Cadastrando Pessoas

o olá bem-vindo ao curso cadastrando pessoas nesse vídeo iremos ver algumas informações específicas sobre o cadastro de pessoas para iniciarmos acesse o menu lateral cadastros submenu pessoas e clique no ícone novo Olá neste momento você irá informar o nome da pessoa é o tipo de pessoa se ela é física ou jurídica preencher o campo CPF ou CNPJ e-mail telefone e rotular a mesma identificando o que essa pessoa é na sua empresa se ao cliente fornecedor transportadora entre outras e também será possível realizar o vínculo com o vendedor padrão para que quando esse cliente efetue uma

compra a venda fique destinada ao vendedor desejado em seguida na aba mais dados possuem Campos mais específicos se desejar pode vincular alguns dados específicos para sua pessoa inscrição estadual se ela for uma pessoa junto à receita informar o grupo de pessoas para filtrá-la em alguns relatórios Emily financeiro e meio comercial dessa pessoa nada de informações adicionais você pode estar fazendo uma breve descrição dessa pessoa informando algum dado entre que seja necessário e que o sistema não disponibiliza um campo para ele o grupo de pessoas você pode cadastrar diretamente na tela de cadastro de pessoas ou

estar pré-cadastrado acessando o menu lateral cadastros submenu grupo de pessoas E clicando no ícone novo e o informação do grupo no cadastro de pessoas você conseguir a filtrar em relatórios como está as vendas para as pessoas vinculadas a ele para visualizar esse relatório o acesso melhor lateral relatórios submenu venda e Clique na opção grupo de pessoas onde este relatório você poderá filtrar pelo grupo e visualizar todos os clientes que fazem parte dele e a porcentagem de vendas para esse grupo selecionado e já endereço você pode estar informando o endereço onde essa pessoa reside e Podendo

também destacar se ela é do exterior caso essa pessoa possua o endereço de entregas ou de cobrança diferente do informado no cadastro Inicial O sistema também disponibilizará Campos para informações esses dados é E você também poderá encontrar aba dados financeiros contas bancárias onde você poderá informar o limite de crédito do seu cliente que será refletido no valor das suas vendas não quitadas e no campo periodicidade onde você pode estar configurando a quantidade de dias que seu cliente efetua a compra Em sua loja juntamente com o campo tabela de preço no qual todas as vezes que

esse cliente realizar a tabela de preço e parar vinculados a ela ou também caso queira dar algum desconto ou até mesmo elevar o valor quando essa pessoa realizar uma compra no sistema automaticamente o valor será alterado pelo fato da tabela está preenchida no cadastro dessa pessoa em relação a limite de crédito você pode informar um valor fixo que o cliente poderá gastar em sua loja onde se o valor for superior O que foi configurado vocês Temer a dor que era venda e não permitirá que a mesma seja finalizada por essa pessoa as desejar você pode

receberá um usuário específico a permissão de alterar o limite de crédito das pessoas para isso e para acessar o menu lateral configurações submenu usuários Agora você terá que editar o cadastro da pessoa que você deseja acender essa permissão e na aba restrição de acessos irá destacar a opção alterar limite de crédito de pessoas em seguida faça as alterações e peça para o vendedor realizar um novo login uma ótima funcionalidade que o sistema oferece para você é a permissão de configurar uma determinada forma de pagamento não levar em consideração o limite de crédito por um exemplo

se o cliente que realizaram a compra e pagar à vista no dinheiro eu quero que o sistema não leva em consideração limite de crédito e virando a vento de qualquer valor já que a mesma está sendo que tá na hora para realizar essa configuração até sumir no lateral cadastros subir não forma de pagamento e disse a forma de pagamento desejada e marque a opção ignorar limite de crédito feito isso basta salvar a configuração já será validada ainda nada o financeiro você pode estar configurando a conta bancária e as formas de pagamentos que estão vinculadas a

vendas que serão geradas preenchidos todos esses dados salve o cadastro da pessoa e você poderá ver que Novos Campos serão disponibilizados para preenchimento e Olá tudo bem nada contato você poder adicionar contatos relacionados essa pessoa nada negociações efetuadas você poderá ver todas as negociações que foram realizadas e expandir para uma visualização geral alguns dados disponíveis para visualizações são as oportunidades na qual essa venda se encontra vinculada os contratos que foram gerados e também o estado de Cash back casa essa pessoa possua algum valor para ser resgatado Em sua loja seguindo temos a aba registros financeiras

onde você vai conseguir visualizar os lançamentos financeiros essa pessoa que se encontra o quitados em aberto e os lançamentos vencidos tanto de receita conta de despesa consegue visualizar o controle de cheques e os Vale créditos vinculados essa pessoa onde também será possível ver a venda EA validade do mesmo a nova tendência você poderá ditar prinsens alguma informação que seu cliente necessita que seja levada para sua empresa como por exemplo um documento que não estava anexado nada arquivos você pode estar selecionando arquivos relacionados essa pessoa está anexando em seu cadastro E também temos a água imagem

e agendamentos que você poderá estar preenchendo se desejar de acordo com as suas necessidades espero que esse treinamento tem ajudado caso permaneça alguma dúvida entre em contato com a nossa equipe de suporte até a próxima aula