Aula 09

[Música] agora vamos para a parte prática usando o nosso perfil de administrador nós vamos em CRM cadastro portal de clientes empreendimento Lembrando que se seu ERP está integrado com o nosso CRM os Empreendimentos aparecerão dessa forma em lista para selecionar vamos escolher empreendimento que queremos incluir ou editar a documentação então vamos na aba de cadastro de documentos aqui constam os documentos que já foram incluídos aqueles que aparecem lá no nosso portal aqui ó esses documentos são anexos que inserimos no CRM da mesma forma que fizemos lá na aula de acompanhamento de obra aqui no cadastro

de documentos também é necessário criar categorias para cada documentação que iremos inserir sem esse cadastro não será possível anexar a documentação desejada Então nós vamos em CRM cadastro portal de clientes categorias aqui vamos criar as categorias que fazem parte do cadastro de documentos vamos em adicionar vamos preencher com o código sempre lembrando das orientações para a criação de códigos que aprendemos lá no módulo de CRM o código ele pode ser alfanumérico respeitando as orientações de conter letras minúsculas na não possuir acentos espaços ou caracteres especiais exceto o underline que é comumente usado preenchemos o nome

da categoria E vamos selecionar qual o tipo de cadastro se refere a essa categoria no nosso caso selecionamos o tipo documentos deixamos ele ativo e vamos incluir a categoria aqui nós criaremos uma categoria para cada tipo de documento que queremos cadastrar ou seja voltando aqui no nosso portal nós temos contratos diversos documentos do projeto manuais do proprietário e planta Lembrando que aqui eu estou te apresentando apenas um modelo você pode cadastrar o tipo de documento de acordo com o seu processo interno esse cadastro prévio é imprescindível para realizarmos a próxima parametrização