e eu esse é o dashboard que vocês vem na área comercial hoje tem um pequeno CRM aqui para acompanhar os contatos dos Clientes estão CRM aguardando o contato ao se clicar aqui é todos os gráficos da ferramenta são interativos vai abrir aqui os contatos que vocês prometeram fazer já estão com datas vencidas tá então deixou só aumentar um pouquinho a fonte aqui ó vocês poder ir olhar o detalhe para genérica Armarinhos para retornar aqui hoje ainda não foi feito contato é quando for feito contato é só entrar vir aqui nos retornos né eu tenho aqui
informações indicação tem os serviços que esse cliente gostaria de contratar o detalhamento desse serviço se eu quiser colocar e os retornos aqui as várias vezes que eu fui falando com ele aí ficando aqui na ferramenta eu quiser adicionar pois é amorzinho que eu liguei para ele hoje e eu fiquei de retornar para ele a 15 do oito de 2022 para buscar a proposta assinada só vou né ele automaticamente vai sair a lista de prioridades aqui ó vai passar a ser 15/8 novo contato com o cliente a bem básico é para acompanhar realmente e as prospecções
aí do escritório 1 Tô voltando aqui para o painel né eu tenho também acompanhamento das propostas comerciais né então eu tenho que Algumas propostas do societário essas que estão em verde já estão ganhas ela foi elaborada e foi aprovada pelo cliente se eu clicar ele me mostra quais são essas propostas da mesma forma que estão em negociação né Então posta é mais de uma proposta ele vai me trazer a lista de propostas e negociação aqui pô vou criando um funil de vendas né vou criando aqui uma metodologia de acompanhamento de proposta da mesma forma de
contabilidade posso ter propósito treinamento Assessoria tudo vai de criar modelos e fazer o uso da ferramenta para pressa composição eu vou elaborar uma proposta aqui para vocês avaliarem sem do societário Então vem aqui no comercial propostas vou enxergar todas as propostas que eu já executei o status de cada uma vou clicar no botão adicionar aqui eu posso escolher um cliente dizia contabilidade né o responsável aqui vai ser o Fernando solicitante da proposta de bom Oi Ju Leandro aí o serviços né que eu vou cortar Então vem aqui põe o receitas o cenário você pode ver
aqui que já tem uma classificação de receitas Mas você pode alterar o nome né pode chamar de outras receitas enfim não tem problema olhei aqui por exemplo uma constituição de empresa é o e acabou já vai com 30 processos mapeados tá então vocês podem usufruir desse workflow já preparado você que pagamento é parcelado eles sugerem um valor de tabela Mas eu posso alterar esse valor para mais para menos me diga em quantas parcelas eu vou fazer esse pagamento né três quatro parcelas enfim e aí é só continuar a então baseado ali nos modelos Nossa situações
já cadastrada do sistema né A Proposta tá pronta eu só preciso selecionar ela aqui na ferramenta e criar não é baseada no modelo aqui ele vai criar uma proposta o modelo societário eu posso cadastrar vários modelos de proposta é abertura né societário mais contabilidade posso criar a filial posso criar vários modelos da maneira que preferir E aí é só clicar no botão geral proposta ele vai gerar aqui uma hora que vou PDF né esse arquivo pode ser enviado diretamente para o cliente vocês podem cadastrar textos estão proposta de abertura na prefeitura no estado na Receita
Federal e vai sair aqui com o valor de investimento parcelamento fim os pontos importantes aqui da proposta e aprovação do cliente Qual a vantagem de ter a proposta elaborada pelo sistema né eu vou pedir para eleger aí gravar proposta aqui ó eu fico com todo histórico dessas versões as propostas dentro do sistema tá então em algum momento que eu precisava consultar dessas propostas que eu gerei aqui vou vir aqui dentro do cliente Freguesia que na água documento eu voltei aqui o botão para download da proposta acessando o botão ele vai me dar acesso ao texto
né e o que foi negociado com o cliente estamos aqui o cliente ligou hoje o me dá um desconto por e essa proposta aí então eu venho aqui no estágio cadarço por exemplo ela vai pedir um desconto aqui da do valor né roda uma nova proposta e vamos ver que daí o cliente aprovou essa proposta Então vou colocar aqui que ganhamos a proposta é quando eu tentar salvar aqui ó ela vai me pedir a aprovação do cliente o aceite do cliente nesse momento o que que acabou faz ele aprova Proposta no societário E cria um
as tarefas dentro da ferramenta ele cria o processo para o financeiro cobrar a proposta e ele cria o processo no societário por departamento poder fazer a Constituição da empresa tô aqui tá ganhamos ou na dashboard comercial né tô voltando aqui no painel comercial a proposta já aprovada aqui e aí se eu for nas tarefas o campeão eu vou visualizar aqui ó que a freguesia contabilidade tem um aceite de proposta societário e tá sendo atribuída e ao financeiro e aqui dentro dessa tarefa eu já tenho como anexos ao aceite do cliente para uma eventual questionamento de
cobrança e eu tenho botão da proposta que eu posso visualizar aqui a qualquer momento que aquele arquivo lá para o financeiro saber se tem qual é o parcelamento quantas parcelas e assim por diante tá então isso já é automatizado pelo sistema qualquer retorno Nessa proposta aqui ele vai notificar vou dar um retorno aqui Imagine que eu sou a pessoa do financeiro eu vou dizer que cobre em andamento Vou salvar o e kanban reporta automaticamente o cliente por e-mail quando você faz alguma movimentação de tarefa E aí aqui no workflow eu já entrando um pouquinho daí
na parte do societário que que acontece o sistema já criou o processo da Freguesia contabilidade nota de 38 é como um processo novo aqui para movimentar Mas pode ver que ele tá sem responder é quem vai definir o responsável pelo processo solitário é a pessoa do societário Então essa proposta aqui né o processo vai aparecer no dashboard dela ela vai selecionar e vai definir os responsáveis aqui pelas atividades Então vai vir aqui né o as pessoas correspondentes aí da do escritório de vocês eu vou escolher quem é o responsável por causa da atividade Vou salvar
É nesse momento que que o sistema ele organiza as atividades do workflow e libera para eu poder fazer os meus apontamentos das atividades propostas já veio com ok né lá da área comercial e aí eu vou ter na sequência às atividades da abertura de empresa coletar os documentos necessários fazer o pedido de viabilidade e assim por diante bom né do caso do societários é que aí eu passo até um painel de indicadores aí eu vim aqui no painel o filtro por societário né então eu tenho cinco processos caminhando quatro são processos novos um já tá
em andamento né e eu tenho as atividades do processo também então de Todas aquelas atividades que vocês viram ali que sistema montou uma cronologia não é para executar com o responsável ele organiza é isso para mim dos três dias anteriores à data de hoje e dos três dias futuros também é o seu clicar aqui por exemplo eu quero saber o que ainda falta executar hoje é que são duas as e não informados aqui se eu clicar ele vai me levar ele vai melhor da atual contabilidade tem documento necessário para encerrar no dia três e da
Startup um tem lá os documentos também que você precisa encerrar hoje né se ele clicar aqui outra mente ele vai lá para dentro do processo para fazer o apontamento dessa atividade é da mesma forma né se ele clicar aqui na data de amanhã por exemplo concluiu tudo que é de hoje ele o que tá em verde já está concluído tá eu tava fechado já tá ok o que tá em andamento e ele clicar nele vai ver também o documentos necessários a empresa teste eu tenho até amanhã para resolver mas já posso passar um e-mail para
o cliente eu posso fazer uma alguma atualização aqui de processo para ele né posso vir aqui por exemplo processo o e dizer para ele nas atividades de ó continuamos a guardar seus dados e é isso vai ficando registrado aqui eu coloco a data de hoje e salvo quando eu faço esse processo aqui sistema automaticamente dispara um e-mail tudo que atualiza no sistema automaticamente porta por e-mail e forma o dashboard aqui para acompanhamento se clicar aqui né vai enxergar os cinco processos o status de cada um metodologia campanha uma metodologia de gestão à vista e se
usa muito cores para chamar atenção né com relação a atividades atrasos enfim e aí é só E clicando aqui fazendo a gestão departamento é pelos dashboards pelos painéis de indicadores e é mostrar para vocês aqui os processos né então no workflow aqui ó eu tenho já vários processos de a pré-cadastrados né então aqui tão amostras deles alteração contratual com um regime sem regime alteração de sócio esses processos aqui já estão com as atividades pré-cadastradas toda a parte de workflow como normalmente são executados de escritórios com e já tem os prazos aqui definidos também na cada
uma das atividades que acontece que vocês podem vir aqui alterar a personalizar a cara de vocês aqui para os processos de workflow que vocês querem tocar o sua mostrar aqui as atividades proposta documento viabilidade elaboração de contrato e assim por diante então vocês podem personalizar ele já vai com todos esses alvarás é baixas de empresa no estado no município enfim e é importante comentar também que vocês podem cadastrar né e os outros tipos de processo a por exemplo uma auditoria despede-se que eu tenho um exemplo aqui ó nesse caso eu tenho duas perguntas só de
questionário e tenho várias atividades requisitar a info do contador testar o arquivo do contador avaliado em consistência enviar o relatório então eu posso abrir aqui no Orkut longo processo de auditoria de pede fazer um aqui é rapidamente eu posso abrir aqui pelo sistema ou automatizado do comercial né teoria despede aí ó tô criando o processo aqui ó Vou definir o responsável agora eu tô fazendo por dentro do societário né por dentro do workflow tá não tem automação comercial então ele vai me dando aqui as fases o quando eu salvo ele queria o processo automaticamente dispara
o questionário lá para o cliente e eu posso até aqui a minha auditoria desperta dentro do workflow para poder controlar mas o mais interessante aqui uma vez criado esse processo você passa a ter dashboards segmentado e eu fico aqui auditoria despede eu vou ver que tem um processo criado e aí todas as atividades desse processo de auditoria de pele e também e painel de indicador então o pessoal tem usado muito por gente para um board de clientes na contabilidade naquela contabilidade tem a seu a sua rotina mas imagina que você pode controlar aqui como eu
controlo auditoria despede você pode controlar todos os processos de um board de cliente que vocês tenham bem simples como eu mostrei
