mostrar a vocês dois passos importantes seja dentro de um pedido de venda um contrato ou uma ordem de serviço as informações que nós devemos garantir para que após o faturamento o seu cliente receba via e-mail todos os dados do qrcode pix

eu irei utilizar o módulo de serviços então eu vou acessá-lo e em seguida vou acessar o nosso passo de número três Este é o processo de negócio visual é a partir destas colunas onde todo o processo de gerenciamento vai acontecer para criar um orçamento clique no canto inferior esquerdo da tela no botão incluir dentro desta tela devemos preencher todos os campos de acordo com o Que Nós aprendemos lá no treinamento do módulo de serviços trazendo as informações do seu cliente o serviço a ser prestado a primeira informação que nós devemos garantir é dentro da AB

informações adicionais no campo conta corrente eu devo selecionar a conta do om Cash e em seguida na AB mail para o cliente eu vou selecionar a opção enviar também o pix para cobrança selecionando esta ação nós vamos garantir que quando o faturamento acontecer o nosso cliente ele receba todos os dados do faturamento mas principalmente o QR code pixs para ele realizar o pagamento abaixo eu já tem o e-mail desse cliente confirmando a informação de quando nós incluímos lá no cadastro dele salve no canto esquerdo com o orçamento já criado nós podemos dar início ao processo

de faturamento é só arrastar o seu Card lá para a última coluna depois que todo o processo de comunicação acontece entre o sistema umie e a prefeitura do seu município o seu Card ele vai ter o novo status de faturado desta forma o sistema omia também já garantiu o envio do e-mail para o seu cliente com todas as informações do faturamento agora eu quero mostrar a vocês como que o cliente vai receber estas informações o seu cliente vai receber um e-mail com o nome da sua empresa o conteúdo do e-mail e para que ele acesse

todas estas informações ele precisa clicar dentro deste botão e ele vai ser direcionado ao portal omie aqui dentro desta tela teremos todas as informações desse faturamento os dados da nossa empresa dados do próprio cliente o recibo em pdf o número do seu recibo ou nota fiscal data da emissão valor total da nota e abaixo a parcela com a principal informação pix quantidade de parcelas data do vencimento A situação ainda está em aberto que o cliente ainda não realizou o pagamento visualizamos o valor e o seu cliente terá duas ações ele pode baixar o qrcode pix

e visualizar todos os dados necessários ele pode realizar o pagamento desse qrcode pix apontando a câmera do seu celular ou se ele preferir ele pode copiar o código do qrcode e em seguida acessar o Internet Banking do banco dele de preferência e realizar o pagamento a outra ação é acessando o ícone de detalhes ele visualiza os dados do valor do vencimento e ele da mesma maneira pode apontar a câmera do seu qrcode ou copiar o código pix e realizar o pagamento agora eu quero mostrar a vocês tudo que acontece no momento que o nosso cliente

realiza o pagamento desse q code pix ele vai abrir a própria instituição bancária que ele costuma trabalhar de sua preferência ele vai acessar a área pix acessar para ler o qrcode ou copiar o código ele confere todas as informações do valor dados do beneficiário que é a nossa empresa data do vencimento com todas as informações conferidas basta ele realizar o pagamento uma vez que ele realiza o pagamento todas asa serão baixadas dentro do nosso sistema omie e eu quero mostrar estas informações agora para vocês Primeiro vou voltar ao nosso sistema Vou acessar o nosso módulo

de Finanças através do menu suspenso nós temos o grupo de contas a receber vamos clicar no botão exibir todas e aqui teremos todas as contas a receber do nosso sistema Inclusive a conta que o nosso cliente acabou de realizar o pagamento Esta é a conta a situação já consta como recebido temos os dados do cliente a data e principalmente o valor da conta de R 1,32 agora eu também quero mostrar a vocês lá dentro do e-mail que o nosso cliente recebeu voltando ao portal om depois que ele realiza o pagamento no campo situação nós já

visualizamos a nova situação antes era em aberto mas a partir do momento que o cliente realiza esse pagamento ele já tem essa atualização automático a nova situação agora consta como pago para finalizar todo este processo é importante entender que o próprio sistema om também realiza a conciliação automática para nós dentro do nosso passo a passo nós vamos agora acessar o passo de número cinco e aqui estamos visualizando todo o nosso extrato da conta omie Cash vejam que o lançamento ele já consta dentro da nossa tela Inclusive a situação já é conciliado temos os dados desse

cliente valor o tipo de documento que foi através de um qrcode pix e ao clicar dentro deste lápis na coluna opções nós iremos visualizar maiores detalhes por exemplo os dados do cliente no campo observações o tipo de recebimento temos os departamentos o recebimento e por fim a aba diversos trazendo lá a nossa atualização automática que é conciliado utilizar a conta do mcash não temos retrabalho não precisamos de ficar enviando arquivos de remessa buscar arquivos de retorno e o melhor de tudo a conciliação bancária aqui ela é automática Tudo foi feito e pensado para facilitar a

sua operação e otimizar o seu [Música] tempo