4º Treinamento Processo de venda continuação

salmão eu não aguentar no material novo mas eu vou reforçar alguns pontos do treinamento a gente está colocando essa questão aí da do comercial porque ele realmente ele é muito importante tá não todo segmento da empresa tanto na de vocês tá realmente assim como não de vocês a mim também toda empresa que eu conheço comercial realmente é o ponto é a porta de entrada né É tudo para bem cobrança então a gente tenta sempre deixar o processo amarrado na Live de hoje nós vamos falar continuar na parte comercial e vamos falar aí bastante da parte

do contrato como vamos pensar para o a empresa que tem o maior foco no avulso né no Residencial comercial e diminui um pouco os contatos né o vendedor já bem já tá com a ordem de serviço pronta já está com o financeiro pro mas no contrato existe o contrato existe sim um diferencial e nós vamos falar hoje que é tá na parte ali em a gente validar a gente auditar o trabalho comercial tá aqui na loop a gente faz a mesma coisa o comercial faz todo o processo todo engajamento de venda mas fechamento do contrato

eles fecham o contrato e esse contrato é depois que é assinado ele segue para o setor financeiro Aonde esse setor financeiro vai validar vai auditar tá já são 95 então só para você para a gente dar início eu vou controlar isso daí mesmo vídeo dando continuidade no treinamento comercial aqui eu estou falando exatamente da questão do contrato da importância do financeiro perdão da importância do comercial para ser bem feito bem correto porque sendo correto chega correto no ponto de execução e chega correto na naturalmente no financeiro Então há um problema aqui na loop que eu

estava explicando a mesma coisa comercial mas todo engajamento de venda mas apresentação do sistema fecha venda fechando a venda ele envio cacto para o cliente aqui a gente utiliza isso ele envio o contrato ele colhe assinatura E aí Esse contrato vai para o setor financeiro aonde o setor financeiro Vinícius pode compartilhar aonde o setor financeiro vai para o contrato escrito verificando se assinatura é do representante legal da empresa verificando os valores um minuto eu acredito eu acho que o seu compartilhar você compartilhar tela cheia Agora sim deu certo pode continuar aí o comercial o financeiro

audita a forma de recebimento um tipo de sistema todo processo ali para ele gerar o financeiro Tá então vamos fazer esse modelo agora então dando continuidade no processo comercial Vamos mostrar o processo do holograto agora tá então vamos lá eu vou abrir aqui agora uma proposta comercial então agora [Música] o endereço Vamos colocar aqui um serviço aqui Olha uma dúvida que muita gente fica me perguntando né nós pergunta eu coloco aqui 12 parcelas de mil ou eu coloco e uma de 12 mil pessoal aí vai muito de vocês não faz diferença para o loop o

importante é que o valor tal seja o valor total do contrato do ano tá nós não vamos fechar aqui uma proposta que o valor da proposta seja o valor da parcela então o valor da proposta tem que ser o valor total do contrato do ano todo tá essa é a única importante agora tem uma coisa importante que vocês sempre ficar atento é quando eu vendo serviço aqui é responsabilização ou então eu vendo controle Integrado de pragas Isso aqui vai para o contrato ele vai lá eu posso alterar toque então por exemplo temos clientes que vendem

o serviço aqui como o controle Integrado de Praga e lá contra ele muda desendesrrate para para que para que o contrato fique o agendamento seja de acordo com o serviço então também não há problema eu posso vender aqui o controle Integrado de pragas ele no agendamento lá no contrato mudar os serviços e colocar tá então a gente vai fazer aqui vamos eu vou fazer exatamente esse modelo Ah vamos lá posso fazer uma venda aqui de um controle de praga é um valor de 12 mil reais por mês tá Vou aprovar deixa eu ver uma coisa

aqui deixa provar que eu quero mostrar para vocês Depois eu explico como a gente aprovar muitas informações tá eu vou fazer aqui agora período do contrato tá então estou fechando o contrato hoje dia 27 não vai atender hoje esse mês eu fiquei mas vou comprar que inicia dia 27 tá olha só quando eu batoei que eu clico aqui com ele dia 27 4m ele já me joga 30/06 tá toma cuidado por exemplo Tô fechando hoje mas o contato vai começar a Executar a partir do mês que vem se vocês quiserem fazer isso aqui ó ainda

tá E aí o contrato vai até 31/07 pode dizer que o sistema põe automaticamente aqui 31/07 faz diferença e a gente colocar aqui o contrato de hoje 27/07 e colocar 30 dos três a gente perde um mês então fica só atento a isso é possível colocar aqui de Anime senet e deixar igual aqui ó 27 e aqui alterar para 31 do 7 de 2024 beleza Tá só que porque o agendamento vai ficar somente Neste período ele não agenda para frente dessa data então e eu deixar um período menor aqui e isso pode gerar um problema

é que pode acontecer aqui ó e eu jogar aqui ó 30/06/2014 e o agendamento começar no mês 8 aqui o mês 7 vai ficar sem agendamento então tomei Só muito cuidado com isso daqui tá isso é muito importante vocês ficarem até pronto outra coisa importantíssima depois eu vou reforçar isso lá no agendamento visitas visitas indica Quantas vezes eu vou no cliente tá em um determinado mês não é o tipo de serviço por exemplo eu faço no cliente desratização mensal e desinsetização bimestral então o mês vai ser uma visita e no segundo mês serão duas receitas

não eu vou fazer desinsetização bimestral mas se eu for fazer a descentralização Exatamente no mesmo dia na mesma hora que ia ter ratização ou seja eu vou para fazer os dois serviços eu vou no cliente uma única vez no mês fiquei apenas isso daqui então é quantas vezes eu vou o cliente e aí eu informo aqui tá Isso não indica a quantidade de serviço vizinho uma visita dessa artesia somente quando eu vou fazer bimestral mas vamos pensar depois reforçando lá na Live do contrato vocês vão verificar que eu vou estar explicando bem isso daqui se

eu faço esse tipo de visita Olha eu vou uma vez um cliente mas vai ter meses que eu vou duas beleza posso fechar o contrato aqui com um mês não vai dar problema não não vai dar problema tá se eu deixar com dois meses é 12 meses vai dar problema também não só fico complexo tá então eu recomendo uma visita mesmo então vamos lá vou pular as informações aqui qualquer um ou outro agora aqui é importante eu vou o início do contrato é 2727 Estou fechando com o cliente agora para começar a Executar a partir

do mês 8 estamos no final do mês que que vai acontecer normalmente o contrato ele é ele inicia no mês 8 Talvez assim ó ele vai iniciar a execução do mês 8 e o faturamento vai aparecer no mês 8 porém a cobrança o cliente vai pagar a primeira mensalidade a primeira parcela dele para no mesmo nome normalmente é este é o caminho você executa é no mês fatura no mês para receber no mês seguinte então eu faria aqui ó como eu vou executar no mês 8 e vou faturar no mês 8 Então eu vou colocar

primeira parcela para o mês 9 então quando eu combinei com o cliente quando foi acordado cliente primeira semana segunda semana terceira semana tá vamos colocar aqui foi acordado dia 20/09 Maristela eu evaturo do mês 8 e o sistema pega a parcela do mês 9 na Live do faturamento vai ter reforçado essa questão de novo porque lá a gente vai olhar para tá vou explicar essa questão do faturamento acontecer no mês e a cobrança no outro ok então vamos lá então vou colocar aqui mesmo ó forma pagamento o cliente vai pagar boletário e ele vai pagar

em 12 parcelas Sim vamos lá quando eu aprovo o contrato Observe o que vai acontecer a tela do Google Drive vai ser aberto olha só que que aconteceu aqui ele gerou o contrato ele gerou o financeiro ele está aguardando apenas para gerar o agendamento OK e eu configurei para o usuário e eu configurei para o usuário vamos lá no work for usuário Carlos toda vez que aprovaram no contrato receber uma mensagem observa que eu não coloquei aqui Vou colocar aqui para o Carlos em ilusão de novo encontrar vou gravar quando eu fizer isso daqui numa

aprovação tal pessoa recebe essa mensagem esse work from Tá então vamos lá vamos voltar aqui Este é um modelo este modelo aqui eu recomendo esse modelo aqui eu recomendo para aquela empresa que tem uma pessoa no escritório que faz tudo ou seja ela tá gerando ali as portas Ela já ela que vai fazer o faturamento ela faz o agendar bem perfeito ela pode fazer tudo porque ninguém vai auditar o seu despela como ela sabe e tem que fazer como ela sabe que vai faturar Ela já tem o conhecimento ão então este modelo aqui funciona bem

tá Eu Gero a proposta a prova A Proposta o contato já está pronto financeiro já está pronto e basicamente só tem que fazer o agendamento Ok Este é o modelo então quando nós temos aí dentro do escritório poucas pessoas ou uma ou duas pessoas em duas pessoas uma que tá no comercial e a outra que pai financeiro e agendamento já não recomendo esse caminho porque porque a pessoa que está fazendo o agendamento ela também passa a poder auditar o contrato comercial para pegar erros várias eu sempre digo muito isso daí Porque é muito importante nós

no na correria do dia a dia e cada vez aparece que a gente fica com mais trabalho e o tempo cada vez fica menor né a teoria da relatividade do Einstein né ou cada tempo é relativo se nós temos duas pessoas um comercial e um que faz faturamento e agendamento não recomendo esse modelo temos apenas uma pessoa que faz a proposta agendamento recomendo esse caminho mas como Faria Então vamos lá Este foi o modelo vou fazer outro modelo agora vamos lá é possível reabrir a proposta e fazer de novo é quando for contra vamos reabrir

a proposta ele vai negar para mim motivo lugar qualquer coisa aqui ou é contrato ele não deixa de abrir proposta se eu não cancelar o contrato Então vamos cancelar o contrato tá vamos lá cancelar o contrário ó já vou aproveitar para dar uma dica depois lá no contrato a gente treina de novo no cancelamento tá quando eu vou cancelar eu não encerra em contato eu apenas cancelo o contrato encerramento é aquela questão o cliente não é nova comigo mas eu vou continuar atendendo Esse contrato até o fim então eu instalo ele porque porque quando eu

encerro tá o contrato vai permanecer por contas com conta receber inteiro e com o agendamento inteiro quando eu cancelo no contrato o sistema eu vou dar o motivo do cancelamento Tá então vamos colocar aqui ó lançamento da cidade erro de preenchimento de propósito tá colocam observação é qualquer aqui lembrando esses campos de observação ele nunca é para mim sempre para o próximo sempre para outra pessoa porque qualquer um que venha no sistema os cara a informação está aqui explicando qual foi o erro eu erro isso é muito importante a gente entender quando a gente alimenta

o sistema nós estamos alimentando para outra pessoa ler não para gente nós normalmente está dentro do que se trata tá é sempre importante colocar Qual foi o erro Olha esse foi cancelado esta proposta Pois foi colocado o valor errado de acordo com tal coisa eu tô explicando para outra pessoa que vai ler um relatório saber o que se trata porque porque ela não vai precisar perguntar se eu cancelei e ela vai ler meu relatório ela não vai precisar vir me perguntar porque eu cancelei Eu já escrevi para ela o motivo tá isso é muito importante

em tecnologia em Sistemas de Informação eu sempre e além dele o sistema parou nunca para mim tá E aí tal tô cancelando aqui ó eu tenho como eu não agendei eu não tenho agendamento mas como o sistema gerou financeiro ele me mostra todas as parcelas porque ele me dá o tão te cancelar as parcelas aqui justamente se por um cancelamento Olha o cliente no meio do contrato ligou para cancelar só que ele fala assim olha este mês ainda você executa a partir do mês que vem não então eu poderia fazer o seguinte ó esta parcela

aqui ó eu não cancelo então quando se eu tivesse agendamento eu marcava aqui e deixaria apenas a parcela do mês atual do mês seguinte que estaria sobrando aqui que seria a próxima e a próxima E o restante eu cancelaria então eu olhei ainda mostraria pro financeiro faturamento e mostraria para o agendamento a ordem de serviço que vai agendar por isso que no agendamento está no meu caso aqui eu quero cancelar definitivamente então eu marco tudo porque o sistema vai cancelar o contrato em cancelar todo contra ela receber e se tivesse agendamento aqui marcaria todos ele

cancelaria também todo o agendamento Ok então vamos lá confirma sim ele pergunta várias vezes elas tinham porque não tem sim cancelou contrato perfeito posso reabrir a proposta agora e aprovar novamente posso motivo qual o tipo de câncer que eu coloquei a mesma coisa o motivo aqui é para outra pessoa saber porque eu cancelei qualquer coisa aqui abriu a proposta Então vamos lá e que eu vou fazer uma mudança aqui agora ó então nós fizemos o primeiro modelo que é para o a empresa que tem uma única pessoa fazendo proposta financeiro faturamento e o agendamento para

quando para entre as empresas que tem já duas pessoas no escritório um comercial e outra que faz agendamento e a parte técnica eu vou fazer uma pequena mudança aqui eu fecho aqui por segurança do Pará vamos lá utilitários então quando eu vier aqui eu venho em proposta eu venho aqui ó propósito da gera financeiro de comprar eu coloco aqui não ele não gera vamos ver qual vai ser a diferença vamos lá vamos abrir a proposta de novo na data de hoje uma proposta de contrato ok uma coisa interessante aqui ó às vezes alguém não percebeu

quando eu filtra aqui ó se eu colocar o mouse aqui ó ele me mostra quais são os serviços da proposta tá em todas que tiverem que ele vai me mostrando os itens que estão na proposta Então vamos lá coloquei aqui controle Integrado de pragas e vamos aprovar novamente vamos lá e aprovação a mesma coisa a mesma data tá e Vou aprovar igualmente sim ele vai me gerar o contrato com uma diferença agora olha só ele não gerou o financeiro e o sistema tem uma segurança se ele não gera financeiro ele não libera o agendamento porque

é muito comum nas empresas de prestação de serviço né pragas e eu porque eu estou usando de serviço porque hoje muita gente tá fazendo outros serviços para aumentar seu tipo de média tá entrando aí a questão do ar condicionado tá entrando a questão do desentupimento é higienização de caixa d'água é higienização de filtros então estamos prestação de serviço Ok então para o tipo de empresa que é de serviço é muito comum eles executarem e não cobrar ou tentar cobrar mandar fato para o cliente e não foi executar cai naquele ponto que eu sempre é preso

quando eu do cliente fazer uma implantação em bloco ou uma consultoria Lupe ele traz uma garantia primeiro tem que gerar financeiro para depois gerar o agendamento porque a mais tarde financeiro não gerar a execução não vai faturar primeiro no contrato não no eventual observa que ele na lá da proposta eventual e ele já tinha era financeiro e execução no contrato não porque pareceu um relatório um relatório que faturamento vai eu vou mostrar isso depois vocês vão ver isso na Live do faturamento e tem um relato para falar assim só para 50 que tá Tá então

tem segurança para ele então vamos lá ó voltando aqui porque que ele não ensinou financeiro justamente porque o meu comercial fez todo o processo de venda do cliente fechou a proposta com o cliente e vamos supor que é ele que vai fazer ao contrato ele gera o contrato ele manda cliente a hora que o contrato voltar na minha mão eu que sou a pessoa agora do financeiro e da operação cenário de uma pessoa da comercial e uma pessoa para agendamento e financeiro cai para ir ou validar para ele entender tá o que foi vendido E

por que devido também a esta questão da primeira parcela normalmente o vendedor é muito comum nas empresas de serviço o vendedor não saber dessa questão como fatura como um fator porque não é a área dele mesmo né não é que ele deveria saber ele tenta pegar a informação mas muitas vezes ele não fica sabendo só o faturamento que vai vir às vezes depois que fatura que tinha alguma informação extra e a empresa Principalmente as grandes indústrias exige um monte de informações assim não desnecessário mas e necessárias para eles que a gente só fica sabendo que

a primeira nota né No primeiro cliente então existe ali vários pontos então a pessoa do financeiro ela já tá na área com isso ela já tem o conhecimento disso eu tenho uma uma que eu acho funcionar quando a pessoa faz somente um trabalho né um tipo de trabalho todo dia todo dia faz a mesma coisa é assim obrigação ela ficar boa naquilo Então quem faz somente o financeiro e o faturamento com certeza ela sabe quais são as regras do sistema ela sabe a questão de retenção né tem que saber essa questão da repetição e assim

sucessivamente Ok então vamos lá chegou para mim eu sou financeiro aí eu vou gerar eu sei que esse cliente vai pagar sempre no mês posterior ou caso aí de questão vai acontecer no começo do mês eu sei qual é a regra de faturamento Olha acontece no começo do mês então eu já fator e também cobre do cliente Isso é para o cliente no mesmo mês então a pessoa coloca ao invés de colocar vezes nove ela pode colocar aqui no mês Oi tá esta é a regra da empresa talvez a minha empresa não tem essa regra

normal e o faturar ou porque o cliente exige somente no mês seguinte eu vou cobrar do cliente somente no mês seguinte a execução mas é Opa tudo no mês da execução então eu colocaria aqui mês 9 20/09 tá ou seja o que que é muito importante aqui pessoal o financeiro ela não tem que ficar com ritmo trabalho do comercial é muito mais tempo perdido é muito simples para o financeiro receber a mensagem olha aqui ó chegou mensagem para mim ó tá vendo laranjadinho aqui vamos ver o que que chegou aqui olha só impulsão de um

novo contrato lembra que eu fui lá no vamos lá repetir eu vi aqui flor e falei usuário Carlos vai receber mensagem toda vez que tiver uma inclusão de novo contrato Olha que aconteceu chegou para mim que Carlos Vamos pensar eu estou fazendo o papel do vendedor aqui então vou colocar aqui ó usuário vendedor e incluiu o novo contrato de número tal para o cliente apresentação em 27/07 favorite expedências Ou seja eu sei que entrou o novo contrato eu recebo a mensagem e eu vou agora fazer o financeiro de encontrar então eu Gero contrata boleto 12

meses 12 meses 12 parcelas perfeito há um momento que eu gravar aqui ó eu gerei eu queria ser Observe que trabalho financeiro é simples ele entra no colocar Coloca o vencimento da primeira parcela a forma de pagamento nesse cliente se o comercial não informou ela pergunta se ela já conhece quem é o cliente ela está vamos supor que é um cliente que recorrente Ela já sabe qual é a forma de pagamento do cliente e como é a condição de pagamento do cliente Ou seja eu não tenho que corrigir todos financeiros porque o comercial gerou errado

dá um trabalho muito grande para mim é isso ou seja para eu ter que fazer a correção eu teria que corrigir todas as parcelas os valor eu gerando isso daqui é muito simples coloca aqui tá pronto Ah o valor não era esse povo já verifiquei o comercial corrigir e já tá pronto Ou seja eu do financeiro já auditei o comercial peguei falhas comercial já corrigir antes do processo continuar ferrado senão quando é que eu ia perceber isso quando eu fosse faturar o valor tá errado aí eu tenho que cancelar nota cancelar Boleto tem que alterar

todo mundo vai receber E aí o comercial o o financeiro passa a desempenhar em trabalho é ar mais desnecessário que ficar corrigindo o trabalho dos outros para que o dele fique certo então o financeiro é recomendável essa parte contratos financeiro ele tem que fazer eu sempre ponho isso sempre implanto isso e isso melhora muito o desempenho do setor financeiro quem trabalha hoje no setor financeiro e sabe do que se tiver esse problema que está falando porque ele tem que ficar corrigindo o trabalho do comercial porque o comercial na hora de renovar se por ele porque

fazer esse papel ou na hora de vender e gerar um novo contrato ele acaba informando mais ou menos as coisas e aí o financeiro fica pronto ele tem que corrigir tudo então Sandra esse problema acaba por completo tá eu indico muito isso mudo parâmetro e deixa o financeiro geral quando eu Gero financeiro libera o agenda libera o agendamento E aí olha que interessante vamos para um outro modelo O que é o outro modelo quando eu Gero quando eu tenho pessoas validando é auditando uma o serviço da outra e entende que esse auditar no serviço da

outra na verdade é ela terá parte dela mas avaliando se está vindo com a época se tem uma informação por quê Porque ela faz isso todo dia e ela vai pegar as falhas de aquele que aquela pessoa que não faz todo dia esse tipo de trabalho não vem não não viria OK não ia conseguir ver esse problema então eu já dito um auditando o outro é aquele ditado né que fala que tudo que nasce certo acaba certo começa certo acaba certo né então eu resolveria esse problema Ok então nós temos esse caso aqui tem também

algumas situações que um comercial ele não gera o contrato Quem gera o contrato é a equipe financeira tá existe um outro parâmetro também vamos lá deixa eu cancelar Vamos colocar aqui vou cancelar todas as parcelas cancelei o contrato vou reabrir a proposta kit novo vamos lá na tela de parâmetro de novo ó utilitários parâmetros sistema proposta comercial existe dois novos parâmetros observa que também ó e proposta gera contrato eu também posso por Bel eu posso deixar para que o setor financeiro faça todo o contrato eu quiser isso daqui se eu gravar aqui este contrato aqui

não é gerar o setor financeiro vai receber apenas uma informação e aí ela essa pessoa vai vir aqui gerar essa tela de contrato perdão vai entrar nessa tela gerar o início término o cliente todo o processo aqui quais são os serviços dos produtos Aí cabe ao setor financeiro fazer todo esse processo qual é a diferença é aí na verdade é só mesmo Tem empresas que deixa por conta de um faturamento fazer tudo isso e o vendedor Não se preocupa com isso ele fica só na parte da venda ele faz a aprovação e forma os dados

tem lá e Vida de segue tá E aí chega mensagem para o faturamento a hora que chegam ao contrato a proposta aí no caso chegar a proposta assinada dentro da empresa anime setor de faturamento gera o contrato faz toda documentação manda para o cliente o cliente com isso ou o processo segue entendeu então eu espero o contrato voltar a assinar para eu liberar o financeiro aí o xerox financeiro após o financeiro é gerado a equipe de faturamento pai de a equipe de agendamento faz o agendamento tá isso daí também é um tá eu vai depender

muito da empresa dependendo do tamanho eu deixaria o contrato gerar pro tá eu deixaria isso daqui ser gerado automaticamente porque o financeiro não vai cair é um trabalho bem ok mas também existe amor e que assim ó e tá ligado a hora que for nós temos alguns clientes que eles querem toda vez que o vendedor a prove a proposta e ele informe determinadas pessoas na empresa então por exemplo eu vou informar o diretor vou informar a equipe financeira e vou informar é por exemplo o supervisor daquela região da onde eu vendi existe esse cara que

chamado proposta comercial de usuários Sim certo que que é flor de usuários eu tenho que vir aqui ó no cadastro usuários Vou colocar aqui que esse Carlos ele tem esse cara aqui ó aí eu não incluo esse aqui ó eu tiro esse aqui e deixo aqui também e deixo apenas esse aqui ó de proposta comercial eventual me coloca aqui também inclusão de proposta de contrato e que vai acontecer aqui agora quando eu aprovar para que eu possa aprovar a proposta e eu tenho que informar para quem eu mando essa mensagem então vamos lá vamos aprovar

a proposta Lembrando que eu não mudei o parâmetro por lá meu sistema vai gerar a capa entrar então eu vou aprovar a proposta segurança eu vou fechar aqui para carregar os parâmetros Então vamos lá vamos pegar a proposta aqui Então vamos lá vou provar a proposta aqui de novo a diferença é essa daqui agora ó perdão deixa eu cancelar de novo os parâmetros ele cadê cadê cadê tipo preenchimento nesse caso aqui não gerei nada só confirma quando for esse caso aqui por segurança é melhor eu deslogar e logar de novo é toda vez que a

gente mexe nos parâmetros sempre por segurança Eu recomendo sloga todo mundo e relógio eu vou reabrir essa proposta eu só confirmar anteriormente Eu salvei proposta comercial Ou usuário perfeito Então vamos lá vamos aprovar não tá funcionando deixa eu me lembrar deixa o Geraldo deixa eu colocar os parentes aqui deixa checar de novo Carlos ou inclusão contrato parâmetros proposta usuário pelo uma nova proposta porque eu tô achando que aquilo já estava travado por isso foi reaberta por isso que estava dando aquele erro então vou colocar aqui 27 27 controle vamos aprovar a proposta aqui agora então

dia 27 a 387 primeira parcela dia 20/09 de pagamento 12 vezes e Vou aprovar olha só que o sistema faz ele me abre um olho de flor em todos os funcionários estes os funcionários que aparecerem aqui vão fechar aqui ó não os funcionários que aparecem ali são esses aqui ó são esses funcionários que estão aqui que vocês marcar essa opção aqui ó para eles então todos os funcionários da empresa que tiver esses dois e tiverem esses dois vou configurado quando eu clicar em aprovar vai abrir aqui todos esses funcionários Para eu marcar somente para quem

eu quero então virão todos preenchidos e eu desmarco para quem eu não quero que vai a mensagem então Nesse caso tem cargas eu dou simplesmente OK tá se eu não ele não passa se eu não marcar aqui ele não aprova viu ok ele não passa Então eu tenho que marcar esse usuário e eu dou Ok quando eu aprovo o processo acontece Então somente para os usuários que eu quis avisar que eu gerei um jogo uma nova venda seja ela contrato se for configurado seja ela eventual se o usuário Foi configurado para receber ele vai aparecer

aqui e quando acontecer isso olha a mensagem aqui de novo ó alaranjada aqui ok então se eu clico aqui olha só inclusão de uma nova proposta certo então eu posso ter dentro da empresa uma equipe para eventual e uma equipe para contrato Então quando for eventual Eu apenas seleciono esta opção aqui ó eventual para os usuários da equipe do eventual quando for uma equipe de contrato porque tem empresas que fazem essa diferença aí eu deixo para essa equipe somente essa opção de baixo configurar E aí se por eventual ele só vai trazer os usuários funcionários

daquela equipe quando por contrato só daquela e mestrado também ok então eu tenho aqui o contrato geral então o que que vai acontecer eu consigo avisar a equipe e eu consigo a ter aí uma qualidade na execução do serviço porque na execução e no faturamento porque eu tenho pessoas auditando o trabalho destaque Ok então gerou aqui chegou aviso para mim eu venho tá chegou o aviso também para que de agendamento a equipe consegue agendar não enquanto o financeiro não agendar que que vai acontecer a equipe de agendamento vai cobrar ela tem que fazer o agendamento

vai cobrar você para liberar o trabalho Ok então não tem nem como pegar Ah mais tarde você não vai acontecer de agendar gente de um jeito ou de outro vai acontecer se a equipe de agendamento não agendar porque o contrato quando é aprovado mesmo gerando financeiro não gera o agendamento mas o que que vai acontecer quando gerou o bom trato por isso que eu sempre recomendo esse caminho aqui quando gera o contrato este contrato já aparece para o relatório de faturamento e o pessoal do faturamento por fazer o faturamento esse contato aparece lá vai esquecer

já pega o erro ali no começo no início já pego ele porque ele vai estar aparecendo para capturar Mesmo não tendo financeiro Mesmo não tendo agendamento vai acontecer de o faturamento vai aparecer não consegue faturar porque porque não tem financeiro tá então o erro é p é dificilmente eu nunca toda vez que eu fiz uma implantação e o processo foi implantado eu nunca vi acontecer e quando a gente fala que o processo isso é muito importante é muito comum em todas as empresas que não desenham um processo na na rotatividade que funcionários o conhecimento vai

diminuindo a cada funcionário do carro então um processo desenhado olha aqui a equipe comercial isso a equipe financeira faz isso quando entra uma pessoa e tem um processo desenhado na empresa ela entra já sabendo fazer tá isso é muito importante porque uma coisa é conhecer sistema outra coisa é conhecer processo Acontece muito hoje às vezes os clientes liga contratando novos treinamentos para equipe nova já aconteceu também eu faço muita replantação empresa que porque as pessoas saem e fica uma equipe nova e cada pessoa nova que chega normalmente ela já aprendeu menos porque porque quem está

fazendo pata menos para ela mas que tenta passar ela acaba pegando menos se não tem um processo de desenhar o que que acontece essa pessoa vai saber menos vai fazer mais coisas erradas ou vai ter mais trabalho porque Quanto mais ela souber a do processo e conhecida Amém menos trabalho a quantidade de pessoas eu tenho muitos clientes por exemplo eu tenho sempre um cliente e é modelo para gente eles têm hoje eles são uma empresa bem grande que são lucro real então é uma empresa e tem para mais de 800 contratos ali da casa de

700 800 contratos tem apenas uma pessoa no financeiro tem apenas uma pessoa na logística e tem apenas uma pessoa na qualidade da execução ou seja para a parte burocrática do loop são apenas três pessoas no escritório tá eles têm estepe Mas eles têm apenas três pessoas fazendo uma financeira uma logística e uma retorno de execução somente isso tá eles têm hoje por volta de 45 aplicadores então parem para pensar vou te dar aquele processo de execução técnico vindo para Campo de faturamento e tem apenas três pessoas do escritório tá eles têm três pessoas lá dentro

do processo eles têm lá por exemplo a equipe de vendas tem duas pessoas na venda mas não conta é vendas tem uma pessoa de step que cobre férias mas no processo geral é uma faturando no dia a dia normal eu uma agendando e uma fazendo retorno aproximadamente 45 pés um aproximadamente 800 contratos tá porque porque o loop quando você desenha um processo o duplo influi ele vai fluir se vocês não trabalharem assim o que que vai acontecer aí eu tenho que ter para fazer o faturamento eu vejo muito isso acabei de chegar de uma implantação

em um cliente recentemente e o que que acontecia eu cheguei lá eles tinham planilha para controlar tudo então acaba ficando perdido compensar eu tenho uma planilha em Excel para saber o que tem que faturar faz um menor sentido isso para mim porque porque eu não tenho como dar todas essas informações aí ele tinha a planilha uma planilha dois é planilha três faturamento aí no agendamento família 3 e aí que que acontece pessoal quem tá atrapalhando trabalha exageradamente vai fazer um processo de retrabalho os erros vão ser muito grandes aí eu vou puxar o relatório financeiro

de faturamento ou de agendamento não vai bater Lupe não bate com planilha planilha no bate com a outra planilha e aí os dedos voltando muito grande os processos vão ficando muito pesados a pessoa vai trabalhando exaustivamente não tem necessidade disso O nupe precisa ser confiável para isso eu preciso trabalhar todo esse processo ter processos desenhado dentro da empresa setor comercial para só no setor comercial ele não tem que fazer agendamento de contrato ele não tem que atingeração de financeiro tá porque porque eu tenho uma pessoa responsável por fazer agendamento e financeiro Então cai para ela

eu agendamento não mais comercial Ou seja se ela financeiro e agendar bem ela não vai fazer errado porque Claro que pode errar é humano mas normalmente ela não vai ter que corrigir junto comercial que normalmente a gente vai fazer a tá e se eu tenho uma pessoa com faturamento financeiro e outra pessoa para agendar bem enquanto o financeiro não liberar não libera o agendamento Então vai ocorrer um risco de eu executar sem receber não porque porque não vai ter o agendamento tá então eu passo financeiro para mim então eu estou no modelo de uma empresa

que eu tenho setor comercial uma pessoa para comercial uma pessoa para faturamento e uma pessoa para financeiro Então para agendamento é uma pessoa para financeiro para faturamento então o que que vai acontecer eu quero aquilo que cabe para mim que é o financeiro o que que eu tenho que me preocupar aqui então vamos lá Chegou uma mensagem para mim achou do financeiro vou gerar o financeiro de acordo com a necessidade se não chegou a informação aqui em instrução para faturamento não tem as informações Claros eu vou cobrar um vendedor como é que foi vendido porque

foi vendido Qual foi vendido faturar você pegou informação Olha não sei você tem que ligar para esse setor eu ligar para o setor responsável ou olheiras informações e vou fazer o agendamento corretamente então vamos lá vou fazer aqui agosto Setembro na verdade mês 9 boleto 12 parcelas Vou aprovar vou gravar liberei a equipe do agendamento mas agora eu no financeiro entro aqui no contrato depois eu vou colocar de novo e vou colocar as informações que cabem a mim tá e cabem a mim que é que são essas informações primeiro controle de Praga serviços eu tenho

que me preocupar eu sou do financeiro eu tenho que me preocupar com isso não se eu não sou do agendamento se a empresa tem uma equipe de agendamento eu não preciso falar com isso não esse modelo de empresa aqui tem apenas o comercial e eu que passo o arrendamento financeiro Então eu me preocupo aí eu tiro aqui o controle Integrado de pragas se for o caso aquela questão que foi vendido Boa noite da proposta mas são os serviços olha uma hora e destaque de uma hora solitista eletricista normalmente indústrias grandes quando vai fazer habitatização indultos

elétricos precisa ter um responsável elétrico para me acompanhar Se eu colocar sim aqui indica quando eu enviar um e-mail avisando sobre o agendamento o Lupe tem um disparo de e-mail para confirmação de visita e lá no corpo do e-mail vai sair ó solicitamos a presença do eletricista automaticamente tá para isso que serve esse solicita eletricista aqui OK vou colocar não aqui tá E aí eu gravo perfeito este modelo porque eu fiz desenho Porque neste modelo o agendamento Será que sim e mestrado tá E caso tenha tá o vendedor possa ter colocado aqui controle Integrado de

Praga s e também a imunização higienização do reservatório de água eu poderia colocar aqui então vamos lá higienização vamos fingir que o vendedor esqueceu de colocar lá então eu vou colocar aqui imunização do reservatório de água Vou colocar aqui são duas horas aí eu já pego um erro já peguei um erro aqui já corrigir Tá mas os reservatórios estão cadastrados existe os reservatórios entendeu aquela questão que eu disse que um audito o outro então vamos pegar o cliente apresentar aqui vamos verificar se ele tem reservatório ó nenhum reservatório eu já pego uma falha aqui eu

já faço o cadastro nos reservatórios que serão feitos lá porque porque a hora que o agendar aqui e eu já informo reservatório nas visitas que eu vou hesitar entendeu entrou auditoria naturalmente eu já peguei um erro do comercial vou já corrigir ou seja não vai não vai continuar ler eu já tenho erro aqui ok então no cenário eu financeiro faço também o agendamento já organizo aqui estes produtos eu não informo e eu já venho aqui para as informações de faturamento então eu sou do financeiro vou faturar controle integrado por o jeito de eu fatura aqui

tá tem pessoas que coloca dizem aht controle integrados ou seja aqui vocês decidem como vão sair na nota cada empresa trabalha de um jeito tá então eu vou colocar aqui qual é o valor por mês Este é o valor que eu vou faturar Ok E aí eu venho para os parâmetros de faturamento aqui que eu vou ensinar isso na etapa no ensinado no vídeo de no vídeo de faturamento Ok então Ou seja eu do financeiro muito daquilo que é meu então modelo de empresa e eu que não faz e não vai ter o pessoal financeiro

e tem o setor de agendamento então eu não mexeria como soltar Então vamos lá controle então se eu tenho dois setores aqui financeiro e agendamento eu tô financeiro Eu não me importo com isso eu venho diretamente para o serviço faturamento e acrescenta o serviço de papel Alê e vou para os parâmetros e configuro os parâmetros de faturamento automatizado aqui ok é aquilo que cabe para mim se tiver uma instrução para faturamento que o comercial colocou aqui por exemplo aqui no aprovar ele colocou em instrução para faturamento esta instrução cai na observação do faturamento para mim

ou seja o comercial me informando daquilo preciso saber lembra aquilo que eu sempre falo não dito o não escrito na verdade já diz muita coisa se não tem aqui beleza mas se eu peguei um contrato que tenha tá ali tem causas que eu já conheci no olho eu já posso pegar uma falha tá do comercial se tiver aqui por exemplo olha o cliente pediu para faturar endereço separado perfeito eu já olha aqui e eu já vou configurar qual é o endereço parava aqui ok então isso é um ponto muito importante no nas empresas de prestação

de serviço é muito importante desenhar processo tá porque nós não estamos falando de um sistema se é um sistema palavra já diz tudo ele é um dos Testes sistêmico tem que acontecer etapas para que as coisas concluam para que as coisas aconteçam então eu desenhe um processo na empresa eu já vi muitas empresas é construindo um modelo um processo como deve se operar internamente veja ele com um sistema sem sistema mas tá muito bem desenhado foi contratado uma empresa uma pessoa especializada em processo ela desenha o processo do comercial até onde ele vai Qual é

a funcionalidade dele se tiver o sistema ele embuti esse sistema dentro do processo depois que está ali o comercial vai de um ponto ao outro e para ali depois tem o processo do financeiro a mesma coisa financeira começa num ponto termina no ombro e se tiver um sistema de informação na empresa também é desenhado junto a mesma coisa desenho no processo da logística Como é o processo da logística tá Independente de ser pequeno médio grande o processo tem que ser desenhado porque porque na troca de funcionários o conhecimento não vai embora ele se permanece porque

a pessoa quando entra ela conhece um processo ela já entra fazendo dando continuidade aquele processo por isso que muitas vezes as empresas começam implantando o sistema pai tem no decorrer de um dois três anos o processo começa a ficar todo de novo sistema começa a ficar complexo é começa a voltar por esse planilhas ficando ativa novamente por exemplo essa semana eu tive um contato de uma pessoa de um cliente que ela é nova na empresa e ela teve que fazer várias planilhas e ela me pediu algumas mudanças do sistema e eu falei não faz o

melhor sentido do que você tá pedindo e que você está fazendo aí eu conversando com ela ela me explicou o motivo que o consultor precisava da informação e ela tava fazendo outras planilhas paralelas Porque ela foi ensinar de um jeito e ela no sistema não atendia ela realmente não atendia porque no céu dela tava tão manual que ela precisava recorrer a planilha justamente porque ela não sabia a questão do faturamento ela não sabia todo esse processo de vendas chegava as informações tudo tortas para ela e aí ela precisava arrumar formas que resolver faturar E aí

ela fazia ela fala da conciliação bancária e a conciliação não bate por conta da receber que não batia portas a pagar e era dava mostrar como consultor E aí precisava fazer planilhas porque porque rodas receber não batia por conta corrente e as informações justamente porque ela fazia tratamentos lugares que não podia fazer que não precisava também fazer então fez ela precisou fazer planilhas fazer acompanhamento financeiro em conta corrente um planeta do Excel Com sistema e nada bate porque o processo se foi foi implantar quando colocou foi dado treinamento e essa foi ainda uma empresa aqui

no início pagou a implantação Nossa e foi lá em LOL implantou todo o sistema E aí foi se perdendo ao decorrer do tempo na troca e agora desta última vez é desta vez ela conversando com ela já falei olha vamos replantar o sistema oito você vai ter que tentar aprender aí só tem mas precisa desenhar tá como algumas empresas eu fui fazer a implantação e a primeira fosse que eu falei Vocês precisam contratar uma empresa ou uma pessoa especializada em processos para não beber para que vocês não percam não percador desse conhecimento tá no caso

agora nós estamos aí com vídeos gravados tá que pode ter aproveitado e reinar uma coisa importante pessoal é assim ó passa esses vídeos para equipe sempre está fazendo ali uma leitura assistindo porque já é provado cientificamente de a nossa atenção não pega 100% difícil então a gente muita parte do que eu passei aqui não foi assimilado então se continuar assistindo os vídeos voltar nesse vídeo vai pegar alguns truquezinhos Alguns macetes alguma coisa que não pegou no treinamento no primeiro momento aí assiste o primeiro a segunda vez é outras coisas a terceira E aí isso vai

ampliando o conhecimento Então o a Live essa esse vídeo da do comercial Ele termina aqui e agora no vídeo o próximo vídeo que será deverá ser assistido E participar é o do agendamento E aí a gente volta no contrato e vamos fazer a questão do agendamento tá o último o último Vinícius ó o relatório de proposta nós temos aqui um relatório para proposta para a gente saber tudo que foi vendido por vendas Então vamos colocar aqui um 31 Vou colocar aqui ó entrevistas eventual contrato e propósito também de aprovado tá esse relatório aqui ele é

bem rico a gente consegue saber aqui é o serviço que foram vendidos o vendedor que foi vendido Da onde veio tá então a gente tem aqui ó nessa página aqui ó já começa um total aqui ó de proposta atendidas dos detalhes de cada proposta por vendedor da as propostas por vendedor aqui se foi renovado se contrato Novo Tão renovações ou não aqui ó por serviço as vendas por serviço aqui resumo por status de aprovação quanto por aprovado de contrato de eventual de contato Quantos foram inovações tá vendo eu tenho toda uma informação aqui um resumo

também por cidade tá renovação novo contrato aqui a indicação por onde veio esse cliente isso aqui ó é lá da proposta a informação do cliente que é este aqui ó da proposta este Campo aqui ó que ele no meu aqui está configurado como obrigatório porque o vendedor é obrigado a informar vocês perceberam que vocês não estão normalmente ele não vai obrigatório é só vir aqui ó parâmetros proposta aqui ó conheceu a empresa obrigatório sim ó esse parâmetro aqui ó é só colocar como sim que aí fica obrigatório E aí eu consigo saber da onde está

vindo esses clientes para fazer uma campanha tá olha aqui o Ramos de atividade por grupo econômico tá E esse resumo aqui se o sistema tiver bem configurado para eu saber o valor hora ou me vendido por serviço tá por aqui ele já pega as execuções tá o meu aqui tá uma média de 78 reais que isso aqui tem que ficar muito bem configurado o sistema e a gente vai passar isso daqui chegar a falar disso daqui Ok vocês vão ver vídeos para isso daqui