na conta azul é possível visualizar lançamentos com visão de competência Ou seja você terá acesso aos lançamentos consolidados independente do parcelamento e eles serão demonstrados na data em que o lanamento efetivamente ocorreu de acordo com a data de competência a visão de competência Tem uma função bem clara e objetiva de prever o futuro financeiro da empresa você poderá identificar em seu financeiro se em um determinado período terá mais receita ou despesa de acordo com a competência do seu lançamento e claro ter um controle melhor de sua empresa vamos ver como ela funciona na prática agora
quero te mostrar a opção visão de competência do nosso menu financeiro Então vamos acessar financeiro visão de competência nesse menu você também pode criar seus lançamentos financeiros clicando em nova escolha lançar uma receita ou despesa importar uma planilha de lançamentos financeiros clicando em importar planilha Caso seja novo no ERP ou queira trazer seu histórico de lançamentos financeiros faça o download e leia as instruções de preenchimento atentamente exportar os lançamentos lançados no ERP em uma planilha ou imprimir em um PDF e pensando em uma visão de relatório das suas movimentações você pode aplicar um filtro personalizado
do período dos seus lançamentos selecionar uma visualização só de receita ou despesa e também ver os dois pesquisar por um lançamento em específico pela descrição valor cliente ou fornecedor por exemplo e para maiores detalhes em um relatório personalizado usar o mais filtros onde você pode filtrar por cliente tipo de lançamento ou até mesmo a recorrência após selecionar a visão que gostaria de ver logo abaixo teremos os seus lançamentos Lembrando que de forma consolidada como por exemplo se eu tenho um pagamento parcelado em três vezes na visão de competência irá aparecer as três parcelas é possível
realizar a edição dos lançamentos clicando em editar no lançamento ou em ações ao lado e também selecionando vários lançamentos para edição em lote clicar em editar lançamentos em ações ao lado de cada lançamento você pode de realizar a edição exclusão clonar o lançamento e ver detalhes do lançamento outra possibilidade de ações em lote é também a exclusão de lançamentos selecionando eles E clicando em excluir lançamentos se os lançamentos foram criados diretamente em compras ou vendas a exclusão deve ser na origem A ideia é que você tenha uma visão bem clara dos seus lançamentos por competência
e também consiga realizar ações sem sair deste menu bacana não mesmo obrigada E te espero no próximo vídeo
