[Música] bem-vindo a mais um vídeo do canal mestre da riqueza e no vídeo de hoje vamos apresentar aqui uma oportunidade uma ação que poucos estão vendo quase ninguém fala dela mas é uma ação que tem lucros crescentes porém não está se valorizando ainda na Bolsa de Valores posso dizer que é uma pérola dentro da bolsa de valores e que ninguém está vendo mas eu vou compartilhar com você vou dar esse privilégio para os seguidores do canal mestre da riqueza e por isso que eu falo a ância de você est inscrito aqui no meu canal porque muitas vezes as pessoas caem aqui no meu canal não se inscrevem e quando eu trago uma oportunidade estão de fora então se você não tá inscrito já vem aqui em cima se inscreve e ative as notificações através do sininho que é muito importante a sua participação aqui no meu canal tanto para mim como para você que trago aqui oportunidades toda semana na Bolsa de Valores sobre fundos imobiliários sobre educação financeira num contexto geral que aliás meus amigos vamos comentar uma coisa que tá acontecendo aqui recentemente né Vocês estão vendo aí o caso dessa deolane Bezerra que se meteu aí com joguinhos do Tigrinho uma polêmica Dan nada foi presa saiu foi presa de novo e é isso que eu falo cuidado meus amigos com esses joguinhos do Tigrinho com essas promessas porque é uma furada tá os influenciadores hoje eles são contratados para enganar vocês Isso é óbvio não tem como o cara tá lá jogando e tá ganhando sem parar dinheiro num jogo que é para perder então eles ganham muito dinheiro eles ganham comissões né sobre os seguidores que estão ali perdendo e infelizmente isso acontece muito no Brasil tá não só no Brasil no mundo todo mais cuidado com quem vocês estão seguindo esse canal traz informações sérias esse canal quer ajudar você a investir e não a te enganar perder Dinheiro aliás quero saber sua opinião né comenta aqui embaixo que que você acha aí desse caso aí da recente influencer aí deolane Bezerra Envolvida com essas polêmicas né enfim ela é culpada não é que que você acha comenta aqui embaixo comigo bom então trago aqui para vocês as ações do grupo Fleuri que é uma empresa que tá trazendo lucros crescentes nos últimos anos está reduzindo sua dívida mas as ações ainda não estão valorizando como deveriam e eu considero que sim é uma pérola eí jogada no meio da Bolsa de Valores que ninguém tá falando ninguém tá vendo se você não conhece o grupo Fleuri eu te explico agora quem é fundado em 1926 é uma das maiores e mais respeitadas organizações de saúde do Brasil referência para a comunidade m e público geral a missão da empresa é qualidade técnica médica de atendimento e gestão hoje atua com 22. 400 funcionários dentre os quais 4. 900 são médicos isso no final de 2023 e várias empresas aí que fazem parte do grupo Fleuri nós temos aí o a mais Medicina Diagnóstica tem o centro de medicina tem o Campana tem o diag Max agora com herm Pardini são ótimos Laboratórios são muitos Laboratórios né que para trazer aqui Realmente é complicado mas olha lá o grupo fui hoje atua em quatro pontas principais que é a prevenção através aí dos checkups das vacinas Tá certo nós temos também uma atenção primária através da telemedicina e das consultas tem a atenção secundária que seria né A questão de Ortopedia oftalmologia fertilidade que são vários laboratórios que fazem isso e atenção terciária que seria um centro cirúrgico ambulatorial e também os hospitais parceiros do grupo Fleuri bom vamos dar uma olhada na estrutura acionária né quem são aí os principais donos digamos assim do grupo Fleuri né bom nós temos hoje então 11,3 né que estão na mão de médicos sócios aí donos do grupo Fleuri 24,9 por das ações estão com Bradesco diagnósticos totalizando aí 36,2 das ações 63,8 estão disponíveis para negociações no mercado na bolsa de valores e desde 2017 foram concluídas aí 11 a ições e Medicina Diagnóstica o Fleuri vem se expandindo muito comprando outros concorrentes e a recente fusão aí com o Hermes parini deixou hoje o fui sendo a maior empresa de medicina diagnóstica do Brasil Então ela tem muito a crescer ainda com essa compra gigante aí junto ao erm Pardini Mas se a gente pegar aqui ó 2017 2018 19 grupo Flu fez várias aquisições tá 2020 também agora 2021 2022 2023 2024 realmente não parou de fazer grandes compras aquisições de outros Laboratórios Para incorporar o grupo Fleuri e é dessa forma que o grupo Fleuri ele continua crescendo bastante né destaque principal aqui pra fusão aí com o grupo Pardini que também tinha ações na Bolsa de Valores tornando o grupo fui um gigante no mercado de medicina diagnóstico Vamos aos números aqui do grupo fui Olha lá peguei aqui o segundo trimestre de 2023 comparando com o segundo trimestre de 2024 né Lembrando que a gente sempre tem que comparar o mesmo trimestre não adianta você comparar o primeiro trimestre de 2023 com o m de 2024 é muito diferente por exemplo em dezembro a gente tem o Natal Às vezes tem outras épocas que para as empresas é muito importante como Dia das Mães dia dos pais no varejo tá então sempre compare o mesmo trimestre por exemplo o segundo trimestre de 2023 com o segundo trimestre de 2024 vamos dar uma olhada aqui olha a a receita líquida da empresa né em 2023 1.
659 Milhões agora subiu para 1. 978 bilhão deais uma alta de 19,2 por. se nós pegarmos aqui a o lucro líquido olha o que aconteceu subiu de 117,7 milhões para 173 milhões um aumento de 47,5 de 2023 para 2024 e a margem líquida também subiu 7.
1% comparado a 2024 com 8. 8% né Ou seja a margem líquida da empresa está maior o endividamento tá enxugando a empresa tá faturando mais a o lucro líquido tá aumentando isso deveria refletir o quê no aumento ento da precificação das ações na Bolsa de Valores Mas não é isso que tá acontecendo mas vai ter que acontecer uma hora e é por isso que eu acredito que nós estamos diante de uma bela oportunidade mas lembrando tô aqui para ensinar a vocês o conteúdo educativo eu não faço recomendação de investimentos eu não tô falando para você sair daqui e comprar ações do grupo fui não tô falando para você estudar tô trazendo para você um Case tô te mostrando os números para que você tenha aí condição suficiente para tomar sua própria decisão uma das questões que me preocupava no grupo Flori era a questão do endividamento Por quê o grupo Flori ele faz grandes aquisições né de outras empresas para que possa crescer mais aí as suas receitas e seus lucros né isso que também faz uma empresa crescer é o caso do grupo fuy mas o grupo fu andou fazendo algumas aquisições nos últimos anos com juros muito altos e é claro que o banco ele capta através de de bentor por exemplo Lembrando que uma debent é quando uma empresa lança papéis do mercado solicitando empréstimo tanto eu como você podemos comprar depentor aí por exemplo do grupo foli emprestar o nosso dinheiro através de juros mas mas quando a taxa de juros no Brasil está em alta é claro que o o flui vai ter que pagar mais caro por essa dívida e recentemente a taxa de juros no Brasil estava muito alta 1,75% e o fui teve que captar empréstimos para captar essa oportunidade né junto ao grupo herm parini e s individou realmente então com essa redução na taxa SELIC de 3,75 para 10,5 a dívida já deu uma amizada fora isso a empresa também tá lucrando Mais também tá conseguindo utilizar dinheiro para reduzir a dívida Olha isso a dívida da empresa caiu agora dia 31 de março de 2024 de 2. 2 bilhão deais para R bilhão deais então nós tivemos uma queda de 8.
7% no endividamento e isso continuando a acontecer é muito bom pra empresa porque menos dívida mais lucro no bolso mais valorização aí na ponta final para os acionistas e agora eu quero mostrar para você os indicadores fundamentalistas aqui da empresa da Fleuri mas antes de mais nada já aproveita aperta o botãozinho de curtir tá aqui embaixo me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você então vamos lá vamos olhar que a empresa floria o código da empresa na Bolsa de Valores é flr y3 tá a cotação hoje das da empresa tá em r$ 55 enquanto eu gravo esse vídeo nos últimos 12 meses a empresa se valorizou 18. 8 por. mas eu considero Esse aumento irrisório frente ao que a empresa vem aumentando de lucro tá olhando aqui o PL da empresa tá em 1517 que é o preço sobre lucro tá eu considero também que a empresa hoje tem um PL muito mais atrativo do que alguns meses atrás né Ou seja caso a gente Vista r$ 1 100 na empresa hoje o PL ele traz para nós o quê o preço da empresa hoje dividido pelo lucro anterior então em cerca de 15 anos a gente teria 100% do nosso lucro de volta tá mas claro o PL é só um indicador né Não dá para ter certeza de nada até porque compar o lucro anterior olhando pr pra frente eu considero que o lucro da flori será maior Então esse PL pode estar desajustado também né bom o pvp que é o preço sobre valor patrimonial tá em 1,69 tá bem justo aqui no caso próximo de um estaremos pagando pelo valor valor patrimonial né toda a estrutura física de fui o preço justo e ela pagou em dividendos nos últimos 12 meses 4,49 Lembrando que os dividendos é a distribuição aí de parte do lucro da empresa para os acionistas então se você tem r$ 1 em ações R 4,49 caiu no seu bolso aí livrinho de Imposto de Renda sem você fazer nada só de dividendos e olha aqui ó vamos olhar o gráfico de fu se nós pegarmos aqui em 2015 a empresa era negociada muito próxima a R 5 e ela realmente em 2017 6 ela saltou demais ela se valorizou muito e ela foi buscar quase r$ 5 ali em 2018 deu uma recuada em 2019 que a bolsa de valores estava super promissora isso antes ali da pandemia né o mercado brasileiro tava super forte e aí realmente a Flori se valorizou ainda mais e superou a marca dos r$ 5 veio a pandemia tivemos essa queda brusca ali em 2020 né a empresa voltou a dar fôlego mas aí com as aquisições com a taxa de juro subindo como eu contei para vocês o endividamento da empresa subiu muito tá certo diminuindo o lucro líquido da empresa e isso afetou sim a cotação mas olha o que aconteceu quando o lucro da empresa caiu em determinado momento ali em 2021 para 2022 a empresa saltou para baixo né saltou para baixo na verdade ela caiu tá não tem como saltar para baixo saltar para cima mas ela caiu para baixo aí né obviamente the Óbvio caiu aqui em 2021 2022 mas até o momento o seu lucro subiu e olha aí ó nós estamos estagnando ali próximo de R 15 desde o final de 2021 a empresa não está subindo o que na minha opinião já deveria estar subindo pois o seu lucro já voltou a subir mas para quem investiu aí nos últimos 10 anos ainda tá com bom lucro né olha aí ó r$ 1.
000 quem investiu nos últimos 10 anos teria hoje R 3. 418 mais do que três vezes mais de patrimônio vamos dar uma olhada em outros indicadores importantes Então vamos dar uma olhada aqui no Roy né O que que é o Roy é o retorno sobre o investimento quanto que a fui inv hoje disso quanto volta pra empresa tá 11. 5% de retorno é muito bom eu gosto acima de 10% né olha aqui ó dívida líquida barra patrimônio 0,59 como eu falei para vocês o endividamento de fui tá muito mais controlado do que alguns meses atrás O que que significa dívida líquida barra patrimônio caso a empresa tivesse mais dívida do que patrimônio esse indicador estaria acima de um tá 0,59 me mostra que a empresa tá com endividamento muito controlado tá agora dívida líquida barbit da 1.
64 também abaixo de três é um número que eu gosto bastante né o ebtida é a questão do lucro líquido só que nós vamos excluir a amortização os impostos e depreciação tá então é uma linha antes do lucro líquido digamos assim bom dívida líquida barra ebtida significa que caso a empresa repita o ebtida do passado para o futuro em cerca de 1 ano e meio ela já pagaria toda a sua dívida então eu considero abaixo três também super interessante aqui pro grupo freu bom vamos dar uma olhada no histórico de dividendos agora mais uma etapa pra gente avaliar o grupo freu nos últimos 5 anos a empresa pagou 4. 06 por em dividendos né e atualmente 4. 49 por.
